Продуктовый ритейл как инновационный сегмент экономики Казахстана

В статье рассмотрены состояние продуктового ритейла в Республике Казахстан (РК), проблемы и перспективы его развития как инновационный сегмент экономики Казахстана. Сегодня ритейл стал конкурентной отраслью, которая ищет и внедряет инновации, является одним из самых быстроразвивающихся сегментов экономики, который вносит существенный вклад развитие страны. Глобальные тренды инноваций в мировом ритейле приходят и в Казахстан. Продуктовый ритейл полон потенциала, но в то же самое время, постоянно ставит новые проблемы. Они связаны, главным образом, с особенностями страны: низкая плотность населения, недостаточно развитая логистическая инфраструктура и т.д.

Введение. Розничная торговля сегодня - одна из самых развитых сфер реального сектора, которая значительно усилила влияние на экономику страны и производителей. В последние годы темпы увеличения объемов розничной торговли в Республике Казахстан (РК) значительно превышали рост ВВП страны и крупнейших отраслей экономики - промышленности и сельского хозяйства. В 2015-2016 годах экономика Казахстана подверглась воздействию отрицательных внешнеэкономических факторов, которые, в свою очередь, отразились на всех ключевых макроэкономических показателях, что привели к снижению объема розничной торговли в Казахстане на 0,4%(за период 2010-2015 гг. средний рост объема розничной торговли составлял 13,4%). За январь-сентябрь 2017 года объем розничной торговли составил 6,24 трлн тенге (порядка 19,31 млрд долларов США). Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2016 года в тенге и на 20% больше в пересчете на доллары США. В структуре организованного розничного товарооборота 2017 г.(январь-сентябрь) основная доля приходится на непродовольственные товары - 63,1% или 3,94 трлн тенге (примерно 0,7 трлн рублей), а доля продовольственных товаров составляет 36,7% или 2,3 трлн тенге (примерно 0,4 трлн рублей)[1].

Следует отметить, что с приходом продуктового ритейла в Казахстан для потребителей многое изменилось к лучшему. Широкий ассортимент продукции, большие торговые залы, качество и уровень обслуживания, различные акции, которые позволяют приобретать определенные товары по сравнительно низким ценам. К тому же нельзя сбрасывать со счетов и конкуренцию: каждый субъект торговой сети стремится создать лучшие условия для покупателя.

В казахстанской экономике за годы независимости сложились две самых крупных и весьма консервативных отрасли: финансы и розничная торговля. Они наряду с традиционной нефтегазовой и металлургической позволяют на внутреннем рынке розничной торговли развивать новые крупные компании. Прежде всего, такой инновационной возможностью быстро нарастить свою долю на рынке для банков и продавцов представляет сегодня ритейл, который меняет привычные бизнес-процессы и позволяют новым игрокам успешно конкурировать с традиционными лидерами. В республике создается благоприятная атмосфера для развития инноваций, формируется инновационная инфраструктура, увеличивается степень содействия предпринимательству со стороны государства. Инновация в отрасли - это новое решение для старой проблемы, которое должно работать на повышение эффективности и отражали современные тенденции и отвечали требованиям развития глобального рынка розничной торговли. Членство Казахстана в ВТО потребовало разработки особых мер по развитию потребительского рынка продовольственных товаров. В рамках этого направления ведется работа по повышению конкурентоспособности продукции, товарной привлекательности, внедрению инновационных технологий бизнес-процессов в сфере продуктового ритейла.

Цель статьи - рассмотреть состояние продуктового ритейла в Казахстане, проблемы и перспективы его развития как инновационного сегмента экономики Казахстана.

Основная часть. Вытеснение традиционных структур розницы активно развивающимся сетевым ритейлом - эта тенденция наблюдается уже несколько лет как в соседней России, так и в Республике Беларусь. Однако, в РК она не приобрела ощутимого масштаба. Здесь, по-прежнему, еще много населенных пунктов, где сетевой ритейл практически не представлен. Если снова взглянуть на наших соседей по ЕЭАС, то там освоением небольших городов продуктовым ритейлом занимаются преимущественно дискаунтеры и магазины формата возле дома. В Казахстане такой формат сетевой торговли, как дискаунтеры, отсутствует. При этом стоит отметить, что крупнейшие сети России, "Магнит" и "Пятерочка", как дискаунтеры, создали лидеров ритейла - группы "Магнит" и Х5[2]. Казахстан очень ощутимо отстал от России и Республики Беларусь в развитии сетевого ритейла. По сравнению, например, с Россией и Белоруссией, по оценке экспертов, Казахстан отстает, минимум на 7-10 лет в развитии[3]. Чтобы ответить на вопрос: в чем это выражается и на какой стадии сейчас находится развитие розничного ритейла в Казахстане, рассмотрим причины: первая - в республике отсутствует ряд форматов сетевой торговли; вторая - Казахстан - слишком большая страна для развития сетевого ритейла, населенные пункты удалены друг от друга на сотни и тысячи километров. Следует отметить, что управление торговой сетью на удаленном расстоянии неплохо решается у наших соседей - России за счет: во-первых - жесткой формализации стандартов и бизнес-процессов сети; во-вторых - проактивной и четкой постановки обучения на местах; в-третьих - систематической реальной аттестации персонала; в-четвертых - подготовки управленцев с использованием опыта топ-менеджмента из Европы. Однако, этот рынок остается привлекательным для инвестиций, несмотря на неудачи первопроходцев из России в освоении("Вестер", "Пятерочка"), например, казахстанского food-ритейла, дают хорошие шансы для развития местных сетей в будущем. Правда, успех их ждет, если они поспешат: россияне снова начинают активно исследовать вопрос вхождения на казахстанский рынок ритейла.

