Анализ эффективности функционирования и современного состояния пивоваренной отрасли Республики Казахстан

2012 год стал третьим подряд сезоном, пока­завшим положительную динамику производства пива в Казахстане относительно предкризисно­го 2007 года. Безусловно, движущим фактором развития рынка стал постепенный выход страны из кризиса. После спада производства и потре­бления в 2008-2009 годах, начиная с 2010, эко­номика Казахстана демонстрирует стабильную динамику роста.

Так, согласно данным Агентства РК по ста­тистике, ВВП на душу населения в 2011 году составил $11.3 тыс. По сравнению с 2007, этот показатель в долларовом эквиваленте увеличил­ся на 68%, а в тенге - удвоился. Номинальные денежные доходы на душу населения за тот же период выросли на 50% и составили в 2011 году $310. Тенденции роста производства и доходов продолжаются и в текущем году. Кризис сокра­тил объемы выпуска пива в 2008-2009 годах на 12%.

Но девальвация тенге, осуществленная Пра­вительством Казахстана в этот период, останови­ла и агрессивный рост импорта. Последовавшее за спадом динамичное развитие казахстанской экономики создало благоприятные условия для повышения роли местных производителей. Уже в 2010 они увеличили выпуск пива на 37% отно­сительно 2009 и на 20% по сравнению с благопо­лучным 2007 годом. В частности, значительную роль в развитии производства 2010 года сыгра­ла реорганизация операционной деятельности крупнейшего участника пивного рынка Казах­стана - CarlsbergGroup [2].

Российская «Балтика» передала казахской Derbes права на использование товарных знаков, а также продажи и продвижения марок «Балти­ка» и «Невское». Поскольку «Балтика» является одним из основных импортеров пива в Казах­стан, то за счет сокращения импорта произошло развитие лицензионного производства. Однако в июле 2010 года вступил в силу Договор о созда­нии Таможенного союза между Россией, Казах­станом и Беларусью [3]. Внутри этого объедине­ния действует соглашение о равных косвенных налогах для всех участников рынка. Ранее вну­тренний акциз на пиво составлял 13 тенге, а на импортную продукцию - 60 тенге за литр.

Открытие единого таможенного простран­ства снизило ставку акциза для российских и белорусских компаний до уровня внутренних тарифов. Уравнивание акцизов ударило по кон­курентоспособности казахских компаний, так как у россиян себестоимость производства пива существенно ниже за счет масштабов деятель­ности.

В 2011 году акциз был практически удвоен. Этот шаг, вероятно, предотвратил затоварива­ние рынка российским пивом дешевых сортов, поскольку в премиальном сегменте рынка сгла­живание разницы цен лишь укрепило позиции импорта. Повышение акцизов на 92% привело к росту ценна продукцию пивоваров. Ситуа­цию усугубило требование по предоставлению сопроводительных накладных в электронном виде, что отрицательно повлияло на дистрибу­цию пива. Кроме того, на экономику Казахстана в 2011 году оказала негативное влияние высокая инфляция. Как следствие, в 2011 году производ­ство сократилось на 14%, но все же, было боль­ше 2007 года на 4%.

За 2012 год пивовары республики сварили 477 млн. литров пива, что на 15% больше выпу­ска за тот же период прошлого года, но все же на 2% меньше производства за 7 месяцев рекорд­ного 2010 года. Оценка динамики производства в стоимостном выражении тесно связана с коле­баниями курса тенге. Кроме того, цены на рынке пива росли в соответствии с инфляцией и под влиянием мер государственного регулирования.

В феврале 2009 года Национальный банк Казахстана планово понизил курс националь­ной валюты на 25% [4]. Резкое ослабление тен­ге было вызвано необходимостью сохранения золотовалютных резервов и поддержания кон­курентоспособности отечественных произво­дителей. Девальвация тенге отразилась на ценах всех групп товаров, включая продукты питания. Опережающий, на ожиданиях девальвации, рост составил 20-30%.

В этих условиях производители пива (в пер­вую очередь, компании с иностранным капита­лом) оставили отпускные цены в долларовом эквиваленты на прежнем уровне, но были вы­нуждены поднять их на 22% в тенге. Более всего пострадали дистрибьюторы, торгующие этим продуктом не первой необходимости, поскольку цены оптовых продаж пива снизились на 15% в местной валюте и более чем на 30% в долла­ровом эквиваленте. Эти меры резко уменьшили прибыль торговых организаций, но сохранили по итогам года объемы продаж казахских про­изводителей.

Производство пива в Республике Казахстан, млн. литров

 

 Потребление пива в Республики Казахстан, млн. литров

В январе 2010 года ставки акциза для казах­ских производителей поднялись с 10 тенге/литр до 13 тенге/литр, что привело к повышению от­пускных цен на 9% процентов. Розничные тор­говцы частично восстановили свою рентабель­ность, увеличив цены на 20% как в долларах, так и в национальной валюте.

В 2011 году цены производителей и опто­виков выросли незначительно, на 3% и 2%, со­ответственно. Что же касается цен на 2012 год, пивовары заявляют о стремлении держать их на прежнем уровне. Получение прибыли и конку­ренция ведутся не столько ценовыми методами, сколько за счет попыток сократить издержки. Официальный уровень инфляции на конец июля 2012 по отношению к декабрю 2011 составил 3%, скорее всего, можно ожидать повышения цен примерно на эту же цифру.

