Исследование проблем эффективного развития рынка нефти в Казахстане

В современной экономической науке не до конца определена сущность понятия «рынок углево­дородного сырья». По мнению автора работы [1, 19], «рынок углеводородного сырья» является обобщающим выражением экономических отношений по купле-продаже извлеченных запасов энер­гетического сырья, представленных для товарного обмена в целях удовлетворения внутренних и ми­ровых потребностей.

В работах по экономической теории нередко понятие «рынок углеводородного сырья» адекватно понятию «нефтяной рынок», а понятие «нефтяной сектор» — понятию «нефтедобывающий ком­плекс». Представляется обоснованным считать рынок углеводородного сырья более широким по со­держанию по сравнению с нефтяным рынком, поскольку рынок углеводородного сырья структурно включает рынок газа и газового конденсата, а также рынок нефтепродуктов. Нефтяной сектор и неф­тедобывающий комплекс — практически идентичные понятия, поскольку в равной степени имеют отношение к добыче углеводородов. Нефтегазовый комплекс образуют не только нефтедобывающие производства, но и производства по переработке углеводородов, а также субъекты транспортной ин­фраструктуры. При этом подразумевается присутствие газового конденсата как постоянного и сопут­ствующего сырьевого продукта при добыче нефти, который обособляется только на этапе транспор­тировки и потребления. Запасы нефти и газа составляют нефтегазовый ресурсный потенциал товар­ного рынка углеводородов.

По мнению автора работы [1, 19], в состав рынка углеводородного сырья нужно включить рынок геологических и геофизических разработок, пригодных к промышленному освоению, и перспектив­ных месторождений нефти и газа, рынок товарной (добытой и готовой к экспорту) сырой нефти и газа, рынок транспортировки углеводородов, рынок нефтепродуктов, рынок товаров и услуг для обеспечения деятельности нефтегазового комплекса (рис.).

Как видно из рисунка, рынок нефти тесно привязан к мировому спросу и предложению на сырые углеводороды и нефтепродукты. Мировой рынок нефти входит в число самых развитых товарных рынков мира с механизмом развитой конкуренции со стороны как поставщиков, так и потребителей.

Рыночными процессами на международном рынке нефти и газа, как на любом рынке товаров и услуг, правят законы спроса и предложения, позволяющие совершать сделки на взаимовыгодных условиях. А нефть занимает центральную позицию в обеспечении энергетических потребностей все-

го мира. Это предопределяет роль нефтедобывающих стран в качестве гарантов рыночной стабиль­ности.

В настоящее время, располагая лишь одним процентом мировых запасов нефти, ЕС потребляет почти 1/5 произведенной в мире нефти. Сейчас больше чем 15 % суммарного нефтяного импорта ЕС поступает из России, и после расширения ее доля будет увеличиваться. Нефтяной баланс США еще менее устойчив по сравнению с ЕС. Хотя США имеют только 3 % мировых запасов нефти, они по­требляют % ее мирового производства. Американская экономика кардинально зависит от импорта энергоносителей, она «проглотит» через 4-5 лет все собственные запасы страны, если откажется от импорта. Однако нефтяные запасы стран-соседей США относительно велики. Так, у Мексики — поч­ти такие же, как у США; на американском континенте в целом находится приблизительно 15 % гло­бальных нефтяных запасов.

Китай, где проживает % населения земного шара, потребляет в настоящее время только 7 % ми­ровой нефти — немного меньше, чем Япония. Однако потребление Китая растет с индустриализаци­ей страны. По прогнозам, к 2020 г. Китай станет вторым потребителем нефти после США. Чтобы обеспечить устойчивость поставок, китайские компании осуществили связанные с производством энергоносителей инвестиции в более чем 20 странах, включая Россию. Большая часть текущего им­порта Китая поступает с Ближнего Востока, но Китай пытается диверсифицировать свой нефтяной импорт, проявляя немалый интерес к российским нефтяным запасам.