В 2017 году продолжилась тенденция сокращения доли продаж на рынках (ярмарках), несмотря на меры правительства по поддержанию и развитию сельхозярмарок с минимальными наценками. Наибольшая доля в 2016 г. приходился на индивидуальных предпринимателей - 44,4%. Следом за ними идут малые предприятия с долей в 31,8%. На третьем месте находятся крупные предприятия с долей розничного товарооборота в 15,9%, и наименьшую долю занимают средние предприятия с 7,9%[1].

В настоящее время в сегменте розничного ритейла в Казахстане работают как крупные международные сети, так и местные ритейлеры. Международные ритейлеры представлены компаниями: Migros с брендом "Ramstore" (Турция), Carrefour (Франция), METRO Cash & Carry (Германия). В 2017 году, по некоторым данным, планируется выход на рынок Казахстана международных DIY-ритейлеров Leroy Merlin (Франция), OBI (Германия). Кроме того, имеется информация по ведущимся переговорам о выходе на казахстанский рынок международных ритейлеров Auchan (Франция), IKEA (Нидерланды). Учитывая растущий интерес к казахстанскому рынку розничной торговли со стороны международных игроков, а также ожидание дальнейшего роста потребительской активности в Казахстане прогнозирует последовательное развитие казахстанского розничного ритейла. Ожидание постепенного роста спроса на организованную розничную торговлю, несомненно приведет к увеличению интереса к сектору продуктового ритейла со стороны международных и региональных инвесторов. Объем розничной торговли в 2017 году, прогнозируется на уровне 8 трлн. тенге, из которых 4,3 трлн. тенге составит торговля предприятий и организаций[1]. В общем объеме розничной торговли РК в 2017 г. по данным за первое полугодие удельный вес торговых предприятий и организации составил около 40%. Таким образом, учитывая прогнозируемый рост объема розничного ритейла, в котором большую долю будет занимать торговля предприятий и организаций, соответственно, данное направление выглядит весьма перспективно. Попытки расширения ритейла в Казахстане, через региональный(местный) сетевой ритейл не нашли своего успешного продолжения. Крах 2012-2013 гг. четырех местных сетей ритейла - "Арзан", "Gross", "SM-маркет", "Аймар" слишком сильно повлиял на Казахстан[4]. Плюс были до этого неуспешные заходы в нулевые годы, а затем провалы российского ритейла: "Вестер", "Пятерочка". Они заходили через франчайзи, а оказалось, что через франчайзи нет сильной управленческой составляющей. В этом, возможно, и была проблема логистики в условиях казахстанской действительности с его расстояниями(дорожная сеть) и удаленностью населенных пунктов друг от друга. Практика показала, что региональные сети, первое, не способны создать сильный ритейл в регионах(это факт). Второе: крупных национальных игроков - два (Magnum и "Рамстор"), а остальные только начинают свою игру. Поэтому на сегодняшний день, можно сказать, что рынок Казахстана открыт для российского ритейла[3]. Российские ритейлеры пока не торопятся осваивать продуктовый рынок Казахстана. На наш взгляд, до 2020г. рынок Казахстана еще будет свободен от экспансий российского ритейла. Следовательно, нельзя местным сетевым ритейлерам упускать этот шанс для развития своего бизнеса. Законы развития таковы, что через пару-тройку лет россияне свой рынок освоят настолько, что и Казахстан для них станет интересен. Катализатором быстрого роста казахстанского продуктового ритейла являются с одной стороны молодость рынка, а с другой - всемерный учет передового мирового опыта зарубежных торговцев (н.: руководство российских компаний представлено преимущественно иностранными топ-менеджерами). Поэтому выстраивание стратегии собственного экономического роста в контексте глобальных трендов развитии: "ритейлизация" мира, особый потребительский подход, изменение потребительских предпочтений, изменение форматов поставки, изменение форматов ожиданий и др. дадут свои положительные результаты для развития.

