Развитие конкурентоспособности стран в условиях глобализации

В статье рассмотрены процессы глобализации, усиления международной конкуренции, характеризующие мировую экономику, явились объективной предпосылкой смены парадигмы управления конкурентоспособностью, которая состоит в отказе от традиционной промышленной политики и переходе к новой, инновационной, основанной на кластерах.

В современном этапе развития производительных сил глубоко укоренились процессы, которые по характеру воздействия на воспроизводство производительных сил общества являются двумя гранями одного и того же явления глобализации. Это процессы транснационализации и регионализации.

Зародившись в период последнего тридцатилетия 20 века, глобализация проявилась в виде процесса транснационализации, который позволил наиболее успешным на внутреннем рынке своих стран транснациональным компаниям, выйти на мировой рынок, а в дальнейшем открыть свои подразделения в разных странах, менее преуспевших в конкурентоспособности своих товаров. Транснационализация позволила конкурентоспособным на мировом рынке корпорациям вынести за пределы своих стран отдельные стадии производства продукции и в зависимости от конкретных задач, выполняемых корпорациями по снижению издержек производства, организовать внутрифирменное, межфирменное и международное разделение труда. Страной - драйвером этих процессов стала Япония, которой удалось решить проблему соотношения цены и качества во многих отраслях лучше, чем странам Западной Европы и США. [1]

Последовавшая в конце 20 века либерализация торговли и деятельность Всемирной торговой организации привели к интенсивному включению стран с дешевой рабочей силой в процесс мирового разделения труда между центром и периферией. [2]

Новые индустриальные страны (Сингапур, Тайвань, Южная Корея, Гонконг) и последовавшие в их фарватере Филиппины, Мексика, Малайзия, Индонезия, Китай и Индия, стремительно освоившие многие технологии и выходящие самостоятельно на мировые рынки, стимулировали интенсивное развитие экономической мысли, в центре которой оказалась новая система исходных представлений о "конкурентоспособности" страны и региона.

Существует более ста трактовок и версий "конкурентоспособности" на макро-, мезо-уровне, уровне отраслей и отдельных фирм, каждая из которых выражает представление о фундаментальных характеристиках, лежащих в основе этого свойства экономической системы.

Экономическими теориями, заложившими основы современного представления о конкурентоспособности стран и регионов, являются:

  • Концепция цепочки добавленных стоимостей или цепочки накопления ценности (value- addedchain). [3]
  • Теория "новой" торговлии "нового" роста. [4]
  • Теория прямых иностранных инвестиций [5]
  • Концепцияпромышленныхокругови представляющая её логическое продолжение теория промышленных районов. [6]
  • Концепция территориальных производственных систем.[7]

Концепция цепочки добавленных стоимостей была разработана в 1960-70 е годы как базовый методический подход, используемый при анализе процессов производства, распределения, обмена и потребления в экономике. Она применяется для анализа, как на уровне фирм, так и на уровне отраслей, регионов, народного хозяйства страны. С помощью цепочки можно разложить процесс производства на переделы, оценить вертикальную и горизонтальную диверсификацию, оценить расходы и доходы разных участников одной цепочки добавленной стоимости. Этот метод дает исходную информацию для анализа и определения на его основе стратегических мер по повышению конкурентоспособности фирмы, отрасли, региона, страны.

В разработке концепции в разное время приняли участие П.Дикен, М.Сторпер, Г.Джереффи и другие исследователи.

"Цепочка добавления стоимости охватывает полный спектр видов деятельности, необходимых для обеспечения прохождения продуктом или услугой полного цикла с момента их создания через промежуточные стадии производства до доставки конечному потребителю и утилизации после использования" [8, с.10]

Исследователи нередко используют свои названия для цепочки добавленных стоимостей: производственная цепочка (productionchain) [9,с.23], товарная цепочка (commoditychain) [10,с.23], цепочка ценности [11,с.15].