По общему объему потребленного в респу­блике пива рекордным все еще остается 2007 год. За последний предкризисный год казахами было выпито 533 млн. литров пива. Даже в удачном

2010  объем продаж был примерно на 4% мень­ше, чем в 2007 году. Впрочем, данные за первые шесть месяцев 2012 года выглядят довольно оп­тимистично. Реализация пива за этот период на 11% превосходит объем продаж за тот же период 2011  года и на 5.5% больше количества пива, вы­питого за аналогичный период 2010 года.

В развитие рынка свой вклад внесли не толь­ко большие объемы импортной продукции, но и рост потребления пива казахстанских пиво­варов. За первое полугодие 2012 года отгрузки местных производителей увеличились по отно­шению к аналогичному периоду 2011 и 2010 го­дов на 11% и 5%, соответственно [5, 6].

Импорт в 2007-2008 годах занимал около четверти всего рынка. В 2009 году в связи с осла­блением тенге он замедлил динамику роста. Его доля на тот момент составляла 15%. В дальней­шем доля импорта сокращалась, а собственное производство росло. Как уже упоминалось, про­изошло это вследствие реорганизации предпри­ятий, входящих в CarlsbergGroup. Доля импорта в общем объеме пивной продукции, реализован­ной на территории Казахстана, в 2010 году со­ставляла около 4%, в 2011 она увеличилась до 13%, а за 6 месяцев 2012 года составила 10%.

В национальной валюте объем рынка пива вернулся на докризисный уровень в 2011, а в 2010 даже превзошел его. Но в долларовом эк­виваленте, в связи со значительной девальваци­ей тенге в 2009 году и сокращением импорта, он ниже уровня 2007 года примерно на 14% и составляет, по нашей оценке, около $0.75 млрд. Негативное влияние на потребление пива ока­зывает общий рост цен на основные продукты и товары. За последние пять лет в Казахстане было два года с высокими темпами инфляции.

Рост цен в 2008 опережал прогнозы деваль­вации национальной валюты. Повышение цен в 2011 году в значительной мере стало послед­ствием низкого урожая предыдущего года как на мировых рынках, так и в Республике Казахстан. По представленной на графике выборке про­дуктов и товаров (кроме пива) увеличение цен в тенге составило 25% за 2008 и 23% за 2011 год. Рост торговых оптовых цен на пиво составил 7% за 2008 и 2% за 2011 год.

Ощутимо росла также и заработная плата. За тот же период - с 2007 по 2011 годы она увели­чилась почти на 70% в тенге, или 41% в долла­рах, то есть примерно так же, как и в среднем выросла вся представленная на графике выборка продуктов и товаров (без пива). В декабре 2011 года среднемесячная заработная плата составля­ла $614. За первое полугодие 2012 года она вы­росла еще на 15% и в июне 2012 года составила $708. Несмотря на это, денежные доходы насе­ления отстают от роста цен на продукты. Доля расходов на продовольственные товары в струк­туре потребления домашних хозяйств Казахста­на достаточно велика и постоянно увеличивает­ся. С 2008 года она выросла на 4.2% и составила в 2011 году 45.3%.

Поскольку темпы роста цены пива отставали от роста зарплаты, ее доля в зарплате постоян­но снижалась. Таким образом, пиво становится более доступным среднестатистическому потре­бителю.

Самое высокое потребление пива на душу населения было зафиксировано в 2007 году. Тог­да оно составило 34 литра на каждого жителя страны. С тех пор население страны каждый год увеличивалось в среднем на 270 тысяч человек, или 1.4%. Не стал исключением и 2012 год. На 1 августа текущего года население Казахстана составило 16 815 тысяч человек, что на 8.6% больше количества жителей этой страны к кон­цу 2007 года и уже на 1.55% больше населения конца 2011 года.

По нашему мнению, перспективы роста рынка пива находятся в структуре потребления алкогольных напитков в Казахстане. Хотя ко­личество выпитого пива на душу населения в два-три раза отстает от среднеевропейского, но вряд ли оно достигнет таких показателей, как в Европе или России из-за культурных и других исторических отличий Казахстана. Количество потребления алкоголя в пересчете на чистую единицу спирта на душу населения тоже силь­но разнится с европейским. Если в Казахстане доля пива около 22%, то в Европе она доходит до 60-70%. Опыт других стран показывает, что по мере развития общества и роста ВВП по­требление пива увеличивается. Таким образом, рост может поддерживаться изменением струк­туры потребления алкоголя. В течение ближай­ших нескольких лет среднегодовой темп роста рынка пива в Казахстане, вероятно, составит 1-5%.

 

 Литература

  1. Агентство Республики Казахстан по статистике
  2. The Carlsberg Group carlsberggroup.com
  3. Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России: создание и отклонение торговли в Центральной Азии в 2010-2011 гг. Институт государственного управления и политики. Доклад №12, 2013 г.
  4. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Национального Банка Республики Казахстан -2010 год.
  5. T5 im Bowies, Claude Carbit. "Can Scanner Data achieve their potential in Europe?" New questions, new solutions". - Market & Research Today, May, 1997. - P. 211. 6 Interbrand - http//brand.com.
Фамилия автора: А.М. Казыбаева
Год: 2014
Город: Алматы
Категория: Экономика
Яндекс.Метрика