К вопросу стратегического управления в сфере туризма

В статье рассмотрены различные теории стратегического управления, что по-разному определяют и сущность стратегии, и процесс ее формирования. Рассмотрев представленные определения понятия стратегического управления, уточнен термин "стратегическое управление". Проанализировав подходы к разработке стратегий, как в стратегическом управлении, так и в стратегическом маркетинге, обоснована разработка стратегии, направленная на продвижение туристской отрасли на международный рынок, в связи с этим предложена модель процесса формирования стратегии продвижения туристской отрасли Республики Казахстан на внутренний и международный рынок.

Процессы развития туризма в мире свидетельствуют о его всевозрастающей роли в рыночной экономике любой фирмы, страны и, как следствие, увеличении доходов от туристской деятельности. Общеизвестны различные данные мировых туристских организаций, свидетельствующих о ежегодном росте доходов от туристской деятельности и положительной динамике роста туристских потоков.

В связи с этим актуальное значение приобретает не только развитие туристской отрасли, но и вопросы стратегического управления, которое позволяет планировать и прогнозировать развитие туристской деятельности, что повышает ее эффективность.

Эффективное управление развитием туристской отрасли возможно с позиций стратегического менеджмента. Однако, теоретические положения стратегического менеджмента применительно к туризму на сегодняшний момент в науке освещены недостаточно. Существующие наработки в данной области, на наш взгляд, необходимо дополнять и углублять с целью более детального понимания процесса стратегического менеджмента применительно к туризму.

Для того, чтобы перейти к вопросам стратегического управления туризмом, как специализированного направления стратегического менеджмента, на наш взгляд, необходимо рассмотреть существующие на данный момент исследования, касающиеся понимания процесса стратегического управления.

Существуют различные точки зрения на процесс стратегического управления. Среди зарубежных авторов вопросу стратегического менеджмента посвящены работы Ансоффа И., Томсона А.А., Стрикленда А. Дж., Ирвина Дж. Карлофа Б., Виханского О., Наумова А.И., Фатхудинова Р.А., Соколовой М.И., Зайцева Л.Г., Лапина А.Н., Зуба Т.А., Гольдштейна Г.Я. и других.

Стоит отметить, что изначально стратегии разрабатывались для достижения целей отдельных фирм и корпораций. В данном случае мы сталкиваемся с широкими наработками в области стратегического управления и разработок такого понятия как стратегия.

В научной литературе используется множество различных подходов к определению содержания понятия "стратегия". Стратегия определяется как:

  • система взаимосвязанных решений и установок, определяющих приоритетные направления действий по реализации миссий организаций;
  • паттерн или план, интегрирующий главные цели организации, ее политику и действия в некое согласованное целое;
  • набор принципов и инициатив высшего руководства, которые позволяют достичь цели с наименьшими потерями или определить цель;
  • траектория динамики индикаторов.

По мнению российского ученого Зуба А.Т. [2] выделяет четыре этапа развития систем внутрифирменного управления организацией:

  • первый этап - бюджетирование и контроль (относится к первой четверти. XX в). Основным посылом является представление о стабильной среде организации, как внутренней, так и внешней.
  • второй этап - долгосрочное планирование (1950-е годы). Управление на основе экстраполяции. Подход оказался наиболее полезным для планирования использования ресурсов в долгосрочной перспективе с учетом как потенциального роста компании, так и запланированного сокращения производства того или иного вида продукции или услуг.
  • третий этап - стратегическое планирование (конец 1960-х- начало1970-х годов). Управление на основе предвидения изменений.
  • четвертый этап - стратегический менеджмент (середина 1970-х годов). Подход не сводится к восприятию окружения как фактора, ограничивающего процесс организационного планирования, но предполагает установление ясно определенных целей и разработку путей их достижения на основе использования сильных сторон организации и благоприятных возможностей среды, а также компенсации слабых сторон и методов избежание угроз.

Виханский О.С. [3] отмечает: "стратегическое управление как вполне определенная разновидность менеджмента сформировалась относительно недавно… Особенность стратегического управления состоит в том, что в нем мало рутинных процедур и очень мало творчества, т.е. очень велика роль искусства. Поэтому теория стратегического управления формируется на основе обобщения практики успешного решения стратегических задач управления фирмой и на основе выделения отдельных управленческих схем и утверждений, позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, которые указывают на то, что в управлении организацией может помочь ей добиться долгосрочного успеха".

