Прогнозирование рынка молочной продукции на примере ТОО «Эмиль»

Продовольственный рынок, как структурный элемент всего общего рынка, предполагает концепцию экономических отношений, складывающихся в сфере производства, переработки, хранения и реализации продовольствия. Рынок напрямую связан с обеспечением потребностей населения в продуктах питания, его насыщенность во многом зависит от прямого взаимодействия с другими секторами потребительского рынка. Экономическая специфика продовольственного рынка обуславливается иерархией необходимостей, высокой степенью локальности и автономности, институциональной и структурной стабильностью использования его товаров, невысокой стоимостной гибкостью и стратегическим значением на макрои микроуровне.

Важнейшим сектором продовольственного рынка является рынок молока и молочных продуктов. Потребление последних напрямую влияет на состояние здоровья нации: по мнению ученых, молоко это один из базовых продуктов питания, важная составляющая здорового рациона людей всех возрастов во всем мире.

В настоящее время на отечественном рынке сложилась достаточно устойчивая тенденция стабильного роста производства молока и молочной продукции. Молочная промышленность Казахстана завершила 2013 год ростом выпуска товарной продукции на 23%. Увеличился выпуск и в натуральном выражении: молока на 28,7%, сыра и творога на 13%, йогуртов, молока и сливок ферментированных или сквашенных на 25%. Объем инвестиций в основной капитал молочной отрасли в 2013 году вырос почти в 3 раза Качество производимой молочной продукции, регулируемое техническим регламентом, в целом, соответствует рыночным требованиям. Производственные мощности предприятий молочной промышленности Казахстана достаточны для удовлетворения потребностей не только внутреннего рынка, но и рынка ближнего зарубежья. Однако потенциал отрасли реализуется недостаточно эффективно: на сегодняшний день используется около 25% производственных мощностей. Одной из причин такого положения молочной промышленности Казахстана является высокая конкуренция со стороны импорта, прежде всего российских производителей. Доля импорта в обеспечении населения молочными продуктами остается высокой. В структуре импорта высока доля масла, сыра, сливок сгущенных, сухого, цельного и обезжиренного молока, творога.

Безусловно, в присутствии зарубежных игроков на рынке молочной продукции есть не только негативные моменты. Конкуренция за внимание потребителей заставляет отечественных производителей переходить на современные упаковочные материалы, совершенствовать технологии, внедрять новые производственные линии, современное оборудование, разрабатывать рецептуры новых продуктов и формировать спрос на них. Словом, импортная продукция стимулирует развитие и совершенствование казахстанской молочной промышленности.

Качество и количество молока во многом зависит от продуктивности молочного скота. От среднестатистической казахстанской коровы ежегодно удается получить 2233 литра молока, тогда как в России соответствующий показатель составляет 3500, в Беларуси 3000 литров, а Германии 6923, Канаде 7962, в США 9219 литров.

Прогнозом принято называть научное предвидение, полученное в рамках научной теории как итог, как заключение на основе вывода из известных эмпирических данных или обоснованных предположений. Прогноз осуществляется на долгосрочный и среднесрочный период. Полномасштабное развитие казахстанского агробизнеса потребует не 5–6 лет, а значительно большего времени. В целом глобализация деятельности отечественного агробизнеса вполне корреспондируется с долгосрочными целями стратегии «Казахстан-2030» по созданию высокоиндустриального общества, базирующегося на принципах социальной рыночной экономики. В этом контексте при долгосрочном прогнозировании развития продовольственной сферы Казахстана целесообразно избрать направление социально-экономического предвидения до 2030 г., с выделением основных стратегических ориентаций, определяющих функционирование продовольственного комплекса страны.

