Сравнительный анализ Казахстанского фармацевтического рынка в сегменте лекарственных средств

По эпидемиологическим данным артериальная гипертензия (АГ) является одним из широко распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы в Казахстане и за рубежом. Анализируя данные Европейского бюро ВОЗ болезни системы кровообращения, необходимо отметить высокий рост заболеваемости в Беларуси с показателем 6125,65 на ІОО.тыс населения, Литве (4489,78), Венгрии (3677,88), Болгарии (3617,16), Чехии (3085,66). Казахстан занимает срединное место с показателем 1858,77 случая на 100.тыс населения.

В данном работе мы рассмотрели маркетинговый анализ гипотензивных средств группы блокаторов ангиотензинпревращающего фермента (каптоприл, рамиприл, квинаприл, цилазаприл, периндоприл).

В маркетинговом анализе рынка антигипертензивных препаратов была разработана анкета, состоящая из десяти вопросов для проведения анкетирования среди десяти врачей Городского кардиологического центра, ГКП на ПХВ. Образец самой анкеты и ее результаты в Приложениях 1.

Для объективной оценки рынка антигипертензивных препаратов были использованы источники с достоверной информацией такие, как Государственный реестр НЦЭЛС, что позволило в данном проекте рассмотреть маркетинговый анализ гипотензивных средств группы блокаторов ангиотензин-превращающего фермента (АПФ): (каптоприл, рамиприл, квинаприл, цилазаприл, периндоприл).

Также были применены методы ABC анализа для составления рейтинга с целью выявления лидеров продаж в данном сегменте с использованием количественного определения сертифицированных препаратов, зарегистрированных на территории Казахстана за 2018 год в Государственном реестре НЦЭЛС.

Для присвоения каждому лекарственному препарату определенного индекса важности, нами проведен VEN анализ, с использованием количественного определения внесенных препаратов, зарегистрированных в списки Казахстанского национального формуляра, а также в списки предельных цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и средств обязательного социального страхования.

Каптоприл.

Проводимые маркетинговые исследования основывались на вторичной информации из официальных источников о ЛС (Государственный реестр ЛС РК). (Таблица 1).

Таблица 1 Зарегистрированные препараты с МНН Каптоприл по данным Государственного реестра ЛС РК

Торговое название

МНН

Лек. форма

Дозировка

Производитель

Страна

Цена за упаковку

Поставка за

2017 год

КАПТОПРИЛАКОС

Каптоприл

Таблетки

25 мг

Синтез

РОССИЯ

150

50172

Каптоприл

ШТАДА®

Каптоприл

Таблетки

50 мг

ШТАДА Арцнаймиттель АГ

ГЕРМАНИЯ

1685

156633

Каптоприл ШТАДА®

Каптоприл

Таблетки

12,5 мг

ШТАДА Арцнаймиттель АГ

ГЕРМАНИЯ

930

29105

Каптоприл

ШТАДА®

Каптоприл

Таблетки

25 мг

ШТАДА Арцнаймиттель АГ

ГЕРМАНИЯ

1380

158718

Каптоприл

Каптоприл

Таблетки

25 мг

ПАО

Киевмедпрепарат

УКРАИНА

135

15666

Каптоприл

Каптоприл

Таблетки

25 мг

Абди Ибрахим Глобал Фарм

КАЗАХСТА Н

240

23761

Каптоприл

Вива Фарм

Каптоприл

Таблетки

25 мг

ВИВА ФАРМ

КАЗАХСТА Н

745

152773

Каптоприл

Каптоприл

Таблетки

 

Борисовский завод медицинских препаратов

БЕЛАРУСЬ

140

971488

Нами было выявлено, согласно данным Государственного реестра ЛС РК на 2018 год в Казахстане зарегистрировано гипотензивных средства группы блокаторов ангиотензинпревращающего фермента (КАПТОПРИЛ) 8 препаратов (Таблица 1).

Сводный отчет в сравнении преобладаний по странам, по лекарственным препаратам с МНН КАПТОПРИЛ (Таблица 2).