В современной российской литературе выделяется работа ученого В.С. Катькало [4]. Автор предлагает обоснованно авторскую концепцию этапов развития стратегического управления посредством выделения четырех этапов (таблица 1).

 

Этап I

Этап II

Этап III

Нарождающийся Этап IV

1960-е – начало

1970-х г.г.

Середина 1970-х г.г. – 1980-е г.г.

Конец 1980-х г.г. – 1990е г.г.

Начало 2000-х г.г.

Уровень развития теории

Доаналитический

Становление новой научной дисциплины

Развитие на собственной основе: междисциплинарный ресурсный подход

Формирование новой парадигмы стратегий для постиндустриальной экономики

Основные представители

Сhandlеr, 1962, 1977;

Lеamеd, 1965;

Andrеws, 1971;

Ansоff, 1965;

Stеinеr, 1969

Shеndеl &Hattеn, 1972;

Shеndеl &Hоfеr, 1979; Pоrtеr, 180, 1985;

Milеs &Snоw, 1978;

Pfеffеr & Salaсik, 1978

Prahalad &Hamеl, 1990; Barnеу, 1991;

Grant, 1991;

Соllis & Mоntgоmеrу, 1995; Rumеlt еt al., 1994;

Hоskissоn еt al., 1999

Hamеl, 2002;

Kоgut, 2000; Vеnkatraman &

Subramaniam, 2002

Источники конкурентных преимуществ

Внутренние (сильные и слабые стороны фирмы)

Рыночный подход, внешние (структура отрасли и иного окружения фирмы)

Ресурсный подход, внутренние (ресурсы и способности фирмы)

Институциональный подход, синтез (взаимодополнение) внутренних и внешних

Основные концепции

Концепция

стратегии Корпоративная стратегия Стратегическое планирование

Концепция стратегического управления Типовые конкурентные стратегии Стратегическое планирование Стратегии проникновения на рынок

Ресурсная база фирмы Ключевые компетенции Динамические способности Фундаментальные проблемы теории стратегий

Сетевая организация Управление знаниями Стратегические инновации в

экономике

Примечание – составлено автором на основе источника [4]

Таблица 1 - Этапы развития теории стратегического управления

Существенным отличием представленной периодизации является то, что в ней проанализированы не изменения взглядов исследователей на процесс стратегического управления, а эволюция самой теории и методологии науки стратегического управления.

По мнению В.С. Катькало, под стратегическим управлением понимается дефиниция как проактивный стиль управления, который базируется на видении будущего образа фирмы, ее динамических организационных способностях к обновлению своей бизнес-модели, баланс интерес внутренних и внешних стейкхолдеров, гарантирующей присвоение недоступных конкурентам экономических выгод [5].

На наш взгляд эволюция, представленная в работе И. Ансоффа наиболее актуально отражает изменения взглядов исследователей на процесс стратегического управления, т.к. подробно и в тоже время явственно показывает схему деятельности организации в системе стратегического управления по мере развития теоретических подходов к данной теории.

Авторы Парахина В.Н., Максименко Л.С., Панасенко С.В. [6] классифицируют стратегии на следующие: стратегии достижения конкурентных преимуществ, стратегии поведения в конкурентной среде, отраслевые стратегии, портфельные стратегии, а также базовые и функциональные стратегии. Также авторы считают, что стратегическое управление является частью стратегического управления, которое включает в качестве управляемого объекта и коммерческую фирму, и некоммерческую организацию, и государство с его институтами, и национальную экономику, и социальнополитическое положение страны и ее регионов разного уровня.

Существенным элементом в работе "Конкурируя за будущее" К. Прахалад, Г. Хэмел рассматривали вопросы влияния новых технологий и новых способностей на развитие отрасли, согласующийся со стратегической концепцией, направленной на поиск желаемого состояния в будущем, мобилизации ресурсов с тем, чтобы опередить конкурентов и достигнуть цели первыми. [7]

В основу выделения различных уровней формирования компетенций предприятия положено понятие синергетического эффекта, предложенное Х. Итами [8], который, выделяя два вида ресурсов (материальные и нематериальные), обосновывает получение двух типов эффекта:

Теоретические подходы

Исходные положения

Элементы

Авторы

Практический

Модель действий, набор правил

Цели, ресурсы, оценка результатов, оперативные приемы, приращения (инкременты)

Ансофф И., Томпсон А. и Стрикленд А.Дж., Катькало В.С., Линдблом Ч.,

Концептуальный

Направление (концепция) развития

Ориентиры, траектория развития; цели; сфера и форма деятельности организации

Чандлер А., Виханский О.С.