В настоящее время разработано множество методов прогнозирования по одному временному ряду. Цель такого прогноза показать, к каким результатам можно прийти в будущем, если двигаться к нему с той же скоростью или ускорением, что и в прошлом. Прогноз определяет ожидаемые варианты экономического развития исходя из гипотезы, что основные факторы и тенденции прошлого периода сохранятся на период прогноза или, что можно обосновать и учесть направление их изменений в рассматриваемой перспективе. Подобная гипотеза выдвигается исходя из инерционности экономических явлений и процессов. Инерционность в социально экономических явлениях проявляется двояким образом: во-первых, как инерционность взаимосвязей, т.е. сохранение зависимости, корреляции прогнозируемой переменной от совокупности факторных признаков; вовторых, как инерционность в развитии отдельных сторон явлений, т.е. как некоторая степень сохранения их характеров, темпов, направлений, колебаний основных количественных показателей на протяжении сравнительно длительного времени. Для того, чтобы выявить общую тенденцию роста социально-экономических факторов в течение анализируемого периода, проводится сглаживание временного ряда. Это обусловлено тем, что, помимо влияния главных факторов на уровень расчетного показателя действуют многочисленные случайные факторы, вызывая, тем самым отклонение уровней от тренда. Результат этого воздействия и формируется с помощью остаточного случайного компонента. При всех методах сглаживания временных рядов с целью выявления основной тенденции исходят, прежде всего, из фактического развития динамики в течение рассмотренного времени. Наиболее распространенным способом сглаживания временных рядов является метод наименьших квадратов. Математический аппарат метода наименьших квадратов подробно описан в литературе. Модели, полученные с помощью регрессионного анализа, позволяют прогнозировать варианты развития экономических процессов и явлений, изучить тенденции изменения экономических показателей, т.е. служат инструментом научно обоснованных предсказаний. Результаты прогноза являются исходным материалом для постановки реальных экономических целей и задач, для выявления и принятия наилучших управленческих решений, для разработки хозяйственной и финансовой стратеги в будущем.

Молоко и молочные продукты являются обязательными и незаменимыми продуктами питания человека, особенно в его детском возрасте. Рынок молока и молочных продуктов относится к пяти стратегическим рынкам продовольствия. Во всех экономически развитых странах он регулируется государством в большей степени, чем другие продуктовые рынки, что нельзя сказать по отношению к отечественному рынку, где на федеральном уровне его регулирование ограничивается лишь дотациями на содержание племенного скота.

Почти десятилетний опыт вхождения аграрной сферы экономики в рыночные условия хозяйствования свидетельствует, что рынок молочной продукции нельзя рассматривать как полностью саморегулирующуюся экономическую систему. Отсутствие по существу государственной поддержки молочного скотоводства и регулирования рынка молока и молочных продуктов привело к нарушению организационно-экономических взаимоотношений в системе производства и сбыта молочной продукции, значительному ослаблению влияния государства на воспроизводственный процесс в молочном скотоводстве, стихийному функционированию рынка молока и молочных продуктов. Особенно это касается развития регионального рынка молочной продукции, его государственного регулирования с учетом специфики ведения молочного скотоводства, уровня обеспечения региона молоком и продуктами его переработки и платежеспособного спроса населения

Поэтому государство должно принять на себя те основные функции, « которые не может выполнить рынок молока и молочных продуктов, сформировать экономическую среду, позволяющую ему проявить свои потенциальные возможности, обеспечить более полное сочетание экономических интересов на макрои микроуровнях, федерального и регионального подходов, прямых и косвенных методов регулирования.

Актуальность решения проблемы регулирования регионального рынка молока и молочных продуктов и недостаточная изученность отдельных ее теоретических и прикладных аспектов предопределили выбор темы исследования и рассматриваемый в ней круг вопросов.

Вопросы развития молочно продуктового комплекса и регулирования отечественного рынка молока и молочных продуктов нашли освещение в научных трудах многих ученых экономистов-аграрников. Однако в большинстве из них рынок молока и молочных продуктов рассматривается на национальном уровне без учета специфики его регулирования на региональном уровне. Кроме того, исследования не носят комплексного характера, в них, как правило, рассматривается деятельность отдельных сфер и производств молочно продуктового комплекса в основном молочного скотоводства и предприятий молочной промышленности.

Региональный рынок молока и молочных продуктов представляет собой сложную и динамично развивающуюся экономическую систему отношений между его хозяйствующими субъектами, функционирующую в пределах границ определенной административной территории в соответствии с общим развитием отечественной экономики и ее молочно продуктового комплекса. При этом для каждого регионального рынка характерны особенности развития, связанные со спецификой функционирования региональной экономики, природных и социально-экономических факторов региона, его географическим расположением, состоянием молочнопродуктового комплекса вообще и молочного скотоводства, в частности, структурой платежеспособного спроса, уровнем доходов и традициями питания населения.

