Роль банковского сектора в экономике Казахстана

Банковский сектор Казахстана продолжает оставаться основным каналом перемещения денежных средств из финансового сектора в реальный сектор экономики. Его состояние в настоящий момент определяет влияние трех системных факторов – это снижение доступа к дешевым внешним ресурсам, нерешенные структурные проблемы в экономике, колебания валютного курса.

По данным Национального Банка Республики Казахстан активы банков второго уровня РК по состоянию на 1 января 2016 года составили 23 780,3 млрд. тенге (на начало 2015 года – 18 239,0 млрд. тенге), увеличение за 2015 год – 30,4%. [1]

 Динамика активов и ссудного портфеля (основной долг) банковского сектора РК      

Рисунок 1. Динамика активов и ссудного портфеля (основной долг) банковского сектора РК

Обязательства банков второго уровня РК составляют 21 290,2 млрд. тенге (на начало 2015 года – 15 873,2 млрд. тенге), увеличение за 2015 год – 34,1%.

Данные исследований показывают, что в совокупных обязательствах банков второго уровня наибольшую долю занимают депозиты домашних хозяйств – 73,3%. Депозиты за 2015 год выросли с

11 351,0 млрд. тенге или 71,5% совокупных обязательств до 15 605,1 млрд. тенге или 73,3% совокупных обязательств. Что касается темпа роста вкладов юридических лиц, то он был ниже вкладов физических лиц и составил за 2015 год – 26,2%.

Доля вкладов в иностранной валюте за 2015 год увеличилась как по вкладам юридических лиц (с 51,6% до уровня 61,5%), так и по вкладам физических лиц (с 67,4% до 79,1%). [1]

На наш взгляд, рост валютизации балансов банков создает опасную тенденцию для банковского сектора экономики. Поэтому органам надзора следует обратить внимание на эту опасную тенденцию и принять меры к минимизации валютных рисков. На наш взгляд, валютизации балансов банков создает угрозы, как для кредиторов, так и для заемщиков, получивших ссуды в иностранной валюте, но не имеющих валютной выручки и не владеющих навыками хеджирования. В этом случае даже умеренная тенденция в динамике курса тенге на внутреннем рынке обусловит заметное изменение валютной структуры депозитной базы.

 Динамика вкладов в иностранной валюте банковского сектора РК Обязательства банков второго уровня РК перед нерезидентами РК составили 2 095,4 млрд.тенге или 9,8% от совокупных обязательств.

Рисунок 2. Динамика вкладов в иностранной валюте банковского сектора РК Обязательства банков второго уровня РК перед нерезидентами РК составили 2 095,4 млрд.тенге или 9,8% от совокупных обязательств.

Динамика обязательств банковского сектора РК 

Рисунок 3. Динамика обязательств банковского сектора РК 

В последние годы казахстанские банки все больше концентрировались на предоставлении краткосрочных высокодоходных и высокорискованных потребительских кредитов, что может при ухудшении экономической ситуации усилить кризис невозвратных ссуд. По этому показателю Казахстан занимает лидирующее положение в мире, что превращает его в третье разрядное государство.

Займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 дней, по состоянию на 1 января 2015 года составляют 3,3 трлн. тенге или 23,5% от совокупного кредитного портфеля банков.

Анализ показал, что обязательства банков за 2014 год увеличились на 2,5 трлн. тенге или на 18,6% и составили по состоянию на 1 января 2015 года 15,9 трлн. тенге.

Внешние обязательства за 2014 год увеличились на 0,1 трлн. тенге или на 7,7% и по состоянию на 1 января 2015 года составили 1,5 трлн. тенге, их доля в совокупных обязательствах уменьшилась с 10,6% до 9,7%. [2]

Динамика ссудного портфеля и займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней банковского сектора РК

Рисунок 4. Динамика ссудного портфеля и займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней банковского сектора РК

Доходность банковского сектора РК на 1 января 2016 года характеризуют следующие показатели:

  • Чистая прибыль банковского сектора составила 222,6 млрд. тенге.
  • Отношение чистого дохода к совокупным активам (ROA) составило 1,15% (1,67% на аналогичную дату прошлого года).
  • Отношение чистого дохода к собственному капиталу по балансу (ROE) 9,36% (13,43% на аналогичную дату прошлого года).

Доходность банковского сектора РК 

Рисунок 5. Доходность банковского сектора РК 

Наблюдается снижение показателей доходности банковского сектора РК. На 1 января 2016 года отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к совокупным активам (ROA) составило 1,15%, отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к собственному капиталу по балансу (ROE) 9,36%.

На отчетную дату чистая процентная маржа составила – 5,45%, чистый процентный спрэд составил – 4,36%. По состоянию на 1 января 2012 года указанные показатели составляли 3,76% и 1,56% соответственно. Уровень институциональной концентрации в банковском секторе продолжает снижаться: крупные банки уступают позиции средним и мелким банкам, которые все больше специализируются на кредитовании субъектов малого предпринимательства и населения.

С точки зрения финансовых результатов крупные банки с иностранным капиталом по сравнению с банками с отечественным капиталом обладают преимущественно лучшим качеством кредитного портфеля и низкой стоимостью базы фондирования, что в будущем может сказаться на увеличении доли влияния таких банков на рынке. [3]

Доля 5 крупнейших банков в активах БВУ составила – 59,2%. Доля 5 крупнейших банков в совокупном ссудном портфеле – 63,4%. Доля 5 крупнейших банков в совокупных вкладах клиентов – 60,6%.

 Концентрация банковского сектора РК

Рисунок 6. Концентрация банковского сектора РК

Роль банковского сектора в экономике РК 

Рисунок 7. Роль банковского сектора в экономике РК 

Тенденция сокращения количества банков в условиях роста неопределенности была обусловлена рядом причин. К их числу можно отнести: отзывы лицензий, слияния с другими банками, преобразования в филиал, добровольная ликвидация и другие причины.

Снижение числа игроков на банковском рынке отрицательно сказывается на уровне банковской конкуренции. Данные анализа показывают, что уровень конкуренции на банковском рынке Казахстана уступает рынкам развитых стран. В данный момент главными игроками на нем выступают 5 системозначимых банков, доля активов которых в совокупной сумме составляет свыше 50%.

На наш взгляд, для этих банков следует установить особые нормативы ликвидности и особый надзор, поскольку проблемы в их деятельности могут создать опасности для всего банковского рынка.

Считаем, роль банковского сектора в развитии экономики можно повысить: минимизировав риски и обеспечив высокий уровень доверия и прозрачности, создав адекватный условиям рынка бизнес-климат. В данный момент на банковском рынке в условиях роста неопределенности обозначились опасные тенденции: валютизация, кредитование заемщиков при отсутствии признаков реальной деятельности, ненадлежащие активы банков, наличие рисков портфельных ссуд, переоцененные залоги, а также отсутствие реальных признаков связанности заемщика с собственником и другие причины. Все это снижает роль банков в создании новой стоимости, в стимулировании развития реального сектора экономики.

 

Литература:

  1. Текущее состояние банковского сектора Республики Казахстан. По данным КФН при Национальном банке РК. –Алматы, 2016.
  2. Годовой Отчет Национального банка РК, 2014.
  3. Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 29.08. 2014 г.
Журнал: Без журнала
Год: 2016
Город: Астана
Категория: Экономика
loading...