Региональный аспект индустриально-инновационной политики в Казахстане

Территориальная модель, обосновывающая выделение четырех групп регионов в стране

При анализе инновационного потенциала регионов в Казахстане за основу может быть принята территориальная модель, обосновывающая выделение четырех групп, различающихся объективными условиями хозяйствования, ресурсно-производственными потенциалами, специализацией и характе­ром решаемых задач (табл.).

Первая группа включает области с высокими научно-производственными потенциалами и доста­точно благоприятными экономическими условиями для создания высокотехнологичных наукоемких производств. Эти области могут стать опорными в технико-технологическом прорыве, поскольку имеют самый высокий стартовый уровень индустриально-инновационного развития в свете реализа­ции Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития респуб­лики (ГП ФИИР) в 2010-2014 гг. [1] и выполнения установок Стратегического плана развития Рес­публики Казахстан до 2020 г. [2].

Во вторую группу вошли области, обладающие уникальными запасами минеральных ресурсов стратегического характера и достаточно высоким уровнем развития научно-производственного потенциала. В этой группе крайне нерациональная отраслевая структура народного хозяйства (абсо­лютное преобладание отраслей по добыче и частичной переработке минерального сырья).

К третьей группе относятся области, агропромышленные комплексы которых являются ведущи­ми в формировании продовольственного потенциала республики.

Четвертую группу составляют области, имеющие экстремальные технико-технологические условия, жестко лимитирующие возможности экономического маневра, крайне нерациональную от­раслевую структуру, а также районы экологического кризиса.

Важно отметить то, что разные стартовые возможности областей не являются преградой для ин­тенсивного развития экономики. Как видно из изложенного, регионы имеют различные условия для научно-технологического развития. Эти состояния и обусловливают дифференцированный подход к по­иску путей выбора стратегии социально-экономического развития. Относительно высоким научно­производственным потенциалом обладают регионы Восточного и Центрального Казахстана, средним —   Западного и Северного Казахстана и самым низким — Южного Казахстана.

Таблица

Группы регионов в Казахстане, различающиеся условиями хозяйствования, потенциалами, характером решаемых задач

Номера

групп

регионов

Характеристика группы регионов

Регионы, попадающие в ту или иную группу

1

Области, имеющие высокий стартовой уро­вень индустриально-инновационного раз­вития

Карагандинская, Павлодарская, Восточно-Казах­станская

2

Области, обладающие уникальными запа­сами минеральных ресурсов стратегическо­го характера

Атырауская, Актюбинская, Мангистауская, За­падно-Казахстанская

3

Области, АПК которых являются ведущи­ми в формировании продовольственного потенциала республики

Костанайская, Северо-Казахстанская, Акмолин­ская, Южно-Казахстанская, Алматинская, Жам- былская

4

Области, имеющие экстремальные техни­ко-технологические условия, районы эко­логического кризиса

Кызылординская

Ускоренная модернизация регионов требует качественного по базовым для региона направлени­ям прорыва, основанного на инновациях, создании новых точек роста экономики, концентрации про­изводственных и трудовых ресурсов. Правительство Казахстана разработало основные направления инновационной политики, соответствующие национальным интересам. Поскольку инновационная эко­номика — это прежде всего гибкая, динамичная экономика, в которой создаются новые, исчезают отжившие компании, идут поиск и освоение новых рынков, реализация инновационной политики в Казахстане переходит на региональный уровень [3-5].

Решающую роль в успешном развитии регионов играет их инициатива. Важно отметить, что ос­новным инструментом реализации ГП ФИИР до 2015 г. являются региональные инициативы. Каждый регион уникален, и решение проблем любой из областей требует отдельного подхода.

Региональные инициативы тесно связаны с развитием экономики региона, рациональным ис­пользованием местных ресурсов, цель которых — повышение уровня жизни людей. Сегодня иннова­ционное развитие регионов и рыночная трансформация в целом сдерживаются деформацией струк­турно-инвестиционных процессов, а также разными возможностями самофинансирования террито­рии. Поэтом основное назначение каждого региона в новых условиях — создание инвестиционной среды.

Выбор предприятий Восточного и Центрального Казахстана в качестве полигона для отработки модели инновационного развития вполне реален. Здесь сосредоточены ведущие отрасли индустри­ального комплекса, накоплен заметный научно-производственный потенциал, сохранился квалифи­цированный инженерно- технический персонал.

