Анализ состояния страхового рынка республики Казахстан

В статье рассмотрены основные итоги страхового рынка Республики Казахстан по состоянию на 01 января 2016 года. Проведен анализ основных показателей страхового рынка. По итогам исследования страхового рынка Казахстана, выявлены основные проблемы развития и пути их решения.

Страховой рынок является одним из важных сегментов финансового рынка. На страховом рынке, представляющем собой социально-экономическое пространство, действуют страхователи, нуждающиеся в страховых услугах, страховщики (страховые компании), удовлетворяющие спрос на них, страховые посредники и организации страховой инфраструктуры [1]. Объективной основой его формирования является необходимость обеспечения бесперебойности воспроизводственного процесса путем оказания денежной помощи пострадавшим в случае непредвиденных неблагоприятных обстоятельств.

За первое полугодие 2015 года страховые организации Казахстана собрали страховых премий на общую сумму свыше 151,4 млрд тенге, увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составило 4,7%. В том числе объем страховых премий по обязательному страхованию составил 32,1 млрд тенге, увеличение составило 9%, по сравнению с аналогичной датой прошлого года, по добровольному личному страхованию - 42,8 млрд тенге, увеличение на 1,5%, по добровольному имущественному страхованию - 76,4 млрд тенге, рост составил 4,8%. Объем страховых премий, собранных страховыми организациями, осуществляющими свою деятельность в отрасли "общее страхование", превысил 118,3 млрд тенге, рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 0,95%. Положительный тренд роста премий сохранился в первом полугодии 2015 года по таким видам страхования, как обязательное страхование автовладельцев, объем страховых премий по которому превысил 19,6 млрд тенге, прирост - 19%; медицинскому страхованию - 15,6 млрд тенге, прирост - 7,5%; страхованию имущества - 38,6 млрд тенге, прирост - 8,9%; страхованию грузов - 2,3 млрд тенге, прирост - 31,3 %; добровольному страхованию гражданско-правовой ответственности - 13,2 млрд тенге, прирост - 23,4%. На 5,1 % уменьшился объем премий по добровольному страхованию автотранспорта, который составил 7,7 млрд тенге. Также снижение премий на 4,2% наблюдается по обязательному страхованию работника от несчастных случаев, объем премий - 10,3 млрд тенге.

В разрезе регионов наибольший объем премий приходится на г. Алматы - 68,6 млрд тенге, на втором месте г. Астана с объемом премий - 14 млрд тенге, на третьем месте Атырауская область с объемом премий - 10,2 млрд тенге. Объем страховых выплат за этот же период в целом по страховому рынку составил 38,8 млрд тенге, прирост по отношению к аналогичному периоду 2014 года составил 13,5%. В том числе по обязательному страхованию - 13,4 млрд тенге, снижение - на 1,6%, по добровольному личному страхованию - 14,3 млрд тенге, прирост - 8,7%, по добровольному имущественному страхованию - свыше 11 млрд тенге, прирост - 50%. Объем страховых выплат вырос по таким ключевым видам страхования, как: ОС ГПО ВТС - 8,4 млрд тенге, прирост - 18,5%; АвтоКАСКО - 2,7 млрд тенге, прирост - 21,7%; страхование имущества - 5,5 млрд тенге, прирост - 61,9%; страхованию грузов - 277,7 млн тенге, прирост - 170,2 %; медицинскому страхованию - 7,9 млрд тенге, прирост - 6,5%. Активы компаний по общему страхованию превысили 500,1 млрд тенге, прирост - 6,7%, страховые резервы - 195 млрд тенге, прирост - 7,3 %, собственный капитал - 276,7 млрд тенге, прирост - 6,8%.

По состоянию на 01 января 2016 года в Республике Казахстан функционируют 33 страховых организации, в том числе 7 из них имеют лицензию на страхование жизни, 30 являются участниками АО "Фонд гарантирования выплат". Совокупная сумма активов страховых (перестраховочных) организаций по состоянию на 1 января 216 года, согласно данным Национально Банка Республики Казахстан, составили 825 683 млн. тг. В Таблице 1 подробно представлены данные о состоянии активов страховых компаний за период с 01 января 2014 года по 01 января 2016 года.

