Производство молока в Казахстане: членство в ВТО и ожидаемые перспективы

Цель исследования – Основной целью исследования является изучение влияния ряда факторов на расходы на импорт молока в Казахстан в рамках членства в ВТО. Объект исследования – товарная позиция 0401 в международной торговле, которая определяется «как молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ».

Методология – Авторы использовали в исследовании корреляционно–регрессионный метод анализа, тренд анализ. Для проведения анализа авторами были включены статистические данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики Казахстана, Центра международной торговли ВТО и ЮНКТАД.

Оригинальность/ценность – Авторами была определена зависимость между затратами на импорт молока и производством молока, численностью населения страны и тарифами при импорте молока в республику. В исследовании была выявлена взаимосвязь между этими факторами для изучения экономической ситуации в отрасли производства молока в Казахстане до и после вступления в ВТО. Результаты тренд анализа показали ожидаемые изменения в расходах на импорт молока в Казахстан в период до 2019 года. Таким образом, данные результаты позволят местным производителям и государственным органам своевременно спланировать отечественное производство молока для удовлетворения местного потребления.

Выводы – Корреляционный и регрессионный анализ показывает следующие результаты: при увеличении производства молока на 1000 тонн затраты на импорт сократятся на 11,68 тыс. долларов США, при увеличении численности населения на 1000 человек расходы на импорт вырастут на 5,152 тыс. долларов США, при подъеме тарифов на 1% расходы на импорт сократятся на 91502,25 тыс. долларов США. Тренд анализ демонстрирует определенный спад расходов на импорт молока из года в год, а формула данной динамики прогнозирует ежегодное сокращение расходов на импорт на 1490 тыс. долларов США, такова перспектива на предстоящие 3 года до 2019г.

Молочная отрасль является одной из ведущих отраслей в структуре промышленности Казахстана. Это подтверждает тот факт, что в плане нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» обозначено привлечение стратегических инвесторов для развития производства молока и молочной продукции. Одна из главных задач в данной отрасли – обеспечение экспорта до половины выпускаемой продукции на рынки стран СНГ в течение трех лет [1].

В Казахстане на протяжении последних лет в производстве молока наблюдается устойчивая позитивная динамика. Как видно из графика на рис.1 с 2013 года производство молока ежегодно растет.

Рисунок 1 – Производство молока в РК в тыс. тонн, 2010-2016 гг.

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

Так, согласно официальным статистическим данным, объем произведенного молока в 2016 году составил 5300 тыс. тонн, в то время как в 2014-2015 году было произведено 5182,4 тыс. тонн и 5067,9 тыс. тонн соответственно.

В центре нашего исследования товар ТНВЭД 0401, называемый «как молоко и сливки, не сгущённые и без добавления сахара или других подслащивающих веществ» [2]. В данную товарную позицию включаются молоко и сливки независимо от того, подвергнуты они или нет пастеризации, стерилизации или консервированию другим способом.

Молоко является неотъемлемым ингредиентом в рационе питания населения в Казахстане, поэтому за последние три года объем продаж коровьего молока не изменился и составил 321,61 тысячи тонн молока в среднем в год [3].

Потребление молока и молокопродуктов в республике в перерасчете на молоко составляет около 330 кг/чел, что выше нормы потребления 260 кг/чел. [4]. Это объясняет стабильный рост спроса на молоко на рынке страны.

По данным Комитета по статистике в общем объеме произведенной готовой продукции жидкое молоко и сливки занимают в Казахстане 78% [5]. Данная ситуация свидетельствует о высоком спросе на данную товарную позицию в стране.

В структуре спроса за последние годы произошел сдвиг в сторону повышения на более экономичные виды, в частности на двухлитровые упаковки молока. Это объясняется рядом причин: стабильным спросом, девальвацией на валютном рынке, снижением покупательской способности потребителей.

По расчетам экспертов в структуре потребления продуктов переработки молока доля импорта составляет от 10 до 40% [6]. Основными странами, поставляющими указанную молочную продукцию на рынок Казахстана, являются: РФ, Кыргызстан и Беларусь [7].

Однако в целом за последние два года наблюдается снижение импорта молока в долларах США, как видно из рисунка 2.

Усиливается конкуренция на рынке молока со стороны компаний стран-членов ЕврАзЭС с точки зрения цены, качества продукции и упаковки.