В будущем углубление технологической цепочки позволит повысить как конкуренто­способность региона, так и степень его доходности. Южный Казахстан становится центром текстиль­ной промышленности.

Щучинско-Боровская зона и «жемчужины» Восточного Казахстана имеют все предпосылки стать центром туристического кластера с мощной и современной инфраструктурой.

У населенных пунктов на побережье Каспия и города Актау высоки шансы стать ключевым транспортным узлом, оснащенным современнейшими технологиями для быстрого и качественного транзита грузов через Каспийское море.

Состояние реализации Госпрограммы индустриально-инновационного развития в регионах республики

Развитие регионов Республики Казахстан в последние годы характеризуется устойчивыми тем­пами экономического роста, увеличением инвестиций в основной капитал и повышением реальных доходов населения. В промышленности регионов обеспечен рост производства резиновых и пласт­массовых изделий, целлюлозно-бумажной промышленности и издательского дела, металлургии. В обрабатывающих отраслях также имеют место качественные изменения.

В соответствии с Мероприятиями по реализации индустриально-инновационного развития, утвержденными Правительством, проводилась работа по инвентаризации промышленного, научного и кадрового потенциала, становлению инновационной бизнес-среды, формированию и реализации инвестиционных проектов, стимулированию наукоемких и высокотехнологичных производств, ди­версификации экспортного потенциала в пользу товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью.

В областях разрабатываются градостроительные схемы развития, реализуются планы в рамках госпрограммы жилищного строительства и т.д.

Особо необходимо отметить то, что в вопросах инновационного развития к своему 20-летнему рубежу Казахстан подошел уже с конкретными результатами. Так, на сегодня в стране создана необ­ходимая инфраструктура поддержки инноваций. Работают такие институты развития, как Нацио­нальный инновационный фонд, Фонд науки, венчурные фонды, региональные технопарки, офисы коммерциализации, отраслевые конструкторские бюро, международные центры трансферта техноло­гий. Начато строительство первой очереди Парка инновационных технологий. Впервые с 2010 г. бы­ла запущена схема предоставления инновационных грантов, и ее эффективность подтверждается 2-кратным увеличением количества заявителей в 2011 г., а также и тем, что на 7,5 млрд. тенге выде­ленных средств поступило заявок на сумму 65 млрд. тенге [6; 8].

Также существенно возросла эффективность региональных технопарков, запущена полноценная система коммерциализации технологий, создаются центры распространения знаний.

Следствием этих проведенных работ в регионах страны стал рост основных показателей индустриально-инновационного развития (рис.).

Особую важность приобретает способность государства не просто генерировать новые знания, развивать науку, а быстро и эффективно внедрять передовые технологии и знания со всего мира в отдельных регионах республики.

В целом сегодняшнее состояние развития инновационной системы Казахстана держится на трех китах. Создан «скелет» институциональной и инфраструктурной поддержки инноваций — от идеи до промышленного производства; выработан адаптированный под запросы отечественного бизнеса портфель эффективных инструментов господдержки инновационной деятельности; активизирована среда и подготовлена почва для формирования гибкой, эффективной и устойчивой национальной ин­новационной системы.

Пути дальнейшей активизации индустриально-инновационной деятельности в регионах Казахстана

Региональный аспект государственной инновационной политики является одной из основ фор­мирования промышленной политики в целом и должен предусматривать в перспективе создание на местах не просто инновационных производств, а научно-промышленных комплексов, ориентирован­ных на производство высокотехнологичной продукции. Это потребует от государства разработки ин­ституциональных механизмов регулирования инновационной деятельности в регионах, в том числе действенных критериев отбора объектов для первоочередной поддержки и механизмов этой под­держки.

Одними из наиболее эффективных методов такого воздействия призваны стать региональные индустриально-инновационные программы, которые не только позволят местным властям отслежи­вать инновационную активность на уровне отдельных промышленных предприятий и фирм, но и обеспечат ее эффективность за счет определения конкретных направлений поддержки и обеспечения процедур управления. Региональные индустриально-инновационные программы должны формиро­ваться на основе социально-экономических программ развития регионов и определять основные при­оритеты развития инновационной инфраструктуры и инновационного потенциала, включая подго­товку и выдвижение кадров.

