Рынок частных медицинских услуг города павлодара: анализ состояния и уровня конкуренции

В статье рассматриваются вопросы качества и конкурентоспособности медицинских услуг, оказываемых как государственными, так и частными медицинскими учреждениями г. Павлодара. 

В Республике Казахстан рыночные отношения получили свое развитие не только в сфере материального производства, но и в отраслях социальной сферы, в числе которых система образования и система      здравоохранения. Возрастающая конкуренция  на рынке неизбежно ведет к совершенствованию качества предлагаемых ими товаров и услуг. На товарном рынке дифференциация товара  по  качеству,  как  правило,  очевидна  потребителю,  достаточно  легко  идентифицируется,   что, с одной стороны, облегчает выбор, с другой — автоматически перекладывает всю ответственность за приобретенный товар на плечи покупателя.

Иная  ситуация   на   рынке   услуг.   Услуги   неосязаемы.   В   системе   здравоохранения результат и качество услуг проявляются уже после их оказания, когда, что не исключено, положительного результата может и не быть. Возникает вопрос, как выбрать клинику и как выбрать врача (в том числе и когда стоит вопрос о семейной клинике или семейном враче). Этим объясняется повышенное внимание населения к таким понятиям, как «качество медицинских услуг» и «конкурентоспособность медицинских услуг». При росте в городе Павлодаре количества частных клиник эта проблема стала одинаково актуальной как для государственных, так и для частных медицинских учреждений.

Сеть организаций здравоохранения и социальных служб г. Павлодара (по данным сайта www.pavlodar.stat.kz, всего 110 организаций), оказывающих медицинские услуги по видам деятельности, в   настоящее   время   представлена   следующими   субъектами:   государственная   собственность   — 43 организации (39,1%); частная собственность — 65 организаций (59,1%); собственность других государств, их юридических лиц и граждан — 2 (1,8%).

По количественному составу субъектов на рынке медицинских услуг доминирующим является частный   сектор    (частные    медицинские    учреждения)    —    51,9%    организаций  здравоохранения г. Павлодара, или 65 из 110.

По видам  деятельности  110  учреждений  здравоохранения  распределились  следующим  образом: в сфере больничной деятельности задействовано  25  организаций  здравоохранения  г. Павлодара (22,7% всех организаций), в сфере врачебной практики — 25 организаций (22,7%), стоматологическая практика — 38 организаций (34,5%), прочие услуги — 22 организации (20,1%).

Организации здравоохранения Павлодара по количественному составу максимально представлены организациями, оказывающими стоматологические услуги, — 34,5% (38 организаций). Количество медицинских организаций, осуществляющих врачебную практику, и медицинских организаций, специализирующихся на больничной деятельности, составляет по 22,7% (по 25 организаций)

По видам деятельности в разрезе форм собственности 110 организаций здравоохранения Павлодара представлены следующим образом:

  • деятельность больниц — 25 организаций (22,7%), в их числе государственных учреждений 18 (72%), частных — 6 (24%), собственность других государств — 1 (4%);
  • врачебная практика — 25 организаций (22,7%), в том числе государственных — 6 (24%), частных — 18 (72%), собственность других государств — 1 (5,3%); 
  • стоматологическая практика — 38 организаций (34,5%), в том числе государственных — 1 (2,6%), частных — 37 (97,4%).
  • прочие услуги - 22 организации (20,1%), в их числе услуги государственных учреждений 18 (81,8%), услуги частных учреждений — 4 (18,2%).

Частный сектор медицинских услуг максимально доминирует в сфере оказания стоматологических услуг — 97,4% (37 из 38 организаций) и сфере врачебной практики — 72% (18 организаций из 22). Сфера больничной  деятельности,  в  основном,  представлена  учреждениями  государственного   сектора — 72% (18 учреждений из 25).

Статистический учет в денежном выражении по объемам услуг частного сектора здравоохранения не ведется.

По данным областного управления статистики, за 1 квартал 2011 года по г. Павлодару было оказано медицинских услуг на сумму 7941,2 млн.тенге, в их числе: средства бюджета — 3970,6 млн.тенге; средства населения — 3504,7 млн.тенге; средства предприятий — 385,9 млн.тенге; другие источники — 80 млн.тенге.

Организации, осуществляющие больничную деятельность в Павлодаре представлены в основном организациями, находящимися в государственной собственности. Их общая численность по всем направления деятельность составляет 20 единиц (http://medcenter.kz/).