Т а блица 2 Сравнительная таблица по странам производителям МНН Каптоприл

Торговое название

Производитель

Страна

%

КАПТОПРИЛ-АКОС

Синтез

РОССИЯ

12%

Каптоприл ШТАДА®

ШТАДА Арцнаймиттель АГ

ГЕРМАНИЯ

37%

Каптоприл ШТАДА®

ШТАДА Арцнаймиттель АГ

ГЕРМАНИЯ

Каптоприл ШТАДА®

ШТАДА Арцнаймиттель АГ

ГЕРМАНИЯ

Каптоприл

ПАО Киевмедпрепарат

УКРАИНА

13%

Каптоприл

Абди Ибрахим Глобал Фарм

КАЗАХСТАН

25%

Каптоприл Вива Фарм

ВИВА ФАРМ

КАЗАХСТАН

Каптоприл

Борисовский завод медицинских препаратов

БЕЛАРУСЬ

13%

Сравнение по странам призводителям МНН Каптоприл

13%

Рисунок 1

Далее нами была проведена сравнительная оценка по зарегистрированным твердым дозированным формам КАПТОПРИЛ на территории Республики Казахстан. На основании результатов оценки установлено, что зарегистрированных препаратов Казахстанского производителя составляет всего 25%, на первом месте Германия 37 %, далее Украина 13%, Беларусь 13%, препараты российского производства составляет 12%.

Сводный отчет о ввозе лекарственных препаратов с МНН КАПТОПРИЛ.

Таблица 3 Сравнительная таблица по количеству ввезенных препаратов с МНН Каптоприл на территорию РК

Торговое

название

МНН

Лек. форма

Дозировка

Производитель

Страна

Цена за упаковку

Поставка 2017 год

%

КАПТОПРИЛ-АКОС

Каптоприл

Таблетки

25 мг

Синтез

РОССИЯ

150

50172

3 %

Каптоприл ШТАДА®

Каптоприл

Таблетки

50 мг

ШТАДА Арцнаймиттель АГ

ГЕРМАНИЯ

1685

156633

10 %

Каптоприл ШТАДА®

Каптоприл

Таблетки

12,5 мг

ШТАДА Арцнаймиттель АГ

ГЕРМАНИЯ

930

29105

2 %

Каптоприл ШТАДА®

Каптоприл

Таблетки

25 мг

ШТАДА Арцнаймиттель АГ

ГЕРМАНИЯ

1380

158718

10 %

Каптоприл

Каптоприл

Таблетки

25 мг

ПАО

Киевмедпрепарат

УКРАИНА

135

15666

1 %

Каптоприл

Каптоприл

Таблетки

25 мг

Абди Ибрахим Глобал Фарм

КАЗАХСТАН

240

23761

2 %

Каптоприл Вива Фарм

Каптоприл

Таблетки

25 мг

ВИВА ФАРМ

КАЗАХСТАН

745

152773

10 %

Каптоприл

Каптоприл

Таблетки

25 мг

Борисовский завод медицинских препаратов

БЕЛАРУСЬ

140

971488

62 %

Таким образом, можно отметить, что в Казахстан за 2017 год больше половины лекарств было привезено из Беларуси 971 488 упаковок, что составило 62% из всего импорта, только по 1 позиции препарат Каптоприл производства компании «Борисовский завод медицинских препаратов».

Германия 22%, Казахстан -12%, Россия -3%, Украина составил 1%.

Рамиприл. Проводимые маркетинговые исследования основывались на вторичной информации из официальных источников о ЛС (Государственный реестр ЛС РК). (Таблица 4).

Таблица 4 Зарегистрированные препараты с МНН Рамиприл по данным Государственного реестра ЛС РК

Торговое

название

МНН

Лек. форма

Дозировка

Производитель

Страна

Цена за упаковку

Поставка 2017 год

Рамизес®

Рамиприл

Таблетки

2,5 мг

Фармак

УКРАИНА

1960

0

Рамизес®

Рамиприл

Таблетки

5 мг

Фармак

УКРАИНА

955

4761

Рамизес®

Рамиприл

Таблетки

10 мг

Фармак

УКРАИНА

830

0

Рамиприл Вива Фарм

Рамиприл

Таблетки

5 мг

ВИВА ФАРМ

КАЗАХСТАН

1090

0

Рамиприл Вива Фарм

Рамиприл

Таблетки

10 мг

ВИВА ФАРМ

КАЗАХСТАН

1620

11522

Пирамил®

Рамиприл

Таблетки

7,5 мг

Лек С.А.

ПОЛЬША

0

0

Пирамил®

Рамиприл

Таблетки

10 мг

Лек С.А.

ПОЛЬША

0

0

Пирамил®

Рамиприл

Таблетки

2,5 мг

Лек С.А.

ПОЛЬША

0

0

Пирамил®

Рамиприл

Таблетки

5 мг

Лек С.А.

ПОЛЬША

0

0

Пирамил®

Рамиприл

Таблетки

1,25 мг

Лек С.А.