 
 

Рис. Общая схема рынка углеводородного сырья в Казахстане [1]

Мировые разведенные запасы нефти в основном сконцентрированы на Ближнем Востоке. Пять ближневосточных стран обладают почти 2/3 глобальных запасов: Саудовская Аравия (25 %), Ирак (11 %), Объединенные Арабские Эмираты (9 %), Кувейт (9 %) и Иран (9 %). По некоторым расчетам, иракских разведанных нефтяных запасов США хватило бы на 17 лет, при условии, что потребление останется на текущем уровне. Вне Ближнего Востока самые большие нефтяные запасы имеют Вене­суэла и Россия. Венесуэла обладает приблизительно 7 %, Россия — почти 5 % глобальных запасов нефти. Россия производит 10 % нефти, в то время как потребляет только 4 %. Это означает, что при­близительно каждый второй баррель нефти, произведенный в стране, уходит за рубеж [2, 136-137].

Необходимо отметить, что в последние годы многие страны смогли серьезно облегчить себе ре­шение экономических проблем с помощью иностранных вложений. Так, число стран, постоянно при­влекающих прямые иностранные инвестиции, за последние 30 лет выросло с 85 до 170. По оценке

Совета Безопасности Российской Федерации, объем инвестиций, необходимый для поддержания от­носительной экономической безопасности, не должен быть меньше 25 % ВВП. По странам большой семерки этот индикатор варьирует в пределах 55-80 % [3, 74].

На данном этапе экономического развития нефтегазовый сектор Республики Казахстан является основным источником валютно-финансовой стабильности в стране. Это обусловлено не только ог­ромными валютными поступлениями от продажи нефти, но и значительными иностранными инве­стициями в развитие отрасли.

На сегодняшний день доля инвестиций в нефтегазовый сектор составляет около 85 % в структу­ре прямых инвестиций республики. Это в значительной мере способствует получению 40 % поступ­лений в государственный бюджет [4, 42].

В целом привлечение иностранных инвестиций в нефтедобычу является необходимым условием достижения следующих целей:

-    обеспечение необходимой базы для перевооружения всей нефтяной отрасли, перевода ее на современные передовые технологии добычи и переработки нефти;

-    реализация проектов развития производственной и социальной инфраструктуры регионов дис­локации предприятий нефтегазового комплекса;

-    обеспечение на базе развития его звеньев значительных валютных поступлений от последую­щего экспорта нефти и нефтепродуктов.

Причем с ростом инвестиций в нефтедобычу, как показывает опыт, наблюдается и рост инвестиций в другие сектора экономики. По данным проведенных исследований авторами работы [5, 68], математический метод парной корреляции показывает коэффициент инвестиций в разные сек­торы экономики на единицу инвестиций в нефтедобычу Казахстана. В частности, получены следую­щие результаты:

-    горно-добывающая промышленность — 0,9995;

-    обрабатывающая промышленность — 0,8398;

-    строительство — 0,795;

-    торговля, ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования — 0,856;

-    транспорт и связь — 0,6078.

Учитывая, что значения коэффициентов парной корреляции составляют достаточно весомую ве­личину, можно отметить, что на перечисленные отрасли экономики оказывают положительное влия­ние инвестиционные процессы в нефтедобычу.

Среди инвесторов — компаний, проявивших доверие к политике республики в сфере привлече­ния иностранного капитала, следует назвать наиболее крупные, с мировой известностью: «Шеврон», «Мобил», «Амоко», «Тексако» (США), «Аджип» (Италия), «Бритиш газ», «Бритиш петролеум» (Ве­ликобритания), «Эльф Акитен» (Франция), «СтатОйл» (Норвегия), «ЛУКОйл» (Россия), китайская национальная нефтегазовая компания (КННК). Присутствие столь авторитетных нефтяных компаний в Казахстане доказывает, что нефтегазовая отрасль страны относится к числу наиболее значимых ин­вестиционных проектов [6, 69-70].

Принятая на Западе методология определения всех разведанных запасов нефти предполагает разбиение их на группы, главным образом, в соответствии с экономической целесообразностью их освоения. Говоря о запасах, обычно имеют в виду доказанные запасы, добыча которых при сущест­вующих технологиях и рыночных условиях экономически обоснована. Учитывается неоднородность запасов по себестоимости, физико-химическим свойствам, коэффициенту извлечения, стоимости транспортировки и т.д. Условно запасы стран можно разделить на группы исходя из себестоимости добычи нефти и ее доставки. Самая дешевая нефть на Ближнем Востоке, далее идут Венесуэла, Ин­донезия, Нигерия, Россия, Мексика и штат Техас (США). Самая высокая себестоимость добычи неф­ти на Аляске, в Северном море и в Канаде. Все группы стран укалываются в интервале от 1 до 15 долларов за баррель [7, 127].