Такой подход позволяет создать в регионах условия для развития инновационной деятельности, основанной на взаимных обязательствах ее участников в сочетании с их экономическими интересами.

Проанализируем обобщающие материалы, характеризующие результаты работ в области техни­ческого перевооружения, модернизации и диверсификации производства, а также разработки и вы­полнения инновационных проектов в разрезе областей.

1. Акмолинская область (территория 146,6 тыс. км2, население 836, 2 тыс. чел.). Миссия об­ласти — обеспечение страны сельскохозяйственной продукцией и поставка ее на экспорт. Перспек­тивы развития промышленности связаны с освоением месторождений, деятельностью отраслей ма­шиностроения и стройиндустрии. Развиваются туризм, индустрия досуга. Химическая отрасль про­мышленности представлена предприятиями по производству фармацевтической продукции, молиб­дена, серной кислоты, патронированного аммонита. Реализован инвестиционный проект по перера­ботке молибденового сырья, первая очередь проекта «Опытно-промышленное производство патро­нирования аммонитов» на ТОО «Достык Гранит». Реализация проектов АО ГМК «Казахалтын» по строительству двух комплексов кучного выщелачивания на рудниках Аксу и Бестобе и двух фабрик прямого цианирования на рудниках Аксу и Жолымбет позволила значительно увеличить объемы производства металлургической промышленности.

В ближайшее время зерновая и туристическая Акмолинская область станет центром развития новых технологий в агропромышленном комплексе. В Степногорске построен завод по производству химических средств защиты растений — ТОО «Астана — НАН Кемикалс». Прорывной проект вы­полнен по требованиям мировых стандартов.

В данном регионе в рамках ГП ФИИР реализуется 43 проекта на сумму 647 млрд. тенге. Все введенные в строй новые производства дают готовую продукцию и уверенно осваивают производст­венные мощности.

2. Актюбинская область (территория 300,6 тыс. км2, население 682,5 тыс. чел.). Миссия — поставка минерально-сырьевых ресурсов, развитие перерабатывающей, нефтегазовой, химической отраслей, черной и цветной металлургии.

Мероприятия по развитию обрабатывающей промышленности позволили обеспечить качествен­ный рост объемов производства. В химической отрасли основная доля продукции изготавливается АО «АЗХС».

Строительная индустрия региона получила достаточно позитивное развитие. Увеличено произ­водство керамических плит, кирпича, сборных строительных конструкций из бетона и т.д.

В регионе сегодня действуют более 600 крупных и средних промышленных производств и

8,5   тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. Только за последние два года по программе ФИИР запущен 51 проект.

3. Алматинская область (территория 223,9 тыс. км2, население 1558,5 тыс. чел.). Миссия — обеспечение рынка продовольственными товарами, развитие туризма, транзитного потенциала, сель­скохозяйственного производства, пищевой и легкой промышленности.

В 2011 г. в области введено в строй 10 объектов, вошедших в региональную Карту индустриали­зации. В их числе завод по крупноузловой сборке грузовых автомобилей и автобусов «Хюндай», освое­ние индустриальных аккумуляторов на ТОО «Кайнар-АКБ», теплица «Грин Хаус» площадью 3,65 га.

В этот же ряд становится современный мясоперерабатывающий комплекс «Байсерке-Агро» стоимостью 1,3 млрд. тенге. По проекту планируется выпуск около 10 видов блочного мяса и колбас­ных изделий.

В перспективе в регионе будет запущен Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос». Ожидается, что к 2016 г. он должен стать крупным торговым деловым транспортно­логистическим хабом. Он обеспечит интеграцию Казахстана в мировую транспортную сеть и откроет новые транспортные связи между Азией и Европой.

«Хоргос» — крупнейший Казахстанско-Китайский проект, реализованный по договоренности Глав двух государств. Это первая в мире территория безвизового посещения граждан, находящаяся на границе РК и КНР. Уже построено 29 объектов. С вводом центра увеличатся объемы грузопотока, справиться с которым сможет новая линия Жетыген — Коргас [7; 3].

4. Атырауская область (территория 118, 6 тыс. км2, население 440, 3 тыс. чел.). Миссия — экспорт нефтегазовой продукции, рыбопродуктов. Перспективы связаны с увеличением добычи неф­ти, развитием нефтехимии и нефтепереработки. В области реализуются крупномасштабные инвести­ционные проекты: строительство комплексной установки по подготовке нефти и газа, завода закачки сырого газа, увеличение мощности производства гранулированной серы.

