Анализ состояния инфокоммуникационного сектора республики Казахстан

Цель исследования – выявление сущности и специфики содержания рынка инфокоммуникационных услуг Республики Казахстан, анализ его состояния и тенденций развития. 

Методология – в процессе исследования и анализа информации применялись методы системного, логического и сравнительного анализа на основе статистических данных, характеризующих состояние и тенденции развития объекта исследования.

Оригинальность/ценность – в системной взаимосвязи анализируется состояние и тенденции развития инфокоммуникационного рынка Республики Казахстан как информационная база, отражающая его специфику,  существующие проблемы и диспропорции развития.

Выводы – отечественная отрасль ИКТ является одним из динамично развивающихся секторов национальной экономики. В структуре ИТ-рынка Республики Казахстан доля ИТ-услуг составляет 30%, доля программного обеспечения – 15% и доля ИТ-оборудования – 55%; доля казахстанского содержания в общем объеме ИТ-рынка – в пределах 32%; доля казахстанского содержания в ИТ-услугах – 80%. В рейтинге IDI по индексу ИКТ Республика Казахстан занимает 48-е место, уступая среди стран СНГ только России (40-е место). По индексу сетевой готовности NRI Казахстан на 43-м месте (РФ – 54-ое место). Аналитики IDC и эксперты рейтингового агентства «Эксперт-Казахстан» отмечают состояние ИТ-рынка РК как восстановленное после кризиса, далекое от насыщения ИТ-технологиями, следовательно, имеющее возможности для развития.

Как и другие страны мира, Казахстан развивается в условиях информационного общества, которое характеризуется быстрыми изменениями, перемещением бизнеса и конкуренции в Интернет.

Республика Казахстан работает в направлении развития сектора ИКТ и информатизации общества. Развитие «экономики будущего» является одной из важных задач в реализации стратегии  «Казахстан 2050». В рамках Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию РК на 2010-2014 годы (ГПФИИР) сектор ИКТ входит в число секторов «экономики будущего», которые в последующие 15-20 лет займут ведущие позиции на глобальном уровне. В стратегии подчеркивается необходимость развития транзитного потенциала в сфере информационных технологий, которые к 2030 г. позволят пропускать через страну не менее 2-3% мировых информационных потоков, а к 2050 г. – в два раза больше; осуществления в ближайшие 5 лет полного перехода на режим электронной налоговой отчетности, внедрения услуг «электронной медицины». В выполнении поставленных задач и развитии перспективных технологических направлений основой послужат выделенные в Послании Главой государства два ведущих инновационных кластера – Назарбаев Университет и Парк инновационных технологий [1].

В рамках поручений Президента, данных в статье «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к обществу всеобщего труда», утверждена новая программа «Информационный Казахстан 2020» от 23 июля 2012 года № 961, основной целью которой выступает создание условий, обеспечивающих переход страны к информационному обществу. Программа направлена на обеспечение эффективности системы государственного управления, доступности инновационной и информационнокоммуникационной инфраструктуры, создание информационной среды для социально-экономического и культурного развития общества, а также развитие отечественного информационного пространства.

В настоящее время основой развития информационных технологий в Казахстане является ГПФИИР. Программой ставится задача формирования конкурентоспособного экспортноориентированного национального сектора инфокоммуникационных технологий, доля которого в ВВП в 2014 г. будет достигать 3,8%. В рамках реализации ГПФИИР была утверждена Программа по развитию информационных и коммуникационных технологий в Республике Казахстан на 2010-2014 годы. Целью данной программы является переход страны к информационному обществу и создание инновационной экономики, а также формирование конкурентоспособного сектора инфокоммуникационных технологий [2].

В долгосрочной Стратегии развития «Казахстан – 2030» одним из основных приоритетов обозначено создание собственной независимой и эффективной системы телекоммуникационных услуг, конкурентоспособной в будущем с аналогичными инфраструктурами развитых стран мира. 

