Модель кросс-индустриальных инноваций в развитии кластеров: мировая практика

В статье описана модель кросс-индустриальных инноваций как результат кросс-функциональных взаимодействий  между различными областями знаний и раскрыто  ее отличие от  линейной модели    и модели открытых инноваций. Показано, что в основе появления модели кросс-инноваций лежит объективный процесс усиления мультидисциплинарной природы знаний и технологий, проникновения  традиционных, зрелых технологий на  новые  рынки  в  новом качестве,  усложнения  этических  и социальных проблем в ходе усиления влияния новых технологий. Рассмотрен опыт реализации принципов кросс-инноваций в зарубежных странах и отдельных компаниях. На основе анализа интенсивности процессов слияний и поглощений, создания совместных предприятий и альянсов, наличия     в патентах кросс-инноваций и кросс-связей с другими отраслями были выделены 10 областей растущих индустрий, формирующих основу кластеров, построенных на кросс-связях. Наиболее динамичные межотраслевые связи демонстрируют отрасль упаковочных материалов и биофармацевтика. Обоснована целесообразность создания инновационных кластеров на базе модели кроссиндустриальных    инноваций.    Показаны    преимущества    реализации    моделей    кросс-инноваций в кластерах в виде появления радикальных инноваций и новых отраслей, уменьшения числа рисков, снижения конфликтов из-за доли рынка и т.д.

В современных условиях инновации появляются не столько в результате последовательных линейных процессов, а как результат кросс-функциональных взаимодействий между различными областями знаний. Границы между продуктами и услугами стираются, а управление инновациями требует компетенций, выходящих далеко за пределы одной предметной области. В этом смысле формирование кластеров можно рассматривать как результат кросс-культурных, кросс-информационных, кросс-дисциплинарных взаимодействий.

Согласно Майклу Портеру, «кластер, или промышленная группа, — это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга. Кластеры представляют собой комбинацию конкуренции (за потребителя) и кооперации (в значительной степени, по вертикали, с вовлечением родственных отраслей и местных институтов)» [1].

М. Портер отмечает, что кластеры в большей степени, чем отрасли охватывают связи, взаимодополняемость  между  отраслями,  распространение  технологий,  навыков,  информации,  маркетинг    и осознание требований заказчиков по фирмам и отраслям.

Это взаимодействие отражает не только подходы к организации кластеров, а в перспективе рассматривается как базис новой промышленной эры. В книге «Третья промышленная революция» Дж.Рифкин, описывая особенности третьей промышленной революции, отмечает в качестве ее главной черты переход от эры промышленности к эре сотрудничества, что делает ее поворотным событием в экономической истории [2].

В  последние  годы  в  зарубежных  исследованиях  и  практике  широко  используется  понятие «кросс-индустриальные инновации» (CII Cross-industryinnovation). Кросс-индустриальные инновации — творческая имитация существующих решений для удовлетворения потребностей других индустрий. Такими решениями могут быть технологии, патенты, специальные знания, способности, бизнес — процессы, общие принципы или целые бизнес-модели [3; 23].

Модель кросс-инноваций (CII Cross-industryinnovation) или межотраслевых инноваций описывает систематический учет знаний, понятий и технологий из более или менее отдаленных отраслей промышленности в инновационном процессе компании.

В теории и практике инноваций известны различные модели. Одна из первых моделей вывода инноваций на рынок — линейная модель. Линейная модель, по сути, представляет собой закрытый процесс развития инноваций внутри опытно-конструкторских отделов компании от идеи проекта до его выхода на рынок (рис. 1) [4].

Рисунок 1. Линейная модель инноваций 

С появлением новых отраслей, новых высокотехнологичных продуктов и услуг разработка и вывод инноваций на рынок в рамках закрытых линейных моделей оказывается мало пригодной.

Передовые международные компании Xerox, Intel, IBM стали внедрять новые модели управления. В результате способы выведения на рынок новых идей претерпели фундаментальные изменения, а анализ этого опыта позволил выявить новую сформировавшуюся парадигму инноваций, которая была названа Г.Чесбро моделью открытых инноваций (рис. 2) [5].