В современных исследованиях используется понятие цепочки, управляемой производителем (producer-driven), появившееся в первый период глобализации как активной экспансии ТНК из развитых стран в развивающиеся. Современный этап глобализации анализируется с помощью категории цепочки управляемой покупателем (buyer-driven), в рамках которой ТНК выступают как покупатели разного рода комплектующих у сетей поставщиков из развивающихся стран. При этом они могут заниматься производством-сборкой, а могут сосредоточиться на разработке инноваций, маркетинге, дизайне, конструировании и т.п. [12]

В настоящее время концепция цепочки добавленной стоимости используется для оценки конкурентоспособности стран, регионов, отраслей и фирм в мировом хозяйстве для выявления получателей дохода от тех или иных частей цикла производства, распределения, обмена и потребления.

Теория "новой" торговли и "нового" роста П.Кругмана и П.Ромера оказалась правильной в объяснении современного этапа глобализации экономики. Авторами обосновывалось, что когда страны имеют разный уровень техникотехнологического развития, то торговля между ними имеет в основном межотраслевой характер. В то же время, если страны имеют сходные факторы производства и уровень развития, то торговля между ними приобретает внутриотраслевой (inter-industry) характер. [13]

В своих исследованиях П.Кругман подвел к тому, что экспортная специализация основана не только на факторах производства, которые имеются в изобилии, но и на преимуществе от увеличивающейся экономии от масштабов производства и дифференциации производимых продуктов.

П.Кругман в своих разработках использовал три разных методических подхода к исследованию увеличивающейся отдачи от масштабов производства: концепцию промышленных регионов А.Маршалла, теорию монополистической конкуренции и характер взаимодействия отдельных фирм в условиях олигополии О.Курно. Его теория новой торговли раскрыла механизм формирования конкурентоспособных регионов, в том числе с опорой на агломерационные образования в пространстве, чей рост опирается на низкие транспортные издержки и экономию от масштаба.

Теория "нового" роста П.Ромера обосновала значение инноваций, нововведений, технологий и уровня образования населения на развитие стран в мировом хозяйстве. Принципиальной новизной его выводов являлось то, что он обосновал значение расходов на образование населения для роста экономики, т.к. ранее считалось, что он ограничен максимально возможной для данного уровня производительных сил производительностью труда.[14]

Теория прямых иностранных инвестиций объяснила поведение ТНК как генератора процесса глобализации.

С.Хаймер объяснил успех ТНК перед местными предприятиями их специфическими преимуществами: торговой маркой, опытом управления компанией, экономией от масштаба выше среднего по отрасли уровня, более совершенными технологиями, чем в среднем по отрасли.[15]

Согласно этой теории, пять главных причин, двигающих ТНК по миру на основе прямых инвестиций это:

  • • поиск новых рынков сбыта для своих товаров;
  • • экономия на трансакционных издержках за счет включения внутрь фирмы первых звеньев цепочки добавленных стоимостей (сырьевых подразделений);
  • • повышение эффективности производства в мировой экономике в целом за счет оптимального размещения в экономическом пространстве своих ресурсов;
  • • генезис новых технологий и квалифицированного персонала для улучшения качества производимых фирмой товаров и услуг. [16]

Концепция промышленных округов и теория промышленных районов, идея которой была заложена в трудах А.Маршалла, фактически закладывает базисные положения сетевой природы производственного процесса в современной экономике. Им было описано, что в разных отраслях экономики развитие идет разными путями. В одних отраслях растут крупные компании на основах вертикальной интеграции и внутренней экономии на масштабах производства, а в других развитие идет на основе географически сконцентрированных мелких и средних предприятий, которые за счет гибкой специализации и внешней экономии на масштабах производства создают высокоэффективные конкурентоспособные регионы. [17]

Тремя факторами, которые определяют конкурентоспособность таких сетевых образований, он определил локальное разделение труда и торговлю между фирмами, а также общий рынок рабочей силы необходимой квалификации, который развивается за счет значительного объема спроса на соответствующую квалификацию рабочей силы. Существование дифференцированного спроса и развитого местного предложения в отдельных отраслях промышленности стало основанием для утверждения статистического статуса промышленных регионов. Вклад промышленных округов в общий экспорт Италии в разные годы составляет от 66,9% до 69,4%. [18]