Более того, Казахстан, вступив в членство ВТО в 2015 году, взял обязательства по снижению импортных тарифов на ряд сельскохозяйственных товаров. В их числе снижение импортной пошлины на товарную позицию 0401 – с 16,8 до 15 % [8].

Рисунок 2 – Импорт молока в РК в долларах США, 2010-2016 гг.

Источник: Комитет государственных доходов Министерства Финансов РК 

Основная задача производителей в стране – выдержать конкуренцию со стороны иностранных компаний, повысив предложение высококачественных товаров по приемлемым ценам.

Большая часть отечественного молока не подходит для глубокой переработки из-за низкого качества, в стране не развита система заготовки, транспортировки, хранения и реализации сырья. В итоге сложившаяся ситуация приводит к импортозависимой отрасли.

В структуре отрасли доминирует наличие личных подворий, которые являются главными поставщиками молока заводам производителя. Такие поставщики предоставляют молоко низкого качества, недостаточные объемы производства и отсутствие тары для транспортировки [9].

В данной работе мы поставили цель – исследовать уровень зависимости расходов на импорт молока от объемов производства молока, численности населения страны и тарифов на импорт молока; определить тесноту связи данных факторов для изучения экономической ситуации в сфере производства молока Казахстана до и после вступления в ВТО.

Начнем свой анализ с нулевой гипотезы (Н0=0), предположим, что с вероятностью 95% регрессия статистически незначима (F<5.40), а значит нет связи между факторами и нет влияния всех перечисленных независимых факторов на импорт молока, что говорит о невозможности регулирования расходов на ввозимый в страну объем молока, для опровержения предполагается гипотеза 1 (Н1≠0) о статистической значимости регрессии.

Исходные данные для линейного регрессионного анализа. Импорт – Y, Производство – х1, Численность населения – x2, Тарифы – x3.

Y = а+b1х1+b2x2+b3x3 (1),

Таблица 1 – Исходные данные для регрессионного анализа за период с 2010 по 2016 годы 

Продолжение таблицы

По результатам расчетов определились коэффициенты, которые позволят сделать прогноз на последующий период. 

у= -15507.12-11.68b1+5.152b2-91502.25b3 (2),

Таблица 2 – Коэффициенты регрессии 

По результатам наших расчетов мы можем сформулировать выводы.

При увеличении производства молока на 1000 тонн затраты на импорт сократятся на 11,68 тыс. долларов США, при увеличении численности населения на 1000 человек расходы на импорт вырастут на 5,152 тыс. долларов США, при подъеме тарифов на 1% расходы на импорт сократятся на 91502,25 тыс. долларов США.

Вероятность точности данного прогноза достаточно высока (выше 95%) и критерий Фишера больше табличного значения 5,4 и составляет значение 154, позволяет нам опровергнуть предполагаемую нулевую гипотезу о статистически незначимой регрессии и принять гипотезу 1 о статистической значимости регрессии.

Далее проведем анализ коэффициента корреляции – уровня взаимосвязи факторов между собой. 

Таблица 3 – Коэффициенты корреляции 

Самая сильная и прямая связь между факторами численности населения и импорта, что составляет 83%, средняя обратная связь между факторами производство – импорт 55% и численность населения – тарифы 62%, остальные же факторы взаимодействуют слабее, но обратная связь есть: тарифы-импорт 38%, производство-тарифы 37% и производство-численность населения почти не имеют связи, всего 3%.

Мы провели тренд анализ расходов на импорт молока в Казахстан за период с 2010 по 2016 годы.

Рисунок 3 – Тренд анализ показателей импорта молока в Казахстан за период с 2010 по 2016 годы 

График импорта на рисунке 3 демонстрирует определенный спад импорта из года в год, а формула данной динамики прогнозирует ежегодное сокращение расходов на импорт на 1490 тыс. долларов США, такова перспектива на предстоящие 3 года до 2019г.

По мере роста населения спрос на молоко будет расти в прогнозируемый период. Потребление молока, как ожидается, будет увеличиваться. Ароматизированные молочные напитки останутся основным продуктом для детей, но ожидается, что объем розничной продажи и объем продаж будут расти по мере того, как число детей в Казахстане повысится.

Таким образом, можно ожидать снижение импорта молока в страну. Некоторые предварительные прогнозы о возможном резком увеличении импорта молочной продукции после вступления Казахстана в ВТО скорее всего не оправдаются. Такая же картина наблюдалась и в РФ.

