По эпидемиологическим данным артериальная гипертензия (АГ) является одним из широко распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы в Казахстане и за рубежом. Анализируя данные Европейского бюро ВОЗ болезни системы кровообращения, необходимо отметить высокий рост заболеваемости в Беларуси с показателем 6125,65 на ІОО.тыс населения, Литве (4489,78), Венгрии (3677,88), Болгарии (3617,16), Чехии (3085,66). Казахстан занимает срединное место с показателем 1858,77 случая на 100.тыс населения.
В данном работе мы рассмотрели маркетинговый анализ гипотензивных средств группы блокаторов ангиотензинпревращающего фермента (каптоприл, рамиприл, квинаприл, цилазаприл, периндоприл).
В маркетинговом анализе рынка антигипертензивных препаратов была разработана анкета, состоящая из десяти вопросов для проведения анкетирования среди десяти врачей Городского кардиологического центра, ГКП на ПХВ. Образец самой анкеты и ее результаты в Приложениях 1.
Для объективной оценки рынка антигипертензивных препаратов были использованы источники с достоверной информацией такие, как Государственный реестр НЦЭЛС, что позволило в данном проекте рассмотреть маркетинговый анализ гипотензивных средств группы блокаторов ангиотензин-превращающего фермента (АПФ): (каптоприл, рамиприл, квинаприл, цилазаприл, периндоприл).
Также были применены методы ABC анализа для составления рейтинга с целью выявления лидеров продаж в данном сегменте с использованием количественного определения сертифицированных препаратов, зарегистрированных на территории Казахстана за 2018 год в Государственном реестре НЦЭЛС.
Для присвоения каждому лекарственному препарату определенного индекса важности, нами проведен VEN анализ, с использованием количественного определения внесенных препаратов, зарегистрированных в списки Казахстанского национального формуляра, а также в списки предельных цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и средств обязательного социального страхования.
Каптоприл.
Проводимые маркетинговые исследования основывались на вторичной информации из официальных источников о ЛС (Государственный реестр ЛС РК). (Таблица 1).
Таблица 1 Зарегистрированные препараты с МНН Каптоприл по данным Государственного реестра ЛС РК
Торговое название |
МНН |
Лек. форма |
Дозировка |
Производитель |
Страна |
Цена за упаковку |
Поставка за 2017 год |
КАПТОПРИЛАКОС |
Каптоприл |
Таблетки |
25 мг |
Синтез |
РОССИЯ |
150 |
50172 |
Каптоприл ШТАДА® |
Каптоприл |
Таблетки |
50 мг |
ШТАДА Арцнаймиттель АГ |
ГЕРМАНИЯ |
1685 |
156633 |
Каптоприл ШТАДА® |
Каптоприл |
Таблетки |
12,5 мг |
ШТАДА Арцнаймиттель АГ |
ГЕРМАНИЯ |
930 |
29105 |
Каптоприл ШТАДА® |
Каптоприл |
Таблетки |
25 мг |
ШТАДА Арцнаймиттель АГ |
ГЕРМАНИЯ |
1380 |
158718 |
Каптоприл |
Каптоприл |
Таблетки |
25 мг |
ПАО Киевмедпрепарат |
УКРАИНА |
135 |
15666 |
Каптоприл |
Каптоприл |
Таблетки |
25 мг |
Абди Ибрахим Глобал Фарм |
КАЗАХСТА Н |
240 |
23761 |
Каптоприл Вива Фарм |
Каптоприл |
Таблетки |
25 мг |
ВИВА ФАРМ |
КАЗАХСТА Н |
745 |
152773 |
Каптоприл |
Каптоприл |
Таблетки |
Борисовский завод медицинских препаратов |
БЕЛАРУСЬ |
140 |
971488 |
Нами было выявлено, согласно данным Государственного реестра ЛС РК на 2018 год в Казахстане зарегистрировано гипотензивных средства группы блокаторов ангиотензинпревращающего фермента (КАПТОПРИЛ) 8 препаратов (Таблица 1).
