Развитие предприятий горнодобывающей промышленности казахстана На материале тоо «Оркен»

Ведущие тенденции развития железорудной отрасли в мире, включая страны СНГ и Казахстан, показывают, что высокие цены на цветные металлы, сплавы и композитные материалы не позволят в среднесрочном периоде в полной мере заменить черные металлы. Объемы производства стали в мировой экономике в последнее десятилетие колебались в коридоре от 720 до 770 млн.т в год. Кроме того, наблюдалась тенденция наращивания производственных мощностей в странах мира с быстро растущей экономикой (прежде всего в Индии и Китае), что, естественно, ужесточает конкуренцию на рынке черных металлов. В Казахстане производство сырой руды в год в ближайшие 5–7 лет составит 38–40 млн. т.1

Железорудная отрасль вследствие трансформационного кризиса и потери конкурентоспособности и самостоятельности многих производителей в настоящее время по числу хозяйствующих субъектов сократилась более чем в 4 раза, (табл. 1).

Таблица 1

Динамика основных показателей развития железорудной отрасли

Показатели

1991 г.

1995 г.

1999 г.

2003 г.

2004 г.

Число промышленных предприятий, ед.

32

47

6

9

7

Индекс физического объема продукции,

% к 1991 г.

-

53,8

34,3

65,1

92,9

Доля продукции отрасли в общем объеме ПП, %

5,8

13,6

1,2

1,4

1,8

Доля ППП отрасли в ППП промышленности, %

4,8

6,9

12,4

3,8

4,9

Среднемесячная заработная плата ППП,

тенге

667,6

13 355

26 212

(2000год)

33 111

40 214

Инвестиции в основной капитал,

% к отрасли

5,1

9,9

0,7

1,3

1,9

Использование среднегодовой производственной мощности, %

99

65

38

89

96

Уровень рентабельности отрасли, %

32,3

24,9

23,8

19,8

33,1

Примечание: Составлено и рассчитано по источникам2–4.

Анализируя данные таблицы 1, можно сказать, что вместе с сокращением числа предприятий по отрасли в период с 1991 по 2004 гг. наблюдалось соответствующее снижение индекса физического объема продукции в 1999 г. до 34,3 % и доли продукции отрасли в общем объеме промышленной продукции до 1,2 %. Программа приватизации и соответствующее появление новых хозяйствующих субъектов в 1992–1996 гг. привели к некоторому оживлению отрасли в виде роста числа хозяйствующих субъектов — 47 единиц и увеличений доли отрасли в промышленности — 13,6 %. Однако отсутствие рынков сбыта, проблемы с конкурентоспособностью продукции и отсутствие источников финансирования для её повышения привели к сокращению всех основных показателей отрасли до минимальных. При этом доля промышленно-производственного персонала оставалась достаточно высокой и увеличилась вплоть до 1999 г., уровень же заработной платы, которая в 2000 г. равнялась 26 212 тг., можно признать одним из самых высоких на тот момент в промышленности Казахстана. Все же другие показатели, определяющие среднесрочную и долгосрочную перспективу развития отрасли, обновление технико-технологической базы — инвестиции в основной капитал (в % к отрасли), использование среднегодовой производственной мощности (в %) — непрерывно ухудшались и достигли максимума падения в 1999 г.

С 2000 г. начинается общее оживление экономики Казахстана, и появляются внешние факторы, воздействующие на увеличение спроса на продукцию железорудной промышленности. К 2005 г. по показателям физического объема производства, использования среднегодовой производственной мощности, уровню рентабельности отрасль практически достигла уровня 1991 г. Это говорит об общем восстановлении уровня производства и о том, что железорудная отрасль, несмотря на некоторую структурную перестройку экономики Казахстана в пользу нефтедобывающих отраслей промышленности, сохранила свое значение для отечественной промышленности и в связи с развитием металлургических производств, в том числе в России, имеет перспективы дальнейшего роста.

В числе семи отечественных производителей, составляющих в настоящее время железорудную отрасль Казахстана, одним из основных является ТОО «Оркен» (созданное на базе Лисаковского ГОКа). Лисаковский ГОК достаточно стабильно функционировал и развивался с 1975 г., в котором объем производства составил более 2 млн.т в год, впоследствии объемы производства выросли более чем в три раза и в 1988 г. достигли своего модального значения — более 6 млн.т в год. Трансформационный кризис и распад экономических связей «поставщик-потребитель» привели к многократному сокращению производства — до символических объемов в 1999 г.