Важнейшим проявлением общественного прогресса, динамизма развития национального хозяйства является экономический рост. В нем фокусируются многие составляющие – способность рационально использовать национальные ресурсы, эффективно регулировать экономику на всех её уровнях, обеспечивать высокую конкурентоспособность не только внутреннего рынка, но и адекватно реагировать на вызовы глобализации.

Экономический рост выступает сложным многогранным процессом, имеющим собственное содержание, качественные и количественные характеристики, детерминанты, т.е. факторы, его определяющие, цели и социально-экономические результаты. На смену традиционным факторам экономического роста, обладающим относительной ограниченностью и редкостью, приходят новые факторы экономического роста с иными характеристиками и потенциалом. Это информационно-коммуникационные факторы, которые во многих странах ещё только формируются, но в развитых странах уже являются локомотивом экономического роста.

В этой связи экономическое содержание понятия информационно-коммуникационные факторы следует рассматривать как движущие силы инновационной экономики, способствующие развитию и организации хозяйственной жизни общества, где информационные продукты и услуги становятся важнейшими объектами купли-продажи и основой увеличения добавленной стоимости конечной продукции.

Основными факторами, определяющими масштабы распространения ИКТ, являются: производство ИКТ-продукции, формирование адекватной инфраструктуры, подготовка кадров, готовность населения к повсеместному использованию ИКТ. Повсеместное использование ИКТ открыло возможности для активного развития глобальных компьютерных сетей и построения, таким образом, глобальной информационной инфраструктуры, призванной предоставить широкие возможности для пользователей и одновременно повысить эффективность управления всеми областями человеческой деятельности. Новые виды услуг, распространяющиеся по сетям, в состоянии создать немало рабочих мест, что подтверждает практика последних лет развития ИКТ-рынка Казахстана.

В 2012 г. в секторе информационно-коммуникационных технологий Республики Казахстан объем произведенной промышленной продукции составил 22,8 млрд тенге. Численность занятых составила более 63,3 тыс. человек, среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников составила 148 601 тенге. Объем импорта товаров сектора информационно-коммуникационных технологий в 2012 г. составил около 2,2 млрд долл. США, объем экспорта – 150,5 млн долл. США.

Показатели доступа в информационное общество 2012 г. свидетельствуют о возрастающей роли информационно-коммуникационных технологий в Республике Казахстан. Число стационарных телефонных линий на 100 жителей составило 26 единиц, в то время как число абонентов мобильной телефонной связи на 100 жителей достигло 180 единиц.

Наиболее активной возрастной группой пользователей ИКТ среди населения является возрастная группа 25-34 года (около 30% пользователей). По уровню образования большинство пользователей (43%) являются пользователи с высшим образованием. Основным местом работы с компьютером являются домохозяйства – 56,8%, рабочее место –30,2%, место обучения – 8,2%.

В 2012 г. доля предприятий, имеющих компьютеры, составила 66,9%. Доля предприятий, имеющих доступ к сети Интернет, составила 55,4%. Удельный вес предприятий, использующих Интернет для получения и размещения заказов, в 2012 г. составил 4,5% и 4,0% соответственно. Для доступа к сети Интернет большинство предприятий использовало DSL (52,4%) и аналоговый модем (26,2%). Затраты предприятий на информационные технологии в 2012 г. составили 309,8 млрд тенге, включая сектор государственного управления, что на 44,7 % больше, чем в 2011 г. [3].

Согласно опубликованному отчету Всемирного экономического форума (ВЭФ) по информационным технологиям по индексу сетевой готовности в 2013 г. Казахстан занял самую высокую позицию среди стран СНГ, 43-е место среди 144-х стран мира, войдя в ТОП-50 стран и поднявшись в рейтинге на 12 позиций по сравнению с 2012 г. Казахстан расположился в рейтинге между Венгрией (44 место) и Чехией (42 место). Россия по аналогичному показателю заняла 54-ю позицию. Рейтинг ВЭФ 2013 г. возглавила Финляндия, потеснив Швецию с первого места на третье. Сингапур сохранил вторую позицию. 