ПОЛЬША

0

0

Хартил®

Рамиприл

Таблетки

10 мг

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ

ЗАВОД ЭГИС

ВЕНГРИЯ

3010

1300

Хартил®

Рамиприл

Таблетки

5 мг

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ

ЗАВОД ЭГИС

ВЕНГРИЯ

2535

200

Брюмиприл

Рамиприл

Капсулы

10 мг

Фармалабор Продуктос Фармасьютикос С.А.

ПОРТУГАЛИЯ

0

0

Брюмиприл

Рамиприл

Капсулы

5 мг

Фармалабор Продуктос Фармасьютикос С.А.

ПОРТУГАЛИЯ

0

0

Брюмиприл

Рамиприл

Капсулы

2.5 мг

Фармалабор -

Продуктос

Фармасьютикос С.А.

ПОРТУГАЛИЯ

0

0

Полприл

Рамиприл

Капсулы

2.5 мг

Фармацевтический завод Польфарма АО

ПОЛЬША

1020

0

Полприл

Рамиприл

Капсулы

5 мг

Фармацевтический завод Польфарма АО

ПОЛЬША

1490

0

Полприл

Рамиприл

Капсулы

10 мг

Фармацевтический завод Польфарма АО

ПОЛЬША

1808

0

Тритаце®

Рамиприл

Таблетки

10 мг

Санофи-Авентис С.п.А.

ИТАЛИЯ

2360

8173

Тритаце®

Рамиприл

Таблетки

5 мг

Санофи-Авентис С.п.А.

ИТАЛИЯ

1970

5169

Нами было выявлено, согласно данным Государственного реестра, из всех зарегистрированных 20 препаратов, 14 препаратов на 2017 год в Казахстан не завозились. (Таблица 4).

Сводный отчет в сравнении преобладаний по странам, по лекарственным препаратам с МНН Рамиприл, зарегистрированных и завезенных в РК (Таблица 5).

Таблица 5 Сравнительная таблица по странам призводителям с МНН Рамиприл

Торговое название

Производитель

Страна

%

Рамизес®

Фармак

УКРАИНА

15%

Рамизес®

Фармак

УКРАИНА

 

Рамизес®

Фармак

УКРАИНА

 

Рамиприл Вива Фарм

ВИВА ФАРМ

КАЗАХСТАН

10%

Рамиприл Вива Фарм

ВИВА ФАРМ

КАЗАХСТАН

 

Пирамил®

Лек С.А.

ПОЛЬША

40%

Пирамил®

Лек С.А.

ПОЛЬША

 

Пирамил®

Лек С.А.

ПОЛЬША

 

Пирамил®

Лек С.А.

ПОЛЬША

 

Пирамил®

Лек С.А.

ПОЛЬША

 

Хартил®

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭГИС

ВЕНГРИЯ

10%

Хартил®

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭГИС

ВЕНГРИЯ

 

Брюмиприл

Фармалабор Продуктос Фармасьютикос С.А.

ПОРТУГАЛИЯ

15%

Брюмиприл

Фармалабор Продуктос Фармасьютикос С.А.

ПОРТУГАЛИЯ

 

Брюмиприл

Фармалабор Продуктос Фармасьютикос С.А.

ПОРТУГАЛИЯ

 

Полприл

Фармацевтический завод Польфарма АО

ПОЛЬША

 

Полприл

Фармацевтический завод Польфарма АО

ПОЛЬША

 

Полприл

Фармацевтический завод Польфарма АО

ПОЛЬША

 

Тритаце®

Санофи-Авентис С.п.А.

ИТАЛИЯ

10%

Тритаце®

Санофи-Авентис С.п.А.

ИТАЛИЯ

 

Таким образом, согласно проведенной сравнительной оценке по зарегистрированным твердым дозированным формам РАМИПРИЛ на территории Республики Казахстан установлено, что зарегистрированных препаратов Казахстанского производителя составляет всего 10%, на первом месте Польша 40 %, далее Украина 15%, Португалия 15%, Венгрия 10%, Италия 10%. (Рисунок 3.) Но учитывая отсутствие Ввоза данных позиции в Казахстан на период 2017 года, показатели значительно меняются (Рисунок 4):

По данным результатов оценки установлено, что Сводный отчет о ввозе лекарственных препаратов с МНН зарегистрированных, в том числе завезенных препаратов РАМИПРИЛ.

Казахстанского производителя составляет всего 17%, на первом месте Венгрия 33% и Италия 33%, Украина 17%.