С конца 1999 г. ТОО «Оркен» является железорудным департаментом АО «Миттал Стил Темиртау» и был основан 20.10.1999 г. как компания, 100 % акций которой принадлежит АО «Миттал Стил Темиртау» (на тот момент АО «Испат Кармет»). Политика формирования независимости в вопросах поставок первичного железорудного сырья для масштабного производства Стального департамента обусловила ряд тактических шагов: приобретение и осуществление деятельности на нескольких железорудных месторождениях Казахстана. За пятилетний период ТОО «Оркен» приобрел следующие месторождения: Лисаковское в Костанайской области — 2000 г.; Кентобе в Карагандинской области — 2002 г.; Атасу в Карагандинской области — 2003 г.; Атансор в Акмолинской области — 2004 г.

Кроме этих действующих железорудных месторождений, ТОО «Оркен» в январе 2005 г. выиграл тендер на месторождения Батыртас и Тлеген, которые раньше не разрабатывались, с обязательством проведения на этих месторождениях геологоразведочных работ. Производство железной руды этим хозяйствующим субъектом постоянно увеличивается и представляет следующий динамический ряд (рис. 1).

В 2005 г. железорудный департамент перекроет максимальные для Лисаковского ГОКа объемы производства (которые зафиксированы в 1988 г.), так как за 6 месяцев 2005 г. объем выпуска составил 3 млн.814 тыс. т., а к концу года предполагалось выпустить 7 млн. 419тыс. т железной руды (рис. 1).

 

Лисаковское месторождение, несмотря на значительнее объемы промышленных запасов главной залежи (рудного минерала гидрогетита) и нормальное содержание железа в руде — от 14 до 47 %, имеет в качестве важного отрицательного параметра высокое содержание фосфора в руде — в среднем от 0,14 до 0,62 %.

По данным разведки, которые легли в основу проекта Лисаковского ГОКа, общий объем промышленных запасов составляет 614,3 млн.т (среднее содержание железа — 37,1 %, фосфора — 0,56 %), при этом потенциал делится на три технологических типа руд (табл. 2).

Таблица 2

Характеристика запасов Лисаковского месторождения по технологическим типам руд

Тип

Параметры

Объем запасов, млн.т

1

Содержание железа — 40–42 %, рыхлые, крупноболитовые

112,0

2

Содержание железа — 34–40 %, рыхлые, средние и мелкоболитовые

117,4

3

Содержание железа — 30–38 %, труднообогатимые

384,0

Примечание: Составлено по первичным данным акимата г.Лисаковска.

Из данных таблицы видно, что третий технологический тип составляет 50 % всех запасов месторождения.

В условиях рыночной экономики снижение спроса на концентрат, производимый Лисаковским ГОКом, которое последовало с 1992 по 1999 гг., было связано с низкой конкурентоспособностью концентрата. По своему химическому составу он близок к аналогичным продуктам (содержание железа — 0,6–0,8), но по сравнению с магнетитовыми концентратами он значительно хуже по своей конкурентоспособности.

В связи с этим специалистами ТОО «Оркен» — ЛГОК после прихода стратегического инвестора с 1999 г. велся активный поиск технологии получения железорудного сырья с низким содержанием фосфора и кремния, а также возможности увеличения содержания железа. Приоритет в исследованиях был отдан химическим методам обогащения лисаковских руд. (Использование методов обогащения, основанных на различии физических свойств минералов, в данном случае невозможно, так как не обеспечивается разделение минералов, находящихся в тонких сростках, что ухудшает показатели обогащения). Реализация этого, как обосновывалось расчетами, приведет к улучшению качества и уменьшению себестоимости железной руды, для чего, естественно, нужны инвестиции. На средства стратегического инвестора были завершены исследования, проведено технологическое апробирование и в конце 2004 г. осуществлен запуск в промышленных масштабах уникального технологического процесса по удалению фосфора из железорудного концентрата. Метод сернокислотного выщелачивания фосфоросодержащих металлов позволяет снизить содержание фосфора в концентрате до 0,1–0,2 % и резко уменьшить переход железа в сернокислотные растворы. (При этом в качестве реагентов используются доступные вещества: серная кислота, известняк и известь.) В 2000–2003 гг. на завершение этих разработок, в том числе на технологические испытания, было выделено 580 тыс. долл. США. Предварительные экономические расчеты позволили обосновать, что при объеме производства железорудного концентрата 3,36 млн. т в год, установка, созданная собственными силами специалистов ТОО «Оркен» — ЛГОК, окупится через 2,8 года.