Индекс сетевой готовности определяет уровень развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в стране и состоит из ряда показателей, многие из которых продемонстрировали в 2013 г. хорошую динамику роста: по количеству абонентов сотовой связи Казахстан поднялся на 11-е место. В республике на 100 человек населения приходится почти 156 мобильных номеров (в стране-лидере рейтинга Гонконге аналогичный показатель составляет почти 215 телефонных подписок на каждые 100 человек населения). По числу пользователей сети Иинтернет республика поднялась на 62-е место, по тарифам на сотовую связь – на 42-ю строчку, а по количеству абонентов мобильной широкополосной связи – на 29-ю позицию. Для сравнения, по данным отчета за 2012 г. Казахстан по этим же показателям занимал 40-ю, 78-ю, 64-ю и 113-ю позиции, соответственно.

В таблице 1 представлен рейтинг Казахстана в специализированных мировых рейтингах. Специализированные рейтинги в области ИКТ разрабатываются Всемирным экономическим форумом (индекс сетевой готовности – NRI), Международным союзом электросвязи (индекс развития и распространения ИКТ – IDI), ПРООН (индекс электронного правительства – EGov) и др.

В рейтинге Международного союза электросвязи (в исследовании 2012г. участвовали 159 стран) Республика Казахстан занимает достаточно высокую позицию – 48-е место, уступая среди стран СНГ только России (40-е место).

Индекс конкурентоспособности ИТ-сектора ежегодно разрабатывается аналитическим агентством журнала «Экономист» (EIU) и компанией BSA для 66 стран. Его структура состоит из шести компонентов: общая бизнес-среда, инфраструктура ИТ-бизнеса, человеческий капитал, правовая среда, исследования и разработки, государственная поддержка ИТ-сектора. Наиболее конкурентоспособными странами в ИТ-сфере являются США, Финляндия и Швеция. У России 46-е место – между Хорватией и Китаем. Республика Казахстан в рейтинге находится на 51-ом месте.

Должного внимания заслуживает рейтинг E-Gov, который позволяет оценивать развитие электронных услуг государства. По итогам 2012 г. в данном рейтинге лидирует Южная Корея. В десятке лидеров: США, Великобритания, Швеция, Финляндия.  Казахстан – на 68 месте, Россия – на 66.

По индексу сетевой готовности NRI лидирует Финляндия. В десятке лидеров – Швеция, США и Великобритания. Казахстан – на 43-м месте, что на 11 позиций выше России (54-ое место).

По рейтингу индекс развития Интернета (World Wide Web Foundation) Казахстан находится на 28-м месте, Россия – на 31-м месте. Возглавляет рейтинг Швеция. В десятку лидеров входят США, Финляндия, Великобритания.

Отечественная отрасль ИКТ является одним из динамично развивающихся секторов национальной экономики. 

Таблица 1  – Рейтинги стран в области ИКТ по итогам 2012 г.

Структура ИТ-рынка Республики Казахстан по состоянию на начало 2013 г. выглядит следующим образом: доля ИТ-услуг – 30%, доля программного обеспечения (далее – ПО) – 15% и доля ИТоборудования – 55%; доля казахстанского содержания в общем объеме ИТ-рынка – не менее 32%; доля казахстанского содержания в ИТ-услугах – 80%.

Эффективность развития отрасли ИТК определяется ростом ВВП государства. В 2010 г. рост ВВП Республики Казахстан составил 7% [9], а доля сектора ИКТ в ВВП на 2010 г.  составила 3,8% [10].

В 2011 г. на развитие ИКТ в РК затрачено 24 млрд тенге – на 9 млрд тенге больше, чем в 2010 г. При росте ВВП на 7,5% [11],  доля отрасли ИКТ в ВВП страны составила 3,4% [11].

По данным Агентства РК по статистике в 2012 г. доля сектора ИКТ в ВВП страны составляет 4,3%,

при росте ВВП на 5%. Аналогичная тенденция сохранилась и за период январь-май 2013 года [12].

