Развитие финансовой поддержки инновационной деятельности в республике Казахстан

Данная статья рассматриавет основные аспекты развития финансовой поддержки инновационной деятельности в Республике Казахстан. Особое внимание уделяется проблемам по поддержке инновационной активности и привлечению долгосрочные инвестиции в инновационную деятельность.

Динамичное развитие инновационной сферы - одно из главных слагаемых инновационной экономики. Такая высокотехнологичная экономика предполагает наличие эффективной инновационной системы и создание институтов поддержки инновационного процесса. По данным ООН, сегодня Казахстан даже не входит в двадцатку высокотехнологичных наций мира. В первую десятку государств с инновационной экономикой входят Финляндия, США, Швеция, Япония, Южная Корея, Нидерланды, Великобритания, Канада, Австралия и Сингапур. Далее следуют Китай и Индия. [1]

Инновационные сектора представляют собой все сектора так называемой "новой экономики", развитие которых во многом определяется результатами научных исследований и разработок, в том числе: отрасли мобильных и мультимедийных технологий, нано- и космических технологий, робототехники, генной инженерии, поиска и открытия энергии будущего.

Развитие новых инновационных секторов и создание наукоёмких отраслей невозможно решить без развития отечественной науки.

В этой связи, значительно участие автономной организации образования "Назарбаев Университет" (далее - АОО "Назарбаев Университет"), роль, которой будет заключаться в развитии фундаментальных, прикладных и технологических исследований и разработок в области энергоэффективности и энергосбережения, возобновляемой энергетики и защиты окружающей среды, перспективных материалов и источников энергии, развитии трансляционной и персонализированной медицины для создания основ биомедицинской индустрии в Республике Казахстан.

Особое внимание будет уделяться реализации фундаментальных и прикладных научных исследований по следующим актуальным и перспективным направлениям: космическая техника и технологии, технологии возобновляемой энергетики и умные сети, технологии использования солнечной энергии, моделирование развития энергетических систем, информационные и коммуникационные технологии, вычислительные исследования, робототехника, экономика природопользования и охраны окружающей среды, электротехника (материалы для оптоэлектронных приборов), регенеративная медицина и исследования по разработке новых биопрепаратов, разработка биосенсоров для детекции туберкулеза, инфекционных агентов и биологии рака, экспрессия белков, модели и механизмы остео-артикулярного заболевания, прикладные исследования в областях органической химии и химических технологий.

Формирование АОО "Назарбаев Университет" как исследовательского университета мирового уровня путем развития его научноисследовательской базы и системы научной и инновационной поддержки тесно связано с развитием национальных научных кадров международного класса, успешно совмещающих преподавательскую и научно-инновационную деятельность, а также созданием благоприятных условий для привлечения лучших отечественных и зарубежных ученых.

С целью развития эффективной системы подготовки национальных научных кадров будут разработаны и реализованы совместные программы с зарубежными партнерами по подготовке магистров наук, докторов PhD и организации научных стажировок, организованы совместные PhD программы для научных сотрудников в рамках их научных проектов (без отрыва от научноисследовательской деятельности в Казахстане).

Для развития компетенций и навыков сотрудников, участвующих в организации и реализации научных проектов и программ (инженерно-технические кадры, службы административно-технической поддержки и сопровождения и другое), необходимо на регулярной основе проводить курсы переподготовки и повышения квалификации в соответствии с основными и перспективными направлениями развития деятельности АОО "Назарбаев Университет".

В результате проводимых реформ с момента реализации ГПФИИР доля инновационно-активных предприятий возросла с 4% до 7,6%, в 3 раза возросли затраты предприятий на технологические инновации (с 113,5 до 326 млрд тенге), аналогично в 3 раза вырос объем инновационной продукции (с 111,5 до 379 млрд тенге). По фактору "Инновации" Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума Казахстан улучшил рейтинг на 18 позиций и занял 84 место, по фактору "Технологическая готовность" на 25 позиций (57 место).

Несмотря на значительный масштаб предпринятых в последние годы мер по поддержке инновационной активности ключевыми проблемами по-прежнему остаются:

  • - недостаточное стимулирование трансферта передовых технологий;
  • - неэффективность механизмов для решения и поиска приоритетных технологических задач предприятий и бизнеса;
  • - низкий уровень восприимчивости бизнеса к инновациям технологического характера;
  • - нехватка технологических и управленческих компетенций;
  • - неразвитость инновационных технологий в системе образования;
  • - несовершенство системы контроля за реализацией инновационных проектов.