Рынку молока и молочных продуктов присущ ряд общих для других продуктовых рынков признаков, а также ряд специфических особенностей: возможность производства молока практически во всех регионах страны, что обуславливает сравнительно высокую конкурентоспособность среди его производителей; скоропортящийся характер молока, ограничивающий каналы его сбыта; медленное приспособление к увеличению объемов производства продукции и низкая инвестиционная привлекательность в связи с высокими капитальными затратами и длительным сроком увеличения (по биологическим причинам) численности стада дойных коров и повышения их продуктивности; малая эластичность спроса по ценам и доходам на питьевое молоко и цельномолочную продукцию и высокая на сыры, сливочное масло и др.; высокая социальная значимость продукции, что обязывает государство обеспечить для всего населения как физическую, так и экономическую ее доступность.

Важным элементом нормального развития регионального рынка молока и молочных продуктов является его государственное регулирование, которое представляет собой систему осуществляемых государством экономических, организационных, административных и правовых мер по упорядочению рыночных отношений в процессе производства и сбыта молока и продуктов его переработки, сведение к минимуму или ликвидации их отрицательных воздействий, созданию необходимых предпосылок для эффективного функционирования этого продуктового рынка.

Государственное регулирование регионального рынка молока и молочных продуктов должно учитывать комплексный подход к решению проблем производства и сбыта этих видов продовольствия, приоритет интересов потребителей и экономическую свободу участников рынка, сочетание прямых и косвенных методов воздействия, федерального и регионального подходов. При этом совершенствование регулирования регионального рынка молока и молочных продуктов связано с определением стратегии развития молочно-продуктового комплекса с учетом его места в общероссийском разделении труда, выбором приоритетных направлений его государственной поддержки, увязки ее уровня с конечными результатами, усилением роли непосредственно самих участников рынка и переходом на программно-целевой метод регулирования.

В формировании организованных каналов сбыта молока и молочных продуктов решающее значение должно принадлежать созданию кооперативных и интегрированных объединений сельских товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий, а также организации цивилизованного звена оптовой торговли молочной продукцией. При этом формы интегрированных объединений, структурный состав, экономические взаимоотношения в каждом конкретном случае должны устанавливаться с учетом специфики их организации, а устойчивое их функционирование возможно при соблюдении таких принципов, как: пропорциональность между объемами поставляемого молока и мощностями по его переработке в рамках оптимальной сырьевой зоны; сочетание единства производственно-сбытовой деятельности объединения на основе единого счета и бизнес-плана с хозрасчетной деятельностью структурных составляющих; наличие в объединении предприятия-лидера, обладающего возможностью самостоятельного выхода на рынок и высококвалифицированного руководителя, способного управлять таким производством.

ТОО «Эмиль» одна из ведущих фирм ВКО по производству продуктов питания, крупный производитель мороженого в Восточном Казахстане. Работая на рынке с 1993 года сохраняя неизменными традиции хорошего качества и вкуса, компания

«Эмиль» твердо занимает лидирующую позицию на рынке мороженого, молочной продукции, кондитерских изделий и полуфабрикатов. Одним из секретов является использование только натуральных продуктов и строгий контроль качества сырья и выпускаемой продукции, который осуществляет собственная аттестованная производственная лаборатория.