Торговые сети в странах ЕЭАС разрастаются. В то же время накапливается все больше острых вопросов к ряду торговых сетей. Крупные торговые сети - неотъемлемый элемент системы товародвижения. Но должны быть созданы равные условия работы для всех: и для крупных торговых сетей, и для небольших магазинов, и для производителей. В противном случае сильнейшие неизменно возьмут верх над слабыми, как это происходит в любой экосистеме с нарушенным равновесием. В Казахстане доля ритейла в обороте пока не превышает 15%, в перспективе планируется довести долю сетевого ритейла в розничном товарообороте до 50%[4]. Но можно с уверенностью сказать, что развитие сетевого ритейла не сможет полностью заместить индивидуальные магазинчики. Обострившаяся конкуренция заставляет малые субъекты искать новые способы борьбы за право остаться на рынке. Так, они переходят к конкретной специализации своей деятельности: в наличии имеется небольшой ассортимент товаров (кондитерские, мясо-молочные и т.д.), но продукция свежая и качественная. В Республике Беларусь заслон на пути "сетевиков" в данном вопросе устанавливает и государство[5,6].

Контракт с продуктовым ритейлером - гарантия стабильного сбыта продукции для производителя. Однако, чем крупнее ритейлер, тем более жестко он может диктовать условия производителям и поставщикам. Сегодня у многих производителей продуктов питания возникают проблемы с оборотными средствами, в том числе связанные с продажей продукции по невысоким ценам и предоставлением длительных отсрочек платежа крупным торговым сетям. Попадание продукции на полки магазинов крупных торговых сетей само по себе производителям обходится недешево. Это касается также проблем с доступом на полочное пространство, навязывания невыгодной логистической схемы поставок продукции в торговые сети и т.д. Плюс от него чаще всего требуют огромных скидок, что позволяет сетям в большинстве случаев формировать огромные торговые надбавки (порой они превышают 100% отпускной стоимости). Участвовать в формировании конечной розничной цены производителю чаще всего не дают. Особо надо отметить отсрочку платежа. В соответствии с Законами ("О государственном регулировании торговли") в РБ и РК максимальный срок оплаты сетью продовольственных товаров составляет, соответственно, 45 и 30 дней. Это значит, что производитель поставит товар в торговую сеть сегодня, а вырученные деньги получит только через один -полтора месяц. Поэтому необходимо найти рычаги регулирования, чтобы вернут их к взаимовыгодному сотрудничеству и не нарушать закон, исключить так называемую плату за полки, тестирование, необоснованные скидки и бонусы, чтобы не возникали дисбаланс в цепочке "производитель - торговля - конечный потребитель".

Одна из основных проблем, которая не дает отечественному бизнесу масштаба, наблюдаемого в западных рынках - это невысокая численность и плотность населения в Казахстане. В РК плотность населения на данный момент составляет 6,2 человек на квадратный километр. Для сравнения: в России плотность населения составляет 8,4, а в Белоруссии- 64 человек на квадратный километр. Это также является причиной того, что западные и российские торговые сети в настоящий момент осторожно рассматривают возможности выхода на казахстанский рынок, опасаясь проблем с логистикой. Еще в 2012 г. нами с контакт- центром "Асар" проводилось обследование путем опроса покупателей во всех 5-ти торговых сетях супермаркетов г.Караганды ("Метро", "Корзина", "Южный", "Магнум", "Аян") по вопросам их выбора и уровня обслуживания, изучения логистики. Исследования показали, что правильная схема работы торговой сети: производитель - логистический центр - гипермаркет/ супермаркет. Супермаркеты все еще работают с дистрибьюторами, что увеличивает затраты. И они уж совсем еще далеки от полной автоматизации процессов. Еще один из недостатков - абсолютно необученные кадры. Начиная от руководства супермаркетов и заканчивая продавцами. Сегодня торговой сетью управляют в основном те, кто ею владеет. За границей для этой работы нанимают профессионалов.. Руководители(собственники) сети должны заниматься стратегическими вопросами: работать с депутатами маслихатов областей и городов, Парламента РК для принятия соответствующих законодательных актов по цивильному развитию торговли в стране, представителями сельхозбизнеса, промышленности для развития постоянных связей по привлечению отечественной продукции на прилавки сети ритейла.. Доля казахстанских товаров в супермаркетах пока не превышает 40 процентов[7]. К настоящему времени состояние обслуживания, логистика в сетях ритейла города улучшилось, но они далеки еще от желаемого уровня.