Частный сектор на рынке медицинских услуг максимально представлен клиниками и медицинскими центрами: специализированными или оказывающими общие лечебные услуги. Только несколько из них имеют в своем составе стационарное отделение. В числе частных клиник г. Павлодара, указанных на официальном     сайте     города     http://алло.kz/pavlodar/133.html:     клиника     «АКБЕТ»,     «ДАНЕЛЬ»,

«ИММУНОЛОГ», кдиника доктора Алпыспаева, доктора Онипко, клиника Искакова, клиника профессора Бейсембаева, клиника «ЛИЧНОСТЬ», «НЕЖНОСТЬ», «A.S.K.MED» (правопреемник клиники  «АСКОГРАНТ»), клиника  «HEALTHY  LINE»,  «Агес»,  «ЭКСТРАМЕД»,  медицинский центр «ГАРМОНИЯ», «МЕDEX», «Айтуар», «Надежда» и др., в том числе частные практикующие врачи (Голованец В.Е., ИП Воробьев В.А., и др.). Кроме того, три частные клиники действуют в составе предприятий (здравпункт АО «Павлодарэнерго» - ТЭЦ-3», медицинский центр МСЧ ОАО «Алюминий Казахстана», здравпункт ЗАО «ПНПЗ»).

Следует отметить, что получить информацию о направлениях деятельности клиники, месте ее расположения и т.д. не представляется возможным. В системном виде информация по всем частным медицинским учреждениям города Павлодара отсутствует. На сайте акима города в разделе «частные медицинские учреждения» информация о частных клиниках Павлодара тоже отсутствует. Получить интересующую информацию из официальных источников возможно только по телефонам регистратуры отдельных клиник, которые можно найти на сайте http://medcenter.kz/ (информация сайта обновляется несистематически, поэтому контактные номера телефонов многих клиник на сайте не соответствуют действительности).  Учитывая   занятость   работников   регистратуры   и   отсутствие   полноты   знаний о деятельности учреждения — эта информация, как правило, очень ограниченная.

Сайт, как общепринятый источник информации о деятельности организации, имеют только две частные  клиники  Павлодара:  ТОО  «Частная  клиника  Искакова»   (http://www.klinika-iskakova.kz), ТОО «Клиника доктора Онипко» (nikolai-onipko@mail.ru) и медицинский центр «ВЕСНЕТ» (http://www.vesnet.kz).

Частные медицинские учреждения города Павлодара представлены как специализированными клиниками и центрами, так и учреждениями, предлагающими общие лечебные услуги (услуги узких специалистов: терапевта, невропатолога, окулиста, гинеколога и т.д.). Специализированными учреждениями  представлены  такие   направления   медицинской   деятельности,   как:  гинекология (ТОО «Нежность»,     «Личность»),     имуннология     (клиника     профессора     Бейсембаева,      клиника «ИММУНОЛОГ»), родильное отделение (клиника «Данель»), мануальная терапия (клиника доктора Маликова), лечение позвоночника и суставов (клиника доктора Алпыспаева), ортопедия и травматология (клиника доктора Онипко — многопрофильный центр, предлагающий общие лечебные услуги, удаление грыжи диска позвоночника, плазмофорез, восполение тройничного нерва; клиника Искакова дополнительно предлагает широкий спектр общих лечебных услуг), медицинская диагностика: узи, компьтерная томография, нейросонография (медицинский центр «ВЕСНЕТ»), иглотератия, герудотерапия, наркология (медицинский центр «Оздоровление»), сексология и семейное консультирование (медицинский  центр  «Гармония»),  проведение  лабораторных анализов (лаборатория «INVIVO» - бывшая клиника доктора Гловацкой) и др.

Следует отметить, что несмотря на существование специализации отдельных клиник на узких, специфических направлениях деятельности, значительная часть частных медицинских учреждений города предоставляет общие лечебные медицинские услуги, то есть услуги спектра узких специалистов, обследование, биохимические и лабораторные анализы и др. Поскольку именно эти услуги чаще всего востребованы широкими слоями населения города, остановимся на рассмотрении данного  сегмента услуг более подробно.

Общие лечебные услуги таких узких специалистов, как терапевт, кардиолог, невропатолог, окулист, лор, стоматолог, гинеколог, нарколог, нейрохирург, эндокринолог, гастроэнтеролог, дерматолог, хирург, венеролог, аллерголог, рефлексотерапевт, уролог, травматолог, нефролог,  ревматолог, дермонтовенеролог и др. предлагают клиника «Healthy line», «A.S.K.MED», ТОО «ЭКСТРАМЕД», клиника  доктора  Онипко,  клиника  Искакова,     «АКБЕТ»,  «Агес»,  медицинский  центр  «МЕDEX», «Надежда», «Айтуар» и др. Это услуги.

Как правило, медицинские учреждения предлагают чаще всего востребованные услуги, что объясняется ограниченностью имеющейся материальной базы и предложением на рынке труда услуг врачей - узких специалистов высокой квалификации.

Клиника «A.S.K.MED», клиника доктора Онипко, клиника Искакова, медицинский центр «МЕDEX» предлагают наиболее широкий спектр медицинских услуг общего характера. Анализ ценового предложения показывает, что значительной дифференциации по ценам в клинике Искакова, клинике доктора Онипко и медицинском центре «МЕDEX» не существует ( цены на аналогичные медицинские услуги в клинике «A.S.K.MED» выше).

Учитывая факт отсутствия официальной информации о деятельности частных медицинских учреждений (сайтов, буклетов клиник и т.д.) можно прогнозировать следующие действия потребителей медицинских услуг при выборе ими той или клиники:

  • выбираю клинику, удобную по месту расположения, то есть поблизости от дома;
  • выбираю клинику по фамилии врача, независимо от места расположения;
  • выбираю клинику по ценовому фактору (с учетом цены медицинских услуг).

