Современные тенденции банковской системы РК

В истории становления банковской системы Республики Казахстан выделяют четыре основных этапа: первый этап (1988-1991гг), который рассматривают как подготовительный этап, заложивший основы становления банковской системы РК. Были реорганизованы государственные отраслевые банки, созданы институциональные основы банковского дела, появились первые коммерческие банки; второй этап (1992-1993гг.) характеризуется бурным количественным ростом субъектов банковского сектора (204 банка второго уровня по состоянию на 1993 год) и выходом Казахстана из рублевой зоны (1993 год).

К моменту введения тенге банковская система Казахстана претерпела существенную реформу: функционировала двухуровневая банковская система, все специализированные банки были преобразованы в акционерные банки, а Национальный Банк был наделен рядом функций центрального банка; третий этап (1994-2003гг.) характеризуется ужесточением требований по открытию банка, вводятся пруденциальные нормативы, ограничения на оплату уставного фонда неденежными средствами и т.д. В феврале 1995 года принимается первая программа реформирования банковской системы; четвертый этап: с 2004 года по настоящее время рассматривается как период дальнейшего развития банковской системы Казахстана и ее интеграции в мировой финансовый рынок.

Динамика количественного состава субъектов банковской системы Казахстана (БВУ - банков второго уровня) за период с момента ее становления и до настоящего времени представлена в таблице 1 [1,2,3,4]. 

Таблица 1 - Динамика состава банков второго уровня Республики Казахстан

Казахстанская банковская система прошла знаковый рубеж – совокупные активы банков второго уровня к настоящему времени превысили планку в 15 трлн.тенге. Основной драйвер роста активов – кредиты, обеспечиваемые за счет привлечения средств корпоративного сектора и в меньшей степени физических лиц. Делая ставку на внутренние источники фондирования, казахстанские банки медленно и осторожно продвигаются вперед.

Основные показатели развития банковского сектора Республики Казахстан за период с 2013 по 2015 год представлены в таблице 2 [5].

Они характеризуют ситуацию и тенденции развития банковского сектора республики в текущем периоде времени, которую, по мнению аналитиков, нельзя назвать однозначной. 

Таблица 2 - Основные показатели развития банковского сектора Республики Казахстан за 2013-2015 гг. (млрд. тенге)

Активы БВУ в 2015 году возросли на 4368,7 миллиардов тенге, или на 31,5% по сравнению с 2013 годом и на 2777 миллиардов тенге, или на 18% по сравнению с 2014 годом. Ссудный портфель БВУ в 2015 году вырос по сравнению с 2013 и 2014 годами на 21,7% и 6,3%, соответственно.

Займы юридическим лицам в 2015 году по сравнению с 2013 и 2014 годами уменьшились на 0,5% и на 6,%, соответственно.

Уменьшение займов юридическим лицам несколько компенсируется за счет роста в 2015 году по сравнению с 2013 и 2014 годами: займов физическим лицам на 1177,6 миллиардов тенге (46%) и 411 миллиардов тенге (12,5%), сответственно; потребительских займов на 82,5% 17,8%, соответственно; займов субъектам МСБ с 1870,7 миллиардов тенге в 2013 году до 3248 миллиардов тенге в 2015 году.

Одновременно в 2015 году наблюдается уменьшение неработающих займов (NPL - с просроченной задолженностью свыше 90 дней) по сравнению с 2013 годом на 13,1% и по сравнению с 2014 годом на 19,7%, что является хорошим показателем деятельности БВУ в анализируемом периоде. С уменьшением неработающих кредитов связано и уменьшение формируемых провизий (резервов на погашение): так, в 2015 году провизии уменьшились по сравнению с 2013 годом на 438,9 миллиардов тенге (10,9%) и по сравнению с 2014 годом на 1074 миллиардов тенге (23,1%).