Ориентация на потребности клиента и управление его лояльностью - ключевые тренды информатизации ритейла. В настоящее время для повышения эффективности торгового процесса целесообразно применять инновационные технологии. Основная задача инновации в торговле - обеспечить высокое качество процессов купли-продажи и товародвижения, торгового обслуживания и торговой деятельности в целом. Особенно это относится к инновациям, призванным решить проблему взаимодействия компании с покупателями. Практика показывает, что поведение потребителей изменяется в зависимости от инновационых технологий, применяемых ритейлерами: например, применение при самообслуживании инструментов искусственного интеллекта и робототехники. Меняются форматы доставки товаров при он-лайн розничной продовольственной торговле(выполнение доставки по требованию). Кроме того, происходит изменение форматов ожиданий: степень удовлетворенности потребителей определяется способностью ритейлеров удовлетворять менталитет (образ мыслей, мироощущение) по требованию современного клиента.

Ключевым фактором, определяющим в настоящее время развитие ритейла, является изменение культуры потребления. Будущее заключается в приближении на максимальном уровне к потребностям клиента, повышении удобства процедуры покупки. Для глобального рынка розничной торговли в настоящее время присущи следующие тенденции, определяющие инновационный вектор развития [8,9]:

  • -"ритейлизация" мира: движущая сила производителя, экономика обмена и другие факторы делают их все более активными в создании инновационных платформ электронной коммерции, новых цифровых контентов, а также для поиска новых партнеров;
  • - происходит переключение от безудержного потребления к умеренному;
  • - происходит изменение предпочтений: потребители ищут продукты, рекламируемые в социальных сетях, которые отражают их личные предпочтения;

Для эффективного развития бизнеса казахстанским ритейлерам следует внедрять мировой опыт инновационных бизнес-технологий, основанный на применении полученных знаний в результате опыта функционирования крупнейших зарубежных ритейлеров, в первую очередь, российских. Заключение. Представители сегмента продуктовый ритейл отмечают, что в целом розничный рынок в Казахстане полон потенциала, но в то же самое время, постоянно ставит новые проблемы. Проблемы эти связывают, главным образом, с особенностями страны: низкая плотность населения, огромнейшие расстояния между городами, всё еще развивающаяся логистическая инфраструктура в плане дорог, железнодорожных шаттлов, а также доступных по цене авиаперевозок. Рынок все еще раздроблен большим количеством таких традиционных торговых форматов, как базары.

Интернационализация розничного торгового бизнеса происходит на основе стратегий: органического роста или слияния и поглощения. Крупнейшие мировые ритейлеры увеличивают экспансию на внешние рынки, в том числе и на рынок Казахстана, распространяя при этом свой передовой опыт. Несмотря на существенный уровень проникновения современных форматов торговых организаций в Республику Казахстан, еще имеется достаточный потенциал для дальнейшего роста продуктового ритейла.

 

Список литературы:

  1. Розничный ритейл Казахстана. Перспективы развития в 2017 году. АО "Рейтинговое агентство РФЦА" (РА РФЦА). - Режим доступа: http://rfcaratings.kz/6109
  2. Российский ритейл 2017: перспективы развития, - Режим доступа: htth://www. liveinternet.ru/users/ business-world-news/post404829500
  3. Ритейл в Казахстане: есть куда расти. - Режим доступа: http://docplayer.ru/28178312-Riteyl-v- kazahstane-est-kuda-rasti.html
  4. Новость рынка ритейла: возвращение "Арзана". - Режим доступа: http://www.brif.kz/blog/?p=2289
  5. Белорусский ритейл 2016 в цифрах Белстата. - Режим доступа: http://my-trade-group.com/index.php/ inoseti/belarus/item/7987-belorusskij-ritejl-2016-v-tsifrakh- belstata/7987-belorusskij-ritejl-2016-v-tsifrakh-belstata
  6. 6.Что ждет белорусский ритейл в 2017-м. - Режим доступа: http://www.colliers.com/ru-by/belarus/insights/ news/2017/2017-01-13-chto-zhdet-belorusskij-ritejl-v-2017
  7. Не все маркеты бывают "супер". "Карагандинская недвижимость", от 8 июля 2012 г. - Режим доступа: https:/ /www.kn.kz/article/6744/
  8. Модернизация социально-экономического пространства: роль и взаимовлияние регионализации и глобализации как разнонаправленных процессов глобального развития/Монография под ред. Н. В Панковой, Л. Н. Борисоглебской, Е. С. Юдниковой. - Санкт-Петербург, 2010. 265 с.
  9. DeloitteToucheTohmatsuLimited. GlobalPowersofRetailing 2017. Globaleconomicoutlook[Электронный ресурс]: ежегодный экономический обзор компании Делойт и Туш. - Режим доступа: https://www2.deloitte.com/ content/dam/Deloitte/global/Documents/consumer- industrial-products/gx-cip-2017-global-powers-of- retailing.pdf (дата обращения 14.12.2017)
Год: 2017
Город: Караганда
Категория: Экономика