Инновации - полезный инструмент в сельском туризме Казахстана

В туристской отрасли, особенно в сельском туризме, в основном доминируют малые и средние предприятия (МСП), и, как часто считают менее инновационными, чем другие отрасли. Целью данной статьи - дать представление об инновациях в казахстанской индустрии сельского туризма. В исследовании анализируются продукты/услуги и маркетинговые инновации, реализуемые в сельских туристских компаниях. Для того, чтобы быть конкурентоспособным в условиях глобализации, туристские компании, особенно малые, должны отличаться от конкурентов в использовании инновационных инструментов. Инновации в туризме должны рассматриваться как постоянный, глобальный и динамичный процесс.

Постановка проблемы. В настоящее время туризм часто определяется как сегментированный и адаптированный к потребностям и пожеланиям туристов [7]. На международном уровне идея о том, что услуги не являются инновационными, недавно заменена теориями, согласно которым инновации играют не менее важную роль в секторе услуг, чем в промышленности. Использование новых технологий и организационные и структурные изменения, которые генерируют новые услуги и новые способы распределения, приобретают все большее значение [2]. В соответствии с теорией кластеров существует связь между конкурентоспособностью и способностью бизнеса постоянно улучшать предложения продуктов и внедрять инновации [10]. С другой стороны, существует корреляция между ростом туризма и степенью инноваций [10]. Инновации можно определить, как "... процесс создания новой ценности ... ориентированный, прежде всего на клиентов, как основных арбитров конкурентоспособности бизнеса, но который может также привлекать другие заинтересованные стороны в качестве основных бенефициаров, таких как сама организация (сотрудники), акционеры (прибыльность), внешние партнеры и т. д." [12].

В последние годы возросло внимание к теме инноваций в туризме. Некоторые авторы классифицировали типы инноваций: инновации - новые продукты, инновационный процесс - новый метод производства, рынка инноваций, освоение новых рынков, организационное или управленческое нововведение - новые способы организации бизнеса, так и институциональные инновации - это рамки, в пределах которых люди взаимодействуют [4, 5, 6].

Цель исследования. Целью данной статьи - дать представление об уровне инноваций и осознании важности инноваций для бизнеса в казахстанской индустрии сельского туризма. Определения и типы инноваций, рассмотренные в настоящем исследовании, - этоте, которые используются в обзоре зарубежной европейской литературы:

Инновация туристского продукта означает появление на рынке нового или значительно улучшенного продукта. Туристский продукт (новый или улучшенный) должен быть новым для компании, но он не должен быть новым для сектора туризма.

Инновация процесса означает введение нового или значительно улучшенного процесса, способа распределения или поддержки деятельности туристских продуктов. Нововведение (новое или улучшенное) должно быть новым для компании, но оно не обязательно должно быть новым для сектора туризма.

Организационная инновация - это внедрение новых или значительных изменений в структуру компании или методы управления, которые должны использоваться для повышения эффективности компании.

Маркетинговые инновации означают внедрение нового или значительно улучшенного дизайна, размещения или продвижения продукта. Другая цель - увеличить привлекательность туристских продуктов или выйти на новые рынки.

