Основные операторы лизингового рынка Казахстана

В статье дана характеристика государственных и с государственным участием лизинговых компаний в Казахстане, занимающих почти 70% отечественного лизингового рынка. К ним относятся АО “КазАгроФинанс”, лизинговая компания “АстанаФинанс”, АО“БРК-Лизинг”, АО “Казахстанская транспортная лизинговая компания” (ранее АО “КазАвиаЛизинг”) и АО“Казмедтех”. Здесь указаны основные направления специализации этих компаний. Основываясь на исследованиях “РА Эксперт Казахстан”, были представлены ренкинг ведущих лизинговых компаний Казахстана по текущему портфелю и по объему нового бизнеса за пятилетний период.

Говоря о перспективах дальнейшего развития отечественного рынка лизинга, отмечается необходимость создания привлекательного механизма развития рынка вторичного лизинга и рынка оборота изъятых предметов лизинга, а также растущая потребность в обновлении и увеличении основных фондов ключевых отраслей экономики. 

Ситуация на отечественном лизинговом рынке такова, что основные его игроки принадлежат государству и занимают практически 70% рынка.

Характеристика государственных государственным участием лизинговых компаний РК:

  1. АО «КазАгроФинанс» является лидером лизингового рынка и специализированным финансовым институтом по поддержке сельского хозяйства, в т.ч. предоставление сельхозтехники в лизинг по льготной ставке. В соответствии с планами компании предполагается реализовать комплекс мероприятий по созданию и развитию в стране сети птицефабрик, тепличных хозяйств, овощехранилищ, крупно-товарных молочных ферм, производству плодовоовощных культур с применением технологий капельного орошения и организации производств по сборке сельскохозяйственной техники. Расширение деятельности в другие отрасли не предусмотрено в долгосрочных планах компании. Так, компания «КазАгроФинанс» в 2011 г. инвестировала в аграрный сектор страны порядка 40 млрд. тенге. Хозяйствам и агроформированиям компанией выделены кредиты на сумму более 7,7 млрд. тенге. Более 11 тыс. наименований техники и оборудования на сумму около 32 млрд. тенге предоставлено в лизинг.
  2. Лизинговая компания «Астана-Финанс» также специализируется на сельском хозяйстве и строительной технике. До кризиса компания показывала хорошие показатели рентабельности деятельности, но на сегодняшний день группа «Астана-Финанс» находится на стадии реструктуризации долгов. Около 90% лизингового портфеля сосредоточено в проектах, реализуемых в сельском хозяйстве. В краткосрочных планах компании – открытие филиала в г. Кокшетау. С созданием филиала Общество планирует внедрить проект «Создание машинно-технологических станций» по оказанию сервисных услуг сельхозтоваропроизводителям. МТС создается на базе представительств компании с привлечением партнеров – поставщиков техники, которые функционально будут обеспечивать сервис всего оборудования и обучение персонала. В свою очередь, лизинговая компания будет оказывать сервисные услуги всем сельхозтоваропроизводителям и в приоритетном порядке своим клиентам. В 2013-2014 годах компания начала реструктуризацию лизингового портфеля, не заключая новых сделок, но при этом до сих пор имеет один из самых крупных портфелей.
  3. АО «БРК-Лизинг» финансирует проекты в приоритетных отраслях согласно ГПФИИР на 2010-2014 гг. Компания с 2011 года выступает оператором в рамках программы «Производительность-2020» по предоставлению долгосрочного лизингового финансирования по льготной ставке [1]. Она имеет опыт работы с крупными инвестиционными и инфраструктурными проектами по различным инструментам финансирования (возвратный лизинг, BLT).

Кроме того, АО «БРК-Лизинг» проводит значительную методологическую работу по совершенствованию лизинга в Казахстане. В частности, Методологическим Советом компании была утверждена продуктовая линейка «Индустриальный лизинг» (9 моделей), а также новые для отечественного рынка лизинговых услуг корпоративные концепции АО «БРК-Лизинг» (10 моделей), которые могут быть взяты на вооружение другими лизинговыми компаниями.