В трудах Э.Маркусен развита концепция Маршалла-Беккатини и вынес на обсуждение уже 4 типа промышленных районов, охватывающих 90% всех вариантов региональной концентрации промышленных предприятий. Им введено понятие "притягивающих мест в однородном пространстве (stickyplacesinslipperyspace). [19]Такие регионы, по его мнению, имеют экономический рост выше среднего по стране, снижают риски банкротства для фирм в среднесрочной перспективе, характеризуются низкой безработицей за счет достаточного наличия рабочих мест с учетом выбытия населения.

Типирование позволило выделить, кроме "Маршалловых промышленных округов", районы типа "центр-сеть", промышленные платформы для дочерних предприятий, а также промышленные районы, ориентированные на государство.

Районы типа центр-сеть (hub-and-spokedistricts) представлены одной-двумя крупными компаниями и их поставщиками, которые сформировались в автомобильной промышленности.

Промышленные платформы (satelliteindustrialplatform) отождествляются с несколькими промышленными предприятиями, которые являются дочерними компаниями более крупных субъектов за пределами района. В данном регионе могут быть сосредоточены подразделения многих ТНК, но развиваются они не за счет эффекта синергии при взаимодействии между фирмами, поскольку центр идей, технологий и менеджмента (то есть головные компании) расположен за пределами этих регионов. Чаще всего в качестве примеров приводятся свободные экономические зоны в Китае, Мексике, Бразилии, Ирландии.

У четвертого типа (state-centereddistrict) основными признаками являются одна-две государственные организации, обеспечивающие заказ на продукцию и услуги фирм, расположенных в регионе. Они обеспечивают производителей в районе технологиями, инженерной инфраструктурой, финансами. Как правило, такие районы специализируются на научнообразовательной или военно-промышленной деятельности.

Кроме этого, выше упомянутый М.Сторпер, представил в результатах своих исследований технологические районы, в которых формируются стихийно или создаются целенаправленно условия для создания высокотехнологичной продукции.

Разработчики теории промышленных районов также спрогнозировали возможные эволюционные изменения типов районов, когда они в силу эндогенных или экзогенных причин могут трансформироваться в район другого типа. Так, например, районы типа "платформы" могут вследствие развития экономических и технологических связей между предприятиями трансформироваться Маршаллов район и т.д.

Концепция территориальных производственных систем, главой которой считается Д.Мэйя, занимается исследованием предпосылок, причин и следствий территориальной концентрации производства. В этой теории фундаментальной категорией является "инновационная среда", которая определяется как "группа игроков, способная воспринять изменения в процессе глобализации и стимулировать развитие локальной территориальной производственной системы, к которой эта среда относится". [20]

Совместно с соавтором Н.Гросжан, они разработали пять качественных характеристик, некоторые из которых имеют, на наш взгляд, и количественное измерение. К таким чертам инновационногомилье были отнесены:

  • • Пространственное единство, не подразумевающее прямых аналогий с четкими территориальными границами, а скорее опирающееся на сходство типов экономического поведения субъектов;
  • • Отнесение к группе не только акторов, но и фирм, образовательных учреждений, местных органов управления;
  • • Cпецифические элементы как материальной так и нематериальной инфраструктуры (нормативно-правовая база, неформальные стандарты взаимодействия игроков и, соответственно, поведения фирм;
  • • Доверие между фирмами - игроками, дающее возможность рационально использовать имеющиеся у каждого ресурсы;
  • • Способность факторов и фирм развиваться. [21]

Созданная ими типология территориальных производственных систем в основу выделенных типов положила два системообразующих признака:

  1. Наличие/отсутствие в регионе внутренней интеграции в цепочку добавленных стоимостей;
  2. Наличие/отсутствие в регионе деловых связей и торговли между хозяйствующими субъектами [22].