Рисунок 2. Модель открытых инноваций 

Суть модели открытых инноваций состоит в пересмотре внутренних процессов управления инновациями в сторону их открытости, диффузии технологий на основе совместных усилий университетов, лабораторий, старт-ап компаний, поставщиков, потребителей, производителей.

Производным вариантом модели открытых инноваций является модель кросс-индустриальных инноваций (рис. 3).

Рисунок 3. Модель кросс-индустриальных инноваций 

Будучи производной от модели открытых инноваций, модель кросс-индустриальных инноваций имеет отличия. В то время как открытые инновации создают эффекты передачи знаний, усиливая позиции всех участников такого обмена, кросс-инновации приводят к вторичным эффектам, проявляющимся в создании новых продуктов и услуг на границе разных областей знаний.

В целом в сфере разработки новых технологий имеют место тренды, которые предъявляют требования к современным знаниям и способам организации инновационных сетей и кластеров. Среди этих трендов появление и усиление мультидисциплинарной природы технологий; проникновение традиционных,  зрелых  технологий  на  новые  рынки  в  новом  качестве;   усложнение  этических    и социальных проблем в ходе усиления влияния новых технологий на частную жизнь, интеллектуальную собственность, окружающую среду (табл.1).

Эти тенденции приводят к появлению кросс-индустриальных инноваций, новых растущих отраслей и видов деятельности, таких как персонализированная медицина и методы лечения, наномедицина, новые нанострктурированные материалы, органическая электроника, чистая органика и т.д. [6; 525].

Т а б л и ц а   1

Эволюция инноваций и технологий 

Примечание. Использован источник [7; 64].

Сам процесс разработки кросс-индустриальных инноваций может быть условно  представлен      в следующем виде (рис. 4 ).

Рисунок 4. Процесс осуществления кросс-индустриальных инноваций (источник [6])

В истории технологического развития хорошо известны примеры технологий, нашедших применение в других отраслях. Одним из таких примеров являются космические технологии. Выделяют   три вида перекрестного использования космических технологий в других отраслях.

1. Прямое использование. Технологии, не предназначенные для производственного использования в земных условиях в момент их разработки, но успешно примененные без адаптации и доработки (некоторые пластики,  краски,  датчики,  программы  ЭВМ  и  др.).  Хорошо  известный  пример  — «Teflon», пришедший «на кухню» из аэрокосмической промышленности.
2. Двойное использование, или технологии двойного назначения, разрабатывавшиеся для использования в космосе и на Земле.
3. Косвенное использование.Технологии, разработанные в земных условиях под влиянием разработок космонавтики. Например, медицинская аппаратура для глубокого охлаждения тканей, основанная на методах использовании криогенных жидкостей.

По данным Страсбургского университета в Западной  Европе  за  1964–1975 гг.  был  выявлен 251 случай использования космической технологии в земных отраслях. За 20 лет только четыре программы НАСА — интегральные схемы, газовые турбины, космическая изоляция, математические программы — «возвратили» в экономику США более 7 млрд долл., т.е. около двух годовых бюджетов НАСА [8]. Сегодня перечень технологий, продукции и услуг, в основу которых были положены разработки космических программ НАСА, очень широк: компьютерные, магнитно-резонансные, позитронно-эмиссионные томографы, аппаратура для гемодиализа, дефибрилляторы, искусственное сердце, физиотерапевтическая аппаратура, мониторы для исследования нейронной деятельности мозга, индивидуальные  дыхательные   приборы   для   пожарных,   датчики   контроля   вредных   примесей в воздухе, система контроля за качеством продуктов питания; ортопедические матрасы и подушки      с «памятью»; фильтры для очистки воды, технология хранения продуктов методом сухой заморозки; беспроводные электроприборы, системы звукоизоляции автомобилей; фотокамеры для сотовых телефонов; сканеры для просвечивания багажа и грузов; солнечные батареи; специальные материалы для одежды дайверов, рабочих вредных производств, стекловолокно с тефлоновым покрытием; установки с атомарным кислородом для очистки картин; метод мультиспектральной съемки для чтения поврежденных манускриптов [9].