Казахстан входит в двадцатку мировых потребителей молока и молочной продукции и представляет собой крупный молочный рынок. При этом он остается одним из наиболее перспективных с точки зрения роста потребления молочной продукции, особенно в сегменте молочных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Объем потребления молока и молочной продукции в натуральном выражении в Казахстане ежегодно возрастает в среднем на 9% в год на протяжении последних пяти лет. В настоящее время емкость рынка молока составляет около 3,5 млн. тонн и оценивается по различным источникам от 4,5 до 6 млрд. долларов США в год. Объем рынка пакетированных молочных продуктов в Казахстане составлял 9,3 миллиардов литров в 2011 году и 9,5 миллиардов литров в 2012. В 2013 году емкость рынка сократилась за счет беспрецедентного роста цен на сырое молоко в 2012 году. В краткосрочной перспективе производители на рынке молока не предвидят увеличения объема рынка и скорее прогнозируют возможный незначительный спад из-за кризиса возможных сокращений доходов частных граждан. В то же время, принимая во внимание низкий уровень потребления молока и молочных продуктов в целом по Казахстану, эксперты рассматривают сложившуюся ситуацию на рынке как долгосрочную возможность для увеличения емкости рынка и объема потребления молока и молочных продуктов. В частности, домохозяйства стабильно показывают неплохой спрос на йогурты, обогащенные молочные продукты и молочные десерты. Специалисты также ожидают дальнейшее увеличение потребления продуктов с долгим сроком хранения, включая стерилизованное молоко. Несмотря на незначительную консолидацию на российском молочном рынке, он является строго сегментированным с присутствием на нем более чем 1400 игроков, включая крупные, средние и мелкие компании. Благодаря такой сегментации, рынок является высоко конкурентным в плане формирования цен на молоко и молочную продукцию. Начиная с 2000 года и по настоящее время, молочные производители постоянно расширяют свои возможности по дистрибуции и придерживаются маркетинговой стратегии, направленной на сокращение объемапродаж оптовым покупателям, увеличивая продажи продукции через розничные торговые магазины, привлекая их к сотрудничеству за счет увеличения количества рекламы на телевидении в СМИ и через интернет. Так как и производители соков, молочники остаются приверженными стратегии регионального развития, постоянно увеличивая предложение молока и молочных производных продуктов в регионах по мере роста регионального потребления. Снижение затрат и улучшение качества молочной продукции остается основным конкурентным преимуществом для большинства молочных компаний, так как креативные маркетинговые стратегии и увеличение бюджета расходов на маркетинг способствуют улучшению осведомленности о продукте и лояльности со стороны покупателей по отношению к известным молочным брендам. Стратегические мероприятия молочных компаний помогут преодолеть трудности текущего экономически сложного периода. Переработчики молока также стараются увеличить производство и реализацию продуктов, которые имеют более презентабельный товарный вид за счет высокого качества упаковки товара.

Маркетинговый анализ конкурентов на рынке молочной продукции

На рынках традиционных молочных продуктов основными конкурентами являются российские производители, такие как Юнимилк, а также более мелкие компании, работающие на региональном уровне, такие, как «Багратион», «Восток-Молоко», «Агропродукт».

Сегментация рынка по молочным компаниям

Сегментация рынка по видам продукции из молока

Молочная отрасль в Казахстане развивается динамично. Товарная номенклатура достаточно широка и приближается к европейским стандартам, уже есть опыт создания брендов, внедрения высокотехнологичного производства и т.п. Лидеры рынка начали влиять как на спрос, стимулируя повышение требований потребителей к качеству продукции, так и на поставщиков и розничную сеть, требуя более качественного сырья, лучших условий транспортировки и хранения товара. В целом, модель развития молочной промышленности можно охарактеризовать как догоняющую: Казахстан ускоренными темпами повторяет развитие европейского рынка.

В Европе и США процент потребления молока в общем объеме потребления молокопродуктов снижается, в то время как удельный вес готовых молочных продуктов растет. То же самое происходит в Казахстане. И если сначала это было заметно в крупных городах, то сейчас данный процесс все больше проникает в провинцию.

В связи с тем, что ассортимент готовых молокопродуктов в розничной сети расширяется, меньше молока идет на приготовление пищи. Питьевое молоко частично уступает место кисломолочным и молочным напиткам, десертам. В Казахстане доля йогуртов и подобных им кисломолочных продуктов в общем объеме потребляемых молокопродуктов за последние пять лет выросла приблизительно до 5%. Это почти в три раза меньше, чем аналогичный показатель в среднем по ЕС и восточноевропейским странам. В целом, по мнению некоторых специалистов, отечественные производители еще не насытили рынок. Практически вся предлагаемая производителями продукция быстро раскупается.

Усилия лидеров казахстанского рынка в настоящее время сосредоточены на развитии ассортимента и торговых марок. Сейчас при продвижении на рынок новой молочной продукции на ознакомительную рекламу тратится около 80% всех первоначальных вложений. Это является лишним подтверждением того, что молочная отрасль в Казахстане перенимает мировой опыт, свидетельствующий, что увеличение товарооборота производителей молочной продукции достигается за счет расширения ассортиментного ряда и совершенствования упаковки, повторного привлечения покупателей к товару, поиска новых клиентов из всех категорий населения.

Наиболее интересными сегментами являются рынки молока длительного хранения и йогуртов. Относительно молока длительного хранения (называемого также Т-молоком) можно сказать, что главная задача, которая стоит перед производителями данного продукта, его популяризация. Наиболее активно формированием спроса в этом сегменте занимается компания «Тетра-Пак» (производитель оборудования для упаковки Т-молока) с помощью рекламы, информирующей о преимуществах молока длительного хранения. По данным «Тетра-Пак», на сегодня в Казахстане молоко длительного хранения выпускают не меньше 10 предприятий. Все они производят продукцию по сходной технологии, отличается этот товар лишь процентом жирности. Для Казахстана характерен спрос на молоко с высоким процентом жирности 3,2-3,5%.

