Проблемы развития банковской системы Республики Казахстан 

Аннотация.  В   статье   дана   оценка   состояния   банковской   системы   Республики Казахстан в посткризисный период. Проведен анализ мер по стабилизации банковской системы страны, рассмотрены результаты реструктуризации банков. Выявлены основные проблемы развития банковской системы РК. Сделан акцент на проблемах ухудшения качества кредитного портфеля и формирования ресурсной базы коммерческих банков.

Ключевые слова: банковская система, реструктуризация крупных банков, Фонд проблемных кредитов, кредитование экономики, просроченная задолженность, фондирование банков, ликвидность коммерческих банков, проблемы развития банковской системы РК. 

В течение последних лет банковская система Казахстана, по оценкам европейских и международных экспертов,  признается  наиболее  развитой  среди  стран  СНГ.  Действительно,  за  последнее  десятилетие в отечественной банковской системе наблюдаются кардинальные изменения: внедрены международные стандарты,  созданы   важнейшие   институты,   такие   как  фонд  обязательного   гарантирования  вкладов и ипотечных кредитов, строительно-сберегательный банк, процессинговый центр, кредитное бюро и т.п. В целях совершенствования государственного регулирования банковской  деятельности разделены функции национального банка Республики Казахстана и Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций национального Банка Республики Казахстан.

В период кризисного и посткризисного развития национальной экономики одной из основных мер по стабилизации банковской системы страны стала государственная финансовая поддержка в виде выделения в 2008 году из национального фонда РК 332,1 млрд тенге на приобретение акций 4-х системообразующих банков [1].

В 2009 году  между  Фондом  и  акционерами  «БТА  Банка»,  «Альянс  Банка», «Казкоммерцбанка» и «Народного банка» были заключены опционные соглашения, в соответствии с которыми банкам предоставлено право обратного выкупа акций, приобретенных Фондом в период кризиса. Так,  в  2011- 2012 годах АО «Народный Банк Казахстана» осуществлен обратный выкуп акций, в результате  чего банком возвращены средства в сумме 58,95 млрд тенге. Остаток суммы в размере 1,25 млрд тенге планируется    возвратить     в    2013    году.    Возврат    средств    за счет  обратного    выкупа акций «Казкоммерцбанком» планируется произвести в 2013-2014 годах [2].

Неэффективной  оказалась   процедура   реструктуризации   «БТА   Банка».   На сегодняшний   день у «БТА Банка» отрицательный капитал и он находится в состоянии повторной реструктуризации.

В целом за счет проведенной реструктуризации крупных банков внешние долги банков второго уровня снизились с 2009 года более чем на $ 15 млрд Так, по данным национального банка РК, сумма валового внешнего долга банков второго уровня на конец 2009 года достигала $ 30,2 млрд, на конец июня 2012 года долг составил $ 14,5 млрд [3].

Кроме государственной финансовой поддержки для стабилизации банковской системы были эффективно предприняты меры денежно-кредитной политики. Так, нацбанком для банков второго уровня (далее – БВУ) были снижены минимальные резервные требования, что дополнительно увеличило ликвидность БВУ в объеме около $ 4 млрд Также нацбанком была увеличена сумма гарантийного возмещения по депозитам для физических лиц в 7 раз – до 5 млн тенге ($ 33,3 тыс.). Перечисленные меры, по данным нацбанка, позволили укрепить доверие населения к банковской системе, что привело к росту депозитов в два раза по сравнению с 2009 годом, и на сегодняшний день депозитная база составляет более 3 трлн тенге [3].

Вслед за реализацией антикризисной программы существенным этапом модернизации отечественной банковской системы явилось создание специализированной 100 % дочерней организации нацбанка  РК –   АО «Фонд   проблемных  кредитов»  (ФПК)  для  выкупа   у  банков  проблемных   займов и восстановления их стоимости и предоставление возможности БВУ открыть собственные организации по управлению сомнительными и безнадежными требованиями и активами (ОУСА).

На сегодняшний день банковский сектор Казахстана демонстрирует довольно стабильные темпы развития и характеризуется умеренным ростом отдельных показателей. Так, в сентябре 2012 года общий объем  банковского   кредитования   экономики   РК   вырос   на   1,5%,   до   $   9,5 млрд   Объем кредитов в национальной валюте в том же месяце увеличился на 2,8%, до 6,5 млрд тенге (на 15% с начала года), собственный  капитал  и  активы  БВУ  составили  1780  млрд  тенге  и  12006  млрд  тенге  соответственно и увеличились в сравнении с 2010 годом на 20,8% и 19,6%, в сравнении с 2011 годом на 7,7% и 7,2% соответственно [4].

Рост кредитования привел к тому, что за отчетный период был получен рекордный объем прибыли. Так, за девять месяцев 2012 года отдельные банки заработали в два раза больше, чем за весь 2011 год. Причем сентябрь принес пятую часть прибыли с начала текущего года – 22 млрд тенге из 107 млрд тенге. [4].

По мнению аналитиков, основными факторами роста прибыльности банков являются: стабилизация экономической ситуации в стране за счет роста цен на нефть и газ; рост темпов строительной отрасли; снижение темпов провизирования займов; увеличение доли кредитования БВУ средней капитализации; жесткий контроль банками своих административных расходов; восстановление резервов по обесцененным активам; возросший рост выпуска новых облигаций [6].