Однако необходимо обеспечить растущий спрос на молоко путем наращивания отечественного производства. Основная конкуренция ожидается со стороны стран-участниц ЕврАзЭС. Здесь могут быть предложены ряд мер. Одно из них – привлечение иностранных инвестиций в сельское хозяйство страны.

Наряду с привлечением инвестиций в молочное производство реализация шага национального плана предполагает обеспечение высокого экспортного потенциала молочной отрасли. Для развития данного потенциала прежде всего необходимо увеличение производственных мощностей отрасли, расширение сырьевой базы молочной промышленности. В этой связи ведется работа по созданию молочно-товарных ферм. Ожидается, что благодаря таким фермам товарное производство молока в организованных хозяйствах будет увеличено до 2020 года на 500 тыс. тонн, до 2025 года – на 1 млн. тонн [6]. По мнению ряда экспертов с помощью сельских кооперативов, отечественные производители молока смогут выдержать конкуренцию со стороны иностранных производителей в рамках членства в ВТО [7]. Станет доступным закуп дорогостоящей техники, корма для скота, удобрений, эффективных пород крупного рогатого скота, наращивать переработку высококачественного молока.

Согласно новой схемы все субъекты рынка (крупные компании и мелкие производители) будут иметь равные условия для развития и повышения доходности.

В конечном итоге в результате реформ в структуре сельского хозяйства страны будут преобладать средние и крупные производители сельскохозяйственной продукции.

В развитии молочных производителей в рамках членства в ВТО важным вопросом стал масштаб государственной поддержки в виде субсидирования. 

По итогам переговоров Казахстан отстоял право оказывать государственную поддержку сельскому хозяйству в размере 8,5% от валовой стоимости сельскохозяйственной продукции. Здесь уточним, что только Казахстану и КНР, вступившему в ВТО в 2001 году было разрешено применять такой уровень государственных субсидий.

Согласно обязательствам, государство уже не может предоставлять производителям транспортные (экспортные) субсидии; льготы по НДС для отечественных сельхозпроизводителей и сельхозпереработчиков должны быть устранены до 1 января 2018 года.

Как показывают данные, объем прямых иностранных инвестиций в сельское хозяйства невелик [8]. Данный сектор остается не совсем привлекательным в силу того, что имеются проблемы с материально-техническим обеспечением и отсутствием заинтересованности банковских организаций в инвестировании сельскохозяйственного производства.

Реализация шага плана нации по наращиванию экспорта молочной продукции за короткий срок возможно при условии созданий материально-ресурсной и производственной базы и наличие сельскохозяйственной техники.

Отечественные производители молока не способны выдержать конкуренцию со стороны иностранных производителей по причине того, что имеющаяся сельхозтехника морально и физически устарела, а новая техника не доступна многим отечественным производителям. В этой связи система государственной поддержки остается актуальной. На решение ряда вышеуказанных проблем призвана целевая программа «Агробизнес-2020».

Если анализировать мировое производство и потребление молока и ценовые тренды, то данные международных организаций прогнозируют рост мировых цен на молоко после 2021 года вместе с ценами на ряд молочных продуктов. До 2021 года в США, например, ожидается снижение цен на корм и увеличение производства молока. На увеличение производства молока благоприятно повлияет развитие технологий и генетики [9].

В 2014 году предложение молока в ЕС, США, Новой Зеландии и Австралии увеличилось более чем на 10 млн. т. благодаря хорошим погодным условиям и высокой цены на молоко установившейся в конце 2013 года.

В ближайшие 10 лет ожидается, что мировое потребление молочных продуктов будет расти с темпом 1,9% в год. Это немного меньше, чем в последнее десятилетие (2,1% в год), но по объему это означает производство дополнительно 16,1 млн. т. молока каждый год, по сравнению с 14,5 млн. т в период с 2005 по 2014 год [10].

Наибольший прирост производства молока ожидается в Индии, крупнейшего в мире производителя молока. Однако этот производитель не будет играть важную роль на мировом рынке молока, в основном эта продукция будет потребляться внутри страны. Несмотря на высокие темпы роста производства в Африке, быстрый рост потребления приведет к значительному повышению импорта молока по сравнению с прошлым десятилетием. Производство молока в Китае будет расти на 1,1 млн т в год. В Китае потребление будет расти быстрее, и ожидается, что импорт в эту страну составит около 400 000 тонн молока в год. Лидером по производству и экспорту молока в мире будет ЕС.