Сводный отчет в сравнении преобладаний по странам, по лекарственным препаратам с МНН КАПТОПРИЛ (Таблица 2).
Т а блица 2 Сравнительная таблица по странам производителям МНН Каптоприл
Торговое название |
Производитель |
Страна |
% |
КАПТОПРИЛ-АКОС |
Синтез |
РОССИЯ |
12% |
Каптоприл ШТАДА® |
ШТАДА Арцнаймиттель АГ |
ГЕРМАНИЯ |
37% |
Каптоприл ШТАДА® |
ШТАДА Арцнаймиттель АГ |
ГЕРМАНИЯ |
|
Каптоприл ШТАДА® |
ШТАДА Арцнаймиттель АГ |
ГЕРМАНИЯ |
|
Каптоприл |
ПАО Киевмедпрепарат |
УКРАИНА |
13% |
Каптоприл |
Абди Ибрахим Глобал Фарм |
КАЗАХСТАН |
25% |
Каптоприл Вива Фарм |
ВИВА ФАРМ |
КАЗАХСТАН |
|
Каптоприл |
Борисовский завод медицинских препаратов |
БЕЛАРУСЬ |
13% |
Сравнение по странам призводителям МНН Каптоприл
13%
Рисунок 1
Далее нами была проведена сравнительная оценка по зарегистрированным твердым дозированным формам КАПТОПРИЛ на территории Республики Казахстан. На основании результатов оценки установлено, что зарегистрированных препаратов Казахстанского производителя составляет всего 25%, на первом месте Германия 37 %, далее Украина 13%, Беларусь 13%, препараты российского производства составляет 12%.
Сводный отчет о ввозе лекарственных препаратов с МНН КАПТОПРИЛ.
Таблица 3 Сравнительная таблица по количеству ввезенных препаратов с МНН Каптоприл на территорию РК
Торговое название |
МНН |
Лек. форма |
Дозировка |
Производитель |
Страна |
Цена за упаковку |
Поставка 2017 год |
% |
КАПТОПРИЛ-АКОС |
Каптоприл |
Таблетки |
25 мг |
Синтез |
РОССИЯ |
150 |
50172 |
3 % |
Каптоприл ШТАДА® |
Каптоприл |
Таблетки |
50 мг |
ШТАДА Арцнаймиттель АГ |
ГЕРМАНИЯ |
1685 |
156633 |
10 % |
Каптоприл ШТАДА® |
Каптоприл |
Таблетки |
12,5 мг |
ШТАДА Арцнаймиттель АГ |
ГЕРМАНИЯ |
930 |
29105 |
2 % |
Каптоприл ШТАДА® |
Каптоприл |
Таблетки |
25 мг |
ШТАДА Арцнаймиттель АГ |
ГЕРМАНИЯ |
1380 |
158718 |
10 % |
Каптоприл |
Каптоприл |
Таблетки |
25 мг |
ПАО Киевмедпрепарат |
УКРАИНА |
135 |
15666 |
1 % |
Каптоприл |
Каптоприл |
Таблетки |
25 мг |
Абди Ибрахим Глобал Фарм |
КАЗАХСТАН |
240 |
23761 |
2 % |
Каптоприл Вива Фарм |
Каптоприл |
Таблетки |
25 мг |
ВИВА ФАРМ |
КАЗАХСТАН |
745 |
152773 |
10 % |
Каптоприл |
Каптоприл |
Таблетки |
25 мг |
Борисовский завод медицинских препаратов |
БЕЛАРУСЬ |
140 |
971488 |
62 % |
Таким образом, можно отметить, что в Казахстан за 2017 год больше половины лекарств было привезено из Беларуси 971 488 упаковок, что составило 62% из всего импорта, только по 1 позиции препарат Каптоприл производства компании «Борисовский завод медицинских препаратов».
Германия 22%, Казахстан -12%, Россия -3%, Украина составил 1%.
Рамиприл. Проводимые маркетинговые исследования основывались на вторичной информации из официальных источников о ЛС (Государственный реестр ЛС РК). (Таблица 4).