В банковском секторе формируется положительная тенденция роста вкладов, собственного капитала и чистой прибыли. Вклады юридических лиц выросли с 5033,4 миллиардов тенге в 2013 году до 6909 миллиардов тенге в 2015 году. Вклады физических лиц в 2015 году по сравнению с 2013 годом выросли на 1677,9 миллиардов тенге (60,7%) и по сравнению с 2014 годом на 493 миллиардов тенге (12,5%). Регуляторный капитал в 2015 году по сравнению с 2013 и 2014 годами вырос на 26,9% и на 12%, а числая прибыль на 33,3% и 9,5%, соответственно.

Несмотря на то, что коэффициенты достаточности капитала БВУ несколько снижаются, рентабельность активов БВУ в 2015 году по сравнению с 2013 и 2014 годами увеличилась на 3,7% и 5,6%, а рентабельность капитала на 29,6% и 21%, соответственно.

Доля активов банковского сектора в ВВП увеличилась с 44,1% в 2013 году до 47,2% в 2015 году, а доля вкладов клиентов в ВВП за аналогичный период выросла на 8,5%.

Не смотря на уменьшение в 2015 году доли ссудного портфеля в ВВП по сравнению с 2013 годом на 5,7% , анализ основных показателей функционирования банковского сектора в целом позволяет охарактеризовать состояние банковского сектора РК как стабильное.

Конкуренция на рынке банковских услуг заставляет ее игроков постоянно совершенствовать систему банковского менеджмента и маркетинга, эффективность которых находит отражение в рейтингах казахстанских банков, проводимых национальными и зарубежными экспертами.

Как правило, рэнкинг БВУ определяется по росту активов, темпам роста собственного капитала, по росту депозитов, по кредитам и качеству кредитных портфелей. Он составляется на основе данных опубликованных в открытых источниках Национального банка Республики Казахстан и отражает уровень конкурентоспособности субъектов банковского сектора республики.

В 2015 году ТОП-10 в рэнкинге по размеру активов (расчет рэнкинга вело представительство Deloitte в Каспийском регионе) был представлен следующими банками:

1. Казкоммерцбанк: Standard & Poor's: «B»(стабильный), Fitch: «В»(стабильный), Moody's: «В2» (стабильный);
2. Народный банк Казахстана: Standard & Poor's: «BB+» (негативный), Fitch: «ВВ» (стабильный), Moody's: «Ba2» (стабильный). В 2015 году Народный Банк занял 1608-е место в списке Forbes Global 2000, став единственной казахстанской компанией, вошедшей в него;
3. Цеснабанк: Standard & Poor's: «B+» (стабильный);
4. Сбербанк России: Fitch: «ВВВ-» (негативный), Moody's: «Ba3»;
5. Банк ЦентрКредит - Standard & Poor's: «B+» (стабильный) - Fitch: «В» (стабильный) - Moody's: «В2» (стабильный);
6. Kaspi Bank: Standard & Poor's: «BB-» (негативный), Moody's: «B1» (негативный);
7. АТФБанк - Fitch: «В-» (стабильный), Moody's: «Саa1» (негативный), «Эксперт РА Казахстан»: «A»;
8. ForteBank (Альянс Банк, Темiрбанк, ForteBank): Standard & Poor's: «B» (стабильный), Moody's: «Caa2» (развивающийся);
9. Евразийский банк: Standard & Poor's: «B+» (негативный), Moody's: «B2» (стабильный). Евразийский банк в третий раз стал обладателем награды «Лучший розничный банк Казахстана» от международного финансового издания Asian Banking & Finance.
10.  Bank RBK:Standard & Poor's: «B-» (позитивный), «Эксперт РА Казахстан»: «A» [6].

Современная экономическая ситуация объективно требует от субъектов банковского сектора республики разработки комплексных программ развития, предусматривающих перестройку организационных структур, управленческих схем, внедрение современных способов обслуживания клиентов, отвечающих международным стандартам банковской деятельности и определяющих стратегию и тактику дальнейшего развития и конкуренции на рынке банковских услуг.

На фоне дефицита ресурсов значительно обостряется конкуренция за свободные деньги населения, которые являются для казахстанских банков базовым источником длинных денег. По состоянию на 2015 год удельный вес депозитов физических лиц в структуре срочных и условных вкладов составил 55,5% (на начало 2011 года – 45,3%) [7].