В основу развития нефтехимии закладывается принцип кластерного подхода. В области развива­ется рыбный кластер. Реализуется кластер стройиндустрии, в который входит около 35 предприятий области, увеличено производство кирпича и гипсокартона.

В целом за 20 лет в Атырауской области открыто 130 предприятий, где работают 30 тыс. чело­век. Только резиновой и пластмассовой продукции произведено на 4 млрд. 290 млн. тенге. За 2 года по Карте индустриализации сдано 22 проекта.

5. Восточно-Казахстанская область (территория 283,3 тыс. км2, население 1531, 0 тыс. чел.). Миссия — экспорт минерально-сырьевых ресурсов и продуктов их переработки, поставка продукции машиностроения и металлообработки. Основой экономики является цветная металлургия.

За годы независимости Республики Казахстан (РК) данный регион стал настоящим промышлен­ным гигантом. Здесь сосредоточены основные предприятия цветной металлургии — Ульбинский ме­таллургический комбинат, ТОО «Казцинк», Усть-Каменогорский титаново-магниевый комбинат, крупные машиностроительные заводы — предприятие «Сем-АЗ», «Дэу Бас Казахстан». Компания АО «Азия Авто» освоила сборку более 20 моделей автомашин. На базе Парка ядерных технологий и Ин­ститута ядерной физики Восточный Казахстан становится центром развития высокотехнологичных наукоемких производств.

6. Жамбылская область (территория 144,3 тыс. км2, население 988,8 тыс. чел.). Миссия — обеспечение рынка продукцией химической, пищевой промышленности. Расширение транзитного потенциала, развитие фосфорного и других производств (золота, урана).

Если раньше этот регион специализировался на выпуске минеральных удобрений, то теперь здесь активно создаются ранее не существовавшие производства в металлургии, стройиндустрии, аг­ропромышленном комплексе, в сфере транспорта и торговли. Большая ставка сделана на развитие химической промышленности. Уже сейчас предприятиями этой отрасли производится 72 % всей экс­портной продукции, выпускаемой регионом.

В Жамбылской области усиленно развивается малый и средний бизнес. К юбилею Независимо­сти компания «Супер фарм» построила здесь новое предприятие — завод по производству медицин­ских изделий.

Как прогнозируется, в регионе к 2015 г. объемы несырьевого экспорта будут доведены до 36 %, а производительность труда увеличится в 1,5 раза [7; 2].

7. Западно-Казахстанская область (территория 151,3 тыс. км2, население 616, 8 тыс. чел.). Миссия — поставка на экспорт нефти и газа, расширение производства углеводородного сырья и ма­шиностроения, швейной промышленности и пищевых продуктов.

В регионе за 20 лет независимости в 12 раз выросли объемы производства в обрабатывающем секторе, решена проблема энергодефицита, успешно развиваются машиностроение, транспортная отрасль, судостроение и производство стройматериалов.

Программой индустриализации региона на 2010-2013 гг. предусмотрена реализация 29 проектов стоимостью более 250 млрд.тенге. В 2011 г. введены в эксплуатацию 11 новых производств. Одно из них — установка подготовки газа на Чинаревском месторождении.

Кстати, подобная установка по углубленной стабилизации и очистке углеводородного сырья на­чала действовать на Карачаганакском месторождении. За счет этого экспортный потенциал промысла увеличится на 25 % [7; 2].

8. Карагандинская область (территория 428,0 тыс. км2, население 1410,2 тыс. чел.). Миссия — поставка на экспорт и внутренний рынок продукции черной и цветной металлургии, машиностроения и химии.

Конкурентные позиции региона подробно рассмотрены в работе [8; 12,13]:

9. Наличие разведанных запасов минерально-сырьевых ресурсов. В недрах региона сосредоточе­но 100 % запасов марганца республики, более 80 % триоксида вольфрама, 54 % запасов свинца, около 49 % запасов цинка, 36 % запасов меди, 32 % запасов угля (в том числе 100 % запасов коксующегося угля), 100 % запасов волластонита, 70 % запасов барита. На территории области расположены два нефтегазоносных бассейна: Южно-Торгайская и Шу-Сарысуйская впадины. В настоящее время в пределах Южно-Торгайской впадины известны три месторождения: Кумколь, Южный, Майбулак.