Маркетинговые исследования «Анализ конкуренции на рынке частных медицинских услуг города Павлодара», проведенные в рамках программы по поддержке малого бизнеса, реализуемой Центром развития предпринимательства и инноваций Управления предпринимательства и промышленности Павлодарской области, показали, что на вопрос «Пользовались ли Вы услугами частных клиник?» 72% опрошенных респондентов дали утвердительный ответ. Анализ результатов анкетирования потребителей показал также, что не пользуются медицинскими услугами частных клиник такие категории респондентов, как лица в возрасте 25-30 лет и пенсионеры.

Спектр частных клиник, известных павлодарцам, достаточно широк. Среди частных клиник, предлагающих общие лечебные услуги, в которые клиенты обращались более двух раз, чаще всего назывались: ТОО клиника «A.S.K.MED», ТОО «Клиника доктора Онипко», ТОО «Частная клиника Искакова».

На вопрос «Почему  Вы  выбрали  эту  клинику?»  доминировали  следующие  ответы:  по  совету (на «фамилию» врача) — 58,5%; недалеко от — - 34%; случайно — 5%; другие ответы — 2,5%. Следует отметить, что вариант ответа «недорого» из числа предложенных в анкете вариантов не указал никто.

Кроме изучения предпочтений выбора частных клиник, целью анкетирования было выявление (по мнению респондентов) основных положительных факторов и негативных проблем частного сектора рынка медицинских услуг города Павлодара. Анализ результатов анкетирования показал, что позитивными моментами в работе частных медицинских клиник являются: высокий профессионализм врачей (основной принцип формирования штата врачей частных клиник); оперативность,  комфортность и удобство обслуживания клиентов; комплексность предлагаемых лечебных услуг; удобный, гибкий график работы клиник; организация работы по принципу «клиент всегда прав».

В числе негативных моментов отмечаются следующие, уже достаточно устойчивые тенденции:

  • размытость «лица» клиники (один врач работает в нескольких клиниках. Если клиент «идет» на фамилию врача, то возникает путаница по поводу того, в какой клинике он работает (см. отзывы клиентов на сайте акима г. Павлодара, в рубрике «Медицинские учреждения»);
  • «вымывание денег» — часто встречающийся в ответах клиентов негативный фактор работы частных клиник: «если попадешь в клинику, то они из тебя выжмут все, что можно, независимо от того, надо это или нет!». Иными словами — это «масса» анализов, которые назначает врач, всевозможные обследования и т.д. Такого мнения придерживаются, практически,  90% респондентов.

Все большее число клиентов склонны к мнению, что качество медицинских услуг частного сектора рынка здравоохранения имеет тенденцию к снижению. Этому фактору несколько  объяснений: во-первых, рост доходов населения сопровождается оттоком клиентов из государственных медицинских учреждений   (включая   пенсионеров)   в   частный   сектор   медицинских   услуг,   что   создает  эффект «массовости», то есть в крупных частных клиниках появляются очереди, регламентируется время работы врача с клиентом со всеми вытекающими последствиями. Во-вторых, развитие частных клиник, расширение номенклатуры лечебных услуг неизбежно ведет к увеличению штата медперсонала (врачей). При ограниченном предложении квалифицированных услуг узких специалистов (узкий круг фамилий по направлениям лечебных услуг, которые «на слуху» и на которые «идут» клиенты), штат формируется из совместителей, работающих в нескольких клиниках (время работы таких специалистов в клинике лимитировано, спрос и ответственность — размытые). Формирование штата из числа «неизвестных» на рынке  услуг  специалистов  требует  длительной  работы  по  формированию  их  собственного  имиджа и тщательного отбора при приеме на работу (а значит должна существовать возможность выбора достаточно  квалифицированных   врачей.   Такой   возможности   на   рынке   труда   города   Павлодара в настоящее время не существует). В-третьих, становится очевидным тот факт, что клиенты все чаще отдают предпочтение частным клиникам (быстро, без очередей). Как следствие, это меняет ценностные акценты в приоритетах частных клиник между качеством и возможным объемом денежных поступлений в пользу последних.

Для полноты картины качества и конкурентоспособности предлагаемых клиниками лечебных услуг в процессе маркетингового исследования был проведен анализ отзывов клиентов. В книгах отзывов, находящихся в клиниках, как правило, даются положительные отзывы. Это отзывы не о работе клиники, в целом, а о работе конкретных врачей (чаще всего из всего штата клиники фигурирует одна и та же фамилия или фамилия двух-трех врачей, узких специалистов). Анализ отзывов клиентов медицинских услуг медучреждений Павлодара на сайте акима города (рубрика «Павлодарский форум», тема: «Какую частную клинику порекомендуете?» показывает, что последние отзывы на сайте были оставлены в конце 2008 года.

Фамилия автора: Л.И. Кашук
Год: 2011
Город: Павлодар
Категория: Экономика