Идейные основы построения моделей стоимости денег, инфляции и конкурентоспособной экономики

Цель исследования выявление целой системы экономических законов, которые управляют развитием рыночной экономики, и применение различных экономических законов на примере Казахстана. Методология – методы сравнительного анализа, систематизация информации, экспертных оценок, теоретико-методологический подход.

Оригинальность/ценность – автор статьи считает возможным изучить эти экономические законы и использовать их для обеспечения устойчивого развития рыночной экономики. По его мнению, в рыночной экономике властвует система экономических законов, с помощью которой реализуется принцип равновесия в экономике, т.е. – принцип обратимости покупательной способности денег, цен товаров и услуг. Благодаря этому принципу индикаторы реального и финансового секторов в одинаковой мере участвуют в управлении рыночной экономикой.

Выводы – постановка и системное решение взаимно сопряженных задач экономики и применение принципа двойственности, как метода их решения, имеют ключевое значение для понимания рыночного механизма управления экономикой, прежде всего, для оценки уровня развития конкуренции между предприятиями, которая является фундаментальной основой ресурсосбережения и снижения материалоемкости выпуска товаров и услуг.

Идея первая: рыночная экономика усиливает социальное неравенство и ведет к ослаблению эффективности спроса. Глобализация мировой экономики, основанная на знаниях, приведет к еще большему падению эффективного спроса и росту иждивенчества в связи с высвобождением большего количества населения от производственной деятельности, в особенности в развивающихся странах мира. Странам, в зависимости от обстоятельств, необходимо рассмотреть меры по обеспечению сохранения безработными связей с рынком труда, например, можно их занять в школах повышения квалификации для реализации возможностей дальнейшего трудоустройства. В связи с этим повышается роль непрерывного обучения незанятого населения, и творческий труд станет основным видом деятельности людей, следовательно, они сознательно  будут стремиться к приобретению новых знаний.

Идея вторая: глобализация необратима и анализ развития экономики больших и малых стран должен осуществляться с учетом вклада в их развитие других стран мира. Сбалансированность мировой экономики должна оцениваться с позиции преодоления дисбаланса между развитыми и развивающимися странами. Следование стратегии, ориентированной на экспорт и создание собственных фондов самосохранения, привело к созданию крупных недействующих резервов, которые способствуют недостаточности глобального спроса. В частности, в странах СНГ следует экспортную ориентацию промышленности сменить на обслуживание внутреннего рынка и на развитие внутреннего спроса. Ведь спрос стимулирует рост экономики.

Идея третья: усиливается процесс глобальной асимметрии между развитыми и развивающимися странами. Проблема глобальной асимметрии усугубляются еще тем, что бедные страны практически не имеют возможности принимать участие в разработке инструментов экономического управления. Асимметричные правила игры при применении их в обмене товарами и услугами между развитыми и развивающимися странами приводят к тому, что дешевые валютно-финансовые ресурсы Запада меняются на дорогие товары и ресурсы Востока [1-3].

После серии проведенных экспериментальных расчетов по национальной экономике США, экономикам государств, входящим в Таможенный союз, инициативная группа исследователей Института пришла к выводу, что стоимость денег национальной валюты зависит от совокупной факторной производительности и производительности экономического труда. Как показали эти расчеты, покупательная способность каждой национальной валюты к моменту определения общего равновесия уровней производства, доходов и цен будет находиться на разных сторонах единичной мощности мировой валюты. Валюты преимущественно развитых стран, например, доллар США – на стороне избыточных и дешевых денег, а валюты преимущественно развивающихся стран, например, рубль России, тенге Казахстана – на стороне избыточных и дешевых товаров и услуг.

Рыночная сила единичной мощности национальных валют при отсутствии консенсусной технологии управления их покупательными возможностями способна стихийно пробить себе дорогу, вызывая при этом экономические катаклизмы и дисбалансы в экономической политике стран мира, увеличивая разрывы «между теми, кто делает деньги, и теми, кто делает бизнес».