В ходе реализации ГПФИИР финансирование охватило широкий спектр отраслей, что привело к недостатку средств при финансировании секторальных мер поддержки и части проектов. Вместе с тем, недостаточное финансирование во многом было связано с неразвитой отечественной рыночной финансовой инфраструктурой, где бы формировались фонды "длинных" денег и привлекались долгосрочные инвестиции.

В отсутствие должного финансирования со стороны коммерческих финансовых институтов эту нишу на казахстанском рынке пришлось занять государству через систему национальных холдингов и институтов развития. Система институтов развития была расширена и настроена с учетом нужд индустриально-инновационного развития. Были опробованы различные инструменты поддержки индустриального развития: субсидирование процентных ставок, возмещение расходов и предоставление грантов на инновации и внедрение технологий, возмещение части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности, гарантирование кредитов и прочее.

Ключевыми барьерами остаются высокая кредитная нагрузка действующих предприятий обрабатывающей промышленности и отсутствие у последних свободных ликвидных активов для обеспечения заемного финансирования:

  • - недоступность финансовых ресурсов для формирования акционерного капитала;
  • - недоступность долгосрочных кредитов;
  • - стоимость кредитных ресурсов.

В настоящее время фондовый рынок Казахстана оценивается как не полностью сформировавшийся институт, так как он еще не стал той составной частью финансовой отрасли, служащей источником пополнения акционерного капитала. Кроме того, неразвитость данного механизма во многом сдерживает использование финансовых ресурсов Единого накопительного пенсионного фонда для нужд индустриализации.

Высокая стоимость кредитования и в особенности долгосрочного кредитования казахстанских финансовых институтов остается серьезным барьером. В 2013 году средняя ставка вознаграждения по долгосрочным кредитам БВУ в национальной валюте составила 17,3% годовых. В сравнении с 2008 годом стоимость кредитования в национальной валюте выросла на 1,1 процентных пункта. Относительная дешевизна долгосрочных валютных кредитов (в среднем 10% годовых в 2013 году) нивелируется высокими валютными рисками.

В качестве основных факторов, препятствующих повышению инновационной активности предприятий, можно выделить:

  • неготовность большинства научных разработок технологий и продуктов и выходу на рынок, что резко снижает ценность предлагаемых технологий в глазах потенциальных партнеров;
  • неприемлемые условия инвестирования и кредитования;
  • недостаточная платежеспособность заказчиков;
  • высокая стоимость нововведений;
  • недостаточность собственных финансовых средств.

Основной причиной того что инновационные разработки остаются только идеями и не внедряются, является: когда ученые что-то изобретают, то они идут в банк, к бизнесменам, в государственные органы и презентуют там свою идею. Но идею финансировать никто не хочет. Деньги выделяют только под готовый проект. Ученым сложно трансформировать свою идею в проект, который бы окупал себя и приносил прибыль. Одно из решений этой проблемы, которое сейчас обсуждается в правительстве, - это создание сети офисов коммерциализации. Сейчас в Казахстане ученые и предприниматели не понимают друг друга. Одни говорят на языке математических уравнений и химических формул, другие - на языке денег. Поэтому задача офиса коммерциализации заключается в том, чтобы, взяв идею ученых и оценив ее, разработать готовый проект, который убедит бизнесмена в выгодности внедрения инновации.

Еще одним фактором, сдерживающим модернизацию казахстанской экономики и динамику инновационного процесса, остается низкий уровень инвестирования в сферу НИОКР. В отсутствии спроса на технологические инновации, вероятный успех большинства программ передачи технологии останется низким. В этом отношении, очень существенной является государственная политика (целевые программы через госзаказы или госзадания), направленная на стимулирование компании инвестировать в инновации либо через их собственные лаборатории, либо через заказы научным организациям. Кроме того, необходимо дальнейшее совершенствование системы управления наукой с целью концентрации финансовых средств, кадрового и научно-технического потенциала на приоритетных направлениях науки, и в первую очередь - на обеспечение нужд эффективного развития реального сектора экономики страны, особенно в тех отраслях, где Казахстан уже имеет конкурентоспособные результаты. Здесь же, необходимо отметить, что темп финансовых инвестиций в НИОКР должен быть совместимым с темпами развития человеческих ресурсов, которые могут эффективно использовать инвестиции. Также необходимо создать условия для трансферта и коммерциализации результатов научных разработок и введения их в хозяйственный оборот.