Углеводородный потенциал Казахстана является достаточно значительным в общем объеме мировых запасов. По подтвержденным запасам нефти республика входит в число ведущих стран мира. По запасам углеводородного сырья занимает второе место после Российской Федерации среди всех республик СНГ. Доказанные запасы составляют по нефти 3,6 млрд. т, по конденсату

—    1,9 трлн. м3 газа [8, 55].

На территории республики на сегодняшний день установлено 203 месторождения углеводород­ного сырья, из которых в настоящее время разрабатывается 77. В Западном Казахстане находится 90 % месторождений из числа разведанных, на которые приходится 98,2 % эксплуатируемых место­рождений [4, 43].

Путь к большой нефти Казахстана был длительным и нелегким. Открытие и освоение гигант­ских нефтяных и газоконденсатных месторождений: Тенгиз, Имашевское — в Атырауской области; Карачаганакское — в Западно-Казахстанской; Кенкиякское и Жанажольское — в Актюбинской об­ласти в подсолевых палеозойских отложениях — исключительно важное событие 1978-1980 гг. и в истории становления нефтяной отрасли республики.

Основной потенциал развития нефтяной промышленности Казахстана на ближайшие годы свя­зывается с рядом конкретных проектов. И в первую очередь это Тенгизский проект, реализуемый компанией «Тенгизшевройл» на месторождении Тенгиз. К настоящему времени здесь успешно за­вершена опытно-промышленная разработка основных продуктивных горизонтов. Она позволила дос­таточно детально изучить потенциал месторождения и обосновать стратегию развития проекта. На предыдущей стадии разработки был достигнут уровень добычи нефти в 12 млн. т в год. Планируется поэтапный вывод месторождений на уровни годовой добычи 20-22 млн. т (146-161 млн. баррелей) и 30-33 млн. т нефти в год (219-241 млн. баррелей). Такие показатели будут достигнуты не просто за счет расширения производственных мощностей, а с помощью принципиально новых в техническом и технологическом отношении решений, в частности, внедрения систем вытеснения нефти обратноза- качиваемым попутным газом. Эти процессы будут осуществляться при давлениях нагнетания газа, содержащего до 20 % сероводорода, на уровне 600 атм. и выше. Подобного опыта в мировой практи­ке нефтедобычи еще не было.

Крупный объем добычи углеводородов обеспечивает Карачаганакский проект. Карачага- накское месторождение находится в Западно-Казахстанской области близ городка Аксай и со­держит 1,2 млрд. т нефти и конденсата, 350 млрд. м3 газа. Добыча началась в 1984 г. Месторож­дение эксплуатируется в рамках Соглашения о разделе продукции сроком на 40 лет Карачага- накской интегрированной организацией КИО, созданной между Правительством Казахстана и консорциумом, куда вошли «Аджип» (32,5 %), «Бритиш Газ Интернешнл» (32 %), «Шеврон Тексако Оверсис Петролеум Инк.» (20 %) и «Лукойл» (15 %). Современные технологии нефте­добычи должны обеспечить рост добычи на месторождении Карачаганак: планируется вывод его на уровень 10,5 млн. т (78 млн. баррелей) жидких углеводородов в год.

Казахстан имеет существенные запасы нефти, относимые к категории нетрадиционных. Это прежде всего месторождения высоковязких нефтей, в частности Каражанбас и Северные Бузачи, раз­рабатываемые соответственно компаниями «Каражанбасмунай» и «Шеврон Тексако Норд Бузачи». По расчетам уровень добычи нефти на них должен составить 2,5-3 млн. т в год. Компании планиру­ют широкое применение современных технологий.

Ожидается устойчивое развитие ряда нефтегазовых проектов в Актюбинской области: Жана- жольский и Кенкиякский, реализуемые компанией «Актобе-мунайгаз»; Алибекмола и Кожасай — компанией «Казахойл-Актобе».