Институтский проект способен управлять разнонаправленными силами реального и финансового секторов рыночной, и даже директивной или плановой экономики, включая уровень микроэкономики (предприятий, компаний и других корпоративных структур). Он построен на базе обобщения многих ныне известных прикладных инструментов управления. Концепция проектирования новой технологии управления не противоречит ни одному из них, так как они лишь используются для обоснования обратимости ограниченного количества взаимно сопряженных индикаторов.

Идея четвертая: систематическая неспособность финансового сектора выполнять ключевую роль в размещении капиталов и управлении рисками. Развивающиеся страны, руководствуясь доктриной рыночного фундаментализма и неолиберализма, а также догмами Вашингтонского консенсуса, забыли уроки экономической теории и исторического опыта в области эффективного управления экономикой и регулирования рисками. Разрывы между развитием реального и финансового секторов экономики в большинстве развивающихся стран ведут к девальвации национальных и мировых валют, падению фондовых рынков, неплатежеспособности кредиторов и банковским дефолтам, увеличению внутренних и внешних государственных долгов. Главным источником мирового финансового развития сегодня выступает риск разрыва финансовых «пузырей» цен на рынках активов.

Идея пятая: существенное отставание политических институтов в развитии по сравнению с развитием экономического базиса стран мира. Речь идет об отставании надстройки экономического управления против развития производительных сил стран, призванной обеспечивать ее должное функционирование. Так, финансовый кризис 2007-2009 гг. носил глобальный характер, борьба с ним осуществлялась на национальном уровне. То есть принимаемые государствами инструменты управления не приспособлены для выполнения задачи глобального регулирования: они нуждаются в обновлении и реформировании. Именно суть этих проблем раскрыта в известных статьях Н. Назарбаева  «Ключи от кризиса» и «Пятый путь». Основные идеи, заложенные в них, уже реализуются. Казахстан, Россия и Беларусь создали на постсоветском пространстве реальное интеграционное объединение Таможенный союз, далее создано Единое экономическое пространство (ЕЭП). Создана евразийская экономическая комиссия – это наднациональный орган, деятельность которого направлена на регулирование общего рынка. В перспективе намечается присоединение остальных членов евразийского экономического сообщества – Киргизии, Таджикистана и Украины.

Идея шестая: назрела объективная необходимость учета влияния внешних факторов на развитие внутренних рынков и рыночных сил стран мира. Внешние факторы действуют как особая сила, влияющая на экономику страны и развитие приграничных зон соседних стран. Особенность современного этапа глобализации состоит в том, что ошибки в экономическом развитии одной страны ведут к росту расходов в экономике других стран. Регулирование развития экономики в одной стране может иметь последствия для экономики других стран.

Эффективно функционирующая глобализация могла бы их защитить и способствовать перенесению рисков с тех стран, которые менее способны управлять ими, на страны, обладающие возможностями для преодоления их последствий.

Рыночная экономика может стать и должна стать регулируемой: если раньше основной принцип был «продавать как можно больше за границей и покупать там, где дешево», то теперь следует стараться производить как можно больше и дешевле у себя.

Идея седьмая: отсутствие инноваций, которые развиваются одинаково высокими темпами во всех трех этажах экономики – в экономике реального сектора, в экономике финансового сектора и в сфере социально-политического развития. «Для понимания сути глобального кризиса и определения путей выхода из него» крайне важно раскрыть суть клубка «явно и давно назревших противоречий между темпами внедрения мировых технико-технологических, финансовых и социально-политических инноваций», такой вывод сделан в статье «Пятый путь» Н. Назарбаева (2009).

Действительно, белых пятен в измерении индикаторов экономического роста, особенно в измерении разницы между реальным и номинальным ВВП, в оценке уровней покупательной способности и стоимости национальных валют предостаточно. Так, методика определения индексов инфляции (дефляторов ВВП) не соответствует, и даже противоречит своей теоретической базе, по которой стоимость денег определяется тем количеством товаров и услуг, на которое можно свободно обменять одну денежную единицу.

В свою очередь, индикатор покупательной способности, оцениваемый различными методами сбора и обработки информации (индекс Бигмака, «индекс iPod») еще не находит должное практическое применение в управлении экономикой.