Балансом учтены запасы по 32 месторождениям золота, по 27 — меди, по 22 — молибдена, по 21 —   свинца, по 14 — цинка, по 12 — железа и по 108 — неметаллических полезных ископаемых.

Б. Развитой промышленный потенциал. В области созданы крупные комплексы цветной и чер­ной металлургии, угольной промышленности, энергетики, химии, машиностроения. Значительный удельный вес области в общереспубликанском объеме занимают производства меди, чугуна, кокса, стали, жести, угля, электроэнергии.

На долю Карагандинского промышленного региона приходится 20 % республиканского объема товарной продукции, 26 — добычи угля, 46,9 — железной руды, 100 % производства чугуна и стали.

10. Выгодное экономико-географическое положение. Область расположена в центре республики, граничит с девятью областями, соседство с которыми позволяет развивать и укреплять торговые от­ношения посредством транзитных путей сообщения, положительное влияние оказывает и близкая расположенность к столице республике — Астане.

Г. Развитая сеть транспорта и связи. В области широко развита транспортная инфраструкту­ра. Автомобильные дороги общего пользования составляют сеть общей протяженностью 8,8 тыс. км. Железнодорожные узлы имеют развитую систему грузовых и пассажирских станций. Крупная воз­душная гавань аэропорт «Сары-Арка» имеет статус международного.

Д. Карагандинская область обладает значительным научно-промышленным, культурным и кадровым потенциалом. В регионе успешно развиваются сфера науки, научного сервиса, культуры и досуга. Область стала крупным вузовским центром, кузницей высококвалифицированных кадров.

Е. Наличие природных заповедников и историко-культурных памятников. На территории облас­ти расположены национальный парк — горно-лесной массив Каркаралинска, озеро Балхаш и При- озерский водный массив, 2280 памятников истории и культуры, из которых 1608 находятся под охра­ной государства.

За два года реализации Программы новой индустриализации в области налажено производство специализированных сельскохозяйственных самолетов, панельных радиаторов, полиэтиленовых труб, светодиодных светильников.

А недавно компания «АрселорМиттал Темиртау» осуществила уникальный проект — ввела в строй доменную печь нового поколения. Теперь весь процесс выплавки чугуна и ферросплавов будет полностью автоматизирован.

11. Костанайская область (территория 196,0 тыс. км2, население 1077,7 тыс. чел.). Миссия — поставка на рынок высокотоварного зерна и другой сельскохозяйственной продукции, а также метал­лических руд. Увеличено количество инвестиционных проектов. Определены оптимальные варианты специализации городов и районов Костанайской области.

Со времени обретения страной суверенитета выпуск промышленной продукции в регионе вырос в 300 раз, сельскохозяйственной — в 112. Получает развитие автомобилестроение. Костанайская об­ласть обеспечивает четверть производимых в стране зерна и муки. За два года осуществления инду­стриальной программы в регионе реализовано 38 проектов на сумму 41 млрд. тенге, создано 2 тыс. рабочих мест [7; 2].

12. Кызылординская область (территория 226,0 тыс. км2, население 596,2 тыс. чел.). Миссия —   поставка на рынок нефтегазовых ресурсов, сельскохозяйственной продукции.

В рамках реализации ГП ФИИР в регионе введен самый крупный в стране и первый на юге Ка­захстана сернокислотный завод, построенный АО «НАК «Казатомпром» совместно с зарубежными партнерами в Жанакорганском районе. Уникальное предприятие ежегодно будет производить 500 тыс. тонн 98-процентной серной кислоты для нужд атомщиков, использующих при добыче урана пе­редовой метод подземного выщелачивания.

13. Мангистауская область (территория 165,6 тыс. км2, население 314,7 тыс. чел.). Миссия — экспорт на рынок нефти, газа и продуктов их переработки. Развитие транзитных транспортно­коммуникационных магистралей, морского порта и трубопроводной системы.

В настоящее время этот регион по объемам промышленного производства занимает одно из ве­дущих мест в стране. Мангистау становится современным транспортно-логистическим центром и важнейшим промышленным и инфраструктурным узлом на карте Казахстана.