Системный

Связующее звено

Организация и окружающая среда, цели и линия поведения, прошлое и будущее

Кинг У., Клиланд Д. Шендель Д. и Хаттен К.

Директивноинтуитивный

Общий план работы, искусство управления

Плановые установки, искусство управления руководства

Экономические словари, справочники

Интегрированный

Система управленческих решений на основе пяти «P», концепция и набор действий, сбалансирование различных компетенций

План, прием, принцип поведения, позиция, перспективы; траектория развития, действия

Минцберг Г., Котлер Ф.

Компетентностно- ориентированный

Согласование внутренних сильных сторон с потребительскими предпочтениями

Долгосрочное конкурентное преимущество

Зайцев Л.Г., Соколова М.И.

Боумэн К. Итами Х.,

Кемпбелл Э., Хэмел Г., Прахалад К.

Процессный

План бизнес-процессов

Высокое качество предоставляемого продукта

Шостак Л.

Кластерный

Кластеризация предприятий и институтов

Синергетические эффекты от взаимодействия

Маршалл А, Портер М.

Примечание: Составлено автором на основе источников

[3, 9, 10, 11, 12,13,14,15,16,17]

 

Таблица 2 - Основные теоретические подходы к стратегическому управлению

  • комплементарного, т.е. направленного на более рациональное и эффективное использование материальных ресурсов (увеличение объема выпуска продукции без наращивания производственных мощностей, например, за счет сглаживания сезонных колебаний; выход на новый рынок в условиях перепроизводства на существующем и т.д.);
  • синергетического, т.е. возникающего в результате одновременного применения ресурсов в нескольких областях деятельности без какого-либо ущерба для каждой из них.

Систематизация теоретических основ понятия "стратегическое управление" с точки зрения различных подходов представлена в таблице 2.

Таким образом, проведенные нами исследования показали, различные теории стратегического управления по-разному определяют и сущность стратегии, и процесс ее формирования.

Базируясь на выше представленном анализе дефиниций "стратегия" и "стратегическое управление", мы полагаем, что систематизация концепций исследований в области стратегического управления должна быть определена именно как "подходы стратегического управления". Это обусловлено с тем, что стратегическое управление предполагает практическую реализацию разработанных стратегий, на которую ориентировались авторы подходов различных направлений.

Проанализировав, представленные выше определения понятия стратегического управления, уточним термин. Стратегическое управление - это непрерывный процесс реализации управленческих решений и бизнес-процессов, ориентирующий производственную деятельность на запросы покупателей, гибко реагирующий на изменения в организации, позволяющее добиваться конкурентных преимуществ.

Вопросы стратегического управления являются одними из наиболее актуальных, это связано с влиянием ряда обстоятельств [18]:

  1. Общие тенденции развития рыночной экономики (интернационализация, глобализация бизнеса, привлечение инвестиций, повышение роли человеческого капитала, возрастание конкуренции за ресурсы).
  2. Социально-экономическая ситуация в стране (политическая стабилизация, несырьевая направленность экономики, необходимость инноваций).
  3. Осуществление комплексных антикризисных и структурных преобразований в системе управления экономикой Казахстана, возникновение и становление множества хозяйственных структур различных форм собственности.

Современные исследователи рассматривают специфические подходы, учитывающие специфику деятельности той или иной организации, соответственно которым, может реализовываться стратегическое управление в стране. По-нашему мнению данные подходы не имеют определенной национальной специфики и вполне применимы во всех странах в процессе реализации стратегического управления.

Учитывая, что туристская отрасль регионов Казахстана нуждается в продвижении на международный рынок, представляется целесообразным проанализировать также маркетинговые стратегии.

Маркетинговая стратегия - это элемент общей стратегии компании (корпоративной стратегии), который описывает, как компания должная использовать свои ограниченные ресурсы для достижения максимального результата в увеличении продаж и доходности от продаж в долгосрочной перспективе.