Журнал The Economist опубликовал свой ежегодный индекс Биг-Мака, который должен определять, насколько недооценена или переоценена та или иная валюта. За его основу принята теория покупательной способности денег, по которой валютные курсы должны уравнять стоимость потребительской корзины в разных странах. По мнению экспертов журнала «The Economist» российский рубль, наряду с валютами таких стран, как Украина, Египет, Филиппины, Аргентина, Гонконг, Индонезия, Таиланд, Малайзия, недооценен примерно на 62 %.Такая микроэкономическая теория определения покупательной способности национальной валюты противоречит макроэкономической теории измерения стоимости денег. Эти противоречия в теоретических основах измерения индикаторов микроэкономики и макроэкономики постоянно будут препятствовать странам мира реализовывать принимаемые антикризисные стимулы роста и обеспечения стабильности. Назревает объективная необходимость в поиске новой технологии управления, обеспечивающей единство теоретических основ измерения макрои микроэкономики.

Первостепенная роль в решении задачи ускорения экономического роста в любой стране принадлежит инновациям, инновационной деятельности, которые обеспечивают динамически устойчивое развитие экономики, непрерывное обновление технической и технологической базы производства, освоение и выпуск новой конкурентоспособной продукции, выход на мировые рынки товаров и услуг.

Подтверждается фактами то, что в начале XXI в. развитые страны вступили на путь создания совершенно новой, постиндустриальной экономики, экономики знаний. Разработка высоких технологий и их использование в интересах социально-экономического развития государства определяют роль и место страны в мировом сообществе, обеспечивают национальную безопасность.

В развитых странах 80–95 % прироста валового внутреннего продукта приходится на долю новых знаний, воплощенных в технике и технологиях. Считается, что в этих странах развивается инновационная экономика. Инновации представляют собой конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности либо в новом подходе к социальным услугам.

Инновации являются результатом комплексного научно-технологического, организационного, финансового, инвестиционного, производственного и маркетингового процессов, посредством которых идеи и технологии трансформируются в технологически инновационные продукты (услуги) и процессы, имеющие коммерческую ценность, а также в новые направления использования существующих инновационных продуктов и услуг, в формирование инновационных рынков.

Именно инновации должны стать основным движущим элементом современного хозяйственного уклада, основным источником генерирования доходов в инновационной экономике.

Признаки инновационной экономики:

  • наличие современных и продвинутых информационных технологий и компьютеризированных систем и процессов;
  • наличие развитой, высокотехнологичной инфраструктуры;
  • ускоренная компьютеризация и автоматизация всех сфер и отраслей производства и управления;
  • создание и внедрение в практику инноваций различного функционального назначения;
  • наличие системы подготовки и переподготовки квалифицированных специалистов;
  • наличие развитой финансовой системы, способной поддержать постоянный поток инвестиций в инновации.

Помимо вышеперечисленных признаков инновационная экономика должна опираться на особую инновационную инфраструктуру и институты поддержки инновационного процесса:

  • инновационные центры, направляющие исследования, анализирующие инновационный спрос и предложение, координирующие усилия коллективов-разработчиков;
  • законодательство, регулирующее отношения в сфере инноваций.

Идея восьмая и основная: факт случившегося дисбаланса в экономике любой страны следует рассматривать как благоприятную возможность для проведения реформ. Исторически кризисы часто предоставляют шанс для проведения коренных реформ, которые в ином случае были бы невозможны. Но в то же время существует опасность, что властные структуры воспользуются моментом кризиса в своих целях для усиления неравенства и несправедливости. Не исключается и возможность большей концентрации экономической и политической власти в послекризисный период, чем до него.

Главной задачей современного мира становится необходимость усовершенствования инструментов управления, создания более эффективных внутренних стимулов в финансовых организациях и в экономике реального сектора. Именно учет факторов инновационного развития экономики в моделях расчета индексов цен позволяет ответить на вопрос А. Маршалла: что определяет цену товаров и услуг?

Незаменимым инструментом  учета  вклада  технологических  усовершенствований  в экономику в моделях расчета индексов цен является принцип двойственности:

     

 

 

То есть произведение темпа роста реального ВВП на дефлятор ВВП равно произведению темпа счетчика технологических усовершенствований на темп выпуска товаров и услуг (включая товары для промежуточного потребления). Термин «технологические усовершенствования» впервые в экономический оборот введен Альфредом Маршаллом.