Статистика не отражает прямую зависимость ВВП страны от вложений в сектор ИКТ. Вместе с тем, аналитики IDC и эксперты рейтингового агентства «Эксперт-Казахстан» отмечают состояние ИТрынка РК как восстановленное после кризиса, далекое от насыщения ИТ-технологиями, следовательно, имеющее возможности для развития [13], свидетельством чему могут быть растущие в РК затраты на информационные технологии.

Экспертами отмечается рост ИТ-рынка Казахстана в 2012 г. на 19,2%. При этом в структуре рынка основная его часть (88,6%) приходится на поставку оборудования и 6,2% на ИТ-услуги [14]. На доминирующий вес оборудования в структуре ИКТ рынка указывает и соотношение экспорта-импорта товаров сектора ИКТ РК.

Доля импорта стабильно растет по годам, составив в 2012 г. 2 187,3 млн долл. США, что на 45,5% выше аналогичного показателя 2010 г. Наибольший удельный вес в структуре импорта в 2012 г. составляет телекоммуникационное оборудование – 42,7% (934,1 млн. долл. США).

Доля аудио-и видеооборудования в структуре импорта в 2012 г. составляет 22,3% (484,7 млн долл. США), доля электронных компонентов составляет 0,99% (217,4 млн долл. США), на прочие товары ИКТ приходится 25,2% (551,1 млн дол. США).

Экспортная составляющая рынка ИКТ РК представлена телекоммуникационным  оборудованием 40,2% (60,5 млн дол. США) и аудиои видеооборудованием 36% (54,2 млн долл. США) [15].

Услуги в области  информационных  технологий  в  2012  г.  составили  701  067  млн  тенге,  что на 40,9% выше аналогичного показателя 2009 г. В их составе доля услуг связи составляет 79,8% (559 656,9 млн тенге). Услуги по проектированию и разработке прикладных программ составляют 4,3% (30 414,3 млн тенге), по обработке данных – 1,3% (9 201,6 млн тенге), консультационные услуги по программному обеспечению – 0,08% (6 264,3 млн тенге) [3].

Как показывает практика ИКТ оказывают существенное воздействие на экономический рост только при наличии соответствующего уровня распространенности ИКТ по территориям и сферам деятельности; готовности потребителей к их использованию; наличии необходимой правовой базы. При этом степень воздействия ИКТ-факторов на экономический рост зависит от масштабов и интенсивности распространения этих факторов, т.е. развитости рынка информационных технологий, мобильной связи, широкополосного Интернета и персональных компьютеров. 

Несмотря на отсутствие прямой корреляции доли роста ВВП и доли роста инвестиций в рынок ИКТ, анализ динамики основных позиций ВВП по расходам показывает наглядный рост тех расходов домохозяйств, предприятий и государства, которые связаны с ИКТ, что говорит о наличии влияния инфокоммуникационных факторов на экономический рост Казахстана.

Анализ показателей ГИК по фактору «Уровень технологического развития» свидетельствует о том, что наиболее востребованной в Республике Казахстан является сотовая связь.

Количество абонентов сотовой связи на 100 человек в 2012 г. составило 180,1 единиц и возросло по отношению к 2008 г. на 75,5%. В расчете на 100 человек в 4 раза возросло количество пользователей Интернет (в возрасте 16-74 лет), в 2,5 раза возросло количество абонентов Интернет, при этом количество абонентов широкополосного Интернет возросло в 4,3 раза. На 23,4% возросла обеспеченность населения компьютерами.

По статистическим данным основными целями использования Интернета в Республике Казахстан являются: коммуникации, поиск информации и он-лайн услуги, покупка и продажа товаров и услуг, контакт с общественными и государственными организациями, занятие, образование, повышение квалификации [3].