Одной из существенных проблем развития банковской системы РК является ухудшение качества кредитного портфеля, выразившееся в росте объемов просроченной задолженности и низкая кредитная активность. По данным отчетности надзорного органа, на 1 октября 2012 года в общей структуре ссудного портфеля банковского сектора доля неработающих кредитов (сомнительные 5 категории и безнадежные) составила 36,7 %, а доля займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней – 30,9 % [4].

Сложившуюся ситуацию аналитики нацбанка комментирует следующим образом:  «низкая кредитная    активность    банков обусловлена низким    качеством    имеющегося    кредитного    портфеля в сочетании с консервативной политикой банков в части принятия кредитного риска на фоне неопределенности  экономических  ожиданий.  Ухудшение  качества  кредитного  портфеля,     начавшееся в 2009–2010 годах,   объяснялось   двумя   факторами.   С   одной   стороны,   падала     кредитоспособность заемщиков и невыплаты по кредитам приводили к снижению их качества. С другой стороны, фактически не происходило процесса  замещения  нефункционирующих  займов  вновь  выдаваемыми  стандартными. В 2011 году в силу улучшения общеэкономической конъюнктуры и финансового состояния заемщиков наиболее значимым фактором ухудшения кредитного портфеля становится отсутствие замещения безнадежных   кредитов   вновь   выдаваемыми.   При   этом   наблюдается   тенденция   сохранения объема «работающего” портфеля в целом по системе на одном уровне – таким образом, банки стремятся поддерживать процентную маржу на приемлемом уровне путем выдачи ограниченных объемов займов наиболее качественным заемщикам [5].

По мнению экспертов, существует два способа избавления банков от высокого процента неработающих кредитов. Первый – полностью почистить банковский портфель посредством работы Фонда проблемных  кредитов эффективной   и   активной   деятельности   ОУСА.   Данная   тенденция началась в Казахстане, но пока идет очень медленно. Второй – увеличение темпов роста кредитования [6].

На сегодняшний день актуальна проблема фондирования отечественных банков, вследствие недостаточности «длинных денег». От этого впоследствии и появляются жесткие условия кредитования корпоративного сектора и высокие ставки по кредитам.

Несмотря на то, что за последние годы наблюдается рост отечественной депозитной базы посредством привлечения вкладов клиентов, все же их объемы и сроки недостаточны для поддержания устойчивого роста банковского бизнеса. Поэтому для казахстанских банков актуален вопрос расширения выхода на долгосрочные рынки капитала.

Выходы из этой ситуации на государственном уровне предлагались различные: от использования средств национального фонда до пролонгации  действующих  государственных  программ  и расширения их инструментария.

На сегодняшний день АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – ФНБ) ведется работа по формированию новой политики размещения свободных денежных средств. Так, треть всех депозитов юридических лиц в банках Казахстана составляют средства предприятий группы ФНБ, порядка 15% из них сосредоточены в банках-нерезидентах. Фонд планирует пересмотреть свою  политику в этой области. Теперь средства предприятий группы ФНБ будут размещаться в банках по принципу разумного дифференцирования, приоритет при этом будет отдаваться отечественным банкам.

Таким образом, результаты анализа показали, что на сегодняшний день существуют следующие проблемы в развитии банковской системы Казахстана: незавершенность процесса реструктуризации крупных отечественных коммерческих банков; низкое качество кредитного портфеля банков второго уровня; высокий удельный вес безнадежных активов банков в общей их структуре; низкая ликвидность казахстанских финансовых инструментов; недостаточность и неэффективное использование средств фондирования; ограничения со стороны иностранных инвесторов; недостаточная эффективность системы управления рисками.

Кроме   того,    увеличение    доли    неработающих    займов,    неоптимальная    структура   активов и недостаточный уровень фондирования отечественных банков могут вызвать резкий спад реального уровня доходности банков. Соответственно решение данных проблем видится в  совершенствовании работы банков: улучшении качества кредитного портфеля, контроле операционных расходов и увеличении капитала.

 

CПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Информация по реализации антикризисных программ // Режим доступа: http://www.minplan.gov.kz/economyabout/8005/26615.
  2. Сокращенная промежуточная  консолидированная   финансовая   информация   (не аудировано) за девять месяцев, закончившихся 30 сент. 2012 г. АО «Народный Банк Казахстана» // Режим доступа: http://www.kase.kz/files/emitters/HSBK/hsbk700hq3_2012_rus.pdf.
  3. Высокая волатильность мировых рынков учтена денежно-кредитной политикой нацбанка // Казахстанская правда. – – 28 июл.
  4. Показатели финансового сектора на 1 окт. 2012 г.: Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций НБ РК // Режим доступа: http://www.afn.kz/attachments/9/217/publish217- pdf.
  5. Годовой отчет национального Банка Республики Казахстан за 2011 г. // Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/doc_id=31189937.
  6. Пак П. Банки откладывают проблемы на потом // Режим доступа: www.kursiv.kz.
Фамилия автора: Д.З. Айгужинова, Б.С. Досжанова
Год: 2012
Город: Павлодар
Категория: Экономика
Яндекс.Метрика