Основная область перемен и инноваций в сфере туризма связана с использованием информационнокоммуникационных технологий (ИКТ). Производство и маркетинг туристских продуктов отличаются от производства промышленной продукции. Туристский продукт представляет собой комплекс материальных и нематериальных компонентов: размещение; транспорт; еда и напитки; отдых и развлечения. В Законе РК "О туристской деятельности в Республике Казахстан", туристский продукт - совокупность туристских услуг, достаточных для удовлетворения потребностей туриста в ходе путешествия. Мидлтон и Кларк понимают под туристским продуктом - полныйопыт туриста, начиная с ухода из дома и до возвращения домой [8]. Учитывая неосязаемость туристических продуктов. Вейермар в своем научном исследовании "Совершенствование продукции или инновации: что является ключом к успеху в туризме?" говорит, что турист может чувствовать неуверенность в отношении качества услуг. Из-за этой неосязаемости продукты туризма могут быть улучшены за счет добавления также ощущений (дизайн, аромат, свет, цвет, эмоциональная привязанность и т.д.). В результате таких изменений продукта эмоциональная ценность "опыта туризма" будет повышена [16]. Чтобы выжить в условиях все более конкурентной и глобальной среды, компании, занимающиеся туристским сектором, особенно маленькие, должны отличать конкурентов от использования инновационных инструментов. Можно утверждать, что в будущем важно будет создать полезный туристический опыт благодаря инновациям и разработке продукта, а не предлагать уникальные элементы туризма. Барталетти сказал, что новые формы отдыха, которые предлагают впечатления, будет основным мотивом для принятия такого решения [3]. Инновации в туризме должны рассматриваться как перманентный, глобальный и динамический процесс.

Обзор литературы также указывает на то, что инновационная способность увеличивается с размером компании.

Основными факторами экономики Казахстана явились нефтегазовый сектор, горнодобывающая и металлургическая промышленности, транспорт и связь, сельское хозяйство и его перерабатывающая промышленность. На выше названные отрасли приходится около 86% валового выпуска продукции, из них 48,4% - горнодобывающая отрасль.

Казахстан обладает богатыми природными ресурсами, одновременно наша страна - Казахстан имеет девятую по площади территорию в мире, а именно имеем огромные сельскохозяйственные площади с полным спектром сельскохозяйственных направлений.

В структуре казахстанского экспорта нефть и нефтепродукты составляет - 35%, цветные металлы - 17%, черные металлы - 16%, руды - 12%, зерновые культуры - 9% и другое (животноводство, хлопководство, овощеводство, продукция их переработки) а также доля сельскохозяйственной, пищевой и перерабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства республики составляет 5%, обрабатывающей промышленности - 16.5% [2], В этой отрасли действуют более 2-х тысяч предприятий с численностью более 50-ти тысяч человек. И они вырабатывают продуктов питания 1 трлн. тенге. Наибольшее производство продуктов питания производит зерноперерабатывающая отрасль (23,5%), затем молочная (16,3%), хлеб и хлебобулочная (15,3%), мясоперерабатывающая (13,4%), плодоовощная (8,1%), масложировая (7,8%) и прочие отрасли 15,6% - кондитерская, рыбная, соленая и т.д. Интересен факт, что продолжается увеличение объёма импорта пищевой продукции и он вырос до 56%, в том числе кондитерские изделия - 18,2%, молочные продукты - 13,5%, сахар - 8,1%, мясо птицы - 6,2%, плодоовощные консервы - 5,3%, чай - 0,9%, растительное масло - 0,6%, колбасные изделия - 0,4%.

Из приведенных экономических показателей для дальнейшего развития сельского туризма необходимо иметь ввиду, что в Казахстане необходимо решать более ускоренное развитиерыбного, лесного хозяйства, легкой промыш- ленности[15].

Отправной точкой данного исследования стала ситуация сельского туризма в Казахстане. Большинство сельских туристских компаний являются небольшими. В индустрии туризма Казахстана, особенно в индустрии сельского туризма, в основном доминируют малые и средние предприятия, и их часто считают менее инновационной, чем другие отрасли.

Количество мест размещения по типам в разрезе курортных зон за 2016 году в Казахстане было 502, как одноэтажные бунгало, сельские домики (шале), коттеджи, небольшие домики и квартиры (далее, сельские гостевые дома), что составляет 67,2% от всех других видов мест размещения, как гостиница с рестораном, гостиница без ресторана, домов отдыха, мотелей, туристских баз, детских лагерей и пансионатов отдыха[17].

