Мировой кризис ликвидности уже привел к резкому замедлению темпов роста банковской системы Казахстана. Последствия глобального кризиса доверия, вызванного проблемами в ипотечном секторе США, пока себя не исчерпали. Первая, наиболее очевидная сфера, на которую кризис оказал влияние — стоимость кредитных ресурсов. Укрепляющаяся тенденция смещения акцентов с размещения средств на привлечение ресурсов сказывается и на схеме работы банков с физическими лицами. Крупные розничные игроки уже пересмотрели свои политику в сторону большего консерватизма. Сегодня мы наблюдаем активный передел рынка банковского кредитного ритейла. Отечественные банки ужесточили свою кредитную политику, и того прироста кредитования, который происходил в последние годы, нет. Это отразилось на секторах, которые зависели от кредитования, - строительство, операции с недвижимостью, малый и средний бизнес.
Что касается устойчивости банковского сектора, то отечественные банки довольно успешно пережили шок, вызванный глобальным падением ликвидности. Ни один банк не допустил дефолтов ни по внутренним, ни по внешним обязательствам. Банки продемонстрировали способность не только отвечать по своим внешним обязательствам в условиях ухудшения доступа к внешним ресурсам, но и привлекать дополнительные ресурсы из-за рубежа. Так, активы банков за 11 месяцев текущегогода увеличились на 2,3%, собственный капитал - на 8,9%. Естественно, эти позитивные моменты не состоялись бы без активной поддержки государства. Своевременные и адекватные меры, принятые НБК, АФН и Правительством в целях обеспечения финансовой стабильности, имели ожидаемый позитивный эффект и обеспечили так называемую «мягкую» посадку отечественных банков, о чем могут свидетельствовать в целом сохранение стабильной ситуации и отсутствие отрицательной динамики в ключевых показателях банковского сектора.
Так государство выкупило по 25% акций в банков «Казкоммерцбанк» и «Народный Банк Казахстана». В двух других системообразующих банках «БТА» и «Альянсе», государство владеет 75 % акций. Данные меры со стороны государства направлены в первую очередь на стабилизацию финансовой сферы, на защиту прав инвесторов.
Создан Фонд стрессовых активов. Его деятельность будет направлена на улучшение качества кредитных портфелей казахстанских банков. Основным механизмом реализации данной цели станет выкуп сомнительных активов банков и последующее управление ими. В 2008 году из республиканского бюджета на капитализацию Фонда стрессовых активов первым траншем выделено 52 млрд. тенге. В 2009 году уставный капитал Фонда доведен до 122 млрд. тенге за счет средств госбюджета.
Структура и особенности нашего рынка свидетельствует об общем замедлении темпов прироста розничного кредитования. Что касается сектора ипотеки - даже в условиях стагнации рынка недвижимости сегмент ипотеки по-прежнему будет стабильно расти, но более медленными темпами. И тенденция к росту в данном секторе потребительского кредитования все же сохранится.
На фоне замедления темпов прироста розницы происходит изменение ситуации в продуктовых предложениях банков, особенно в ипотечном кредитовании. Одни банки, переоценив риски, увеличили ставки по ипотечным кредитам или вообще «заморозили» ипотечные продукты, другие запустили новые программы для привлечения клиентов. Повышение ставок и ужесточение условий кредитования является неизбежным последствием кризиса. Причем ставки выросли не только по ипотеке, но и по всем другим видам продуктов. Понятно, что в связи с дефицитом ликвидности банки вынуждены менять свои кредитные процедуры. Это совершенно нормально: когда ликвидность избыточна, процедуры становятся все более и более лояльными, а когда дефицит ликвидности, процедуры становятся все более и более жесткими.
Банки стали уделять больше внимания качеству своих портфелей. Управление рисками в банках стало более консервативным. Банки более взвешенно подходят к оценке заемщиков банковского сектора Казахстана. Вводятся дополнительные критерии оценки платежеспособности заемщиков особенно по ипотечным жилищным займам. Ведь на долю ипотечных кредитов с высоким уровнем рисков - с отношением суммы займа к стоимости залога более 70% - приходится 66,8% ипотечных займов, а по ипотечным жилищным кредитам, где сумма займа не превышает 50% стоимости залога, приходится 18,9%.
Изменение принципов работы с клиентами привело в первую очередь к тому, что банки стали оценивать не качество залогового обеспечения, а финансовое состояние заемщика и его способность обслуживать кредит. В частности, наиболее предпочтительным для кредитования банков являются мужчины и женщины средних лет (от 28 до 43) с « прозрачным» постоянным доходом, с высшим образованием, семьей, не занятые в сфере строительства и финансовом секторе. Вообще, требования к образованию потенциальных заемщиков в текущей ситуации у банков выросли. Для банков важен социальный статус заемщика: его профессия и образование обязательным является наличие совокупного дохода семьи, достаточного для погашения кредита, а также собственных денежных средств.