Таблица 4 Зарегистрированные препараты с МНН Рамиприл по данным Государственного реестра ЛС РК
Торговое название |
МНН |
Лек. форма |
Дозировка |
Производитель |
Страна |
Цена за упаковку |
Поставка 2017 год |
Рамизес® |
Рамиприл |
Таблетки |
2,5 мг |
Фармак |
УКРАИНА |
1960 |
0 |
Рамизес® |
Рамиприл |
Таблетки |
5 мг |
Фармак |
УКРАИНА |
955 |
4761 |
Рамизес® |
Рамиприл |
Таблетки |
10 мг |
Фармак |
УКРАИНА |
830 |
0 |
Рамиприл Вива Фарм |
Рамиприл |
Таблетки |
5 мг |
ВИВА ФАРМ |
КАЗАХСТАН |
1090 |
0 |
Рамиприл Вива Фарм |
Рамиприл |
Таблетки |
10 мг |
ВИВА ФАРМ |
КАЗАХСТАН |
1620 |
11522 |
Пирамил® |
Рамиприл |
Таблетки |
7,5 мг |
Лек С.А. |
ПОЛЬША |
0 |
0 |
Пирамил® |
Рамиприл |
Таблетки |
10 мг |
Лек С.А. |
ПОЛЬША |
0 |
0 |
Пирамил® |
Рамиприл |
Таблетки |
2,5 мг |
Лек С.А. |
ПОЛЬША |
0 |
0 |
Пирамил® |
Рамиприл |
Таблетки |
5 мг |
Лек С.А. |
ПОЛЬША |
0 |
0 |
Пирамил® |
Рамиприл |
Таблетки |
1,25 мг |
Лек С.А. |
ПОЛЬША |
0 |
0 |
Хартил® |
Рамиприл |
Таблетки |
10 мг |
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭГИС |
ВЕНГРИЯ |
3010 |
1300 |
Хартил® |
Рамиприл |
Таблетки |
5 мг |
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭГИС |
ВЕНГРИЯ |
2535 |
200 |
Брюмиприл |
Рамиприл |
Капсулы |
10 мг |
Фармалабор Продуктос Фармасьютикос С.А. |
ПОРТУГАЛИЯ |
0 |
0 |
Брюмиприл |
Рамиприл |
Капсулы |
5 мг |
Фармалабор Продуктос Фармасьютикос С.А. |
ПОРТУГАЛИЯ |
0 |
0 |
Брюмиприл |
Рамиприл |
Капсулы |
2.5 мг |
Фармалабор - Продуктос Фармасьютикос С.А. |
ПОРТУГАЛИЯ |
0 |
0 |
Полприл |
Рамиприл |
Капсулы |
2.5 мг |
Фармацевтический завод Польфарма АО |
ПОЛЬША |
1020 |
0 |
Полприл |
Рамиприл |
Капсулы |
5 мг |
Фармацевтический завод Польфарма АО |
ПОЛЬША |
1490 |
0 |
Полприл |
Рамиприл |
Капсулы |
10 мг |
Фармацевтический завод Польфарма АО |
ПОЛЬША |
1808 |
0 |
Тритаце® |
Рамиприл |
Таблетки |
10 мг |
Санофи-Авентис С.п.А. |
ИТАЛИЯ |
2360 |
8173 |
Тритаце® |
Рамиприл |
Таблетки |
5 мг |
Санофи-Авентис С.п.А. |
ИТАЛИЯ |
1970 |
5169 |
Нами было выявлено, согласно данным Государственного реестра, из всех зарегистрированных 20 препаратов, 14 препаратов на 2017 год в Казахстан не завозились. (Таблица 4).
Сводный отчет в сравнении преобладаний по странам, по лекарственным препаратам с МНН Рамиприл, зарегистрированных и завезенных в РК (Таблица 5).