Или, по-другому, можно сказать: темп роста номинального ВВП равен произведению темпа счетчика технологических усовершенствований на темп выпуска товаров и услуг (включая товары для промежуточного потребления).

Отсюда индекс счетчика технологического совершенства производства равен:

  

Выражение (8) показывает, как поменяется физическое содержание одной единицы выпуска (одной единицы денег, которые необходимы для товарооборота – Х) при изменении реальных объемов конечных продуктов и валового выпуска.

Обратная величина счетчика технологического совершенства производства представляет индекс превышения валового выпуска относительно номинального ВВП:

Отсюда вытекает важнейший вывод: постановка и системное решение взаимно сопряженных задач экономики и применение принципа двойственности, как метода их решения имеют ключевое значение для понимания рыночного механизма управления экономикой, прежде всего, для оценки уровня развития конкуренции между предприятиями, которая является фундаментальной основой ресурсосбережения и снижения материалоемкости выпуска товаров и услуг.

Осевым моментом постановки и решения взаимно дополняющих, сопряженных задач оптимального управления считается то, что благодаря конкуренции максимум валовой добавленной стоимости (следовательно, и ВВП по производству) и совокупной факторной производительности в процессе производства товаров и услуг обеспечивается минимизацией общей стоимости продуктов промежуточного потребления, использованных на их производство. Если действительно рынок способен произвести максимальное количество товаров и услуг при минимуме ресурсопотребления благодаря лишь конкуренции, то нетрудно обеспечить и гармонию интересов между трудом и капиталом.

 

В уравнении (14) индикатор v, представляющий скорость обращения денег по ВВП (в дальнейшем обозначим через vn=v) точно так же, как и индикатор р определяется исходя из решения задачи развития реального сектора экономики и, следовательно, заданная независимо от ВВП, экзогенная величина. Величина денежной массы, необходимая для обращения соответствующей товарной массы номинального ВВП, определяется теперь по формуле vn=c*vx. Практическая значимость этой формулы состоит в том, что она связывает индикаторы макроэкономики с индикаторами микроэкономики, показатели выпуска товаров и услуг на уровне предприятий с показателями денежной массы и ВВП по производству, представляющими макроэкономику.

Отсюда вытекает, что сбалансированный уровень денежной массы М3 однозначно определяется по формуле (В), так как сама скорость обращения денег v=ВВП/М3 является произведением коэффициента технологических усовершенствований (с) и скорости обращения денег валового выпуска (vx=Х/ M3). Индикатор с и индикатор vx представляют индикаторы реального сектора экономики и именно они определяют скорости обращения денег по ВВП – vn=ВВП/М3.

Но денежная масса М3 может стать регулятором экономики реального сектора при самостоятельной, независимой работе валютно-финансового сектора от экономики реального сектора. И на самом деле современная мировая экономика допускает самостоятельную, не зависимую от работы реального сектора экономики работу валютно-финансового сектора. В этом случае определение скорости обращения денег v = vn = ВВП / из уравнения обмена монетаризма может вывести и скорости товарооборота vx=X/M,  и коэффициента научно-технологических усовершенствований c =    m     из реальной траектории их движения. А эти отклонения в зависимости от объема денежной массы могут быть весьма значительными и стать настоящим бичом для рыночной экономики. В случае самостоятельной работы валютно-финансового сектора, формула (В) может быть записана так: vx*М3(pvn, Q)=р/c*Q.                              (15)

 

Расчеты, выполненные по экономике США за 2000-2008 гг. и по экономике Казахстана за те же годы по ценам базового года и по ценам текущего года, оценённым по покупательной способности, приведены в следующей таблице.

Политическая экономия изучает закономерности экономического развития, которые существуют объективно. Фундаментальная основа этой науки состоит в потенциале рыночных сил труда и капитала, интегрированные как единое целое, так же, как силы природы существуют вопреки нашим желаниям и действиям. А накопленные годами диспропорции в развитии рыночных сил страны могут создать такие катаклизмы, которые приводят экономику к непредсказуемым последствиям.