В течение периода с 2000 по 2004 гг. были сделаны значительные инвестиции в основной капитал (рис. 2), причем в 2002 г. темп роста составил 190,6 % по сравнению с 2001 г., а в 2005 г. инвестиции были запланированы на уровне 257 % по сравнению с тем же годом.

 

В результате реализованных объемов инвестиций износ основных фондов упал с 93 % в 2000 г. до 19 — в 2001 г., а в последующие годы сохраняется на уровне менее 20 %. Инвестиции связаны не только с двумя секциями технологической установки, каждая из которых позволяет перерабатывать 3,3 млн. концентрата в год, но и с введением ряда дополнительных основных фондов для организации обогащения руд Атасуйского ГОКа и железных руд Кентобинского месторождения. Приобретение этих месторождений в 2002 и 2003 гг. обусловило необходимость введения новых основных фондов.

В Кентобе для обогащения железной руды была построена установка сухой магнитной сепарации. Содержание железа в концентрате в результате составляет 65–67 %. Инвестиции в производственную базу Кентобинского месторождения, составили 20 млн. долл., позволили построить корпус среднего и мелкого дробления и произвести реконструкции в корпусе обогащения (конусные дробилки, шаровые мельницы, вакуумные фильтры и др.)

На Атасуйском ГОКе налажено обогащение руды путем отсадки по методу гравитационно-магнитного обогащения. В течение первого полугодия 2005 г. запущена фабрика, достижение полной производственной мощности которой позволяет получать 2,5 млн.т обогащенной железной руды в год. (На Атасуйском ГОКе имеются отвалы бедных руд с содержанием железа 37–38 %, которые целесообразно отработать по технологии обогащения.)

Для Атансорской руды ведется опробование для определения подходящего метода обогащения.

Сравнительный анализ инвестиционных вложений в основной капитал по отрасли и инвестиционных процессов ТОО «Оркен» дает возможность увидеть, что ТОО отличается более интенсивными вложениями по сравнению со среднеотраслевыми показателями (табл. 3).

Таблица 3

Сравнительный анализ инвестиционного процесса в отрасли и ТОО «Оркен», 2000–2004гг.

Прирост инвестиций

2001/2000 гг.

2002/2001 гг.

2003/2002 гг.

2004/2003 гг.

Железорудная отрасль Казахстана, %

-9,12

7,27

32,57

6,58

ТОО «Оркен», %

17,96

90,58

1,71

12,68

Примечание: Рассчитано по источникам1 и первичным данным ТОО «Оркен».

В целом процесс инвестирования отрасли отличается нестабильным приростом, ему присущи внутренние пики и спады, но в среднем за период инвестиции по отрасли составили 9,07 %, а у ТОО «Оркен» они демонстрируют среднегодовой рост 28,2 %. Данные произошедших изменений на уровне рентабельности хозяйствующего субъекта приведены в таблице 4:

Таблица 4

Показатели рентабельности ТОО «Оркен» (ЛГОК)

 

 

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

1

Себестоимость продукции, тыс.тг.

710598

925322

615682

652657

668951

2

Чистый доход, тыс.тг.

5627

48254

20005

50931

112541

3

Рентабельность продукции, %

1

5

3

8

17

4

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. тг.

42420

119465

166486

222986

324005

5

Рентабельность производства, %

13

40

12

23

35

Примечание: Рассчитано по первичным данным ТОО «Оркен» (ЛГОК).

По рентабельности ТОО «Оркен» вышел на отраслевой уровень, который составляет 33,1 %.

Обобщая результаты исследования, можно сказать, что за последние 5 лет инвестиции в материальные (основные фонды, земля и горнорудные месторождения) и нематериальные активы (доведение новой технологии извлечения фосфора из руды до стадии промышленной эксплуатации) привели к тому, что рентабельность продукции и рентабельность производства существенно увеличились. Если в 2000 г. рентабельность продукции составляла 1 %, то в 2004 —17 %.

Неуклонный рост производительности труда является одним из главных условий повышения эффективности производства, увеличения выпуска продукции и снижения её себестоимости.

Таблица 5

Динамика показателя производительности труда

 

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

Производство, тыс.т

980

1870

3770

4390

4630

Численность работников, чел.