Методология исследования. В настоящем исследовании проводится анализ основных элементов дифференциации, используемых сельскими гостевыми домами, расположенными в Щучинско-Боровской курортной зоне. Анализ фокусируется на инновационной деятельности, проводимой в течение 2014-2016 гг. Этот период был выбран для этого исследования для изучения того, пострадала ли инновационная деятельность в результате экономического кризиса в Казахстане, или, наоборот, кризис считался инструментом для выживания или даже расширения операций в такие неблагоприятные времена. Для проведения исследований авторы использовали поисковые и описательные исследования, получая вторичные данные посредством статистических и опубликованных исследований, а также путем анализа веб-сайтов и первичных данных посредством опроса; проведение личных интервью на основе вопросников.Используя данные туристских агентств, расположенных в Щучинско-Боровской курортной зоне и Комитета по статистике, были определены 103 сельских гостевых дома. Была отобрана группа- экспертов из 40 учреждений размещения и 100% ответили на исследование; они составляют 58,82% от общего числа. Личное собеседование было основано на вопроснике, который был разработан и использован для определения текущей ситуации в сельских гостевых домах, а также для разработки разработанных продуктов и услуг и маркетинговых инновационных процессов и их последствий. Вопросник состоял из трех частей. Первый из них содержал вопросы, чтобы определить информацию о текущей ситуации в гостевых домах. Вторая часть содержала информацию об инновационной деятельности, разработанной в период 2014-2016гг., о ее последствиях, а также о препятствиях, которые встали на пути инноваций. Третья часть содержала идентификационные данные о гостевых домах и их владельцах.

Результаты и обсуждения. Настоящее исследование показало, что есть некоторые услуги, которые предлагают все проанализированные гостевые дома: традиционная еда, завтрак, место для парковки, специальное место для детей, телевидение, развлечения и местные продукты. В арендованных предлагаемых услугах есть сауна, фитнес, спортивные площадки и помещения для лечения, потому что стоимость слишком высока, чтобы строить или покупать необходимое оборудование. Пиритизация(замещение) услуг, основанных на предпочтениях клиентов, указывает на сочетание между отдыхом, комфортом, питанием и чистотой. На первом месте среди самых желанных услуг - традиционнаяеда, сопровождаемая спокойными и музыкальными вечерами, то, что туристы не хотят, это такие услуги, как телевидение, Интернет. Ответы разные, основываясь на расположении мест размещения.

Причины, по которым туристы посещают Щучинско-Боровскую курортную зону, показаны на рисунке 1.

Самый важный сегмент клиентов, которые размещаются в проанализированных гостевых домах, - это семьи, которые проводят отпуск в этой области (как минимум 3 ночи), что составляет 40% от общей суммы. Семьи, проводящие выходные в этой области, составляют 37%. Люди, проходящие через этот район, имеют самый низкий процент (10%).

По возрасту исследование показало, что большинство туристов, посещающих Щучинско- Боровскую курортную зону, являются зрелыми людьми (92,5%); пожилые люди составляют - 7,5%, а молодые люди - 26%. Этот аспект можно объяснить в соотношении с основной целью визита, который определяет практику сельского туризма.

На долю ЩБКЗ приходится порядка 10,7% мест единовременной вместимости индустрии гостеприимства Казахстана (рисунок 2).

Доля ЩБKЗ по количеству обслуженных посетителей. %

Примечание: составлен на основе источника [17]

были выделены места размещения ЩБКЗ из Акмолинской области сравнение ЩБКЗ производилось с областными значениями показателей мест размещения

Рисунок 2 - Сравнительная оценка тенденций развития гостиничной инфраструктуры ЩБКЗ

Как видно из рисунка, интенсивность роста наблюдается с 2010г. после открытия СЭЗ "Бурабай". Если в 2005г. ЩБКЗ по количеству единовременной вместимости занимала 9 место по сравнению с другими регионами, то в 2015г. ЩБКЗ занимает уже 3 место после Алматы и Восточно-Казахстанской области. А вот интенсивность использования развивается не такими темпами. По количеству обслуженных посетителей ЩБКЗ занимает 6 место.