Важное стратегическое значение для нефтяной промышленности Республики Казахстан имело открытие месторождения Кумколь в Кызылординской области, с остаточными извлекаемыми запаса­ми 87,7 млн. т, относящегося к нефтегазовой провинции Южно-Тургайской впадины.

Освоение месторождения Кумколь дало толчок развитию в регионе нефтеперерабатывающей промышленности с достаточно реальными перспективами последующего развития нефтехимии. Про­дуктивные горизонты месторождения Кумколь имеют неглубокое залегание, нефть малосернистая, парафинистая, содержание бензина составляет около 25 %. Размеры утвержденных запасов только по этому месторождению позволяют рассчитывать на увеличение текущей добычи в ближайшие годы до 5 млн. т нефти в год.

В Кызылординской области обнаружено еще семь месторождений, с суммарными запасами 38,3 млн. т, наибольший интерес среди которых для освоения представляет Кызылкия [4, 45].

Месторождение Узень расположено на полуострове Мангышлак. Остаточные извлекаемые запа­сы оцениваются в 230 млн. т. Для восстановления данного месторождения выделен заем в размере 109 млн. долларов США на 17 лет, который позволит значительно увеличить добычу. Ввод таких ме­сторождений, как Лактыбай, Восточный Сазтобе, Западный Елемес, а также увеличение добычи на месторождениях Каракудук, Арман и Тенге (суммарные извлекаемые запасы по которым составляют 37 млн. т) также позволят в перспективе увеличить добычу углеводородов в республике.

Кроме разведанных запасов, Республика Казахстан располагает и значительными прогнозными ресурсами. Так, выявленные прогнозные ресурсы углеводородов в казахстанском секторе Каспийско­го моря (КСКМ) позволяют в перспективе довести добычу нефти с месторождений до 100 млн. т в год и удерживать его на этом уровне в течение 25-30 лет.

Правовым основанием проведения нефтяных операций в КСКМ служат Указы Президента Ка­захстана, имеющие силу закона, от 28 июня 1995 г. «О нефти», от 27 января 1996 г. «О недрах и не­дропользовании», а также соглашения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о разграничении дна северной части Каспийского моря от 6 июля 1998 г. и протокола к нему от 13 мая 2002 г. В мае 2003 г. Указом Президента Казахстана была утверждена Государственная программа освоения казахстанского сектора Каспийского моря. Она основана на принципах международного взаимовыгодного сотрудничества и соблюдения интересов Республики Казахстан, снижения рисков при заключении контрактов на недропользование и комплексного использования природных ресур­сов, а также соблюдения международных стандартов и обеспечения экологической безопасности кас­пийского региона.

Согласно программе период освоения Каспия разделяется на три этапа, различающихся содер­жанием мероприятий и работ. На первом этапе (2003-2005 гг.) были созданы условия комплексного освоения. В этой связи осуществлены мероприятия по комплексной оценке потенциала Каспия и оценке воздействия нефтяных операций на окружающую среду, развитию инфраструктуры и сервис­ной индустрии.

В настоящее время реализуется второй этап освоения сектора (2006-2010 гг.) — ускоренное ос­воение. Основные мероприятия этапа: начало морской добычи углеводородов, планомерное выстав­ление на тендеры новых морских блоков, исполнение национальной нефтегазовой компанией функ­ций оператора по морским проектам, совершенствование требований к охране окружающей среды, соответствующих международным экологическим стандартам, мониторинг всех морских проектов, разработка и осуществление дополнительных природоохранных мероприятий, соответствующих по­вышенным экологическим стандартам, подготовка и переподготовка казахстанских специалистов для нефтегазового комплекса и смежных отраслей, создание инфраструктуры для береговой поддержки морских операций и строительство дополнительных трубопроводных мощностей.

На третьем этапе (2011-2015 гг.) — стабилизации добычи — морская добыча достигнет ста­бильно высокого уровня, и в морских операциях будет преобладать эксплуатационная деятельность. При этом будут введены дополнительные мощности для экспортной транспортировки углеводородов и создана индустрия переработки нефти и газа, которая будет обеспечивать утилизацию сопутст­вующих компонентов.