Относительно стабильным сегментом Интернет-пользователей является сегмент «поиск информации и он-лайн услуги». С 2007 по 2012 г. процент пользователей в этом сегменте увеличился с 71,8% (2007) до 78,8% (2012). При этом, в 2009-2011 гг. процент пользователей в этом сегменте превышал уровень 80%.

В секторе «коммуникации» наблюдается резкий рост пользователей в период с 2007 по 2010 г. (70,4% и 88,4%, соответственно), и затем заметное снижение процента пользователей данного сектора до 76,2% в 2012 г., что объясняется, очевидно, динамичным распространением в республике сотовой связи на новой технологической основе.

В секторе «покупка и продажа товаров и услуг» в численности сделок заметных изменений не наблюдается: 4,7% в 2007 г. и 5% в 2012 г. (за исключение 2011 г., когда этот показатель составил 20,2%). Тренд процента пользователей в секторе «контакт с общественными и государственными организациями» носит нестабильный характер: рост с 14,9% (2007) до 22,3% (2010) с последующим   снижением до 14,5% (2011) и 13,6% в 2012 г.

В секторе «занятие, образование, повышение квалификации» процент пользователей стабильно сокращается: с 39,9% в 2007 г. до 12,2% в 2012 г., что можно объяснить ростом активности этой деятельности в рамках самих предприятий и предложения услуг консалтинговых фирм во всех регионах республики.

Связь – динамично развивающийся производственно-хозяйственный комплекс, призванный обеспечивать возрастающие коммуникационные потребности экономики и общества Республики Казахстан. Доля отрасли «связь» в ВВП республики составила в 2012 г. 2,0%.

За последние годы существенно изменилась структура оказываемых услуг связи. Успешно развивается на рынке Казахстана мобильная связь, объемы которой с каждым годом растут. В доходах услуг связи в 2012 г. (599657 млн тенге) 49,6% (297647 млн тенге) приходится на услуги мобильной связи и 19,3% (116 007 млн тенге) от доступа к сети Интернет  [3].

Лидером в мобильной связи является сотовая связь – самая современная технология радиотелефонной связи. За последние годы стремительно растет число абонентов сотовой связи. В 2012 г. их было 30 235,4 тыс. единиц. За год количество абонентов сотовой связи увеличилось на 19,8%, объем услуг – на 2,7%. На конец 2012 г. в республике насчитывалось 1 607,2 тыс. абонентов сети Интернет, из них абоненты широкополосного Интернета – 97,8%.

Одним из факторов устойчивого развития экономики является развитие бизнеса. Эффективность ведения бизнеса во многом определяется уровнем использования инфокоммуникационных технологий. Согласно   проведенным   Всемирным   банком   эконометрическим   исследованиям, охватившим 120 развивающихся и развитых стран мира, каждому 10% росту проникновения широкополосного Интернета в среднем соответствует экономический рост в 1,38% для развивающихся стран и 1,21% – для развитых стран  [15]. 

Одной из ключевых характеристик, демонстрирующих проникновение Интернета в деятельность бизнеса, является показатель динамики численности юридических лиц, являющихся абонентами Интернета в общем количестве юридических лиц, активно функционирующих в Республике Казахстан. Так, по данным Агентства Республики Казахстан по статистике, количество предприятий, использующих сеть Интернет, в 2012 г. выросло по сравнению с 2008 г. (35 089 единиц) на 29,6%, достигнув 49853 единицы. 24,9% предприятий (12428 единиц), использующих сеть Интернет, расположены в г.Алматы. В пределах 3000-4000 предприятий-пользователей сети Интернет имеет г.Астана, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Южно-Казахстанская и Актюбинская  области [3].

Доля предприятий, имеющих подключение к сети Интернет, на 2012 г. составляет 76,6%, а доля, имеющих веб-сайт, составляет лишь 20,4%. Таким образом, можно полагать, что большая часть компаний в Республике Казахстан имеет доступ к Интернет-сетям, тем не менее, как уже отмечалось выше, очень мало компаний предпринимают меры продвижения своей деятельности в Интернет-пространстве, слабо осознавая возможности, предоставляемые им для бизнеса (5,3% Интернет-сделок в доходах от доступа к Интернету).