Для повышения инвестиционной привлекательности ЩБКЗ на период до 1 декабря 2017 года была создана специальная экономическая зона "Бурабай".

В настоящее время открыт и функционируют ряд развлекательных комплексов:

  • -5-звездочный отель "Rixos";
  • -первый в Казахстане вейк-парк круглогодичного функционирования и яхт-клуб;
  • -развлекательный комплекс "Казахстанская Лапландия", созданный по инициативе Президента РК на территории СЭЗ "Бурабай", -отель "Парк Хаус", имеющий многофункциональный конференц-зал и номерной фонд, соответствующий высоким стандартам,
  • -Центр пантолечения "Терасса Парк" и др.

Активно строятся объекты спортивного туризма (республиканская лыжная база с трамплинным комплексом и биатлонной площадкой, гольф-клуб), средства размещения (380 деревянных коттеджа Borovoe Country Club) [18]. Анализируя методы бронирования, туристские агентства имеют 30%, а затем бронируются через сайт гостевого дома (20% от всех ситуаций). Однако самый высокий процент представляет собой прямые рекомендации, сделанные теми, кто был хотя бы один раз в гостевом доме (40% от общего числа). Среди отличительных элементов по сравнению с конкуренцией наиболее важными являются атмосфера, а также архитектура и элементы дизайна, незначительными явились - цвета (Таблица 1).

ТаОблтилциач1ит- еОлтьлниычеитэелеьнмыеентэылемгоенстыевгыосхтдевоымходвомов

Элементы

Проценты

Бренд

4,35%

Логотип\символы

8,33%

Цвета

3,57%

Атмосфера

45,23%

Архитектура и дизайн

42,85%

Итого

100%

Владельцы считают места для гостевых домов: хорошими - 67%, средними - 23% и 10% считают, что владельцы имеют недостатки. 70% респондентов сказали, что они используют метод, основанный на затратах, для фиксации цен. Они считают, что это правильный метод. 15% используют одинаково два метода: метод, основанный на спросе и метод, основанный на конкуренции. Высокий процент (81,81%) от всех тех, кто работает в проанализированных гостевых домах, имеет специальную подготовку по туризму. Основные инновационные мероприятия продукта или услуги, разработанные гостевыми домами в период с 2014 по 2016 г.г., показаны на рисунке 3. 32,83% от гостевых домов улучшили некоторые услуги или товары, а некоторые из них внесли новые услуги (8,95%) или новые товаров (16,41%). Те, у кого не было инновационной деятельности продуктов или услуг, мотивированных либо отсутствием средств для инвестиций, либо потому, что они недавно начали бизнес. Многие владельцы хотели бы представить новые услуги или товары, но они предпочли улучшить старые. Аргумент состоял в том, что финансовые кризисы привели к очевидной обезжириванию туристов, и из-за этого невозможно будет восстановить инвестиции в разумные сроки.

Основные источники информации, используемые владельцами, о инновациях в продуктах и услугах, диверсифицированы. Самые инновационные идеи исходили из опыта и личных проблем (61,8%), за которыми следуют потребности и замечания гостей (18%), которые руководствуются фразой "наш клиент - наш хозяин". Многие, однако, вдохновлены "соседями" (15%), а 5% принимают во внимание предложения, сделанные сотрудниками. Никто не упоминает источники в качестве деловых партнеров или местных государственных учреждений, которые контролируют деятельность в этой области (местные исполнительные органы, полиции, здравоохранения и т. д.). Что касается маркетинговых инноваций, исследование показывает, что 52% респондентов внедрили или улучшили способ продвижения продукта. Этот высокий процент был возможен, потому что велась реклама, как через сайты в интернете, инстаграм. 20% респондентов использовали новые каналы продаж и распространения для туристского продукта, и только 8% внесли существенные изменения в эстетический дизайн или упаковку. Вместо этого 20% от гостевых домов не вносили изменений. Внедрение нового метода ценообразования не применялось ни в одном из опрошенных гостевых домов (рисунок 4). Большинство изменений, сделанных для маркетинговых инноваций, исходили из личного опыта и забот (56%), после чего вдохновляло конкуренцию (30%); 9% от идеи пришли через наблюдения или потребности и 5% от сотрудников. Кроме того, в этом случае отсутствуют советы местных государственных учреждений, которые контролируют деятельность в этой области или деловых партнеров. Другие источники также не были идентифицированы.