Этапы разработки маркетинговой стратегии:

  • исследование состояния рынка;
  • оценка текущего состояния;
  • анализ конкурентов и оценка конкурентоспособности компании;
  • постановка целей маркетинговой стратегии;
  • сегментация рынка и выбор целевых сегментов (исследование потребителей);
  • анализ стратегических альтернатив и выбор маркетинговой стратегии;
  • разработка позиционирования;
  • предварительная экономическая оценка стратегии и инструменты контроля.

Учитывая тему диссертационного исследования, в данном случае нас интересуют стратегии на уровне развития отрасли, которому частично отвечает подход авторов Парахиной В.Н., Максименко Л.С., Панасенко С.В. Авторы предлагают выделить специальные виды отраслевых стратегий [6]:

  • стратегии на стадии зарождения отрасли;
  • стратегии на стадии зрелости;
  • стратегии на этапе спада отрасли.

Проанализировав подходы к разработке стратегий, как в стратегическом управлении, так и в стратегическом маркетинге, полагаем обосновать разработку стратегии, направленную на продвижение туристской отрасли на международный рынок.

В действительности, было выявлено 6 ключевых секторов в анализе рынка, представляющих собой основную ценность в развитии туризма в Казахстане, так как они заключают в себе мощный потенциал, как для стратегического развития, так и для возможной краткосрочной выгоды:

  • Пляжно-курортный отдых.
  • Отдых в горах и на озерах.
  • Активный и приключенческий туризм.
  • MICE-туризм (деловой туризм).
  • Кратковременный отдых.
  • Культурный туризм и турне.

Эти 6 ключевых секторов ассоциированы с 5 кластерами программы развития туризма:

  • Западно-Казахстанский туристский кластер, состоящий из Мангистауской области
  • Астанинский туристский кластер, состоящий из города Астаны, Акмолинской области, Карагандинской области, Павлодарской области и Северо-Казахстанской области
  • Алматинский туристский кластер, состоящий из Алматинской области и города Алматы
  • Восточно-Казахстанский туристский кластер, состоящий из Восточно-Казахстанской области
  • Южно-Казахстанский туристский кластер, состоящий из Кызылординской области, ЮжноКазахстанской области и Таразской области.

Данный подход необходим для повышения конкурентоспособности Казахстана как туристского направления; развитие туризма должно быть направлено на создание конкурентоспособной туристской инфраструктуры и туристских продуктов, а также продвижение данного направления на внутреннем и международном рынках, а именно:

  • туристский поток в РК, в том числе и из-за рубежа, состоит из туристов, направляющихся в город с деловыми, культурно-познавательными целями;
  • пригороды всех кластеров также должны учитываться в стратегии продвижения, так как на их территории находится значительное количество культурно-исторических памятников;
  • туристы из-за рубежа, как правило, уже имеют сложившееся представление о городе Астана;
  • возможности инфраструктуры кластера накладывают ограничения на принятие туристов больше, чем номерной фонд Астаны и пригородов, который на сегодняшний момент ниже, чем требуется.

Оценка предложения туристского кластера.

Общий объем предложения в кластере состоит из 4 694 номеров в Астане и 2 419 номеров в других частях кластера - в общей сложности - 7 113 номеров в 366 объектах размещения.

Общее предложение в кластере составляет 7 317 номеров в Алматы и 1 504 номеров в других частях кластера, что в совокупности составляет 8 821 номер.

Общее предложение в кластере составляет 2 377 номеров в Усть-Каменогорске и 1 764 номеров в других областях кластера, что в совокупности составляет 4 141 номер.

Всего предложение по данному кластеру состоит из 1103 номеров в Актау и 20 номеров в остальной части кластера - всего 1123 номеров.

Общее предложение в кластере включает 966 номеров в Шымкенте и 988 номеров в других частях кластера - всего 1954 номеров.

Предложение по объектам размещения сосредоточено в Астане (более 60%), Бурабае и Караганде. Самая высокая концентрация международных брендов в городе Астане. Каналы информации о новых проектах предсказывают ввод новых брендов. Астана будет городом- организатором Всемирной выставки, ожидается резкое увеличение инвестиционной активности. Астана и Караганда пользуются преимущественно бизнес спросом, а профайл Бурабая - центр проведения досуга.

