Современное состояние банковской системы Республики Казахстан

Мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 году, достиг и Республику Казахстан. И это не удивительно, так как наша страна является участником мировой хозяйственной системы и подвержена не только внутренним, но и внешним рискам, шокам. 

В этой связи нужно отметить, что в нашей стране своевременно был принят в январе 2009 года План совместных действий Правительства РК, Нацбанка РК и АФН РК по преодолению последствий мирового финансового кризиса. 

Финансовый кризис плавно перерос в экономический кризис, где немаловажную роль играет состояние банковской системы страны. Так как от ее финансового благополучия и стабильности зависит и финансовое положение их клиентов, как физических, так и юридических лиц в виде различных хозяйствующих субъектов. 

Надо отметить, что до 2007 года банковская система функционировала в условиях устойчивого экономического роста РК. Устойчивый экономический рост страны, рост ВВП, низкие темпы инфляции, дешевые внешние финансовые ресурсы способствовали бурному росту банковской системы РК, выдвинув ее на первое место среди стран СНГ не только по абсолютным показателям, но и справедливости ради надо сказать по уровню реформированности банковской системы. Ситуация вплоть до конца 2008 года в банковской системе была более-менее стабильна. Первые проблемы начались уже в начале 2009 года, когда у банков возникли трудности по выполнению обязательств перед внешними кредиторами. Вместе с тем роль банковской системы в экономике Казахстана остается определяющей. Роль банковского сектора РК в экономике представлена в таблице 1.[1]. Из данных таблицы видно, что вплоть до 2008 года все показатели из года в год растут, свидетельствуя как об динамичном развитии экономики, так и об успешном развитии банковской системы. Так активы банка по отношению к ВВП за этот период выросли с 25,1% до 91,8%, то есть в 3,7 раза, ссудный портфель в 4,4 раза(с 15,9% до 69,7%), отношение расчетного собственного капитала в 3,7 раза(с 3,8% до 14%), отношение вкладов клиентов в 3,4 раза(с 15% до 50,5%). Но уже, вследствии влияния последствий мирового глобального финансового кризиса за один год по состоянию на 1.01.09 эти показатели значительно снизились. Так активы снизились до 75,1%, ссудный портфель до 58,3%, расчетный собственный капитал до 14%, а вклады клиентов до 26,1% по отношению к ВВП.[1]. Эти негативные явления в банковской системе продолжаются и в течение 2009 года, среди которых нужно в первую очередь назвать отток депозитов и вкладов, ухудшении качества ссудного портфеля.

 

Таблица 1 - Роль банковского сектора РК в экономике.
Показатели 1.01.02 1.01.03 1.01.04. 1.01.05 1.01.06 1.01.07 1.01.08. 1.01.09
ВВП млрд. тенге 3 250,6 3 747,2 4 612,0 5 870,0 7 453 10 139,5 12 849,8 15 854,9
Отношение активов к ВВП, % 25,1 30,6 36,3 45,8 60,6 87,5 91,8 75,1
Отношение ссудного портфеля к ВВП, % 15,9 19,1 23,6 30,9 41,1 59,1 69,7 58,3
Отношение расчетного собственного капитала к ВВП, % 3,8 4,3 5,1 5,9 7,9 11,5 14,0 12,3
Отношение вкладов клиентов к ВВП, % 15,0 18,6 21,1 27,4 33,9 46,5 50,5 26,1

 

Однако нужно отметить, что в условиях кризиса произошел рост числа банков Казахстана об этом свидетельствует данные таблицы 2[1].

 

Таблица 2.- Структура банковской системы в РК.
Структура банковского сектора 1.01.08 1.01.09
1. Количество банков второго уровня, в т.ч.: 35 37
-банки со 100% участием государства в уставном капитале 1 1
2. Количество филиалов банков второго уровня 352 379
3. Количество дополнительных помещений банков второго уровня 2 029 2 167
4. Количество представительств банков второго уровня за рубежом 17 15
5. Количество представительств банков - нерезидентов в Республике Казахстан 26 31
6. Количество банков - участников системы обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц 33 35
7. Количество банков, имеющих лицензию на осуществление кастодиальной деятельности 10 11
     

 

Многие годы тройка крупнейших банков - БТАбанк, Казкомбанк, Народный банк лидировала в банковском секторе, об этом свидетельствуют данные таблицы 3[1].

 

Таблица 3. Доля трех крупнейших банков от совокупного банковского сектора РК
  1.01.2008 г. 1.01.2009 г.
1. Активы трех крупнейших банков 59,3 57,7
2. Обязательства перед 59,6 58,3
3. Собственный капитал трех крупнейших банков 57,0 53,7
4. Ссудный портфель трех крупнейших банков 61,4 61,9
5. Вклады клиентов трех крупнейших банков, в том числе 64,6 54,7
• юридических лиц 65,0 56,0
• физических лиц 63,1 58,0

 

Как видно из данных таблицы 3 практически по всем показателям за исключением ссудного портфеля идет снижение и это является результатами влияние первой волны кризиса. То есть доля трех крупнейших банков в совокупном банковском секторе начала снижаться, а уже к сентябрю 2009 года они проявились еще глубже и привели к перестановке сил в первой десятке банков из 37 действующих в Казахстане.