Таблица 1 Структура активов страховых компаний

Показатель

01.01.2014

01.01.2015

отклонение,

%

01.01.2016

отклонение,

%

млн. тг

доля,

%

млн. тг

доля,

%

млн. тг

доля,

%

Деньги

19578,8

3,7

17598,1

2,9

- 10,2

34942,9

4,2

98,7

Вклады размещенные

128279,4

24,5

150008,3

24,5

16,9

217486,9

26,3

45,0

Ценные бумаги

269002,9

51,4

294085,4

48,0

9,3

389443,5

47,2

32,4

Операции "обратного РЕПО"

10902,3

2,1

14704,4

2,4

34,9

19812,1

2,4

34,7

Страховые премии к получению

18313,0

3,5

23910,2

3,9

30,6

27866,2

3,4

16,5

Основные средства

9179,1

1,8

10765,0

1,8

17,3

9360,6

1,1

-13,0

Активы

перестрахования

46845,8

9,0

73322,8

12,1

60,2

88323,1

10,7

18,8

Прочая дебиторская задолженность

12476,9

2,4

12631,9

2,1

- 0,7

18370,9

2,2

45,4

Другие активы

8832,3

1,7

14627,4

2,4

65,4

20076,9

2,4

37,3

Итого

523410,8

100,0

612644,6

100,0

17,1

825683,0

100,0

34,8

Примечание - составлено автором на основе данных Национального Банка Республики Казахстан [2]

По данным таблицы можно сделать вывод, что наибольшую долю в структуре активов занимают ценные бумаги и размещенные вклады. Показатель суммы ценных бумаг в структуре активов страховых компаний, за рассмотренный период продемонстрировал положительную динамику. Прирост показателя на 01 января 2015 года в сравнении с аналогичной датой 2014 года составил 22082,5 млн. тг или 9,3%. Прирост на 01 января 2016 года был еще более значимым и составил 95358,1 млн. тг или 32,4%. Следует отметить, что несмотря на постоянный положительный прирост доля данного показателя в общей сумме активов постепенно снижалась с 51,4% на начало 2014 года до 47,2% на начало 2016 года. Вторым значимым показателем являются размещенные вклады. Данный показатель также показал постепенный прирост. С 2014 по 2015 годы увеличение составило 21728,9 млн. тг или 16,9%, а в период с 2015 по 2016 годы 67478,6 млн. тг или 45,0%. Динамика итоговой суммы активов положительная. Прирост за рассмотренный период составил 89233,8 млн. тг или 17,1% с 2014 по 2015 годы и 213038,4 млн. тг или 34,8% с 215 по 2016 годы. в целом за период увеличение составило 302272,2 млн. тг. По состоянию на 01 января 2016 года общая сумма обязательств составила 419324,7 млн. тг. Полная структура обязательств страховых компаний представлена в Таблице 2.

Таблица 2 Структура обязательств страховых компаний

Показатель

01.01.2014

01.01.2015

отклонени

е, %

01.01.2016

отклонен

ие, %

млн. тг

доля,

%

млн. тг

доля,

%

млн. тг

доля,

%

Резервы

240330,0

89,3

298391,6

95,1

24,2

376987,7

89,9

26,5

Займы полученные

676,0

0,3

445,5

0,1

-34,3

392,8

0,1

-11,6

Расчеты с перестраховщиками

13403,0

5,0

9463,2

2,9

-29,4

13894,7

3,3

46,8

Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности

1402,0

0,5

1585,1

0,5

13,1

1683,7

0,4

6,2

Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)

1072,0

0,4

2944,8

0,9

174,6

3885,6

0,9

32,3

Прочая кредиторская задолженность

3517,0

1,3

2948,1

0,9

-16,2

6299,5

1,5

113,7

Прочие обязательства

8623,0

3,2

10197,8

3,1

18,3

16180,7

3,9

58,2

Итого

269023,0

100,0

325973,0

100,0

21,2

419324,7

100,0

28,8

Примечание - составлено автором на основе данных Национального Банка Республики Казахстан

[2]

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что большую часть обязательств составляют резервы. Доля резервов в сумме обязательств страховых компаний не опускалась ниже 89,3% от общей суммы. Прирост по данному показателю за период с 2014 по 2015 годы составил 58061,6 млн. тг или 24,2%, с 2015 по 2016 годы прирост составил 78596,1 млн. тг или 26,5%. По состоянию на 1 января 2015 года сумма обязательств страховых (перестраховочных) организаций составила 325973 млн. тг, что на 21,2% больше аналогичного показателя на 1 января 2014 года. Обязательства страховых (перестраховочных) организаций по состоянию на 1 января 2016 года составили 419324,7 млн. тг (на начало 2015 года - 325 660,1 млн. тенге), увеличение по итогам 2015 года - 28,8%. В целом сумма обязательств за рассмотренный период составила 150301,7 млн. тг. В представленной ниже Таблице 3 рассмотрена структура поступления страховых премий.