В целях реализации Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан, создания и развития предприятий, производящих высокотехнологичную продукцию с высокой добавленной стоимостью, и привлечения инвестиций в экономику Казахстана, АО «БРК-Лизинг» разработало концепцию «Индустриальный Лизинг». Она направлена на создание максимально благоприятных условий для развития производства посредством использования различных моделей лизинговых сделок. Суть предлагаемых моделей заключается в комплексном обслуживании лизингополучателя в сотрудничестве с другими институтами развития, коммерческими организациями, ТНК, индустриальными зонами и технопарками, что во много раз повышает качество лизинговых отношений.

Внедрение концепции «Индустриальный Лизинг» будет осуществляться по следующим 9 моделям: «кредит + лизинг»; «equity + лизинг»; «консалтинг + лизинг»; «венчурный лизинг»; «территориальный лизинг»; «привлечение ТНК»; «лизинг промышленных зданий «под ключ»; «пакет лизинга» для корпораций»; «импорт высокотехнологичного оборудования по схеме «технологии + оборудование» [2].

Текущий лизинговый портфель компании на 2014 год снизился на 8%, что было обусловлено крупными погашениями от лизингополучателей, в том числе и долгосрочными. Однако АО «БРК-Лизинг» намерено активно наращивать объемы новых лизинговых сделок при реализации программы «Производительность-2020», стимулом для этого выступает снижение процентных ставок вознаграждения с 7,5% до 5%.

4.    АО «Казахстанская транспортная лизинговая компания» (ранее АО «КазАвиаЛизинг») было создано Министерством транспорта и коммуникаций РК в 2007 году, стратегическими направлениями деятельности которого являются лизинг транспортных средств (наземных, воздушных и водных). По лизингу наземной техники и воздушных средств компанией за счет бюджетных средств приобретена спецтехника для аэропортов, заключены договора финансового лизинга с семью аэропортами. За 2007-2009 годы АО "КазАвиаЛизинг" в целях реализации программы обновления базы воздушных судов закуплено 32 единицы техники, 20 из которых передано по договорам финансового лизинга отечественным аэропортам. В 2010 году уже обновленной компанией были закуплены в рассрочку два воздушных суда CRJ-100LR компании Bombardier, а также заключен договор финансового лизинга с авиакомпанией «Сапсан». Но в 2011 г. акционерному обществу «Казахстанская транспортная лизинговая компания» отказано в продолжении дальнейшей деятельности с государственным участием на очередном заседании Методического совета в Агентстве РК по защите конкуренции. В Казахстане с 2010 года заработал второй автосборочный завод, который успешно выпускает внедорожники южнокорейской марки SsangYong. Промышленная сборка организована на базе АО «Агромашхолдинг Казахстан» (Костанай) совместно с южнокорейским автопроизводителем SsangYong Motors Corporation и дилерской группой Allur Auto. Объем инвестиций в проект превысил 16 млн. долларов, из которых 10 млн вложили Allur Auto и Агромашхолдинг, а 6,5 млн. – АО «Казахстанская транспортная лизинговая компания». Средства были направлены на покупку спецоборудования для производственной линии. Мощность завода планируется к 2015 году довести до 7,5 тыс. автомобилей в год.

АО «Казмедтех» создано Министерством здравоохранения РК и занимается лизингом медицинского оборудования. Фондирование деятельности происходит через пополнение уставного капитала компании. С 2013 г. медицинские учреждения приобретают оборудование стоимостью от 5 млн. тенге до 50 млн. тенге только через лизинговую компанию АО «КазМедТех». Государственная лизинговая компания АО «КазМедТех» планировала до конца 2012 г. заключить около 200 договоров и обеспечить поставку медицинского оборудования государственным и частным клиникам на сумму свыше 3 млрд. тенге. В общем уставной капитал компании составляет 3,6 млрд. тенге, т.е. большая его часть уже освоена и до конца 2012 года он был выбран полностью. В 2013 году АО «КазМедТех» заключил 112 новых сделок на сумму 1,901 млн. тенге. Объем текущего портфеля в первой половине 2014 года составлял 2,404 млн. тенге. Вообще, компания в трехлетней перспективе планирует развивать вторичный лизинг, а также готовит запуск финансового лизинга на приобретение медицинского оборудования для частных организаций здравоохранения.