Абсолютное доминирование Алматы как городского/ исторического центра. Более 95% объектов туристской индустрии сосредоточено в городе Алматы. Доминирует число деловых поездок, и только недавно стало увеличиваться количество поездок с целью отдыха. Растет число экскурсионных объектов.

Большая часть мест размещения - более 57% сосредоточена в г. Усть-Каменогорск. В настоящее время спрос основан преимущественно на деловых и производственных поездках. Менее 10% всех прибытий туристов мотивированы. Основным туристским продуктом на сегодняшний день является отдых в горах и на реках/ озерах.

г. Актау, будучи важным портом Казахстана на Каспийском море, является единственным генератором туристского бизнеса. На основе генерального плана Мангистауской области, Кендерли и зона до г. Актау идентифицируются как единственный район Казахстана с потенциалом пляжного отдыха, который может представлять интерес не только на отечественном, но и на международном рынке. Другие выбранные привлекательные для туризма места на побережье рассчитаны на другие рынки и нуждаются в формировании доступа к ним.

Развитие кластеров в туризме способствует увеличению эффективности рынка туристских услуг и, таким образом, способствует росту благосостояния страны. Роль исполнительной власти в развитии кластеров состоит в созданииблагоприятного делового климата для предпринимателей, участников проекта, что будет способствовать большей экономической эффективности и производительности в данном секторе экономики [20].

 

Количество мест размещения, ед.

Количество обслуженных

посетителей, человек

Количество номеров, единиц

Средняя стоимость койко-суток, тенге

нерезиденты

резиденты

Гостиницы 5*

20

191 500

180 914

3 623

28 366

Гостиницы 4*

73

96 350

184 029

4 903

19 133

Гостиницы 3*

132

112 736

296 711

6 526

11 363

Гостиницы 2*

21

8 299

51 624

967

8 423

Гостиницы 1*

17

2 577

34 256

726

6 608

Гостиницы без категории

1 246

88 572

1 162 169

22 284

5755

Прочие объекты размещения

821

4 181

475 320

13 915

3 459

ИТОГО ОБЪЕКТОВ

Размещения

2 330

504 215

2 385 023

52 944

 

Таблица 3 - Объем предложений в пяти кластерах за 2014 г.

Примечание: Составлено автором по данным Комитета по статистике [19]

В связи с этим можно предложить следующий вариант формирования стратегии продвижения туристской отрасли Республики Казахстан на внутренний и международный рынок (рисунок 1).

Реализация стратегии осуществляется через разработку программ, бюджетов и процедур, которые можно рассматривать как среднесрочные и краткосрочные планы реализации стратегии.

В процессе реализации стратегии каждый уровень управления решает свои определенные задачи и осуществляет закрепленные за ним функции.

Роль управления на стадии реализации стратегии для кластеров должна принадлежать руководству, а учитывая, что стратегия разрабатывается для отрасли в целом, то в данном случае можно говорить об управлении на уровне Департамента индустрии туризма при Министерстве по инвестициям и развитию РК.

Деятельность Департамента индустрии туризма на стадии реализации стратегии может быть представлена в виде пяти последовательных этапов.

Первый этап: углубленное изучение состояния среды, целей и разработанных стратегий. На данном этапе решаются следующие основные задачи, как понимание сущности выдвинутых целей, сформированных стратегией, их корректности и соответствия друг другу, а также состоянию среды; доведение идей стратегического плана и смысла целей до сотрудников предприятия с целью подготовки условий для их вовлечения в процесс реализации стратегий.

Второй этап: разработка комплекса решений по эффективному использованию имеющихся у предприятия ресурсов. На данном этапе проводится оценка ресурсов, их распределение и приведение в соответствие с реализуемыми стратегиями. Составляются специальные программы, выполнение которых должно способствовать развитию ресурсов.

На третьем этапе принимаются решения о внесении изменений в действующую организационную структуру.

Четвертый этап состоит в проведении необходимых изменений в туристской отрасли, без которых невозможно приступить к реализации стратегии. Для этого составляется сценарий вероятного сопротивления изменениям, разрабатываются мероприятия по устранению либо уменьшению до минимума реального сопротивления и закреплению проведенных изменений.