Практика зарубежных стран подтверждает, что локомотивом инновационного развития является малый бизнес-сектор наиболее гибкий и восприимчивый к идеям новаций и преобразований. Анализ их деятельности показал, что малые предприятия, занятые в инновационной сфере, в развитых странах, на 1 % затрат внедряют в 17 раз больше нововведений и научных разработок, чем крупные предприятия. Но в нынешних условиях более 85 % малых предприятий страны не связаны с инновационной деятельностью, что объясняется низкой привлекательностью инноваций и незнанием позитивных сторон инновационной сферы для развития предпринимательской деятельности. [2]

Малые предприятия в основном осуществляют инновации, не требующие значительных инвестиций и привлечения существенных материальных, трудовых и энергетических ресурсов. Они способны в наибольшей степени снижать социальную неопределенность в кризисных ситуациях, в условиях реструктуризации отраслевых производств, предоставляя рабочие места для квалифицированных специалистов и рабочих.

Одно из главных препятствий на пути развития инновационной деятельности - недостаток финансовых ресурсов. Это относится в равной мере, как к собственным средствам предприятий, так и привлеченным, образуемым за счет кредитов и долевого участия партнеров.

Расширять и модернизировать производство исключительно из прибылей в нынешних условиях могут только крупные промышленные предприятия- монополисты, располагающие стабильным или расширяющимся рынком сбыта.

Таким образом, одна из самых актуальных проблем - финансирование малого бизнеса. Существует несколько источников, из которых малые предприятия черпают заемные средства: частные кредиторы; венчурные фонды; кредитные потребительские кооперативы; бюджетные кредиты, в т.ч. выдаваемые региональными фондами поддержки малого предпринимательства; кредитные организации.

В финансировании малых инновационных предприятии важную роль должна играть местная инвестиционная политика, целью которой является создание механизма продвижения инвестиций в создание объектов предпринимательской деятельности, в первую очередь избравшие производство наукоемкой продукции, причем на всех стадиях этого процесса: от отбора перспективных проектов и подбора кадров для их реализации до инвестирования и помощи в управлении проектами.

Переход к выпуску наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью, базирующейся на существующих, традиционных для Казахстана, отраслях экономики должны стать основными ориентирами. Это позволит обеспечить повышение глобальной конкурентоспособности экономики при одновременном повышении экономического и социального благополучия населения.

Опираясь на мировой опыт в нашей стране необходимо выработать высокоэффективную научно-инновационную систему, позволяющую объединить через разветвленную систему горизонтальных связей всех участников данного процесса: научный потенциал университетов и исследовательских институтов, инновационное предпринимательство на предприятиях и в организациях, инновационную и финансовую инфраструктуру. Успешное решение поставленных амбициозных задач возможно лишь при условии эффективного функционирования национальной инновационной системы, которая в настоящее время пока имеет лишь фрагментарный характер.

Складывающаяся ситуация свидетельствует об отсутствии у нас такой целостной системы, что обусловлено в первую очередь, неработоспособностью технологического коридора по созданию инновационной продукции: идея - инновационное предложение - НИОКР - опытный образец - производство - рынок. Данная модель должна базироваться на "треугольнике знаний", который объединяет научные исследования, образование и инновации и является основным фактором в достижении амбициозных целей. [3]

Так, идеи формируются по результатам фундаментальных исследований, опирающихся на предыдущий опыт и позволяющих получать новые знания в ходе творческой деятельности ее субъектов действующих в специфической отрасли, в инфраструктуру которой входит совокупность организаций, учреждений, лабораторий, полигонов. Но даже на этой стадии мы имеем проблемы. Для осуществления данного процесса наши ученые должны быть обеспечены соответствующим финансированием, в полной мере иметь доступ к современным достижениям мировой науки, самостоятельно получать новые знания, осуществлять их трансферт в производство, адаптируя к существующим технологиям.