Согласно исследованиям «РА Эксперт Казахстан» ренкинг ведущих лизинговых компаний Казахстана по текущему портфелю представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Ренкинг лизинговых компаний по текущему портфелю, в млн. тенге 

 

Компания

2010

2011

2012

2013

1 пол. 2014

млн. тенге

дол я, %

млн. тенге

дол я, %

млн. тенге

дол я, %

млн. тенге

дол я, %

млн. тенге

дол я, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

КазАгроФинанс

60505

44,8

74815

52,1

96150

56,3

12153

6

63,1

13721

2

69,1

БРК-Лизинг

26616

19,7

23862

16,6

32530

19,0

29891

15,5

29686

15,0

ЛК

«АстанаФинанс»

 

31024

 

23,0

 

27349

 

19,1

 

23283

 

13,6

 

18966

 

9,8

 

13194

 

6,6

Райффайзен Лизинг Казахстан

 

12080

 

8,9

 

10765

 

7,5

 

8660

 

5,1

 

7159

 

3,7

 

7326

 

3,7

Евразийски й лизинг

-

-

-

-

2386

1,4

4080

2,1

3182

1,6

Сбербанк Лизинг Казахстан

 

-

 

-

 

2025

 

1,4

 

1158

 

0,7

 

2849

 

1,5

 

-

 

-

КазМедТех

-

-

-

-

1632

0,9

2404

1,3

4204

2,1

Astana Motors Leasing

 

649

 

0,5

 

1355

 

0,9

 

1418

 

0,8

 

1866

 

0,9

 

-

 

-

СК Лизинг

2153

1,6

1442

1,0

1623

0,9

1816

0,9

2559

1,3

Лизинг Групп

1798

1,3

1854

1,3

2084

1,2

1557

0,8

1150

0,6

ДБ «АльфаБанк»

-

-

-

-

-

-

413

0,2

-

-

Всего:

13482

5

100

14346

6

100

17092

5

100

19253

7

100

19851

3

100

Примечание – составлена по источнику [3, 4]

При исключении из расчета АО «КазАгроФинанс» и АО «БРК-Лизинг» как компаний, показывающих максимальные результаты, объем нового бизнеса в 2013 году вырос более чем, в полтора раза. По количеству новых сделок следом за АО «КазАгроФинанс» оказались ТОО «AstanaMotorsLeasing»и ТОО «Райффайзен Лизинг Казахстан», которые в последние годы обычно находятся в числе лидеров. Один из новичков рынка АО «Сбербанк Лизинг Казахстан», созданный в 2011 году, достаточно стремительно завоевывает позиции. В 2013 году «Сбербанк Лизинг Казахстан» заключил сделку по приобретению с последующей передачей в лизинг 40 грузовых автомобилей «Камаз» с автоцистернами. Сумма сделки оценивалась в 1 млрд. тенге.

После ударного 2012 года в 2013 году, в первом полугодии 2014 года стал несколько терять динамику АО "БРК-Лизинг", который расположился на втором месте по объемам текущего портфеля. Снижение объема текущего портфеля за год составило 5%. Лизинговая компания "Астана-финанс" не заключает новых сделок и продолжает сокращать набранный ранее портфель. Снижение за год – 40%. В то же время ряд компаний смогли продемонстрировать существенный рост. В первую очередь это относится к "КазМедТех" (рост за год – 109% на 01.07.2014) и "СК Лизинг" (45%), что стало следствием роста их активности в текущем году. Хороший прирост портфеля – 32% показала и компания ТОО "Райффайзен Лизинг Казахстан". Однако в данном случае прирост обеспечен в большей степени вторым полугодием 2013 года.

Ренкинг ведущих лизинговых компаний Казахстана по объему нового бизнеса показан в таблице 2. 