Пятый этап: корректировка стратегического плана в том случае, если этого настоятельно требуют вновь возникшие обстоятельства. Результаты реализации стратегии оцениваются, и с помощью системы обратной связи осуществляется контроль деятельности туристской отрасли, в ходе которого может происходить корректировка предыдущих этапов.

Таким образом, стратегия продвижения туристской отрасли, а именно кластеров на международный рынок есть не что иное, как система взаимосвязанных и последовательных мероприятий, направленных на достижение конечной цели, выраженной в системе задач.

 

Список литературы:

  1. Бизнес стратегия предприятий. - Режим доступа: http://www.azimuthm.соm/ait-stratеgу- nоtеs.php (дата обращения 15.12.2012).
  2. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: учеб. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. - 432 с.
  3. Виханский О.С. Стратегическое управление. Библиотека "Полка букиниста". - Режим доступа: http:// www.pоlbu.ru/vihanskу_smanagеmеnt/ сh18_all.html.
  4. Катькало В.С. Место и роль ресурсной концепции в развитии теории стратегического управления. Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер.8. Вып.(№24 ), 2008. - СПб, с.3-17.
  5. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления- 2-е изд. - СПб.: Изд-во "Высшая школа менеджмента"; Издат. Дом С.- Петерб. гос. Ун-та, 2008. - 548 с.
  6. Парахина В.Н. Стратегический менеджмент: учебник / В.Н. Парахина, Л.С. Максименко, С.В. Панасенко. - 3-е издание, - М.: КНОРУС, 2007. - 496 с.
  7. Хэмел, Г. Стратегическая гибкость/Г. Хэмел, К.К. Прахалад, Г. Томас, Д. О'Нил. - СПб.: Питер, 2005. 165 с.
  8. Итами Х. Невидимые активы / Х. Итами, Э. Кемпбелл, К.С. Лачс // Стратегический синергизм. СПб.: Питер, 2004. - С. 59-85.
  9. Ансофф И. Стратегическое управление Сокр. пер. с англ.; Науч. ред., авт. предисл. Л.И.Евенко М.: Экономика, 1989. - 378 с.
  10. Pоrtеr M. Е. Соmpеtitivе Stratеgу: Mеthоdоlоgу Analуzing Industriеs and Соmpеtitоrs.Harvard Businеss Rеviеw. - 2005. - С. 374
  11. Lindblоm Сh. Thе Sсiеnсе оf Muddling Thrоugh//Publiс Administratiоn Rеviеw. - 1959. - Vоl. 19. - P.79-88
  12. Сhandlеr A.D. Stratеgу and Struсturе. - Сambridgе: MIT Prеss, 1962. - С. 512
  13. Стратегическое планирование и хозяйственная политика: [Пер. с англ.] / У. Кинг, Д. Клиланд ; Общ. ред. и предисл. Г. Б. Кочеткова. - М.: Прогресс, 1982. - С. 290
  14. Kоtlеr Ph., Andrеasеn R. A. Stratеgiс markеting fоr nоnprоfit оrganizatiоns (4th еd.). Еnglеwооd Сliffs [N.J.]: Prеntiсе-Hall, 1991. - С. 415
  15. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент: Учебник. - М.: Экономистъ, 2002. - 146 с., - с. 61.
  16. Хэмел, Г. Стратегическая гибкость/Г. Хэмел, К.К. Прахалад, Г. Томас, Д. О'Нил. - СПб.: Питер, 2005. 165 с.
  17. Marshall, A. Prinсiplеs оf Есоnоmiсs. [Tеxt]: mоnоgraph. / A. Marshall. - Lоndоn: Maсmillan, 1920. - С. 167
  18. Ромашова Е.А. Основы стратегического управления в условиях рыночных отношений: // Архитеркутра. Экономика. Геоэкология. Сб. науч.тр. Аспирантов и магистрантов. - Н.Новгород: ННГАСУ, 2006. - С. 289
  19. Комитет по Статистике Министерство Национальной Экономики Республики Казахстан. - Режим доступа: http://www.stat.gov.kz/
  20. Перспективы развития кластерной модели туризма в Республике Казахстан [Текст] / С. К. Ержанова, А. М. Ержанов // Вестник КарГУ. Сер.экономика. - 2015. - №2. - С. 374
Год: 2016
Город: Караганда
Категория: Экономика