В результате образовавшихся четырех комбинаций и наложения этих критериев на реальное экономическое пространство, были описаны четыре структуры территориальных производственных систем.

Подводя итог обобщению рассмотренных нами пяти концепций, можно сделать вывод, что обобщение и творческое соединение разных элементов представленных пяти научных концепций, активно оформившихся в период транснационализации экономики, привели к формированию современной теории конкурентоспособности стран и регионов.

Обращаясь к второй грани процесса глобализации, а именно регионализации, можно отметить, что в той или иной форме в этих теориях она проявлена в следующих формах.

Теория "новой" торговли и "нового" роста, рассматривая факторы экономического роста в современной экономике, опирается на характеристики экономического пространства, такие как концентрацию производства, агломерирование и другие его характеристики, которые далее будут нами рассмотрены более подробно [23].

Теория "промышленных округов" и "промышленных районов" также опирается на идею территориальной региональной концентрации промышленных предприятий.

Теория территориальных производственных систем, хотя и упоминает о независимости от границ конкретного географического пространства, тем не менее, рассматривает длину цепочки добавленных стоимостей в регионе и наличие/отсутствие деловых связей между субъектами в регионе.

На основании этих положений можно сделать вывод, что исследователи так или иначе не могут обойти региональную компоненту в своих исследованиях. Эмпирические наблюдения и исследования динамики развития территорий выводят их на такие экономические явления как урбанизация, концентрация производства и экономических агентов, деловые связи между ними, активизирующиеся в условиях пространственной близости.

Более того, последние исследования все больше делают акцент на региональной конкурентоспособности, т.к. очевидно, что как все отрасли экономики страны не могут быть одинаково конкурентоспособны на внутреннем и мировом рынках, так и разные регионы страны располагают разными предпосылками к повышению конкурентоспособности [24].

В связи с этим, экономическая наука различает такие понятия как конкурентоспособность страны и конкурентоспособность региона.

Наиболее известными и признанными являются следующие определения конкурентоспособности страны.

Б.Йонсон раскрывает содержание этой категории как "Способность экономики страны поддерживать стабильный экономический рост при полной занятости экономически активного населения без накопления государством внешнего долга и без постоянного дефицита платёжного баланса" [25] В этой трактовке автором делается акцент на результаты конкурентоспособности страны (занятость и отсутствие дефицита платежного баланса), а качестве метода достижения таких результатов идентифицируется экономический рост.

М.Портер, делая акцент на факторы конкурентоспособности, утверждает, что конкурентоспособность - это "постоянное поддержание производительности труда на более высоком, чем у конкурентов уровне, используя непрерывный процесс изобретения и внедрения инноваций". [26] Из его исследований вытекает мысль о практически полном отождествлении таких экономических явлений как производительность труда и конкурентоспособность. Ему также принадлежит обоснование того факта, что конкурентоспособными могут быть только отрасли, подотрасли или группа сопряженных отраслей экономики, но никогда вся экономика страны в целом.

Б.Скотт делает акцент на уровне жизни населения в своем определении конкурентоспособности страны: "Национальная конкурентоспособность это способность государства производить, распределять товары и услуги в международной экономике в конкурентной борьбе с товарами и услугами, произведенными другими странами, и делать это таким образом, чтобы повышался уровень жизни населения в стране". [27]

Определения международных организаций, в части наиболее известное определение ОЭСР, характеризует конкурентоспособность как "способность страны производить в условиях открытой рыночной экономики товары и услуги, прошедшие тест международной конкурентоспособности, и увеличивать свой реальный национальный доход" [28]

Последние два определения также больше отражают конечные результаты конкурентоспособности страны: растущий национальный доход и положительная динамика качества жизни населения.