Таблица 6 Сравнительная таблица по количеству ввезенных препаратов с МНН Рамиприл на территорию РК

Торговое

название

МНН

Лек. форма

Дозировка

Производитель

Страна

Цена за упаковку

Поставка 2017 год

%

Рамизес®

Рамиприл

Таблетки

5 мг

Фармак

УКРАИНА

955

4761

15%

Рамиприл Вива Фарм

Рамиприл

Таблетки

10 мг

ВИВА ФАРМ

КАЗАХСТАН

1620

11522

37%

Хартил®

Рамиприл

Таблетки

10 мг

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ

ЗАВОД ЭГИС

ВЕНГРИЯ

3010

1300

1%

Хартил®

Рамиприл

Таблетки

5 мг

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ

ЗАВОД ЭГИС

ВЕНГРИЯ

2535

200

1%

Тритаце®

Рамиприл

Таблетки

10 мг

Санофи-Авентис С.п.А.

ИТАЛИЯ

2360

8173

26%

Тритаце®

Рамиприл

Таблетки

5 мг

Санофи-Авентис С.п.А.

ИТАЛИЯ

1970

5169

17%

Периндоприл. Проводимые маркетинговые исследования основывались на вторичной информации из официальных источников о ЛС (Государственный реестр ЛС РК). (Таблица 7).

Таблица 7 Зарегистрированные препараты с МНН Периндоприл по данным Государственного реестра ЛС РК

Торговое название

МНН

Лек. форма

Дозировка

Производитель

Страна

Цена за упаковку

Поставка 2017 год

Престариум® 5мг

Периндоприл

Таблетки, покрытые оболочкой

5 мг

Ле Лаборатуар Сервье Индастри

ФРАНЦИЯ

3600

0

Престариум® 10мг

Периндоприл

Таблетки, покрытые оболочкой

10 мг

Ле Лаборатуар Сервье Индастри

ФРАНЦИЯ

3850

0

Стопресс

Периндоприл

Таблетки

4 мг

Химфарм

КАЗАХСТАН

1010

68492

Стопресс

Периндоприл

Таблетки

8 мг

Химфарм

КАЗАХСТАН

1880

8100

Престариум® 5мг

Периндоприл

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

5 мг

Сердикс

РОССИЯ

2950

0

Престариум® 10мг

Периндоприл

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

10 мг

Сердикс

РОССИЯ

3200

0

Адеприл®

Периндоприл

Таблетки

8 мг

Лек Фармасьютикалс д-д-

СЛОВЕНИЯ

0

0

Адеприл®

Периндоприл

Таблетки

4 мг

Лек Фармасьютикалс д.д.

СЛОВЕНИЯ

0

0

Стопресс®

Периндоприл

Таблетки

4 мг

Фармацевтический завод Польфарма АО

ПОЛЬША

0

0

Стопресс®

Периндоприл

Таблетки

8 мг

Фармацевтический завод Польфарма АО

ПОЛЬША

0

0

Престариум®

Периндоприл

Таблетки

8 мг

Ле Лаборатуар Сервье Индастри

ФРАНЦИЯ

0

0

Престариум®

Периндоприл

Таблетки

4 мг

Ле Лаборатуар Сервье Индастри

ФРАНЦИЯ

0

0

Пренесса®

Периндоприл

Таблетки

2 мг

КРКА, д.д.Ново место

СЛОВЕНИЯ

0

0

Пренесса®

Периндоприл

Таблетки

4 мг

КРКА, д.д.Ново место

СЛОВЕНИЯ

1360

109185

Пренесса®

Периндоприл

Таблетки

8 мг

КРКА, д.д.Ново место

СЛОВЕНИЯ

1800

94172

Пренесса® Ку-таб®

Периндоприл

Таблетки для рассасывания

 

КРКА, д.д.Ново Место

СЛОВЕНИЯ

0

0

Пренесса® Ку-таб®

Периндоприл

Таблетки для рассасывания

 

КРКА, д.д.Ново Место

СЛОВЕНИЯ

0

0

Нами было выявлено, согласно данным Государственного реестра, из всех зарегистрированных 17 препаратов, 4 препаратов на 2017 год были завезены в Казахстан (Таблица 7).

Сводный отчет в сравнении преобладаний по странам, по лекарственным препаратам с МНН Периндоприл, зарегистрированных и завезенных в РК (Таблица 8).