Одним из ярких примеров, где были реализованы принципы кросс-инноваций, является компания 3М. Девиз компании: «Не существует бизнеса, где мы не могли бы придумать новые технологии». Компания имеет компании в разных секторах в 60 странах мира и производит более 50 тыс. наименований товаров: для медицины, электронной, автомобильной, нефтегазовой, горнодобывающей промышленности и др. Среди всемирно известных инноваций компании 3М: проекционные системы, клейкая лента Scotch, блокноты Post-it, профессиональные стетоскопы и стетофонендоскопы Littmann, реставрационные материалы для стоматологии, первые стальные брекеты, нетканые материалы, средства для безопасности, охраны и защиты, материалы для промышленности и транспорта   и др. Известным  примером  кросс-инноваций  является  и  система  управления  автомобиля  IDrive  от BMW. Система iDrive представляет собой способ управления развлекательными, информационными, коммуникационными и навигационными функциями. Одной из задач при разработке системы было уменьшение количества  переключателей  и  регуляторов,  чтобы  меньше  отвлекать  водителя от дороги. Это решение было найдено в игровой индустрии, а именно адаптациия технологии джойстика.

Кросс-индустриальные инновации рассматриваются как средство избежать снижения применения технологий. Так, технология струйной печати и струйных картриджей, созданная параллельно Canon и Hewlett-Packard, остается лидирующей в печати цветных изображений высокого качества. Сокращение рынка печати казалось началом конца для струйных картриджей. Однако технология струйной печати изменила свое первоначальное приложение в новые области, в частности, в 3Dпечати. Многие гиганты, такие как Hewlett-Packard, стали создавать новые отделы, специализирующиеся на разработке 3D-принтеров.

В моделях, описывающих влияние кросс-инноваций, применяют термин «spillovereffects» («вторичные эффекты»  или  «эффект  перелива»).  Эти  эффекты  проявляются  в следующем: инновации в одной отрасли влияют на другие отрасли; происходит перелив знаний из одной области знаний в другую, что может быть отправной точкой при разработке новых процессов, продуктов и услуг [10]. В целях содействия процессам кросс-индустриальных инноваций требуется структурированный подход, который бы позволил внести изменения в инновационные процессы на уровне компаний, региональных  или   национальных   инновационных   систем.   Успешные   кросс-инновации   зависят, в конечном счете, от сетей или связей, существующих элементов и субъектов инновационной системы.

Модель кросс-индустриальных инноваций наиболее точно отвечает задачам создания межотраслевых инновационных кластеров, которые стали относительно новым направлением развития кластеров.

Во-первых, межотраслевые инновационные кластеры используют систему распространения знаний и технологий на основе кросс-связей.

Во-вторых, предприятия в кластере имеют конкурентные преимущества в виде специализации, которая позволяет минимизировать затраты на внедрение инноваций. В целом можно считать, что кластеры межсекторальны по своей природе. Их развитие требует постоянного перетока и обмена внутри кластера.

В European Cluster Trends Report 2014 отмечается рост кросс-индустриальных инноваций. Европейские исследователи отмечают возможности развития кластеров новых отраслей на основе межотраслевых потоков  инноваций.  Рассмотрев  и  проанализировав  интенсивность  процессов  слияний  и поглощений, создания совместных предприятий и  альянсов, наличие  в патентах кросс-инноваций и кросс-связей с другими отраслями, были выделены 10 областей растущих индустрий, формирующих основу кластеров (табл. 2).

Например, новые упаковочные материалы играют важную роль в современной жизни. Отрасль включает в себя производителей бумажной упаковки, картона и картонной склади, ламинированных контейнеров бумаги, волокна на основе коробки, сумки и оберточной бумаги, а также производителей металла, стекла или пластиковых контейнеров и упаковки.

Т а б л и ц а   2

Новые отрасли, возникающие в европейских кластерах на базе кросс-индустриальных инноваций 

Примечание. Использован источник [12]. 

Упаковочная  промышленность  демонстрирует  наиболее  динамичные  межотраслевые  связи    с другими отраслями и технологическими областями: микро-, нанотехнологии, медицинские технологии, мебель, игры, компьютеры и периферия, химическая промышленность, пищевая промышленность, управление отходами, машиностроение (рис. 5).

Рисунок 5. Кросс-связи и кросс-инновации в отрасли упаковочных материалов (источник [9]) 

В последние годы рост индустрии упаковочных материалов активно перемещается в Восточную Европу. Помимо меньших затрат на рабочую силу, это связано также с ростом инвестиций крупных производителей продуктов питания и товаров широкого потребления: Procter & Gamble, Unilever, Danone и крупных супермаркетов Tesco и Carrefour [13].