Технология изготовления Т-молока состоит в кратковременном (несколько секунд) нагревании молока до температуры 137 градусов. При этом большинство питательных свойств сохраняются (в отличие от кипячения). Молоко, обработанное таким образом, можно хранить в упаковке несколько месяцев.

За последние два года число магазинов, которые оснащены современными холодильными установками, значительно возросло. Важную роль сыграло появление в крупных городах больших продуктовых супермаркетов. Благодаря этому есть возможность существенно расширить сбыт «живой» продукции, столь чувствительной к условиям хранения. Соответственно недостаточная развитость торговой инфраструктуры наряду с консервативностью предпочтений и низкой покупательной способностью населения является фактором, сдерживающим процесс вытеснения импортной продукции.

Большинство проблем молочной отрасли с сырьем обусловлены тем, что производители молока не успевают за развитием сферы переработки. Молочные фермы и индивидуальные производители недостаточно интенсивно модернизируют свое оборудование и технологии, улучшают племенные качества скота. Прежде всего, это происходит из-за недостатка оборотных средств. В то же время переработка, все больше приближаясь к европейским стандартам работы, требует существенного улучшения качества молока (например, загрязненность украинского молока бактериями в несколько раз выше норм ЕС). По оценкам специалистов, качество молока сейчас растет. Если раньше молоком считалось все, что имело белый цвет, то теперь ситуация улучшилась: во-первых, требования к качеству повысились был принят новый ГОСТ, во-вторых, среди производителей молока стало считаться хорошим тоном постоянно работать над улучшением его качества.

Аналитики прогнозируют, что процесс глобализации сократит разрыв между национальными и мировыми ценами, а также качественными характеристиками молочной продукции. В чем мнения неоднозначны, так в том, за счет чего (или кого) это произойдет например, возрастут ли цены в странах с низким уровнем стоимости молока, или же они упадут там, где раньше были традиционно высоки. Какой из сценариев будет иметь место в отношении Казахстана, зависит от того, на каких условиях мы станем интегрироваться с ВТО и Европейским Союзом.

Рост благосостояния населения и влияние западных рынков внесли изменения в рацион питания казахстанцев: увеличивается потребление обогащенных продуктов, охлажденных и замороженных полуфабрикатов и готовых блюд, питьевых йогуртов и других молочных инновационных продуктов, готовых безалкогольных и алкогольных напитков. Эти количественные и качественные изменения обуславливают развитие отечественных разработок, привлечение опыта зарубежных технологий производства продуктов и применение современных высокотехнологичных ингредиентов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Каменова М.Ж., Ахметова К.А., Накипова Г.Н. Конкурентоспособность аграрного сектора Республики Казахстан: теория, практика и перспективы в посткризисный период. Астана: ИП Ботабеков, 2012. 232 с.
2. Гамбаров Г.М., Журавель Н.М., Королев Ю.Г. и др. Статистическое моделирование и прогнозирование: учеб. пособие. М.: «Финансы и статистика», 1990. 383 с.
3. Френкель А.А. Прогнозирование производительности труда: методы и модели. М.: «Экономика», 1989. 214 с.
4. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. пособие для вузов / В.В. Федосеев, А.Н. Гармаш, Д.М. Дайитбегов и др.; Под ред. В.В. Федосеева. М.: ЮНИТИ, 2000. 391 с.
5. Елисеева И.И., Князевский В.С., Ниворожкина Л.И., Морозова З.А. Теория статистики с основами теории вероятностей: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 446 с.
6. Доугерти К. Введение в эконометрику. Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1999. 402 с.
7. Смирнов А.Д. Моделирование и прогнозирование социологического воспроизводства. М.: «Экономика», 1970.
8. Гмошинский В.Г. Инженерное прогнозирование. М.: «Энергоиздат», 1982.
9. Доугерти К. Введение в эконометрику. -М.: «Инфра». М., 1997. С. 53-69.
10. Каренов Р.С., Дюсембаева А.Д., Андарова Р.К. Региональная экономика: (проблемы, концепции, решения). Алматы:«Гылым», 1997. 224 с.
11. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. М.: «Статистика», 1979. 254 с.
12. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. М.: ДИС, 1997. С. 45-56.