Таблица 2 – Ренкинг ведущих лизинговых компаний по объему нового бизнеса за год, в млн. тенге 

 

Компания

2010

2011

2012

2013

1 пол. 2014

млн. тенге

доля,

%

млн. тенге

доля

, %

млн. тенге

дол я, %

млн. тенге

доля,

%

млн. тенге

доля,

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

КазАгроФинанс

26278

61,9

40115

72,4

48539

71,6

76849

82,4

27367

84,1

Райффайзе н Лизинг Казахстан

 

3554

 

8,4

 

1371

 

2,5

 

958

 

1,4

 

3033

 

3,3

 

33

 

0,1

Сбербанк Лизинг Казахстан

 

-

 

-

 

2323

 

4,2

 

-

 

-

 

2859

 

3,1

 

-

 

БРК-

Лизинг

7294

17,2

1443

2,6

11310

16,7

2574

2,8

938

2,9

Евразийский лизинг

-

-

-

-

1896

2,8

2220

2,4

391

1,2

 

 

КазМед Тех

 

-

 

-

 

730

 

1,3

 

1823

 

2,7

 

1901

 

2,0

 

2382

 

7,3

Astana Motors Leasing

 

515

 

1,2

 

1294

 

2,3

 

1222

 

1,8

 

1598

 

1,7

 

-

 

СК Лизинг

352

0,8

476

0,9

961

1,4

950

1,0

1099

3,4

ДБ

«АльфаБанк»

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

696

 

0,7

 

-

 

Лизинг Групп

895

2,1

1487

2,7

1072

1,6

595

0,6

336

1,0

ЛК

«АстанаФинанс»

3570

8,4

6145

11,1

-

-

-

-

-

 

Всего:

42459

100

55383

100

67782

100

93276

100

32546

100

Примечание – составлена по источнику [3, 4]

Объем новых сделок казахстанских лизинговых компаний увеличился в первом полугодии 2014 года на 27,1% по сравнению с аналогичный периодом прошлого года. Однако в основном этот рост был обеспечен лизинговыми операциями в рамках поддержки государством сельскохозяйственной отрасли. Лизинговые компании, работающие с другими секторами экономики, демонстрировали разнонаправленную динамику.

Если говорить о перспективах дальнейшего развития отечественного рынка лизинга, то необходим привлекательный механизм развития рынка вторичного лизинга и рынка оборота изъятых предметов лизинга. Важно предоставить субъектам малого и среднего бизнеса возможность приобретать с существенным дисконтом на вторичном рынке необходимое оборудование, в том числе посредством финансового лизинга, что является наиболее оптимальным вариантом обновления основных средств, при этом значительным обстоятельством является сохранение льготного налогового и таможенного режимов.

Принимая во внимание растущую потребность в обновлении и увеличении основных фондов в ряде ключевых отраслей в энергетическом оборудовании, пищевой отрасли, машиностроении, автотранспорте, железнодорожном транспорте, а также возможном увеличении числа потенциально-реализуемых лизинговых проектов в секторе промышленного производства и спроса на инвестиционные ресурсы, казахстанский рынок лизинга имеет существенные перспективы роста. В ближайшие годы сохранится значительный неудовлетворенный спрос на кредитные ресурсы, особенно для финансирования инвестиционных потребностей несырьевых секторов экономики.

 

 

  1. Об утверждении Программы “Производительность-2020”, Постановление Правительства Республики Казахстан от 14марта 2011года №254.
  2. Смагулов А.С. Лизинг на новых формирующихся рынках: Монография. – Алматы: Экономика, – с. 251-252.
  3. Мамажанов А., Аманбаев Е. Рынок лизинга: крутое пике. -“Эксперт Казахстан”, №42, 22-26 октября 2012. с. 33-38.
  4. Калабин В. Двигатели казахстанского лизинга. -“Эксперт Казахстан”, №20 (464), 12-18 мая 2014 года, с. 47-56.
Год: 2016
Город: Алматы
Категория: Экономика
loading...