Как писал английский экономист Джон С. Милль, законы политической экономии выступают подобно закону земного притяжения, который «без малейших угрызений совести сломает шею самому хорошему и милому человеку», если он  не заботится о последствиях этого закона природы.

Таблица 1 – Сравнение темпов экономического роста по покупательной способности национальных валют США и Казахстана 

 Сравнение темпов экономического роста по покупательной способности национальных валют США и Казахстана

Советы Джона С. Милля нашему поколению предельно ясны: «Изучайте труды величайших представителей политической экономии и твердо придерживайтесь того, что покажется вам верным в их учениях». К сожалению, сейчас в большинстве стран мира над экономическим миром властвуют юридические законы, которые не всегда сообразуются с объективными экономическими законами.

Однако, рыночные силы властвуют над нами лишь до тех пор, пока мы не изучили, не познали железную логику действий экономических законов. Когда мы освоим природу экономических законов и приручим их так, как наши предки в свое время приручили домашних животных, которые стали им помощниками, они будут нашими верными союзниками, помогут нам построить самую эффективную технологию управления рыночной экономикой. Чем больше и глубже мы войдем в мир экономических законов, тем свободнее и либеральнее станут рыночные отношения между предпринимателями, эквивалентным станет обмен товарами между странами.

Иначе не избежать царства хаоса в действиях людей и случайных игр в торговле, таких финансово-экономических кризисов, какие мы пережили в 2007-2009 гг., унесших 12-15 трлн долл. мировых денег.

В период царства хаоса станет не достаточным жаловаться на то, что инфляция – бич рыночной экономики. Придется рассчитываться с рыночной стихией звонкими монетами из своего кармана, как это были вынуждены делать инвесторы банков Кипра, или рассчитываться средствами налогоплательщиков, накопленных в государственном бюджете, как поступили многие государства в период кризиса 2007-2009 гг.

Другая альтернатива состоит в признании царства законов экономики. Правда, в этом случае придется серьёзно потрудиться по расшифровке хитросплетений в развитии рыночных сил и разобраться в ножницах экономических интересов производителей и покупателей. Так, в газете «Қазақ» вышла статья «Қазақ экономикасының жеті жарғысы, немесе ел экономиксын басқарудың əліпбиі» [7]. В ней на основе изучения природы дефлятора ВВП в монетарной теории и в теории двойственности предложен новый принцип обратимости – основной принцип либерализации рыночной экономики. Ни один другой принцип не способен заменить его функцию. В нем индекс инфляции (дефлятор ВВП) официальной статистики делится как атом и представлен отношением двух, взаимно независимых индикаторов управления рыночной экономикой. Один из них служит показателем эффективности развития экономики реального сектора, другой – экономики финансового сектора. Оба индикатора сообразуются с методологическими положениями по статистике, действующими в Республике Казахстан. Отрадно то, что в этих методологических положениях по статистике четко указана разница между дефляторами и индексами цен товаров и услуг: «В отличие от индекса цен на товары и услуги дефлятор ВВП характеризует изменение оплаты труда, прибыли (включая смешанные доходы) и потребления основного капитала в результате изменения цен, а также номинальной массы чистых налогов» [8]. Формула этой разницы между дефляторами ВВП и индексами цен товаров и услуг автором этой статьи определена так же четко, как определен закон Ома в физике.

Но главным в данной научной статье является выявление целой системы экономических законов, которые управляют развитием рыночной экономики. Разумеется, это не первая заявка на «открытие» законов экономики. В частности, общепризнанным считается, что экономика развивается циклически: экономические кризисы закономерны и они лечат болячки нашей экономики.

Но автор статьи считает возможным изучить экономические законы и использовать их для обеспечения устойчивого развития рыночной экономики.Полагаю, в рыночной экономике властвует не рыночная стихия, а система экономических законов, с помощью которой реализуется принцип равновесия в экономике. Суть этого принципа – обратимость покупательной способности денег, цен товаров и услуг. Благодаря этому принципу индикаторы реального и финансового секторов в одинаковой мере участвуют в управлении рыночной экономикой.