Таблица 5 Сравнительная таблица по странам призводителям с МНН Рамиприл
Торговое название |
Производитель |
Страна |
% |
Рамизес® |
Фармак |
УКРАИНА |
15% |
Рамизес® |
Фармак |
УКРАИНА |
|
Рамизес® |
Фармак |
УКРАИНА |
|
Рамиприл Вива Фарм |
ВИВА ФАРМ |
КАЗАХСТАН |
10% |
Рамиприл Вива Фарм |
ВИВА ФАРМ |
КАЗАХСТАН |
|
Пирамил® |
Лек С.А. |
ПОЛЬША |
40% |
Пирамил® |
Лек С.А. |
ПОЛЬША |
|
Пирамил® |
Лек С.А. |
ПОЛЬША |
|
Пирамил® |
Лек С.А. |
ПОЛЬША |
|
Пирамил® |
Лек С.А. |
ПОЛЬША |
|
Хартил® |
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭГИС |
ВЕНГРИЯ |
10% |
Хартил® |
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭГИС |
ВЕНГРИЯ |
|
Брюмиприл |
Фармалабор Продуктос Фармасьютикос С.А. |
ПОРТУГАЛИЯ |
15% |
Брюмиприл |
Фармалабор Продуктос Фармасьютикос С.А. |
ПОРТУГАЛИЯ |
Брюмиприл |
Фармалабор Продуктос Фармасьютикос С.А. |
ПОРТУГАЛИЯ |
|
Полприл |
Фармацевтический завод Польфарма АО |
ПОЛЬША |
|
Полприл |
Фармацевтический завод Польфарма АО |
ПОЛЬША |
|
Полприл |
Фармацевтический завод Польфарма АО |
ПОЛЬША |
|
Тритаце® |
Санофи-Авентис С.п.А. |
ИТАЛИЯ |
10% |
Тритаце® |
Санофи-Авентис С.п.А. |
ИТАЛИЯ |
Таким образом, согласно проведенной сравнительной оценке по зарегистрированным твердым дозированным формам РАМИПРИЛ на территории Республики Казахстан установлено, что зарегистрированных препаратов Казахстанского производителя составляет всего 10%, на первом месте Польша 40 %, далее Украина 15%, Португалия 15%, Венгрия 10%, Италия 10%. (Рисунок 3.) Но учитывая отсутствие Ввоза данных позиции в Казахстан на период 2017 года, показатели значительно меняются (Рисунок 4):
По данным результатов оценки установлено, что Сводный отчет о ввозе лекарственных препаратов с МНН зарегистрированных, в том числе завезенных препаратов РАМИПРИЛ.
Казахстанского производителя составляет всего 17%, на первом месте Венгрия 33% и Италия 33%, Украина 17%.
Таблица 6 Сравнительная таблица по количеству ввезенных препаратов с МНН Рамиприл на территорию РК
Торговое название |
МНН |
Лек. форма |
Дозировка |
Производитель |
Страна |
Цена за упаковку |
Поставка 2017 год |
% |
Рамизес® |
Рамиприл |
Таблетки |
5 мг |
Фармак |
УКРАИНА |
955 |
4761 |
15% |
Рамиприл Вива Фарм |
Рамиприл |
Таблетки |
10 мг |
ВИВА ФАРМ |
КАЗАХСТАН |
1620 |
11522 |
37% |
Хартил® |
Рамиприл |
Таблетки |
10 мг |
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭГИС |
ВЕНГРИЯ |
3010 |
1300 |
1% |
Хартил® |
Рамиприл |
Таблетки |
5 мг |
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭГИС |
ВЕНГРИЯ |
2535 |
200 |
1% |
Тритаце® |
Рамиприл |
Таблетки |
10 мг |
Санофи-Авентис С.п.А. |
ИТАЛИЯ |
2360 |
8173 |
26% |
Тритаце® |
Рамиприл |
Таблетки |
5 мг |
Санофи-Авентис С.п.А. |
ИТАЛИЯ |
1970 |
5169 |
17% |
Периндоприл. Проводимые маркетинговые исследования основывались на вторичной информации из официальных источников о ЛС (Государственный реестр ЛС РК). (Таблица 7).