Таблица 8 Сравнительная таблица по странам производителям с МНН Периндоприл

Рисунок 5

Торговое название

Производитель

Страна

%

Престариум® 5мг

Ле Лаборатуар Сервье Индастри

ФРАНЦИЯ

23%

Престариум® 10мг

Ле Лаборатуар Сервье Индастри

ФРАНЦИЯ

 

Стопресс

Химфарм

КАЗАХСТАН

12%

Стопресс

Химфарм

КАЗАХСТАН

 

Престариум® 5мг

Сердикс

РОССИЯ

12%

Престариум® 10мг

Сердикс

РОССИЯ

 

Адеприл®

Лек Фармасьютикалс д.д.

СЛОВЕНИЯ

 

Адеприл®

Лек Фармасьютикалс д.д.

СЛОВЕНИЯ

 

Стопресс®

Фармацевтический завод Польфарма АО

ПОЛЬША

12%

Стопресс®

Фармацевтический завод Польфарма АО

ПОЛЬША

 

Престариум®

Ле Лаборатуар Сервье Индастри

ФРАНЦИЯ

 

Престариум®

Ле Лаборатуар Сервье Индастри

ФРАНЦИЯ

 

Пренесса®

КРКА, д.д.Ново место

СЛОВЕНИЯ

41%

Пренесса®

КРКА, д.д.Ново место

СЛОВЕНИЯ

 

Пренесса®

КРКА, д.д.Ново место

СЛОВЕНИЯ

 

Пренесса® Ку-таб®

КРКА, д.д.Ново Место

СЛОВЕНИЯ

 

Пренесса® Ку-таб®

КРКА, д.д.Ново Место

СЛОВЕНИЯ

 

На основании результатов оценки установлено, что зарегистрированных препаратов Казахстанского

производителя составляет всего 12%, на первом месте

Словения 41% , Франция23%, Польша 12%, Россия 12%.

Сводный отчет о ввозе лекарственных препаратов с МНН Периндоприл.

Таблица 9 Сравнительная таблица по количеству ввезенных препаратов с МНН Периндоприл на территорию РК

Торговое название

МНН

Лек. форма

Дозировка

Производитель

Страна

Цена за упаковку

Поставка 2017 год

%

Стопресс

Периндоприл

Таблетки

4 мг

Химфарм

КАЗАХСТАН

1010

68492

24%

Стопресс

Периндоприл

Таблетки

8 мг

Химфарм

КАЗАХСТАН

1880

8100

3%

Пренесса®

Периндоприл

Таблетки

4 мг

КРКА, д.д.Ново место

СЛОВЕНИЯ

1360

109185

39%

Пренесса®

Периндоприл

Таблетки

8 мг

КРКА, д.д.Ново место

СЛОВЕНИЯ

1800

94172

34%

Таким образом, проведя мониторинг выпуска, мною был составлен сводный отчет о выпуске лекарственных препаратов с МНН Периндоприл, из всех зарегистрированных 20 препаратов, не все наименования завозились в 2017 год в Казахстан. Потребность в данном препарате преобладает у Словении 73% с 2 наименованиями препарата, Казахстанский производителя «Хим фарм» занимает 2 место с 2 наименованиями препаратов 27%.

Вывод:

Анализ казахстанского фармацевтического рынка в сегменте лекарственных средств гипотензивных средств группы блокаторов ангиотензин-превращающего фермента показал, что их суммарное количество по состоянию на Ноябрь.2018 года составляет 6 наименований. Зарубежные производители поставляют 39 наименований продукции (76%) рынка, что указывает на импортозависимость в этом секторе.

Из 45 зарегистрированных наименований, 27 наименований не поставляется, что составляет 30% от общего объема зарегистрированных препаратов.

На фармацевтическом рынке Казахстана преобладают препараты дженерики, так как большая часть лекарственных средств импортируется, и нет возможности в разработке оригинальных отечественных препаратов. Основные страны, которые завозят гипотензивные средства на территорию Казахстана являются Беларусь (62%) и Германия (37%). Среди производителей присутствующих на отечественном рынке лидируют Вива Фарм и Хим Фарм.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Государственный реестр Национальный Центр Экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники URL: http://www.ndda.kz
  2. Казахстанский Национальный Лекарственный Формуляр URL: http://knf.kz/index.php/ru/.
  3. Приказ МЗ РК №112 от 16 марта 2018 года «Об утверждении предельных цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и средств обязательного социального медицинского страхования».
  4. Статистический сборник «Здоровье населения РК и деятельность организаций здравоохранения в 2011 году». — Астана: 2012 г.
Год: 2019
Город: Алматы
Категория: Медицина
loading...