Оригинальность этого положения состоит в том, что разница между дефлятором ВВП и индексами цен товаров и услуг определяется вкладом научно-технологического прогресса в реальную экономику, который определяется на основе сводных показателей системы национальных счетов официальной статистики. 

Вопрос в том, что при отрицательном вкладе научно-технологического прогресса в реальную экономику, т. е. когда растут издержки производства на единицу выпуска товара, индекс инфляции (дефлятор ВВП) снижается. И, наоборот, при положительном вкладе научно-технологического прогресса в реальную экономику, т. е. когда снижаются издержки производства на единицу выпуска товара, индекс инфляции (дефлятор ВВП) растет. Эти ножницы делают индекс инфляции (дефлятор ВВП) «грязным», представляющим сумму положительного изменения эффекта от НТП и отрицательного изменения индекса цен товаров и услуг. Очистку индекса инфляции (дефлятора ВВП) от этой «грязной смеси» можно проводить при знании силы экономических законов и их практическом применении. Основные экономические законы следующие:

  •  

 

Следует напомнить, что, во-первых, в принятых обозначениях I1 обозначает индекс роста ВВП в ценах текущего года, а I2 – индекс роста ВВП в сопоставимых ценах, QP(t) – текущие материальные затраты, необходимые на производство ВВП (GDP(t)). Во-вторых, все эти законы, как познанная необходимость, успешно могут быть использованы на благо повышения конкурентоспособности экономики и обеспечения устойчивости ее развития.

Если раньше политическая экономия как идеологическая основа частной или обобществленной экономики разъединяла страны мира на два лагеря, то теперь она, как освобожденная от идеологии наука, будет использоваться на благо всех, начиная с экономики отдельного предпринимателя и завершая экономикой стран  мира.

Все они вынуждены будут изучать и использовать эти законы в своей экономической деятельности, точно также как представители естественных наук в своих работах использует закон Ома, или закон земного притяжения без оглядки на идеологические навесы, висящие над ними. К изучению и использованию их в своей собственной работе вынуждает не директива сверху или снизу, а собственные их экономические интересы. Они выгодны и на уровне предприятий, и на уровне экономики страны.

Приведенные выше экономические законы содействуют становлению прикладной экономики, как раздела технических наук, о чем мечтал когда-то О. Сулейменов. Еще в середине 70-х годов прошлого века он высказывал пророчески смелую мысль: «Найдутся люди, будущие создатели гуманитарных, точных наук, свободные от отраслевых и национальных догм философий» [9].

 

Список литературы 

  1. Волконский В. А., Кузовкин А. И. Диспаритет цен в России и мире // Проблемы прогнозирования. – 2002. – № – С. 11-28.
  2. Коссов В. В., Коссова Е. В. Новый подход к оцениванию диспаритета цены // Экономическая наука современной России. – 2010. – № – С. 83 -88.
  3. Байзаков С. Цена американского доллара и ее стоимость: опыт использования в управлении экономикой региональных союзов. – Алматы: НЦ НТИ, 2011. – 46 с.
  4. Муртаф Б. Современное линейное программирование. / Пер. с англ. – М.: Мир, 1984. – 224 с.
  5. Фридмен М. Экономическая теория. – М.: Инфра-М, 2004. – 554 с.
  6. Отраслевые исследования [Электрон. ресурс] // Евразийский банк развития. – URL: http://www. org/r/research/industryres/.
  7. Байзаков С. Қазақ экономикасының жеті жарғысы немесе ел экономикасын басқарудың əліпбиі// Қазақ. – 2013. – №13-14.
  8. Казахстан в 2009 году: Статистический ежегодник. – Астана: Агентство Республики Казахстан по статистике, 2010. – С.
  9. Сулейменов О. О. Аз и я. – Алматы: Казахстан, 1975. – С.
  10. Назарбаев Н. А. Пятый путь. Истоки кризиса и пути его лечения: программная статья // Известия. – 2009. – 22 сентября.
  11. Назарбаев Н. А. Ключи от кризиса // Российская газета. – 2009. – 02 февраля.
Фамилия автора: С. Байзаков, М. Муханов
Год: 2013
Город: Алматы
Категория: Экономика