Что касается мотивации менеджеров инвестировать в инновации, 75% добиваются роста прибыли, количества клиентов и растущего числа постоянных клиентов. Позитивные последствия инноваций не остались в ожидании. 42,5% респондентов считают, что они стали более известными, а 5% смогли увеличить свои возможности. Исследование показало, что из-за инновационной активности 37,5% гостевых домов смогли проникнуть на новые рынки и могли значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду. Другие инновационные эффекты не были определены. От этих инвестиций не было обеспечено повышение безопасности

сотрудников и клиентов. Основными препятствиями для инноваций являются: отсутствие финансовых ресурсов и высокие затраты на инновации (30%), за которыми следует невозможность получения кредитов и вложений инвестиций (19%). Отсутствие спроса на инновационные туристские продукты и сезонный спрос на туристские услуги составляет всего 1% от всех препятствий, что приводит к выводу, что эти показатели почти не препятствуют инновационной деятельности. Отсутствие квалифицированного персонала, недостаточные знания о рынке, невозможность найти партнеров для инноваций или отсутствие необходимой технологии не рассматриваются выборочными препятствиями для инноваций в гостевых домах в Щучинско- Боровской курортной зоне. В большинстве случаев они существуют и даже помогают инновационному процессу. Третья часть анализа была посвящена идентификационным данным о бизнесе, а также о владельцах и их предпринимательском духе.

Природные объекты Щучинско-Боровской курортной зоны имеют особую научную, культурную, экологическую и рекреационную ценность. В летний оздоровительный сезон в здравницах Щучинско-Боровской курортной зоны отдыхает более 500 тыс. человек (таблица 2).

Таблица 2 - Динамика развития Щучинско-Боровской курортной зоны

 

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

Количество мест размещения, ед.

98

105

107

112

128

140

187

Обслужено посетителей

местами размещения, чел.

20584

39146

43100

55718

56133

94811

12202

3

Количество гостиничных

номеров, ед.

1800

1838

1855

1905

2102

2256

3008

из них класса люкс

         

588

633

Единовременнаявмес- тимость, койко-мест

3787

3990

5893

5827

6287

6045

8233

Заполняемость, %

15,1

15,9

14,5

23,3

21,7

13,2

11,0

Средняя стоимость койко- суток, тенге

4375,9

3332,1

2790,1

2875,5

2766,6

3047

2973

Объем услуг, оказанных местами размещения,

млн.тенге

   

507,9

655,6

878,0

2045,1

3087,1

Примечание: составлено на основе источника [17]

В сфере обслуживания курортной зоны функционирует более 600 объектов (санаторнокурортные учреждения, детские оздоровительные центры, гостиницы, рестораны, кафе, магазины и др.). Более 25 % объектов - это сектор индивидуальных средств размещения, он относится к предпринимательской деятельности и достаточно динамично развивается. Туристский потенциал района был представлен во многих международных и республиканских выставках. Организованы рекламно-информационные туры для ведущих туроператоров.

Инфраструктура туристского обслуживания в 2015 году включает 140 объектов в том числе: 45 санаторно-курортных учреждений, в том числе 14 детских оздоровительных центров; 95 объектов, предоставляющих места для размещения туристам, в т.ч. гостиницы и отели - 53, дома отдыха, туристские базы - 22, иные места размещения - 17.