С 2010 г. новгородская фабрика («Амкор Ренч Новгород») стала центром восточноевропейского кластера   производства   упаковки   для   табачной   промышленности.    ТНК    Amcor,    имевшая  223 предприятия в 33 странах мира, задалась целью освоить российский табачный рынок. На этот рынок уже вошли глобальные табачные компании Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco и т.д. За пять лет «АмкорРенч Новгород» стало крупнейшим в Европе производителем табачной упаковки в высоком ценовом сегменте с 40 %-ной долей рынка. В 2010 г. ТНК Amcor выкупила у австралийско-британского концерна Rio Tinto упаковочный бизнес Alcan Packaging, объединяющий 80 фабрик по всему миру. В результате слияния фабрика получила новое название – Amcor Tobacco Packaging Novgorod и статус центра компетенций для упаковочных фабрик в Петербурге (Россия) и Алматы (Казахстан). Новгород стал не только центром восточноевропейского кластера концерна Amcor, но и технологическим центром [14].

Другим примером успешных кросс-индустриальных кластеров, но уже на базе креативных индустрий, можно считать кластер производства обуви в итальянском округе Монтебеллуна [15]. Монтебеллуна получил статус «столицы снежной индустрии», будучи лидером в индустрии спортивной обуви. Монтебеллуна — это крупная агломерация, где объединена большая часть мирового производства обуви для горных восхождений, мотоциклетной обуви, роликовых коньков и обуви для футбола, лыжного и велосипедного спорта, тенниса, баскетбола и обуви для ходьбы по пересеченной местности.

В кластере представлены фирмы-поставщики, начиная от дизайнерских компаний, разработчиков,  до  производителей  шнурков,  поставщиков  оборудования.  Эти  поставщики  интегрированы    с крупными локальными компаниями («Tecnica», «Nordica и Braxia») и с мировыми компаниями («Nike»,  «HTM»). К 2004 г. кластер спортивной обуви Монтебеллуны  объединял в себе  386 фирм    и 7600 наемных рабочих. Кроме производителей спортивной обуви, в кластере представлены производители обуви для активного отдыха, а также производители спортивной одежды, дизайнеры,

Развитие  голландского  кластера  цветочной  индустрии  —  это  пример  удачного  развития      и использования   кросс-индустриальных   и   межрегиональных   связей   для   развития   производств в климатических и природных условиях, мало пригодных для этой деятельности.

В  образовании  цветочного   сектора   в  Голландии   принимали   участие   три   региона:   север и юг Амстердама, Роттердам и Гаага. Заметный рост индустрии стал очевиден после вложения инвестиций в развитие инженерной инфраструктуры (автомобильные и железные дороги, воздушные и водные пути). В результате Голландия стала самым крупным в мире экспортером цветов. Кластер включает компании, специализирующиеся на всех стадиях выращивания цветов (рассада, выращивание, срезка, хранение, доставка).

Экологические ограничения вызвали новые направления исследований для цветочной индустрии. В итоге была разработана замкнутая система выращивания цветов в воде и минеральной вате,  что  снизило  потребность  в  химических  удобрениях  и  пестицидах,  себестоимость  продукции       и улучшило ее качество. Цветочная индустрия способствовала тому, что Голландия приобрела статус лидера логистических операций. Большую роль сыграли адаптация и разнообразие транспортных средств, в 90 % — дизайн транспортировочной упаковки.

Голландская цветочная индустрия удачно использует технологии других областей. Например, производителей энергии. Традиционные теплицы используют только 4 % накопленной энергии для обогрева растений, остальные 96 % — потери энергии. Новая концепция закрытых теплиц позволяет накапливать тепло в земле и использовать его в дальнейшем, обогревая растения и расположенные вблизи дома [15].