Для этого необходимы современные исследовательские лаборатории и научнопроизводственные объединения и информационные сети, тесно интегрированные в мировое сообщество. Должен быть определен статус ученых, и созданы условия для их продуктивной деятельности. В противном случае, эффективность генерации идей будет оставаться на низком уровне. Сама по себе наука затратная, но генерация и распространение знаний это национальные активы, которые в случае их коммерциализации и использования могут принести значительные политические и экономические дивиденды.

Существующая же модель отбора и финансирования фундаментальных исследований, в большинстве своем по форме и заявленным демпинговым ценам, а не по содержанию, изначально лишает многие перспективные научные направления денежных средств. Данный подход ориентирован лишь на составление отчетов на основании полученных еще в советское время научных результатов, многие из которых сейчас устарели и не востребованы современной экономикой. Он не учитывает состояние формирующихся новых лабораторной и исследовательской базы в казахстанских университетах и научно-исследовательских организациях, научных школ и их достижений. В результате на сегодняшний день складывается дефицит оригинальных научных идей, которые в будущем могли бы развиться в значительные инновационные проекты.

К сожалению, у нас в стране этап формирования инновационного предложения практически не финансируется. Поэтому цепочка между фундаментальными и прикладными исследованиями часто разорвана. В мировой практике такие работы обычно поддерживаются грантовым стартап финансированием, что обеспечивает успех в коммерциализации результатов научных исследований. Именно с этого момента начинается стадия инноваций, способная привести к значительным технологическим прорывам экономическому благосостоянию.

В современном обществе участие университетов и научно-исследовательских организаций в генерации знаний и их конверсии в инновационные продукты, и процессы, востребованные рыком, содействуют повышению их конкурентоспособности на глобальном научно-образовательном пространстве. Поэтому опытно-конструкторские работы, затраты на которые на порядки выше предыдущих стадий, должны финансироваться частным бизнесом. И здесь необходимо использовать механизмы льготного кредитования и налогообложения. В Казахстане, из-за отсутствия этих механизмов, частный бизнес не заинтересован вкладывать средства в данную сферу. В итоге, отсутствует спрос на инновации.

Первым шагом на этом пути должно стать создание эффективной законодательной базы, регламентирующей все взаимоотношения между субъектами образовательной и научноинновационной деятельности. Даже в последней редакции закона "О науке", над которым сейчас идет работа, отсутствует схема превращения научных знаний в конечный коммерческий продукт. Предлагаемые формы финансирования науки (базовое, грантовое и программно-целевое) без использования косвенных механизмов не смогут заинтересовать бизнес вкладывать средства в научноинновационную сферу. В таких условиях в дальнейшем будет только усиливаться разрыв между наукой и производством, а вопрос востребованности научных разработок останется по-прежнему открытым. Необходимо чтобы результаты фундаментальных и начальных этапов прикладных исследований подхватывались нашим и международным бизнесом и далее развивались на конкретных предприятиях. А для этого необходимо предоставить налоговые преференции предприятиям, направляющим собственные средства на научную и научно-техническую деятельность, освободить от таможенных пошлин и уплаты налога на добавленную стоимость импорт товаров ввозимых на территорию Республики Казахстан для проведения научных исследований. К сожалению, в последнее время налоговые преференции представляются только в сырьевом секторе. Сфера науки и инноваций по-прежнему платит налоги в полной мере.

В результате опытно-конструкторские работы по созданию инновационной продукции не получают необходимой финансовой поддержки, а следовательно отсутствуют и условия для ее создания. Бюджетных же средств хватает только на покупку готовых технологий (не всегда лучших) или конструкторской документации, созданных в других странах. С таким подходом мы инвестируем развитие науки и инноваций других стран, в то время как в Казахстане данные проблемы остаются не решенными.

К созданию опытных образцов новой продукции должен также подключаться частный бизнес. Работая в тесном тандеме с институтами развития, они должны создавать наукоемкие производства, внедрять новые индустриальные звенья более высоких пределов, продвигать инновационную продукцию на рынок. Но, к сожалению, в нашем законодательстве нет механизмов, для развития данного процесса. Новый подход требует выработки действенного механизма взаимодействия всех участников технологического коридора (организаций высшего образования и науки, производства, технопарков, институтов развития и бизнеса).