Таблица 3 Структура поступления страховых премий

Поступление страховых премий

01.01.2014

01.01.2015

отклонен

ие, %

01.01.2016

отклонен

ие, %

млн. тг

доля,

%

млн. тг

доля,

%

млн. тг

доля,

%

Обязательное

страхование

61293,0

22,0

66175,7

24,9

8,0

73096,4

25,4

10,5

Добровольное

личное страхование

94692,0

33,9

81303,8

30,6

-14,1

82971,9

28,8

2,1

Добровольное имущественное страхование

123251,0

44,1

118641,4

44,6

-3,7

132204,3

45,9

11,4

Итого

279235,0

100,0

266121,9

100,0

-4,7

288272,6

100,0

8,3

Примечание - составлено автором на основе данных Национального Банка Республики Казахстан [2]

Основную долю страховых премий занимает добровольное имущественное страхование 118 641 млн. тг или 44,6% от общего объема страховых премий на начало 2015 года и 132204,3 млн. тг или 45,9% на начало 2016 года. По добровольному личному страхованию на начало 2015 года собрано 81 304 млн. тг, или 30,6% совокупного объема страховых премий, по обязательному страхованию - 66 176 млн. тенге, или 24,9%. На 01 января 2016 года по обязательному страхованию - 37,9% и по добровольному имущественному страхованию - 16,6%. Объем страховых премий по итогам 2014 года уменьшился на 4,7% по сравнению с итогом предыдущего года и составил 266 121 млн. тенге, из них объем страховых премий, принятых по прямым договорам страхования - 236 411 млн. тенге. Общий объем страховых выплат (за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым в перестрахование), произведенных к 2016 году, составил 67 214,6 млн. тенге, что на 7,9% больше, чем за предыдущий период. Общий объем страховых выплат (за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым в перестрахование), произведенных на 01 января 2016 года, составил 67 214,6 млн. тг, что на 7,9% больше, чем за прошлый период. Подробно данные о страховых выплатах представлены в Таблице 4.

Таблица 4 Структура страховых выплат

Структура страховых выплат

01.01.2014

01.01.2015

отклонен ие, %

01.01.2016

отклонен ие, %

млн. тг

доля,

%

млн. тг

доля,

%

млн. тг

доля,

%

Обязательное страхование

19988,0

38,5

26556,4

42,6

32,9

25482,4

37,9

-4,0

Добровольное личное страхование

22805,0

43,9

25681,4

41,2

12,6

30608,1

45,5

19,2

Добровольное имущественное страхование

9172,0

17,7

10065,2

16,2

9,7

11124,4

16,6

10,5

Итого

51964,0

100,0

62303,0

100,0

19,9

67214,6

100,0

7,9

Примечание - составлено автором на основе данных Национального Банка Республики Казахстан [2]

Из общей суммы страховых выплат, произведенных к 2015 году, наибольшую долю занимают страховые выплаты по обязательному страхованию - 42,6%, по добровольному личному страхованию - 41,2% и по добровольному имущественному страхованию - 16,2%. По состоянию на 2016 год наибольшую долю занимают страховые выплаты по добровольному личному страхованию - 45,5%, по обязательному страхованию - 37,9% и по добровольному имущественному страхованию - 16,6%. Общий объем страховых выплат (за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым в перестрахование), произведенных на 01 января 2015 года, составил 62 303 млн. тг, что на 19,9% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Общий объем страховых выплат (за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым в перестрахование), на 01 января 2016 года, составил 67 214,6 млн. тенге, что на 7,9% больше, чем за прошлый год.

В Таблице 5 представлена доходность страхового сектора

Таблица 5 Доходность страхового сектора

Показатель

01.01.2014

01.01.2015

отклонен ие, %

01.01.2016

отклонен ие, %

млн. тг

доля,

%

млн. тг

доля,

%

млн. тг

доля,

%

Доходы от страховой деятельности

193193,0

87,7

191033,3

81,1

-1,1

202623,5

44,8

6,1

Доходы от инвестиционной деятельности

26261,0

11,9

41888,9

17,8

59,5

246956,6

54,6

489,6

Прочие доходы

834,0

0,4

2713,4

1,2

225,2

2385,2

0,5

-12,1

Итого доходов

220289,0

100,0

235635,7

100,0

7,0

451965,2

100,0

91,8

Чистые расходы по осуществлению страховых выплат

46176,0

25,2

55850,8

30,6

21,0

70673,1

29,7

26,5

Расходы по выплате комиссионного вознаграждения

44169,0

24,4

36102,8

19,8

-18,3

34501,8

14,5

-4,4

Общие и административные расходы

45988,0

25,4

48142,5

26,4

4,7

55097,3

23,2

14,4

Прочие расходы

44560,0

24,6

42142,0

23,1

-5,0

77694,4

32,6

84,4

Итого расходов

180893,0

100,0

182237,9

100,0

0,9

237966,7

100,0

30,6

Чистая прибыль (убыток) до уплаты КПН

39396,0

-

53397,8

-

35,2

213998,6

-

300,8

КПН

10089,0

-

9819,7

-

-3,0

39523,6

-

302,5

Итого чистая прибыль (убыток)