В районе имеются два учебных заведения готовящих кадры для туристской индустрии по 16 специальностям: Педагогический колледж и Профессиональный лицей № 4, оказывают услуги 2214 туристских фирм. Туристскими фирмами района предоставляется спектр туристских услуг необходимых для удовлетворения потребностей туриста, в период его туристского путешествия, включая: размещение, перевозки, питание, экскурсии, услуги инструкторов туризма, гидов- переводчиков и другие услуги, оказываемые в зависимости от целей поездки.

Общий объем оказанных услуг в сфере туристской деятельности в 2015 году составил 3087,1 млн. тенге с ростом на 51% к уровню 2014 года.

За период с 2012 по 2015 год количество посетителей по целям поездки увеличилось в 2,8 раза по сравнению с 2011 годом или с 43,1 тыс. человек в 2011 году до 122 тыс. человек в 2015 году.

Несмотря на благоприятные условия развития туристского бизнеса, в районе существует ряд проблем, выступающих в качестве сдерживающих факторов развития туризма. К ним можно отнести:

Недостаток квалифицированных кадров, способных обеспечить надлежащее качество услуг в отрасли туризма.

Низкая туристская привлекательность. Это вызвано недостаточным уровнем сервиса и развитостью инфраструктуры, но одной из главных проблем является слабое позиционирование района на языках зарубежных стран, как туристского региона в сознании потребителей. Мероприятия по улучшению туристского имиджа имеют ограниченное финансирование.

Недостаточное развитие туристской инфраструктуры, в том числе для круглогодичного функционирования [18].

Владельцы гостевых домов были допрошены об основной причине начала развития бизнеса. Результаты показаны на рисунке 5. В разделе "Другие причины (просьба указать)", лицо ответило, что он решил развивать этот бизнес из-за отказа в других предприятиях. 68% респондентов не имели опыта в области туризма до того, как они начали эту деятельность, и они узнали, когда они выполняли эту работу, приобретая опыт на этом пути. Остальные (32%) прошли специализированные курсы или они действительно работали в сфере туризма, прежде чем они начали этот бизнес. 50% от владельцев - от 30 до 45 лет, а другая половина - от 46 до 60 лет. Это равенство между мужчинами и женщинами.

Анализ, сделанный на основе сельских гостевых домов из Щучинско-Боровской курортной зоны, ставит перед собой новые аспекты. Основная причина для начала бизнеса заключается в том, что у владельцев была собственность в этой области. Большинство проанализированных гостевых домов имеют 1-3 звездочную категорию. И казахстанские, и иностранные туристы приезжают в Щучинско-Боровскую курортную зону, чтобы отдохнуть. В этом отношении для завершения предложения предлагаются два элемента: атмосфера и элементы дизайна. Из-за продолжительности пребывания требуются дополнительные услуги: взаимодействие с местным населением, местные культурные традиции и привычки и т. д. Владельцы этих гостевых домов знают, что им всегда нужно внедрять инновации. Они уже сделали несколько шагов в этом направлении. В период с 2014 по 2016 год они внесли улучшения в продукты и услуги, которые они предлагали. Большинство из них также учитывали маркетинговые инновации посредством различных рекламных методов и новых каналов сбыта для стимулирования спроса. Причинами увеличения инноваций были, в частности, рост прибыли в краткосрочной перспективе, а также рост числа клиентов и их лояльность на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Хотя все хотели улучшить свои услуги, перед инновациями возникли некоторые препятствия, такие как нехватка финансовых ресурсов и высокие затраты на инновации. В 2016 году произошло улучшение оборота гостевых домов в Щучинско-Боровской курортной зоне по сравнению с 2015 годом, что свидетельствует о том, что инновационная деятельность, используемая для дифференциации, привела к лучшим результатам. Владельцы восприняли инновационный процесс как средство стимулирования переменных дифференциации, особенно продукта, услуг и имиджа. Инновационный процесс также отвечал за улучшение экономических результатов и помог увеличить спрос. Даже если для сельского туризма из Щучинско- Боровской курортной зоны существует инновационный процесс, есть достаточно места для совершенствования и развития. Для достижения устойчивых результатов инновации должны восприниматься как постоянный и динамичный процесс.