996

2461

2612

2666

3030

Производительность труда, тыс.т/чел

0,98

0,76

1,43

1,65

1,53

Прирост объема продукции, т

-

890

1900

620

240

Прирост объема продукции, %

-

90,8

101,6

16,4

5,5

Прирост численности работников, %

-

147,09

6,14

2,07

13,65

Прирост производительности труда, %

-

-22,66

87,91

15,15

-7,20

Изменение объема продукции под влиянием фактора производительности труда, тыс. т.

-

-548,64

1773,4

543,01

-359,38

Изменение объема продукции под влиянием фактора численности работников, тыс.т.

-

1441,46

124,91

77,22

599,38

Примечание: Рассчитано по первичным данным ТОО «Оркен»1.

Значительные успехи в активизации факторов материальных и нематериальных активов, имевшие место в ТОО «Оркен», несомненно, должны были отразиться в обобщающих показателях производительности труда, главным из которых является выработка руды и железных окатышей на 1 работника.

В 2000–2004 гг. имеет место постоянное увеличение объемов производства и численности работников, что отражает процесс расширения компании и приобретения в собственность новых подразделений: Лисаковский ГОК, месторождение Кентобе, месторождение Атасу и Атансор. За этот период рост объемов производства составил 472 %, рост численности — 304 %, а выработка на одного работника в стоимостном выражении увеличилась более чем в два раза, базовый темп прироста составил 1,56 раза.

Объемы производства, вследствие большого количества пустующих мощностей в 2001–2002 гг., прирастали наиболее существенно — на 80 и 100 %. В 2003–2004 гг. имел место незначительный прирост вследствие первичного освоения вновь приобретенных объектов и доведения до логического конца первой стадии дефосфоризации железных руд на Лисаковском ГОКе, установки и наладки на Кентобе установки сухой магнитной сепарации, наладки фабрики для обогащения Атасуйской руды методом отсадки.

Численность занятых наиболее значительно увеличилась в 2001 г., прирост составил 140 %, после этого года численность работников прирастала в диапазоне от 0 до 20 %.

Прирост производительности труда в процентах за 2000–2004 гг. отличается крайней нестабильностью, что обусловлено уже описанными нами процессами присоединения новых подразделений и перестройки технологических и управленческих процессов в них. В 2001 и 2004 гг. были отмечены отрицательные темпы прироста производительности труда. В 2004 г. это совпало с наименьшим приростом объемов производства.

Применение индексного метода анализа объемов производства в зависимости от факторов роста производительности труда и численности занятых в производстве работников, с использованием соответствующих расчетных формул, позволило сделать заключение, что в 2001 и 2004 гг. рост объемов производства был достигнут исключительно за счет роста численности работников, а прирост производительности труда был отрицательным (что соответствует ранее сделанным расчетам — в эти годы прирост производительности труда отрицательный). В другие годы налицо преимущественная заслуга роста производительности труда в увеличении объемов производства. Однако в целом можно сказать, что за анализируемый период не наблюдалось стабильной динамики показателей, которые позволили бы оценить развитие фирмы как устойчивое. Для выхода предприятии на устойчивую траекторию развития и для уменьшения зависимости от внешних поставщиков железной руды целесообразно следующее: завершение 2-й стадии проекта дефосфоризации в Лисаковске; увеличение мощности производства сырой руды до 6 млн. т в год в Атасу; эксплуатация подтвержденных запасов Батыртаса и Тлегена; инвестиции в технологию обогащения руды Атансора. Необходима также информатизация экономических и логистических процессов, управления оперативным производством. Это, в конечном счете, позволит повысить конкурентоспособность компании, снизить себестоимость и, следовательно, повысить производительность труда.

Список литературы

     1.   ОРКЕН: Железорудный департамент АО «Миттал Стил Темиртау». Plant Office — 1, Republic Avenu, Temirtau 101407. — 2005. — С. 6.

     2.   Промышленность Казахстана. 2002. — № 10. — С. 51–56.

     3.   Республика Казахстан в цифрах. — Алматы: Агентство Республики Казахстан по статистике, 2004. — С. 14–26.

     4.   Республика Казахстан–2004. Ежегод. сбор. — Алматы: Агентство Республики Казахстан по статистике, 2004. — С. 21–23.

 

Фамилия автора: Р.З.Жакеева
Год: 2006
Город: Караганда
Категория: Экономика
Яндекс.Метрика