На Каспии казахстанские нефтяники активно сотрудничают с россиянами. Так, в соответствии с соглашением между двумя странами о разграничении дна северной части моря в целях осуществле­ния суверенных прав на недропользование реализуются проекты по освоению месторождений Курмангазы, Хвалынское и Центральное.

Участниками проекта «Курмангазы» являются казахстанская национальная компания «КазМунайГаз» и российская национальная компания «Роснефть». 6 июля 2005 г. они подписали соглашение о разделе продукции. Согласно СРП на «Курмангазы» должны быть пробурены две скважины. Одна­ко после того, как первая скважина оказалась сухой, бурение второй решили перенести на более поздний срок, для выявления наиболее перспективных на нефть и газ участков структуры, для выра­ботки обоснованных рекомендаций о месте и глубине заложения разведочной скважины № 2.

Среди новых морских проектов — Тюб-Караган, Аташ и Жамбай. Первые два участка исследу­ются совместно с российской компанией «Лукойл». Основной целью разведочных работ является уточнение геологического строения участков, выявление перспективных нефтегазоносных объектов и структур, детальное изучение последних, поиск залежей нефти и газа. Морской участок Тюб- Караган расположен в центральной части казахстанского сектора Каспийского моря и занимает пло­щадь 1372 км2. В настоящее время на данном участке проводится работа по анализу и обобщению геолого-физических данных с целью уточнения точки заложения второй разведочной скважины и оценки перспективности на нефть и газ Центральномангышлакской зоны поднятия, прилегающих к структуре Тюб-Караган.

На участке «Аташ» в 2006 г. проводились дополнительные геолого-разведочные работы. На уча­стке «Жамбай Южный — Южное Забурунье» сейсморазведка и геофизические исследования прове­дены, идет подготовка к бурению.

В целом главной целью освоения казахстанского сектора Каспийского моря и развития нефтега­зового комплекса республики является обеспечение устойчивого экономического роста путем рацио­нального и безопасного освоения ресурсов углеводородов, развития сопутствующих отраслей эконо- мики. Для этого требуется и дальнейшее расширение сотрудничества в нефтегазовой отрасли путем реализации совместных проектов в нефтегазовой индустрии, где интересы и права сторон будут реа­лизовываться на взаимовыгодных условиях.

Обладание огромными углеводородными ресурсами позволяет всем нефтяным державам эффек­тивно решать социально-экономические, технологические, финансовые и валютные проблемы. Угле­водородное сырье является уникальным источником получения товарной продукции широкого ас­сортимента, что определяет его важную роль в стратегии развития государства. Предпочтение же продажи сырой нефти будет способствовать количественному увеличению нефте- и газодобычи, но оставит на прежнем уровне структуру перерабатывающего комплекса, к интенсивному увеличению потенциала которого стремится любая страна, обладающая углеводородными ресурсами.

Список литературы

  1. Лиухто К. Российская нефть: производство и экспорт // Вопросы экономики. — 2003. — № 9. — С. 136-146.
  2. Карибджанов Е.Финансовая глобализация и мировой нефтяной бизнес // Қаржы-қаражат — Финансы Казахстана. —— № 1. — С. 71-76.
  3. Шакуликова Г. Вопросы потенциала нефтегазового комплекса Казахстан // Қаржы-қаражат — Финансы Казахстана. — № 4 — С. 42-47.
  4.  Баймуратов У., Панин В. Нефтегазовый сектор экономики и финансовая система Республики Казахстан // Қаржы-қаражат — Финансы Казахстана. — 2003. — № 5. — С. 67-70.

5. Нургожаев К. Анализ использования иностранных инвестиций в нефтеперерабатывающей отрасли // Каржы-қаражат — Финансы Казахстана. — 2004. — № 4. — С. 69-73.

6. Кокурин Д., Мелкумов Г. Участники мирового рынка нефти // Вопросы экономики. — 2003. — № 9. — С. 123-135.

7. Школьник В. Перспективы развития и инвестиционные возможности нефтегазового сектора Казахстана // Экономист. — 2003. — № 11. — С. 55-60.

 
Фамилия автора: Р.С.Каренов
Год: 2008
Город: Караганда
Категория: Экономика
Яндекс.Метрика