По прогнозу мировой импорт молока увеличится на 2,4% (более 1,4 млн т) в год. Китай останется основным в мире импортером молока, однако, составляет 22% мирового рынка молочных продуктов. Ожидается, что Новая Зеландия останется крупнейшим экспортером молока (31% мировой торговли). Подытоживая наше исследование, мы можем сделать вывод, что, будучи важным компонентом в питании населения молоко является предметом торговли как развитых и развивающихся стран в мировой экономике.

Одним из условий преодоления конкуренции со стороны иностранных производителей цены на корм, развитые техника и технологии, наличие племенного скота в национальном производстве молока, что невозможно без активной государственной поддержке. В условиях членства Казахстана в ВТО не обязательно резкое повышение импорта молока как следствие снижение тарифа на импорт данного товара.

Очевидно, чтобы полностью приспособиться к новым условиям развития сельского хозяйства необходимы продолжительное время, всесторонний анализ на государственном уровне. Стоит учесть, что членство в ВТО недостаточно для увеличения и улучшения торговли без соответствующих дополнительных институциональных реформ.

Список литературы 

1. Назарбаев Н. 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ. Послание Президента народу Казахстана [Электрон. ресурс]. – – https://online.zakon.kz/Document/?doc_ id=31977084#pos=0;0 (дата обращения: 06.01.2017)
2. Пояснения к ТНВЭД. Таможенный информационный портал [Электрон. ресурс]. – – URL: www.keden.kz (дата обращения: 06.09.2016)
3. Drinking Milk Products in Kazakhstan. September 2016. Euromonitor Country Report [Электрон. ресурс]. – 2016. – URL: www.portal.euromonitor.com (дата обращения: 12.2016)
4. Переработка молока и производство сыра. Отчет по маркетинговому исследованию в отрасли по коду ОКЭД 51 [Электрон. ресурс] // Business Media Group. – 2011. – URL: https://www.damu.kz/ content/otchet/OtchetMarketingovykhIssledovaniy_PererabotkaMolokaIProizvodstvoSyra.pdf (дата обращения: 16.06.2016)
5. Фадеев А. А. Анализ современного состояния производства и переработки молочной продукции в Республике Казахстан и пути дальнейшего его развития // Актуальные проблемы экономики. – 2012. – №
6. Указ Президента Республики Казахстан от 14 февраля 2017 года № 420. Государственная программа развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы [Электрон. ресурс]. – 2016. – URL: http://egov.kz/cms/ru/law/list/P1600000894 (дата обращения: 01.2017)
7. Как вступление в ВТО повлияет на сельское хозяйство Казахстана: анализ ситуации [Электрон. ресурс]. – 2016. – URL: http://kazakh-zerno.kz/novosti/agrarnye-novosti-kazakhstana (дата обращения: 19.01.2017)
8. Валовый приток прямых инвестиций в Казахстан от иностранных прямых инвесторов по видам экономической [Электрон. ресурс]. – – URL: www.nationalbank.kz (дата обращения: 20.11.2016)
9. USDA Agricultural Projections to 2024 // Interagency Agricultural Projections Committee. United States Department of Agriculture. –
10. EU Agricultural Outlook. Report // Prospects for EU agricultural markets and income 2015-2015. – 2015.
11. Статистическая база данных International Trade Center – WTO, UNCTAD [Электрон. ресурс]. – 2016. – URL: http://www.trademap.org (дата обращения: 12.2016)
12. Официальный сайт Всемирной Торговой Организации. Обязательства РК перед ВТО [Электрон. ресурс]. – 2016. – URL: www.wto.org (дата обращения: 12.2016)
13. Молочный сектор. Основные аспекты исследования четырех секторов животноводства в Казахстане // Инвестиционный центр ФАО. –
14. Обзор рынка молока и молочной продукции государств – членов Евразийского экономического союза за 2010-2015 годы [Электрон. ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. – 2016. – URL: http://www.eurasiancom
15. org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/monitoring/Documents/РЫНОК%20МОЛОКА.pdf (дата обращения: 16.11.2016)
16. Christopher Davis and William Hahn. Assessing the Status of the Global Dairy Trade // International Food and Agribusiness Management Review. Special Issue. – 2016. – № 19 (B). – pp. 1-10.
17. Karmys S. Kazakhstan Joins the WTO // World Finance – 2016.