Наряду с ужесточением процедур в банках, со стороны государства принимается ряд мер, направленных как на поддержку финансового сектора, так и на защиту социально незащищенных слоев населения.Так, в рамках специальной программы ипотечного кредитования, предусмотрено снижение ставки с 15-16%, до 9% (для социально незащищенных слоев населения и 11% - для прочих групп населения. Данное снижение будет возможно лишь для заемщиков с положительной кредитной историей, при наличии у заемщика не более 1-й квартиры, площадь которой не превышает 100 квадратных метров. Данные усилия государства обеспечат выполнение жилищной программы, помогут ослабить кредитное бремя для населения и уменьшить неплатежи по кредитам, которые в свою очередь отражаются на доходности банков
Необходимо отметить, что помимо переоценки рисков в розничном кредитовании кризис несет для рынка Казахстана и другие вызовы: необходимо поддерживать высокие темпы роста портфелей в условиях резко возросшей стоимости кредитных ресурсов. Здесь будущее рынков будет определяться доступом к дешевым заимствованиям — как внутри страны, так и за рубежом.
В свою очередь, банки должны будут существенно изменять подходы к мониторингу риска потери ликвидности, а управление активами и пассивами банков будут моделировать с учетом наступления стрессовых ситуаций.
На сегодняшний день в развитии банковского ритейла основным трендом являются депозиты. Адаптируясь под спрос населения, банки разрабатывают вклады, позволяющие не только сохранять средства, разместив их на минимальный срок, но и оперативно реагировать на изменение курсов валют, осуществляя конвертации без расторжения договора и потери процентов. В связи с чем, начала меняться линейка банковских вкладов, причем изменение оказалось достаточно разноплановым. Одни банки начали выводить на рынок новые виды депозитов. Линейка стала более диверсифицирована, снижено ограничение по минимальной сумме вкладов, расширен коридор сроков размещения денежных средств. К числу новаций можно отнести введение вкладов, сочетающих в себе элементы срочного вклада и вклада до востребования. Таким образом, банки пытаются привлечь самых осторожных граждан, которые хотят быть уверены, что всегда получат свои средства. Реалии рынка депозитов диктуют банкам необходимость подкреплять доверие вкладчиков действенными инструментами контроля и управления сбережениями. Возможность снимать средства со счета в любой момент, получить при этом проценты по фиксированной ставке, наиболее привлекательна для клиентов. Другая группа банков пошла по обратному пути — сокращению числа депозитов. Они посчитали, что сейчас нужно облегчить для клиентов принятие решения. Поэтому заменили огромное количество существовавших ранее вкладов несколькими "флагманскими" вкладами с очень гибкими условиями, которые способны удовлетворить практически любого вкладчика.
Для многих банков вклады населения являются основой ресурсной базы: в условиях стагнации других источников ресурсов борьба за вклады становится критичным условием для развития бизнеса. В этой ситуации банки пытаются задействовать все возможные источники пополнения ресурсной базы, в том числе и средства юридических лиц. Правда, перспективность этого источника оценивается далеко не однозначно. У предприятий сейчас не так много свободных средств, все стараются сформировать запасы. Наибольшим спросом у корпоративных клиентов в новом году будут пользоваться кредитные продукты, нежели депозиты. Ликвидность практически всех компаний сейчас невысока. Свободные финансы собственники, как правило, вкладывают в свое предприятие.
В нынешних реалиях введения банками каких-то революционных продуктов ждать вряд ли стоит. В настоящее время первоочередное внимание будет уделено восстановлению ресурсной базы, возврату средств вкладчиков, которые забрали свои деньги в период острой фазы кризиса. Банки рассматривают вклады как важнейший источник фондирования кредитных операций. Сейчас, и в ближайшей перспективе ключевым направлением развития розничного бизнеса банка останется увеличение продаж различных продуктов клиентам (в том числе новым), а также активное использование потенциала корпоративной клиентуры банка для привлечения розничных клиентов — сотрудников с устойчивым местом работы и стабильными доходами, с возможностью формирования для этого сегмента специальных предложений. Банки стремятся к достижению высокого уровня лояльности клиентов за счет предложения им оптимального набора продуктов и качественного сервиса на территории их проживания.
Формирование розничного ссудного портфеля будет осуществляться преимущественно за счет выдачи кредитов своим клиентам (вкладчики, держатели карт, плательщики) с подтвержденной кредитной или платежной историей, а также физическим лицам, работающим на предприятиях, являющихся клиентами банка как юридические лица. На ближайшую перспективу приоритет будут иметь краткосрочные программы кредитования.
Нынешний кризис ярко продемонстрировал, насколько взвешенной должна быть политика банков, как в отношении источников фондирования, так и по управлению кредитным портфелем. Это касается не только казахстанских банков. Банки извлекли необходимый урок и приведут свои системы управления рисками в соответствие с существующими реалиями.