На территории СЭЗ «Морпорт «Актау» совместно с компанией «САН БАО» началось осуществ­ление проекта по созданию «Промышленного парка», состоящего из 11 предприятий.

14. Павлодарская область (территория 124,8 тыс. км2, население 807,0 тыс. чел.). Миссия — обес­печение рынка топливно-энергетическими ресурсами, расширение экспортного потенциала.

Область обладает высоким потенциалом развития. Объем инвестиций в этот крупный многоот­раслевой индустриальный комплекс за годы суверенитета увеличился до 200 млрд. тенге. Создано 5 тыс. совместных и отечественных производств. Объем промышленности увеличился в 256 раз и со­ставил 844 млрд. тенге. Внешнеторговый оборот превысил 3,5 млрд. долларов. В рамках ГП ФИИР за прошедшие два года здесь запущен 31 проект на общую сумму 123 млрд. тенге, открыто более 3 тыс. рабочих мест. Всего же до 2016 г. в регионе будет осуществлено 168 проектов. Это принесет региону 1 трлн. тенге и создаст 10300 новых рабочих мест [7; 2].

15. Северо-Казахстанская область (98,0 тыс. км2, население 726,0 тыс. чел.). Миссия — про­изводство и экспорт высокотоварного зерна. Основные направления — развитие машиностроения, пищевой промышленности и сельскохозяйственного производства.

Проведена значительная работа по оживлению машиностроительного комплекса.

Сегодня в регионе выпускаются различные виды вагонов, оборудование для нефтегазовой про­мышленности, сельскохозяйственной отрасли, развивается продовольственный экспортный потенциал.

16. Южно-Казахстанская область (территория 117,3 тыс. км2, население 1978,3 тыс. чел.). Миссия — поставка на рынок нефтепродукции, продуктов пищевой и легкой промышленности. При­оритетные направления развития — нефтеперерабатывающая, химическая, легкая (текстильное про­изводство) и пищевая промышленность, сельское хозяйство, туризм.

В регионе только в 2011 г. в рамках ГП ФИИР создано более 1,5 тыс. предприятий МСБ, где трудятся 14,5 тыс. жителей, а также 28 крупных проектов. Программа открыла путь к эффективному освоению богатств региона и его потенциала.

В ГП ФИИР РК на 2010-2014 гг. важная роль отводится акиматам областей, так как именно на регионы ложится центр тяжести в реализации государственной инновационной политики.

Заметна резкая дифференциация регионов в инновационной активности бизнеса. Действенная под­держка акиматами инновационных процессов в регионах является одним из ключевых факторов, обеспечи­вающих формирование инновационного климата и производство конкурентоспособной продукции. Науч­но-исследовательские организации становятся составной частью инфраструктуры региона.

Список литературы

  1. Новое десятилетие — новый экономический подъем — новые возможности Казахстана: Послание Президента Респуб­лики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана // Мысль. — 2010. — № 3. — С. 2-14.
  2. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года: Утвержден Указом Президента Республики Казах­стан от 1 февраля 2010 г. № 922 // Мысль. — 2010. — № 3. — С. 15-42.
  3. Сакенов М. Форсированное индустриально-инновационное развитие экономики Казахстана // Промышленность Казах­стана. — 2009. — № 6 (57). — С. 10-13.
  4. Каренов Р.С. Приоритеты стратегии индустриально-инновационного развития горнодобывающей промышленности Ка­захстана. — Астана: Изд-во КазУЭФМТ, 2010. — 539 с.
  5. Кошанов А. Форсированная индустриализация и инновационная стратегия // Мысль. — 2011. — № 5. — С. 29-36.
  6. ТурежановаМ. Ставка — на эффект со смелыми идеями // Казахстанская правда. — 2011. — 9 дек. — С. 8.
  7. Алибекова Р., Муканова А., Турежанова М. и др. Стратегия национального успеха: Нурсултан Назарбаев дал старт но­вым прорывным производствам // Казахстанская правда. — 2011. — 10 дек. — С. 1-3.
  8. МукановД. Караганда на рубеже веков: взгляд в будущее. — Алматы: РГП «НЦ КПМС РК», 2006. — 178
Фамилия автора: Бокижанова Ф.И
Год: 2012
Город: Караганда
Категория: Экономика
Яндекс.Метрика