Упор на территориальные факторы был сделан другими исследователями. Н.Мироненко дал следующее определение конкурентоспособности: "Под конкурентоспособностью национальной экономики понимается концентрированное выражение экономических, научно-технических, производственных, организационно-управленческих, маркетинговых и других возможностей, реализуемых в товарах, успешно противостоящих зарубежным товарам, как на внутреннем, так и на внешних рынках. Все эти возможности географически дифференцированы и являются характерными особенностями той или иной территории".[29]

И.Пилипенко дает следующее определение конкурентоспособности с учетом экономикогеографических факторов: "Необходимо добиваться сбалансированного экономического роста путем производства более качественных, чем у конкурентов товаров и услуг, рационально использовать свои природно-географические ресурсы, превращать недостатки своего экономикогеографического положения в конкурентные преимущества, исходя из концепции географического поссибилизма, и повышать, тем самым, жизненный уровень населения". [31с.158]

Таким образом, в рассмотренных подходах к определению конкурентоспособности страны акцентделается на результатах (платежном балансе, реальном национальном доходе, уровне жизни населения, стандартах жизни населения).

Ряд исследователей делает акцент на обнаружении факторов конкурентоспособности и их активизации, в том числе методами государственной экономической политики.

Базируясь на вышеописанных пяти теоретических конструктах, в мировой экономической литературе выделяются несколько направлений, каждое из которых делает акцент на конкретных факторах, определивших по мнению исследователей конкурентоспособность той или иной страны и её регионов.

Наиболее известной современной теорией является концепция национальных конкурентных преимуществ М.Портера, который соединил теорию внешнеэкономической деятельности и неоклассическую теорию фирмы. Отталкиваясь от успеха крупных компаний и стран, обеспечивающих около 50% мирового экспорта, группа исследователей с ним во главе, выявляла отрасли, которые достигла наивысшего успеха, войдя в десятку стран-лидеров по данному виду экспортируемого товара. При этом сырьевой потенциал страны, основанный на её природных ресурсах, оценивался как базовое конкурентное преимущество с точки зрения классической экономической теории.

Одновременно велся поиск факторов, определивших конкурентоспособность отрасли и группы отраслей на мировом рынке. Такими факторами были признаны:

1) Условия для факторов производства. В исследованиях была апробирована гипотеза, что выйти в лидеры на внутреннем и внешнем рынках могут отрасли и подотрасли, которые, не имея избыточных факторов производства, могут создать определяющие факторы. К таким факторам в современной экономике были отнесены научнотехнический потенциал страны и её квалифицированная рабочая сила.

2) Значительные объемы и дифференциация местного спроса. Традиции потребления населением товаров и услуг и как результат значительные объемы спроса дают местным производителям возможность разрабатывать и предлагать населению товары и услуги в среднем более высокого качества, чем в других странах и регионах. Жесткая конкуренция между производителями выражается, в конечном счете, в более качественном продукте. Высокий уровень требований со стороны местных потребителей к отдельным характеристикам товаров (экономичность, легкость, компактность, удобство в использовании) позволяют фирмам, имеющим потенциал выхода на мировой рынок, сразу продемонстрировать свои конкурентные преимущества и найти потребителя.

  1. Родственные и поддерживающие отрасли. Исследование, проведенное авторами на примере многих стран и отраслей, позволило установить, что лидерство на мировом рынке является результатом развития не одной отрасли, а совокупностью сопряженных отраслей. Группа сопряженных отраслей, используя потенциал друг друга и находя в объединении усилий возможности для инноваций, выходит на внешний рынок, захватывая прочное лидерство. Чем шире круг этих отраслей, иногда на первый взгляд, не столь близких к другу, тем прочнее их лидерство на мировой арене. В качестве примера можно привести состав межотраслевых инновационно-ориентированных комплексов в США. (Таблица 1).
  2. Устойчивая стратегия, структура и соперничество. В этом факторе заключена внутренняя энергия компании, которую надо генерировать и реализовывать с помощью системы управления фирмой. Несмотря на то, что данный фактор нацелен на менеджмент конкретной компании, при рассмотрении ТНК это оказывается актуальным, т.к. эти структуры охватывают иногда десятки и сотни подразделений по всему миру и иногда представляют отрасль целой страны.