К новым растущим отраслям европейские эксперты относят «экономику впечатлений» [11]. Авторами этого термина и направления являются Б. Джозеф Пайн II и Джеймс Гилмор. Они считают, что «впечатления представляют собой уже существующий, но еще мало изученный вид экономического предложения. Отделение впечатлений от услуг в деятельности компании открывает перед ней невероятные возможности для экономического роста, как в свое время признание услуг отдельным предложением привело к появлению нового типа экономики на фоне приходящей в упадок промышленной базы» [11; 3]. «Впечатления — это четвертое экономическое предложение, которое так же разительно  отличается  от  услуг,   как   услуги   от   товаров...   Впечатления   всегда   были   рядом, но потребители,    предприниматели    и    экономисты    относили    их    к    сектору    услуг    наравне с химчистками,  автомастерскими,  телефонными   станциями   и   оптовой   торговлей.   Но   когда   он покупает впечатление, он платит за незабываемые минуты своей жизни, т.е. за собственные чувства и ощущения» [11; 6].

Современные технологии открывают новые виды «впечатлений», таких, например, как интерактивные игры, Web-сайты, фильмы с трехмерной графикой и виртуальная реальность. Как правило, модные продукты обращаются преимущественно к эмоциям и ощущениям покупателя, поэтому в интернет-торговле стало важным создавать определенную атмосферу совершения покупки. Это заставляет внимательно следить за визуальной и эмоциональной составляющими модного бизнеса в сети. Сайты модной индустрии обязаны думать о том, как со вкусом и красочно это сделать [16]. Поэтому развитие интернет-торговли сегодня сталкивается с проблемой передачи реальных тактильных, визуальных, вкусовых и других ощущений при совершении виртуальных покупок. Это способствовало прогрессу в разработке специальных приложений и продуктов для обеспечения реальности впечатлений и восприятия.

Отрасли  «голубого  роста»  («голубой  экономики»)  включают  виды  деятельности,  связанные с освоением ресурсов океанов, морей и побережья. Это одна из областей, где также отмечается высокий уровень кросс-связей. «Голубая экономика» в Европе представляет около 5,4 млн рабочих мест   и создает 500 млрд евро валовой добавленной стоимости в год. Ожидается, что к 2020 г. в этом секторе будет задействовано до 7 млн человек. Развитие отраслей «голубой экономики» является частью европейской программы Горизонт-2020. В 2014–2015 гг. на отрасли «голубого» роста будет израсходовано 145 млн евро. Следует отметить, что программа Горизонт-2020 является, по сути, кросстематической. Поскольку более 70 % поверхности Земли занимает вода, виды деятельности, связанные с использованием ресурсов морей и океанов, рассматриваются как драйверы инноваций для европейской экономики [17].

Сектор «голубого роста» объединяет 5 основных направлений: возобновляемые источники энергии (энергия волн, приливов, ветров); аквакультура; морской, прибрежный и круизный туризм; минеральные   ресурсы   морей   и    голубые    биотехнологии    [18].    В    секторе    «голубого    роста»  на базе перекрестных связей создаются возможности для роста таких направлений, как фармацевтика/косметика/космецевтика, экологические технологии, производство биотоплива, чистая органика, автоматизация судов и платформ, дата-центры, слежение в режиме реального времени.

Высокий уровень кросс-инноваций происходит в биофармацевтике. Результатом таких взаимосвязей становится появление новых перспективных отраслей и направлений: наномедицина, персонализированная медицина, фармаинформатика. Развитие фармацевтической отрасли в Европе представлено рядом сильных кластеров. Так, швейцарский фармацевтический кластер объединяет крупные мировые концерны «Novartis», «Roche», «Syngenta», а также небольшие предприятия. Ведущий биомедкластер Франции Genopole (г. Иври) специализируется в таких направлениях, как геномные    и постгеномные       исследования,       биотерапия,       биофизика,       биохимия,       биофармацевтика и биоматематика. В Генополе работают 900 научных работников и 400 преподавателей в университете. Именно в этом технополисе проводится работа по расшифровке генома человека. В г. Иври расположен Национальный центр секвенирования и генотипирования, единственное во Франции учреждение, участвующее в программе «Геном человека». В Генополе на площади 87 тыс. кв. м базируются 20 академических лабораторий, в том числе 3 национальные лаборатории, 67 биотехнологических компаний. Общий бюджет Генополя — 15 млн евро в год [19].