 

 

Список литературы:

  1. Закон Республики Казахстанот 13 июня 2001 года № 211-II О туристской деятельности в Республике Казахстан (с изменениями и дополнениям и по состоянию на 15.06.2017 г.)
  2. Andersson T., M. Henrekson. "A critique of Staffan Jacobsson's paper 'Universities and industrial transformation" Science and Public Policy, 30(6), pp. 455461, available at: http://www2.hhs.se/personal/henrekson/ Artiklar%20eng%20i%20orig/SPP%20 proofs %20Andersson.pdf - 2003.
  3. Bartaletti F. "Tourismusim Alpenraum", Praxis Geographie, Vol. 28 No. 2, pp. 22-25. - 1998.
  4. Fagerberg, J., Mowery, D.C. et. al. The Oxford Handbook of Innovation. - New York, Oxford University Press. - 2005
  5. Hjalager, A.M. "Innovation Patterns in Sustainable Tourism". Tourism Management, Vol. 18(1). - pp. 35-41. - 1997
  6. Hjalager, A.M. "A Review of Innovation Research in Tourism". Tourism Management, Vol. 31(1). - pp. 112. - 2010
  7. Hudson S. Tourism and Hospitality Marketing A Global Perspective, SAGE Publications Ldt., London. - pp.145-170. - 2008
  8. Middleton V.T.C., Clarke J. Marketing in Travel and Tourism, 3rd Edition, Butterworth-Heinemann, Oxford. - 2001
  9. Negru?a A.L., Gic? O.A. "Analysis of potential SME's role for developing tourism in Transylvania", Studia Universitatis. Negotia, No. 2, pp. 3 - 18. - 2008
  10. Nordin S. "Tourism Clustering and Innovation. Paths to Economic Growth and Development". ETOUR Utredningsserien Analysoch Statistik. - 2003
  11. Nordin S. "Tourism Clustering and Innovation. Paths to Economic Growth and Development". ETOUR Utredningsserien Analysoch Statistik. - 2003
  12. Organisation for Economic Co-operation and Development. Innovation and Growth in Tourism, available at: http://www.tava.gov.lv/sites/tava.gov.lv/ files/dokumenti/petijumi/OECD_Tourism_innovation_growth.pdf (accessed on January 5th, 2013). (p. 86). - 2006
  13. Organisation for Economic Co-operation and Development, Statistical Office of the European Community. The Measurement of Scientific and Technological Activities. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition., OECD Publishing, Paris. - 2005
  14. Pop C., Cosma, S., Panait, L. "Ecotourism and rural tourism in Maramures, Romania", Proceedings of International Ecotourism Conference, Sustainability of Ecotourism Development in a Competitive Global Environment, 15-17 aprilie 2003, Universiti Putra Malaysia, Kuala Lumpur, Malaezia, pag. 19. - 2003
  15. Курмангалиев С.Г. Сельский туризм может стать источником стабильного дохода. https:// kapital.kz/economic/48625/selskij-turizm-mozhet-stat- istochnikom-stabilnogo-dohoda.html
  16. Weiermair, K. "Product improvement or innovation: what is the key to success in tourism?", Innovation and growth in tourism, Conference papers Organisation for Economic Co-operation and Development. - 2004
  17. Туризм Казахстана. Статистический сборник. Министерство национальной экономики Республики Казахстан Комитет по статистике.- Астана. - 2017. - 86 стр.
  18. Беспаева Р.С. "Стратегическое управление развитием туристской отрасли Республики Казахстан". Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD). -Караганды. - 2017.
Год: 2017
Город: Караганда
Категория: Экономика