Очевидным является тот факт, что новые требования, обусловленные кризисными условиями современной ситуации как на рынке банковских услуг, так в экономике государства, в целом объективно диктуют два очевидных направления действий банков: рост капитала до установленного уровня (под силу далеко не всем, так как это достаточно капиталоемкий процесс), либо укрупнение за счет слияний и поглощений. С учетом этого, в среднесрочной перспективе вполне очевидна ориентация бизнес-стратегий субъектов банковский сектора на укрупнение и консолидацию возможностей и нацеленность маркетинговых стратегий на конкуренцию за свободные деньги населения.

Именно эти тенденции прослеживаются в последние 5 лет в банковской сфере Республики Казахстан. Содержание маркетинговых действий банков показали, что именно внутренний спрос на банковские услуги является приоритетом выживания и драйвером роста для кредитных учреждений Казахстана. Конкуренция ведется в сфере улучшения качества и скорости обслуживания, предложении новых продуктов с учетом запросов имеющихся и потенциальных клиентов. Это объективно необходимо для увеличения доли рынка и обеспечения финансовой устойчивости банка.

Одновременно прослеживается и второй механизм упрочения финансовых позиций субъектов банковской сферы Казахстана через процесс интеграции и консолидации. В его основе как механизм добровольного объединения банков, так и процесс поглощения путем скупки в основном дочерних структур иностранных банков с их отлаженными бизнес-процессами, системой риск-менеджмента, высоким качеством кредитного портфеля и т. д.

Это вполне реалистичный сценарий, так как, по мнению экспертов, казахстанский рынок более не представляется интересным зарубежным финансовым институтам, как в годы бурного роста начала прошлого десятилетия.

Примером процесса интеграции в банковской системе Республики Казахстан является завершение в 2015 году двух крупнейших сделок - слияние Казкоммерцбанка и БТА, а также объединение Альянс Банка, Темірбанка и ForteBankа, что в итоге сократило количество БВУ в стране до 35. Переход Нацбанка на режим инфляционного таргетирования и отпуск в «свободное плавание» тенге - также одно из ключевых изменений в банковском секторе республики 2015 году.

Для выбора оптимальной стратегии, сочетающей в себе перспективу получения максимально большой прибыли при ограничении риска банка, существует ряд традиционных подходов, основанных на соответствии различных комбинаций факторов, характеризующих конъюнктуру рынков. Банкам Республики Казахстан предстоит в условиях жесткой конкуренции определять стратегию своего развития, позволяющую не просто укреплять свои позиции, но и эффективно дифференцироваться от своих конкурентов.

Литература 

1. Банковская система Республики Казахстан. Электронный ресурс. Режим доступа: http://otherreferats.allbest.ru/bank/00083498_0.html
2. Банки второго уровня в Республике Казахстан. Электронный ресурс. Режим доступа: http://revolution.allbest.ru/bank/00046747_0.html
3. Обзор банковского сектора Республики Казахстан. Аналитическая служба РФЦА. Алматы, 2014
4. Жаналинов Б.Н. Банковский сектор Республики Казахстан на современном этапе. Электронный ресурс. Режим доступа: http://ksu.edu.kz/files/folder/folder/ podp_zhanalinov_2- 2015.pdf
5. Текущее состояние банковского сектора Республики Казахстан. По данным КФН при Национальном банке РК. –Алматы, 2015
6. Ренкинг банков Казахстана 2015. Электронный ресурс. Режим доступа: http://prodengi.kz/lenta/renking_bankov_kazahstana_2015/#hcq=j4ORyHp
7. ТОП-10 банков Казахстана консолидирует 88% рынка розничных вкладов, 23 банка в секторе имеют долю рынка менее 1%. Электронный ресурс. Режим доступа: http://bankir.ru/novosti/20141007/top-10-bankov-kazakhstana-konsolidiruet-88-rynka-roznichnykh-vkladov- 23-banka-v-sektore-imeyut-dolyu-rynka-menee-1-10088858/