Важным инструментом для успешного функционирования всех стадий создания инновационного продукта являются специализированные зоны высоких технологий, в пределах которых используются специальные лизинговые инструменты, действует льготная аренда или специальный налоговый и таможенный режим. Базисным фактором является вхождение в зону университета, что обеспечивает приток инновационных идей и высококвалифицированных специалистов.

Такой подход способствует привлечению инвестиций в высокотехнологичные сферы экономики и, как следствие, их бурному технологическому развитию. Одной из первых и самых знаменитых является Силиконовая долина (Калифорния, США), отличающаяся сегодня большой плотностью высокотехнологичных компаний, связанных с производством компьютеров и их составляющих, программного обеспечения устройств мобильной связи, развитием биотехнологий и т.п. Это третий по величине технологический центр в США (по числу занятых в сфере высоких технологий - 225300 рабочих мест) после Нью-Йорка и Вашингтона. [50]

Значительных успехов по созданию высокотехнологического бизнеса в специальных экономическихзонах добился Китай. К настоящему времени по всему Китаю создано несколько тысяч зон освоения высоких и новых технологий. 53 Зоны государственного значения добились успехов в распространении и коммерциализация научнотехнических разработок. 30 тыс. фирм, расположенных в зонах, получили статус предприятия с высокотехнологичным производством. Из них насчитывается 3 тыс. предприятий, чья валовая продукция превышает 100 млн. юаней в год, 200 предприятий - более 5 млрд. юаней, 20 - свыше 10 млрд. юаней. Среднегодовой прирост главных экономических показателей в зонах освоения высоких и новых технологий 13 лет подряд сохраняется на уровне 60 процентов. Их вполне можно назвать важной движущей силой национальной экономики. Китайская экономика стала третьей по величине в мире.

По этому пути сейчас пошла и Российская Федерация, создавая зоны технико-внедренческого типа (Томск, Зеленоград, Сколково и др.). Актуальным такой подход остается и для Казахстана. Отрадно, что сейчас он реализуется в Восточном Казахстане, как пилотный проект по созданию зоны высоких технологий, который был представлен Акимом Восточно-Казахстанской области Сапарбаевым Б.М, Президенту Республики Казахстан Назарбаеву Н.А. и получил его одобрение. Такая зона позволит сформировать среду, благоприятную для развития науки, инновационного предпринимательства, создания новых технологий и продуктов, трансферта технологий, что обеспечит сбалансированное экономическое развитие региона, благоприятное привлечение инвестиций, создание предприятий с современными технологиями, увеличение казахстанского экспорта, производство высококачественных товаров, создание новых рабочих мест. В перспективе эта зона должна стать основой региональной инновационной системы и локомотивом экономической модернизации, как Восточного региона, так и страны в целом. [4]

Вторым направлением должна стать разработка эффективного (на 5-10 лет) стратегического планирования образовательных и научных проектов и направлений, позволяющего определить взаимосвязь между образованием, научными исследованиями и процессами коммерциализации их результатов. Мы должны определить научные приоритеты, и то, как их будем развивать, и что получим в результате их реализации, обеспечив при этом соответствующую подготовку кадров. Сегодня неопределенность целевых индикаторов научноинновационной деятельности, преимущественно однолетний цикл государственного финансирования существенно снижают потенциал экономического развития. В итоге большинство исследований ведутся неэффективно, а их результаты ограничиваются научными отчетами, которые так и остаются на полках. Особенно это касается проектов однолетнего цикла, финансирование на которые поступают за 23 месяца до конца года. И в этот короткий срок необходимо провести исследования и представить результат. Ясно, что качество таких работ довольно низкое, а коммерциализация результатов исследований практически сведена к нулю. Вопрос о кадровом потенциале остается вообще не затронутым.