Сфера ИТ-услуг в Республике Казахстан представлена 11 компаниями, в числе которых ООО «Парма-Телеком», компания «ERP-Service»,  «KazTransCom» и др.

Как очевидные плюсы рынка ИТ-услуг в Республике Казахстан международными экспертами отмечаются растущая квалификация высшего менеджмента компаний, в числе недостатков – отсутствие внятной государственной политики развития рынка ИТ-услуг. 

Список литературы 

1. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. Стратегия «Казахстан-2050» [Электрон. ресурс]. – – URL: http://www.akorda.kz/ru/page/page_poslanie-prezidentarespubliki-kazakhstan-n-nazarbaeva-narodu-kazakhstana-14-dekabrya-2012-g_1357813742.
2. Программа по развитию информационных и коммуникационных технологий в Республике Казахстан на 2010-2014 годы (Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2010 года № 983) [Электрон. ресурс]. – – URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P100000983_ (In Russian)
3. Развитие связи и информационно-коммуникационных технологий в Республике Казахстан 2008-2012: статистический сборник. – Астана: Агентство Республики Казахстан по статистике, 2013. – 78 с.
4. Лаврентьева Н. Россия упала на 8 позиций в мировом ИТ-рейтинге [Электрон. ресурс]. – URL: http://biz.cnews.ru/news/top/index.shtml?2011%2F09%2F27%2F457157.
5. The Global Information Technology Report Living in a Hyperconnected World [Electronic source]. – Geneva: World Economic Forum, 2012. – URL: http://www3.weforum.org/docs/Global_IT_ Report_2012.pdf.
6. Всемирный экономический форум: Индекс сетевой готовности 2013 года [Электрон. ресурс] // Центр гуманитарных технологий. – 2013.  – URL: http://gtmarket.ru/news/2013/04/11/5816. (In Russian)
7. Исследование World Wide Web Foundation: Рейтинг развития Интернета в  странах  мира в 2012 году [Электрон. ресурс] // Центр гуманитарных технологий. – – URL: http://gtmarket.ru/ news/2012/09/12/4968.
8. Россия среди 15 стран-лидеров Глобального рейтинга розничной онлайн-торговли A.T. Kearney [Электрон. ресурс]. – 2013. – URL: http://retailstudio.org/trends/25928.htm.
9. Реальный прирост ВВП Казахстана в 2010 г. составил 7 процентов [Электрон. ресурс]. –
10. URL: http://www.trend.az/capital/business/1813387.html.
11. Касенова А. У ИКТ Казахстана свой путь и своя специфика [Электрон. ресурс]. – – URL: http://profit.kz/articles/1637/U-IKT-Kazahstana-svoj-put-i-svoya-specifika/.
12. Казахстан направил 24 млрд тенге на развитие ИКТ [Электрон. ресурс]. – 2011. – URL: http:// piorit.ru/kazahstan-napravil-24-mlrd-tenge-na-razvitie-ikt.html. 
13. За январь-май 2013 года рост ВВП Казахстана составил 5% [Электрон. ресурс]. – 2013. – URL: http://www.zakon.kz/4561369-za-janvar-majj-2013-goda-rost-vvp.html.
14. Калабин В. Страсти по "железу" [Электрон. ресурс]. – 2011. – URL: http://raexpert.kz/rankings/ it/2011/.
15. Казахстанский филиал «Парма-Телеком» укрепляет свои позиции на рынке ИТ-услуг Казахстана [Электрон. ресурс]. – 2012. – URL: http://www.parma-telecom.ru/press/news/detail.php?ID=441.
16. Information and Communications for Development 2009: Extending Reach and Increasing Impact [Electronic source]. – 2009. – URL: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTINFOR MATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/EXTIC4D/0,,contentMDK:22229759~menuPK :5870649~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:5870636,00.html.