Анализ рынка телекоммуникаций в Павлодарской области

В статье анализируется телекоммуникационный рынок Павлодарского региона в разрезе предоставляемых услуг: местная телефонная связь, междугородняя и международная связь, IP-телефония, услуга передачи данных, телевидение. Изучена конкурентная среда каждого вида услуг, а также выявлена доля  участия каждого из операторов, действующих на данном рынке. 

Рынок услуг телекоммуникаций за 2010 год оценивается в 13 675,5 млн. тенге (с учетом сотовой связи). Доля филиалов АО «Казахтелеком» оценивается в 45,8%, в т.ч. по ОДТ – 42,4%. При этом филиал сохраняет лидирующее положение на рынке телекоммуникаций, а крупнейшими операторами остаются ТОО «КарТел» – 28,9%, ТОО «GSM Казахстан» – 13,3%, «Alem Сommunications Holding (АО «G-Media») – 5,6% и АО «АЛМА-ТВ» – 2,8%.    

Рынок местной телефонной связи

На рынке местной связи в Павлодарской области присутствуют 15 операторов.

Помимо сторонних операторов, на рынке телекоммуникаций присутствуют и компании, которые используют свои собственные сети (корпоративные/ведомственные) для развития телекоммуникаций собственных компаний и филиалов. На 01.01.2011 г. таких компаний в Павлодарской области насчитывается 12: Пограничная служба КНБ РК, Центр обеспечения правительственной связи КНБ РК, ГУ Департамент комитета национальной безопасности, Департамент внутренних дел Павлодарской области, АО «Павлодарэнерго», Филиал ТОО ENRS Management KZ, ТОО Фирма Умикум, ТОО Зерноград, АО  «Евроазиатская  энергетическая  корпорация»,  АО  «Павлодарский  нефтехимический  завод», АО «Алюминий Казахстана», АО «Казахстанский электролизный завод».

 

Рисунок 1 - Рынок местной связи 

Существующий рынок местной связи (рисунок 1) представлен 264 479 номерами, 91,6% из них занимают Павлодарская областная дирекция телекоммуникации - филиал АО «Казахтелеком» (ПОДТ) (91,4%) и Дирекция корпоративных продаж - филиал АО «Казахтелеком» (ДКП) (0,2%). Соответственно, 8,4% рынка представлено конкурентными компаниями, из которых 4,2% - это компании, владеющие корпоративными или ведомственными сетями.

4,2% рынка занимают операторы, предоставляющие услуги местной связи. Наиболее крупными являются АО «Транстелеком» (1,1%), АО «Богатырь Аксес-Комир»(0,6%),  ТОО «Промсервис-Отан»(0,6%) и ТОО «Мобил Сервис»(0,6%). 

Рынок междугородной и международной связи/IP-телефонии

На 01.01.2011 г. рынок услуг междугородной/международной связи и IP-телефонии Павлодарской области, помимо Павлодарской ОДТ,  предоставляют  11  операторов:  АО  «Нурсат»,  ТОО  «2Day», ТОО «Индустрия связи», АО «Арна», ТОО Intercall, ТОО «OptusTelecom», ТОО «ФАБРИКА РЕШЕНИЙ», ТОО «LorerTelecom», ТОО «ИвентисTelecom, ТОО «Luxe Telekom» и ТОО  «ШОН БИ».

 Рынок ММТС/IP-телефонии, трафик, тыс. мин.

Рисунок 2 - Рынок ММТС/IP-телефонии, трафик, тыс. мин. 

Трафик за 2010 год составил 174 048 тыс. минут, из них ПОДТ составила 98% или 170 713 тыс. минут, а компании конкурентов - 2% или 3 761 тыс. минут (рисунок 2). Наиболее активными из операторов являются АО «Нурсат» (0,8% рынка - 1 438 тыс. мин.) и ТОО «2Day Telecom» (0,6% рынка - 963 тыс. мин.). 

Рынок услуг Передачи данных

Услуги ПД в Павлодарской области предоставляют, помимо АО «Казахетелекома», АО «Нурсат», АО «Астел», «Alem Сommunications Holding» (АО «G-Media»), ТОО «Индустрия связи», АО «Арна», ТОО «2Day Telecom», ТОО «Lorer Corporation» (таблица 1).

Таблица 1 - Рынок Павлодарской области по некоммутируемому и коммутируемому    доступу к сети Интернет 

 Рынок Павлодарской области по некоммутируемому и коммутируемому    доступу к сети Интернет

На 01.01.2011 г. рынок ПД Павлодарской области оценивается 68 931 точками, где абоненты ПОДТ (86,0%) и Дирекция корпоративных продаж - филиал АО «Казахтелеком» (ДКП) (0,9%) составляют 86,9% (прирост за год +4,4%). Конкурентный рынок представлен G-Net (10,9%) и другими компаниями - 3,1% (Таблица 1). По сравнению с прошлым годом, рынок увеличился на 32% за счет некоммутируемого доступа (58% прироста за год), т.к. услуги коммутируемого доступа постепенно приходят в упадок.

Из рынка доступа к сети Интернет рынок некоммутируемого доступа представлен 59 316 точками, 86,7% из них – абоненты ПОДТ (85,7%) и ДКП (1,0%). Конкурентный рынок составляет, соответственно, 13,3%, из которых наибольшую долю занимает «Alem Сommunications Holding» (АО «G-Media») – 12,7%; 0,6% распределились между ТОО «Индустрия связи», АО «Нурсат» и АО «Астел».

Рынок телевидения

Рынок услуг телевизионного вещания г. Павлодара представлен аналоговым и цифровым, региональным, кабельным и спутниковым телевидением. Кабельное телевидение в Павлодарской области предоставляют компании: «Alem Сommunications Holding» (АО «G-Media»), АО «АЛМА ТВ», ТОО «КТК Плюс-ЭК», ТОО «Метроном-Экибастуз» и ТОО «КТВ-Центр».

Спутниковое  представлено   АО  «Казахстанские  телекоммуникации»  (бесплатный  базовый пакет и платные пакеты), а также бесплатным спутниковым телевидением (единовременная плата за покупку и настройку оборудования).

Максимальный  рынок  представлен  263 500  точками,  70 188  из  них  (27%)  занимает кабельное телевидение, 0,8% (2 070 точек) – цифровое спутниковое телевидение (Котелко+), 0,2% (628 точек) – iD TV. 68% приходятся на бесплатное спутниковое телевидение. Оставшиеся 4% пользуются только региональным телевидением.

Таблица 2 - Операторы кабельного телевидения Павлодарской области

 Операторы кабельного телевидения Павлодарской области

Рынок услуг телевидения показывает, что лидирующее положение среди платного телевидения занимают «Alem Сommunications Holding» (АО «G-Media») и АО «АЛМА ТВ», 14% и 11% охвата максимального  рынка  соответственно.   На   сегодняшний   день   «Alem   Сommunications   Holding» (АО «G-Media») предоставляет свои услуги в многоквартирном секторе г. Павлодара и в частном секторе, при условии компактно стоящих домов и согласии более 8 соседей.

Год: 2011
Город: Павлодар
Категория: Экономика