Актуальным также является вопрос по созданию условий для научно-инновационной деятельности, которая должна быть привлекательной для ее субъектов. Не секрет, что высококвалифицированные кадры являются в настоящее время основополагающим фактором для создания конкурентоспособной экономики, основанной на знаниях. Поэтому, важны подготовка и развитие человеческого капитала. Сегодня мы можем приобрести высокопроизводительную наукоемкую исследовательскую технику. Но без специалистов, которые могли бы ее обслуживать, осваивая соответствующие методологические приемы и выпуская инновационную наукоемкую продукцию, такое оборудование не принесет прорывных достижений. И здесь особая роль отводится инновационному образованию. Сейчас остро стоит вопрос, как удержания имеющихся высококвалифицированных, так и привлечения молодых кадров в науку и инновации. Основными проблемами, которые тормозят этот процесс, являются: низкая материальная заинтересованность, плохая или посредственная организация НИОКР, недостаточная или плохая материально-техническая база исследований, плохие социальные условия, неинтересная и бесперспективная тематика НИОКР, использование молодых ученых только на простых технических и вспомогательных работах. Если условия для творчества не складываются, то рано или поздно происходит либо деградация, либо уход из науки. В настоящее время назрела необходимость в решении этих проблем посредством разработки и внедрения принципиально новых методов привлечения талантливых специалистов к научным исследованиям. И здесь положительным может оказаться опыт многих зарубежных стран академической мобильности, где используются различные национальные схемы для упрощения создания единого рынка труда научных работников. Необходимо осуществление скоординированных действий в этом направлении различных министерств и ведомств на национальном уровне по созданию привлекательных условий для научного творчества в нашей стране. [5]

Важным аспектом развития научноинновационной деятельности является ее мониторинг. К примеру, в Европе в рамках Лиссабонской стратегии функционирует Европейское табло инноваций (European Innovation Scoreboard), в рамках которого разработаны и систематизированы 20 индикаторов, характеризующих инновационные процессы в государствах Евросоюза. Это наиболее полная на сегодняшний день база данных о тенденциях инновационной политики в ЕС, которая позволяет политическим деятелям стран Евросоюза выявить как сильные, так и слабые стороны их политики. В настоящее время опубликовано уже десять изданий Европейского инновационного табло. Последнее содержит данные по 39 странам-членам ЕС, а также США, Японии, Канады, Индии, Бразилии, Китая, России и Украины. Пул всех этих стран обеспечивает 95% инновационной активности всего мира. Казахстану необходимо подключиться к этому процессу и осуществлять мониторинг своей научно - инновационной деятельности в соответствии с критериями, выработанными для Европейского табло инноваций. Это позволит оценить уровень инновационного развития страны и выработать действенные механизмы стратегического планирования научно-инновационных процессов. [6]

Подытожим, не может быть развитого государства без решения вышеназванных проблем. В условиях экономики, основанной на знаниях, ключевую роль будет играть транснациональная и трансграничная научно-образовательная и инновационная деятельность, которая позволит обеспечить синергетический эффект в развитии экономики нашей страны. При этом тесное взаимодействие образования, науки и инноваций, позволит превратить их в основу дальнейшей индустриализации экономики и предполагает создание эффективной системы генерации, распространения и использования знаний.

 

Список литературы:

  1. Орынбасарова Е.Д., Таубаев А.А., Акенов С.Ш., Кернебаев А.С. Қазақстан Республикасы ұлттық инновациялық жүйесінің негізгі даму үрдістері мен көрсеткіштерін талдау. "ҚарМУ жаршысы" журналы: экономика сериясы, Қарағанды, ҚарМУ,2016, №3 (83), Б.67-73.
  2. Orynbassarova Y.D. Development of the System of Investment Support of Projects in the Industrial - Innovative Development of Kazakhstan. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION 2016, VOL. 11, NO. 12, 51095127 Scopus.
  3. Закон РК "Об инновационной деятельности" от 03.07.2002 № 333-2
  4. Программа технологичексого бизнес- инкубирования, 2010г, Министерство индустрии и новых технлогий.
  5. Вишневский В., Дементьев В. Инновации, институты и эволюция//Вопросы экономики, №9, 2010г.
  6. Концепция индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы от 31 декабря 2013 года.
  7. Закон Республики Казахстан о государственной поддержке индустриальноинновационной деятельности от 9 января 2012 года № 534 - IV
  8. Сайт http://www.nauka.kz - Национальный научный портал РК, Мутанов Г. Ориентиры инновационного развития
  9. Сайт АО "НАТР" http://www.natd.gov.kz/
  10. Сайт АО "KAZNEX INVEST" http:// www.kaznexinvest.kz/
Год: 2017
Город: Караганда
Категория: Экономика