Кроме четырех детерминант, в концепции также выявлена роль местных органов управления (поддерживающих инновации и другие элементы необходимой для их генезиса среды).

Наиболее последовательный ученик М.Портера, М.Энрайт известен тем, что детально прописал именно региональную конкурентоспособность, значение экономического пространства, близость расстояний в котором помогает фирмам кооперироваться при выполнении сложных заказов, создает возможности для образования предпринимательских сетевых структур, позволяет издержки за счет использования единой инфраструктуры.

Он развернуто обосновал, что конкурентоспособность отраслей и промышленных кластеров обусловлена исторически сложившимся качеством ресурсов на той или иной территории, природных, человеческих, финансовых. Имеют значение практики ведения бизнеса, уровень и профиль образования человеческих ресурсов, распространенные модели управления фирмой. Причем факторы второго ряда имеют зачастую не меньшее, а даже большее значение для создания конкурентных

Таким образом, обобщив основные положения современных теорий конкурентоспособности, можно сделать следующие выводы:

1) Ядром современных представлений о конкурентоспособности страны и региона являются теория национальных и региональных кластеров, и теория национальной и региональной инновационной системы. Опираясь на проверенные временем и подтвержденные множеством эмпирических исследований концепции, они описывают базовые закономерности достижения конкурентоспособности современными странами и регионами.

2) Тенденция регионализации является оборотной стороной транснационализации экономики и рассматривается с двух точек зрения. Согласно первой конкурентоспособными в мировом экономическом пространстве являются не все отрасли и регионы страны, только те.которые имеют конкурентные преимущества, выражающиеся в производстве новых товаров с промышленной рентой (т.е. меньшими издержками производства, уникальными технологиями и сочетаниями факторов произвоства). Согласно второй точки зрения страны для противодействия негативным сторонам глобализации вступают в региональные союзы, имеющие общее институциональное пространство, для создания относительных преференций для субъектов, находящихся на этой территории. В этом случае конкурентоспособные отрасли и регионы также получают преимущества за счет институциональных норм, сопровождающих их развитие.

Признание особенностей региональных кластеров и региональной инновационной системы и разработка отдельных блоков разных теорий, посвященных этим ракурсам исследований, говорит о том, что категория экономического пространства и его характеристики в настоящее время являются одним из выраженных акцентов в развитии экономической науки.

 

Список литературы:

  1. World Development Report 2013.Conflict, Security, and Development. - World Bank, Washington D.C., 2014. - 384 p.
  2. МавсесянА. Современные тенденции в развитии управлении ТНК // Проблемы теории и практики управления. 2001.- №1. - С.54-59.
  3. Фридман Л.А., Кузнецова С.И. Глобализация: развитые и развивающиеся страны / Мировая экономика и международные отношения.- №10. - 2010. - С.3-13.
  4. Норт Д., Уоллис Дж., Уэбб С., Вайнгаст Б. В тени насилия: уроки для обществ с ограниченным доступом к политической и экономической деятельности // Вопросы экономики. - 2012. - №3. - С.4-31.
  5. Портер М. Конкуренция. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. - 496 с.
  6. Пилипенко И.В. Анализ основных зарубежных теорий конкурентоспособности стран и регионов в мировом хозяйстве // Известия Академии Наук. Сер.географическая. - 2003.- №6. - С. 15-25.
  7. Каплински Р. Распространение положительного влияния глобализации. Какие выводы можно сделать на основании анализа цепочки добавления стоимости? Пер. С англ.: Предпринт WP5/2002/23.- М.: ГУВШЭ, 2002. - 68 с.
  8. Dicken P. Global-Local Tensions: Firms and States in the Global Space-Economy // Economic Geography, Issue 2.- Vol. 70. - 1994. - pp. 10-128.
  9. Storper M. The Limitations to Globalization: Technology Districts and International Trade // Economic Geography.Issue 1, - Vol. 68.- 1992. - pp. 6093.
  10. Storper M. Cities and Regions in the Twenty- First Century: Why Do They Develop and Change?Princeton University Press.- 2013. - 288р.
  11. Porter M.E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. - N.Y.: Free Press, 1985.First Free Press Export Edition.- 2004. - 557 p.
  12. Gereffi G. Beyond the Producer-driven/Buyer- driven Dichotomy: The Evolution of Global Value Chains in the Internet Era // IDs Bulletin.- Vol. 32.- No. 3.- 2001. - pp. 30-40.
  13. КругманП.Р., ОбстфельдМ. Международная экономика. 5-еизд. - СПб: Питер, 2003.- 832 с.
  14. Romer P. Why Indeed in America? Theory, History, and the Origins of Modern Economic Growth. NBER Working paper series, Working paper.- No. 5443.1996. - 15 p.
  15. Hymer S.H. The International Operation of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment. - Cambridge: The MIT Press, 1976. - 276 p. http:// teaching.ust.hk/~mgto650p/meyer/readings/1/ 01_Hymer.pdf
  16. Becattini G. From Marshall's to the Italian "Industrial Districts".A Brief Critical Reconstruction. - Режим доступа: http://www.competitiveness.org/ newsletter/files/becattini.pdf(дата обращения21.11.2002)
  17. Industrial Districts and Inter-firm Cooperation in Italy / Edited by R. Pyke, G. Becattini and W. Sengenberger. - Geneva: ILO, 1991. - 237 p.
  18. Markusen A. Sticky Places in Slippery Spaces: A Typology of Industrial Districts // Economic Geography,Issue 3.- Vol. 72, - 1996. - pp. 293-313.
  19. Maillat D. Interactions between urban system and localized productive system: An approach to endogenous regional development in terms of innovative milieu. Working Paper 9701b, Universite de Neuchatel, 1997. - 20 p
  20. Maillat D., Grosjean N. Globalization and territorial production systems. WorkingPaper 9906b, UniversitedeNeuchatel, 1999. - 19 p.
  21. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. Учебник. - М.:ЭКСМО, 2004. - 544с.
  22. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. - М.:Экономика, 2001. - 304с.
  23. Сергеев П.А. Нефтегазовая промышленность Норвегии: экономика, наука, бизнес. - М.:Информдинамо, 1997. - 170с.
  24. Гурков И.Б. Инновационное развитие и конкурентоспособность: Очерки развития российских предприятий. - М.: ТЕИС, 2003. -236с.
  25. КирцнерИ. Конкуренция и предпринимательство. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 239с.
  26. Small Countries Facing the Technological Revolution / Edited by Ch. Freeman, B.-A. Lundvall. L.: Pinter Publishers, 1988. - 304 p.
  27. Porter M.E. Building the Microeconomic Foundation of Prosperity: Findings from the Microeconomic Competitiveness Index // The Global Competitiveness Report 2002-2003. - N.Y.: Oxford University Press for the World Economic Forum, 2002. - pp. 23-45.
  28. Scott B., Lodge G. US Competitiveness and the World Economy. - Boston: Harvard Business School Press, 1985. - 145 p.
  29. OECD, TEP - The Technology and the Economy. The Key Relationships.OECD.- Paris, 1992. - 152 p.
  30. Конкурентоспособность в системе мирового хозяйства: пространственный анализ / Под ред. Н.С. Мироненко. - М.: Пресс-Соло, 2002. - 472 с.
  31. Пилипенко И.В. Конкурентоспособность регионов: анализ теории кластеров М.Портера и региональных кластеров М. Энрайта // Сборник материалов XX ежегодной сессии "Города и городские агломерации в региональном развитии" экономико-географической секции МАРС, Пушкино, 23-25 мая 2003 г. / Под ред.Ю.Г. Липеца. - М.: ИГ РАН, 2003. - С. 86-94.
  32. Пилипенко И.В. Повышение конкурентоспособности с помощью развития кластеров и промышленных районов // Гуманитарный стратегический маневр / Под ред. В.Н.Кузнецова. - М.: Книга и бизнес. 2004. - С. 130155.
Год: 2016
Город: Караганда
Категория: Экономика