Таблица 7 Зарегистрированные препараты с МНН Периндоприл по данным Государственного реестра ЛС РК
Торговое название |
МНН |
Лек. форма |
Дозировка |
Производитель |
Страна |
Цена за упаковку |
Поставка 2017 год |
Престариум® 5мг |
Периндоприл |
Таблетки, покрытые оболочкой |
5 мг |
Ле Лаборатуар Сервье Индастри |
ФРАНЦИЯ |
3600 |
0 |
Престариум® 10мг |
Периндоприл |
Таблетки, покрытые оболочкой |
10 мг |
Ле Лаборатуар Сервье Индастри |
ФРАНЦИЯ |
3850 |
0 |
Стопресс |
Периндоприл |
Таблетки |
4 мг |
Химфарм |
КАЗАХСТАН |
1010 |
68492 |
Стопресс |
Периндоприл |
Таблетки |
8 мг |
Химфарм |
КАЗАХСТАН |
1880 |
8100 |
Престариум® 5мг |
Периндоприл |
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
5 мг |
Сердикс |
РОССИЯ |
2950 |
0 |
Престариум® 10мг |
Периндоприл |
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
10 мг |
Сердикс |
РОССИЯ |
3200 |
0 |
Адеприл® |
Периндоприл |
Таблетки |
8 мг |
Лек Фармасьютикалс д-д- |
СЛОВЕНИЯ |
0 |
0 |
Адеприл® |
Периндоприл |
Таблетки |
4 мг |
Лек Фармасьютикалс д.д. |
СЛОВЕНИЯ |
0 |
0 |
Стопресс® |
Периндоприл |
Таблетки |
4 мг |
Фармацевтический завод Польфарма АО |
ПОЛЬША |
0 |
0 |
Стопресс® |
Периндоприл |
Таблетки |
8 мг |
Фармацевтический завод Польфарма АО |
ПОЛЬША |
0 |
0 |
Престариум® |
Периндоприл |
Таблетки |
8 мг |
Ле Лаборатуар Сервье Индастри |
ФРАНЦИЯ |
0 |
0 |
Престариум® |
Периндоприл |
Таблетки |
4 мг |
Ле Лаборатуар Сервье Индастри |
ФРАНЦИЯ |
0 |
0 |
Пренесса® |
Периндоприл |
Таблетки |
2 мг |
КРКА, д.д., Ново место |
СЛОВЕНИЯ |
0 |
0 |
Пренесса® |
Периндоприл |
Таблетки |
4 мг |
КРКА, д.д., Ново место |
СЛОВЕНИЯ |
1360 |
109185 |
Пренесса® |
Периндоприл |
Таблетки |
8 мг |
КРКА, д.д., Ново место |
СЛОВЕНИЯ |
1800 |
94172 |
Пренесса® Ку-таб® |
Периндоприл |
Таблетки для рассасывания |
КРКА, д.д., Ново Место |
СЛОВЕНИЯ |
0 |
0 |
|
Пренесса® Ку-таб® |
Периндоприл |
Таблетки для рассасывания |
КРКА, д.д., Ново Место |
СЛОВЕНИЯ |
0 |
0 |
Нами было выявлено, согласно данным Государственного реестра, из всех зарегистрированных 17 препаратов, 4 препаратов на 2017 год были завезены в Казахстан (Таблица 7).
Сводный отчет в сравнении преобладаний по странам, по лекарственным препаратам с МНН Периндоприл, зарегистрированных и завезенных в РК (Таблица 8).