29307,0

-

43578,1

-

48,3

174475,0

-

300,4

Примечание - составлено автором на основе данных Национального Банка Республики Казахстан [2]

По состоянию на 01 января 2015 года доходы от страховой деятельности составили 191 100 млн. тг и уменьшились на 1,1% по сравнению с аналогичной датой прошлого года. При этом, доходы от инвестиционной деятельности увеличились на 59,5% по сравнению с аналогичной датой прошлого года. К 2016 году доходы от страховой деятельности составили 202623,5 млн. тг, увеличившись на 6,1% по сравнению с прошлым годом. На начало 2016 года в 6 раз увеличился показатель доходов от инвестиционной деятельности, по сравнению с предыдущим периодом, и составил 54,6% от общей суммы доходов. Стоит отметить, что показатель расходов по выплате комиссионного вознаграждения стабильно снижается. По состоянию на 2015 год даны показатель снизился на 18,3%, и к 2016 году еще на 4,4%, составив 14,5% от суммы расходов. Чистая прибыль страхового сектора на 01 января 2015 года составила 43 475 млн. тенге, что на 48,3% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Чистая прибыль страхового сектора на 01 января 2016 года составила 174475 млн. тг, что в 4 раза больше, чем на аналогичную дату предыдущего года.

Из проведенного анализa можно сделать вывод, что на сегодняшний день страховой рынок республики Казахстан является динамично развивающимся сектором финансового рынка. Согласно расчетам в страховом секторе за последние несколько лет наблюдается положительная динамика развития. В месте с тем, несмотря на положительную динамику прибыльности страхового сектора, стоит отметить, что за прошедший 2015 год в структуре доходов страховых компаний значительно возросла доля доходов от инвестиционной деятельности.

Сопоставление показателей свидетельствует о том, что страховой рынок Казахстана еще далек от должного уровня развития. Возможности страховых организаций постепенно растут, но остаются пока весьма ограниченными. Поэтому отечественным компаниям недоступны крупные проекты в страховании. Перечень услуг большинства страховых организаций остается ограниченным. Их возможности не отвечают потребностям экономики и финансового рынка. Преодолеть отставание можно только за счет резкого увеличения спектра услуг и опережающего роста показателей рынка. К причинам отставания рынка относятся: невысокие доходы большей части населения Казахстана, недостаточная капитализация отечественного сектора по сравнению с зарубежным; низкий уровень страховой культуры населения; неразвитость отрасли страхования жизни; низкий инвестиционный потенциал, наличие убыточных видов обязательного страхования; низкий уровень спроса на страховые услуги. Существенного роста объемов премий в 2016 году не будет, прогнозируется падение потребительского спроса, так как страхование не является продуктом первой необходимости. По оптимистичным прогнозам рост может сложиться на уровне 3-5%. Драйверами роста останутся обязательные виды страхования. Страховой рынок ожидает рост убыточности по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств, а также по добровольному страхованию автомобиля в связи с повышение курса доллара к национальной валюте. В 2016 году будут ослаблены позиции страховщиков, принимающих риски компаний нефтедобывающей отрасли, характеризующейся высокой подверженностью различного рода потрясений: волатильностью цен на нефть, снижением уровня добычи, оптимизацией расходов. Аналогичная ситуация произойдет и со страховщиками, ориентированными на партнерство с компаниями государственного сектора или зависящих от банкострахования. По добровольному медицинскому страхованию будет зафиксирована высокая обращаемость застрахованных в клиники, так как многие клиенты не будут уверены, оставят ли работодатели ДМС в качестве одной из составляющих соцпакета в 2016 году. Вследствие этого будет наблюдаться рост количества услуг на каждого пациента, что повлияет на повышение убыточности добровольного медицинского страхования. Еще одним фактором увеличения убыточности станет рост цен на импортные медикаменты, оборудование и лечение.

Для перехода казахстанского страхового рынка на новый уровень, необходимо решения следующих первоочередных задач:

  • Разработка новой долгосрочной концепции развития национального страхового рынка, направленной на перспективы развития страхования жизни;
  • Стимулирование со стороны государства развития страхования жизни посредством налоговой политики;
  • Внесение поправок в законодательную базу, регулирующую компании по страхованию жизни;
  • Введение электронного полиса, развития рынка интернет страхования.

 

Список литературы:

  1. 1.Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года № 126-II О страховой деятельности (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.11.2015 г.) - Режим доступа:http://online.zakon.kz/Document/ ?doc_id=1021136
  2. 2.Официальный сайт Национального Банка Республики Казахстан - Режим доступа: http:// www.nationalbank.kz
Год: 2016
Город: Караганда
Категория: Экономика