Ориентация на растущие отрасли и освоение определенных рынков является основой развития кластеров в Германии. Здесь насчитывается более 370 кластеров, которые действуют в основном на земельном уровне [20]. Так, в Лейпцигском экономическом регионе с учетом растущих отраслей будущего развивается пять кластеров: логистика и сфера услуг; автомобилестроение и производство комплектующих; индустрия здравоохранения и биотехнологии; энергетика и экотехнологии; СМИ    и креативные индустрии [21].

В целом разработка кросс-индустриальных инноваций имеет ряд преимуществ в кластерах. Вопервых, это зачастую радикальные инновации, приводящие к появлению новых отраслей. Во-вторых, это, как правило, инновации с минимальными рисками, поскольку уже имеется опыт применения в других отраслях. В-третьих, такие инновации эффективны, так как уже имеются доступные решения, и выход на рынок может быть сокращен. В-четвертых, передача решений между различными отраслями, как правило, позволяет избегать конфликтов из-за доли рынка и т.д. Напротив, появляется возможность увеличить доход за счет диверсификации. 

Список литературы

1. Портер М. Конкуренция / М. Портер; пер. с англ. — М.: Вильямс, 2005. — 608 с.
2. Рифкин Дж. Третья промышленная революция / Дж. Рифкин. — М.: Альпина нон-фикшн, — 410 с.
3. Tobias Hann. Cross-Industry Innovation Processes: Strategic Implications for Telecommunication companies / Tobias — Berlin, 2014. — 206 p.
4. Cross industry innovation – a modern way to get innovations. de Retrieved from http://socialmediaballoon.de/cross-industry-innovation/6792.
5. Чесбро Г. Открытые инновации. Создание прибыльных технологий / Г. Чесбро. — М.: Поколение, — 336 с.
6. Niklas Echterhoff. Cross-Industry Innovations – Systematic Identification and Adaption / Niklas Echterhoff, Benjamin Amshoff, and Jürgen Gausemeier // International Scholarly and Scientific Research & — 2013. — No. 7(4).
7. The global technology revolution: bio/nano/materials trends and their synergies with information technology by 2015 / Philip Anton, Richard Silberglitt, James Schneider/ Published 2001 by RAND/ URL: http://www.rand.org//.
8. Михайлов В.П. Достижения космонавтики в земной технике / В.П. Михайлов // Новое в жизни, науке, технике. Сер. Космонавтика, астрономия. — М.: Знание, 1989. — 64 с.
9. Помогут ли России космические технологии «второй свежести»? [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://inosmi.ru/russia/20130203/205426700.html#ixzz3nIKkjet
10. Thomas Lämmer-Gamp. Creative Industries. Policy recommendations promotion of cross-innovation from creative industries Berlin,
11. Б. Джозеф Пайн II, Джеймс X. Гилмор. Экономика впечатлений: Работа – это театр, а каждый бизнес – сцена /Б. Джозеф Пайн II, Джеймс X. Гилмор. — М., 2005.
12. European Cluster Trends Report 2014 // URL: http://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/observatory/.
13. Европейский рынок упаковочных пластиков достиг степени насыщения // Пластик. 2008.04.28 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://plastics.ru/index.php?lang=ru&view=news&category_id=28&entry_id=5739.
14. Утратили имя – обрели кластер [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://expert.ru/northwest/2010/09/klaster/.
15. Иванова В. Н. Европейский опыт реализации кластерной политики / В.Н. Иванова, В.В. Тарасенко, Р.Р. Хафизов //Известия ВолгГТУ. — 2014. — № 3. — С. 44–49.
16. Влияние интернет-технологий на модную индустрию // Модный magazin. — 2009. — № 13(80). [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://rustm.net/catalog/article/1583.html.
17. Blue growth [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth//.
18. Ocean Research in Horizon 2020: The Blue Growth Potential/ European Union, 2015. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.europarl.europa.eu/studies.
19. Биотехкластеры Европы [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://region-alliance.com/biotechclasters_ europe.html.
20. Кластеры: уроки          немецкого          опыта          [Электронный          ресурс].          —          Режим          доступа: http://ced.by/ru/publication/opinions/~shownews/klastery-uroki-nemeckoho-opyta.
21. Синергетика структур – отрасли будущего в фокусе внимания [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.leipzig.ihk.de/ru/leipcigskii-ehkonomicheskii-region/sinergetika-struktur-otrasli-budushchego-v-fokuse-vnimanija.html.