Таблица 8 Сравнительная таблица по странам производителям с МНН Периндоприл
Рисунок 5
Торговое название |
Производитель |
Страна |
% |
Престариум® 5мг |
Ле Лаборатуар Сервье Индастри |
ФРАНЦИЯ |
23% |
Престариум® 10мг |
Ле Лаборатуар Сервье Индастри |
ФРАНЦИЯ |
|
Стопресс |
Химфарм |
КАЗАХСТАН |
12% |
Стопресс |
Химфарм |
КАЗАХСТАН |
|
Престариум® 5мг |
Сердикс |
РОССИЯ |
12% |
Престариум® 10мг |
Сердикс |
РОССИЯ |
|
Адеприл® |
Лек Фармасьютикалс д.д. |
СЛОВЕНИЯ |
|
Адеприл® |
Лек Фармасьютикалс д.д. |
СЛОВЕНИЯ |
|
Стопресс® |
Фармацевтический завод Польфарма АО |
ПОЛЬША |
12% |
Стопресс® |
Фармацевтический завод Польфарма АО |
ПОЛЬША |
|
Престариум® |
Ле Лаборатуар Сервье Индастри |
ФРАНЦИЯ |
|
Престариум® |
Ле Лаборатуар Сервье Индастри |
ФРАНЦИЯ |
|
Пренесса® |
КРКА, д.д., Ново место |
СЛОВЕНИЯ |
41% |
Пренесса® |
КРКА, д.д., Ново место |
СЛОВЕНИЯ |
|
Пренесса® |
КРКА, д.д., Ново место |
СЛОВЕНИЯ |
|
Пренесса® Ку-таб® |
КРКА, д.д., Ново Место |
СЛОВЕНИЯ |
|
Пренесса® Ку-таб® |
КРКА, д.д., Ново Место |
СЛОВЕНИЯ |
На основании результатов оценки установлено, что зарегистрированных препаратов Казахстанского
производителя составляет всего 12%, на первом месте
Словения 41% , Франция23%, Польша 12%, Россия 12%.
Сводный отчет о ввозе лекарственных препаратов с МНН Периндоприл.
Таблица 9 Сравнительная таблица по количеству ввезенных препаратов с МНН Периндоприл на территорию РК
Торговое название |
МНН |
Лек. форма |
Дозировка |
Производитель |
Страна |
Цена за упаковку |
Поставка 2017 год |
% |
Стопресс |
Периндоприл |
Таблетки |
4 мг |
Химфарм |
КАЗАХСТАН |
1010 |
68492 |
24% |
Стопресс |
Периндоприл |
Таблетки |
8 мг |
Химфарм |
КАЗАХСТАН |
1880 |
8100 |
3% |
Пренесса® |
Периндоприл |
Таблетки |
4 мг |
КРКА, д.д., Ново место |
СЛОВЕНИЯ |
1360 |
109185 |
39% |
Пренесса® |
Периндоприл |
Таблетки |
8 мг |
КРКА, д.д., Ново место |
СЛОВЕНИЯ |
1800 |
94172 |
34% |
Таким образом, проведя мониторинг выпуска, мною был составлен сводный отчет о выпуске лекарственных препаратов с МНН Периндоприл, из всех зарегистрированных 20 препаратов, не все наименования завозились в 2017 год в Казахстан. Потребность в данном препарате преобладает у Словении 73% с 2 наименованиями препарата, Казахстанский производителя «Хим фарм» занимает 2 место с 2 наименованиями препаратов 27%.
Вывод:
Анализ казахстанского фармацевтического рынка в сегменте лекарственных средств гипотензивных средств группы блокаторов ангиотензин-превращающего фермента показал, что их суммарное количество по состоянию на Ноябрь.2018 года составляет 6 наименований. Зарубежные производители поставляют 39 наименований продукции (76%) рынка, что указывает на импортозависимость в этом секторе.
Из 45 зарегистрированных наименований, 27 наименований не поставляется, что составляет 30% от общего объема зарегистрированных препаратов.
На фармацевтическом рынке Казахстана преобладают препараты дженерики, так как большая часть лекарственных средств импортируется, и нет возможности в разработке оригинальных отечественных препаратов. Основные страны, которые завозят гипотензивные средства на территорию Казахстана являются Беларусь (62%) и Германия (37%). Среди производителей присутствующих на отечественном рынке лидируют Вива Фарм и Хим Фарм.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- Государственный реестр Национальный Центр Экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники URL: http://www.ndda.kz
- Казахстанский Национальный Лекарственный Формуляр URL: http://knf.kz/index.php/ru/.
- Приказ МЗ РК №112 от 16 марта 2018 года «Об утверждении предельных цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и средств обязательного социального медицинского страхования».
- Статистический сборник «Здоровье населения РК и деятельность организаций здравоохранения в 2011 году». — Астана: 2012 г.