 

Важной характеристикой деятельности банков является не только рост объема ссудного портфеля, но и его качество. Данные качества ссудного портфеля приведены в таблице 4 [1].

 

Таблица 4 - Динамика качества ссудного портфеля.

 

  1.01.2008 1.01.2009
Сумма основного долга, млрд. тенге В % к Сумма основного долга, млрд. тенге В % к
Всего ссудный портфель 8868,3 100 9238,4 100
Стандартные 3518,2 39,7 4000,7 43,3
Сомнительные 5218,7 58,8 4835,6 52,3
В т.ч. 1 категории 3950,4 44,5 2214,5 24,0
2 категории 572,2 6,5 588,0 6,4
3 категории 533,4 6,0 1582,9 17,1
4 категории 57,9 0,6 206,0 2,2
5 категории 104,8 1,2 244,2 2,6
Безнадежные 131,4 1,5 402,1 4,4

 

Как видно из данных таблицы 4 положительным является рост доли стандартных кредитов на

 

1.01.2009    

на 3,6 пункта, которым не вызывают банковские риски и по ним не создаются фонды (провизии) за счет прибыли банка, а также снижение доли сомнительных кредитов на 6,5 пункта. Но существенным отрицательным моментом является безусловный рост безнадежных кредитов на 2,9 пункта или 270,7 млрд. тенге. Здесь уже явно ощущается влияние глобального финансового и экономического кризиса. Так как неплатежеспособность заемщиков банка привела к росту в кредитном портфеле банков безнадежных, проблемных и почти невозвратных кредитов. А если учитывать тот факт, что доходность и прибыльность банков второго уровня в основном складывается от ссудных кредитных операций, то банки понесут крупные убытки. 

С начала 2009 года доходность и прибыльность банков упала, а такие банки как БТАбанк, Темирбанк, Альянсбанк из - за формирования провизий по безнадежным кредитам имеют сейчас отрицательный собственный капитал и не выполняют отдельные обязательные пруденциальные нормативы. 

На 1 января 2009 года банками второго уровня был получен чистый совокупный доход после уплаты подоходного налога в размере 15, млрд. тенге ( по состоянию на 1 января 2008 года - 216,9 млрд. тенге). Совокупный размер доходов составил 2 934,8 млрд. тенге ( на 1 января 2008 года - 1  794,8 млрд. тенге ( на 1 января 2008 года - 1 532,3 млрд. тенге).

 

млрд.тенге
Доходность банковского сектора 1.01.08 1.01.09 Изменение (+;-), в %
Доходы, связанные с получением вознаграждения 1 243,4 1 459,6 17,4
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 656,1 789,3 20,3
Чистый доход, связанный с получением вознаграждения 587,3 670,3 14,1
Доходы не связанные с получением вознаграждения 550,5 1 475,1 В 2,7 раза
Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения 875,6 2 108,1 В 2,4 раза
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения - 325,2 - 633,0 В 1,9 раза
Непредвиденные статьи 0,9 0,0  
Чистый доход до уплаты подоходного налога 262,5 37,3 - 85,8
Расходы по выплате подоходного налога 45,6 22,0 - 51,7
Чистый доход после уплаты подоходного налога 216,9 15,3 - 92,9

 

В структуре процентных доходов наибольшую долю занимают доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам (89,6% или 1 195,8 млрд. тенге), а в структуре процентных расходов - расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов (65,4% или 472,1 млрд. тенге). Отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к совокупным активам (ROA) составило 0,60% (по состоянию на 01.12.07 г. - 2,20%), отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к собственному капиталу (ROE) - 4,97% ( по состоянию на 01.12.07г. - 18,13%)[1]. 

Однако, несмотря на влияние последствий мирового финансового кризиса в соответствии с Планом совместных действий Правительства РК, Нацбанка РК и АФН РК принят ряд мер по стабилизации в банковском секторе. Среди которых нужно выделить следующее: 

  • 10 млрд. долларов США направляется на поддержание рынка недвижимости, поддержку малого и среднего бизнеса, стимулирование агропромышленного сектора, реализацию индустриальных и инфраструктурных проектов, в т.ч. 4 млрд. долларов на поддержку системообразующих банков; 
  • создан фонд стрессовых активов в объеме 1 млрд. долларов за счет бюджета. 
  • В целях сохранения доверия к банковской системе предотвращения оттока депозитов, увеличен уровень гарантирования вкладов граждан в банках второго уровня в 7 раз с 700 тысяч тенге до 5 млн. тенге, что в долларах соответствует увеличению с 4,7 тысяч долларов до 33,3 тысяч долларов по нынешнему курсу [2].

 Литература: 

1.        afn.kz

2.        nationalbank.kz.

 

Фамилия автора: Керимбаева С.К., Садвокасов Р.К.
Год: 2010
Город: Караганда
Категория: Экономика
Яндекс.Метрика