Актуализация стратегии развития АО «Разведка добыча НК «Казмунайгаз» в условиях модернизации национальной экономики

Аннотация

В условиях обострения конкурентной борьбы за доступ к энергетическим ресурсам имеется настоятельная необходимость в исследованиях, которые позволили бы на основе повышения конкурентоспособности нефтегазовой отрасли на мировом рынке осуществить технологический прорыв казахстанской нефтяной отрасли, укрепить конкурентоспособность нефтяных компаний и, таким образом, повысить устойчивость экономического развития страны в целом. В этой связи возникает объективная необходимость развития эффективных способов и механизмов достижения устойчивых конкурентных преимуществ нефтегазовой отрасли на основе разработки структурной модели формирования конкурентной стратегии нефтегазового предприятия на альтернативной основе, что позволяет профессионально управлять рисками хозяйствующего субъекта, представляя предприятию большие и гибкие возможности для моделирования и оптимизации стратегий конкурентных преимуществ.

Государственная политика развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан должна быть направлена на повышение уровня эффективности и макроэкономической отдачи добывающего сектора, диверсификацию и формирование новых направлений обеспечения роста экономики, реализацию «прорывных» проектов глобального характера, которые будут способствовать вхождению Казахстана в число конкурентоспособных стран мира. Данное требование является как никогда актуальным в условиях индустриально-инновационнного развития экономики Казахстана. Поэтому необходимо проведение долгосрочной политики в области конкурентоспособности нефтегазовой отрасли страны, основанной на четких и последовательных действиях, заинтересованности в создании сильных и устойчиво развивающихся компаний, а также в приобретении инвестиционных портфелей за рубежом.

Исходя из анализа и принимая во внимание теоретические и практические положения конкурентоспособности нефтегазовой отрасли, следует рассмотреть ряд нерешенных проблем, которые являются сдерживающими факторами развития АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» в условиях модернизации национальной экономики.

В целом, факторы сдерживающего характера имеют влияние, как на внутренний, так и на внешний рынки. Так, неразвитость конкуренции, ограниченный доступ к инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов, импортозависимость Казахстана по нефти и по высокооктановым бензинам, авиационному керосину не позволяют в полном объеме стабилизировать ситуацию на данном рынке. Кроме того, немаловажное влияние на внутренний рынок оказывают наличие антиконкурентных согласованных действий, дисбаланс между структурой производства и спроса на нефтепродукты, который характеризуется ростом дефицита производства, дефицитом высокооктанового бензина.

Очевидно, что Казахстан обладает значительными углеводородными ресурсами, однако их разведка и дальнейшая промышленная разработка осложняются рядом факторов:

1. низкая геологическая изученность недр. Значительная доля геологической информации была сформирована еще во время существования СССР, что обусловлено как снижением государственного финансирования геологической отрасли, так и общим спадом научно-технической базы;
2. низкая доступность уже существующей геологической информации. Отсутствие открытой консолидированной базы данных о состоянии минерально-сырьевой базы, а также отсутствие развитой инфраструктуры по сбору и консолидации информации об использовании углеводородных запасов;
3. значительная часть ресурсов расположена в подсолевых породах, что на порядок увеличивает капитальные затраты инвесторов, при отсутствии значительных фискальных и других экономических стимулов потенциальные проекты обладают высоким уровнем инвестиционного риска [1].

Исходя из анализа и прогноза внутреннего рынка нефтепродуктов, текущего состояния нефтеперерабатывающих заводов и планирующихся к вводу и требований к качеству выпускаемой продукции, основным направлением совершенствования конкурентоспособности нефтегазовой отрасли является обеспечение энергетической безопасности Республики Казахстан в части полного удовлетворения внутренней потребности в основных видах нефтепродуктов – бензина, авиатоплива и дизельного топлива, комплексное развитие нефтеперерабатывающей отрасли.

Наряду с этим устанавливаются цели в достижении динамичного развития конкурентоспособности нефтегазовой отрасли на основе внедрения новой техники, новых технологий и повышение уровня эффективности и экономической отдачи.

Для повышения конкурентоспособности нефтегазовой отрасли следует реализовать следующие меры:

• увеличение загрузки существующих производственных мощностей;
• привлечение инвестиций и выполнение Комплексного плана модернизации и реконструкции существующих производственных мощностей;
• повышение комплексности переработки с достижением средней глубины переработки нефти до 84 %;
• оптимизация и увеличение ассортимента выпускаемой продукции, направленные на удовлетворение прогнозируемого изменения структуры потребления нефтепродуктов;
• повышение качества выпускаемой продукции и соответствие требованиям Евростандартов;
• снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Для эффективного осуществления вышеизложенных мероприятий должны быть обеспечены следующие условия:

• обеспечение максимальной загрузки нефтеперерабатывающих заводов, в том числе и за счет установления обязательств недропользователей по поставке сырой нефти на внутренний рынок Республики Казахстан;
• реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке в точном соответствии с порядком, установленным действующим законодательством;
• рассмотрение возможности финансирования Комплексного плана из средств казахстанских фондов развития;
• разработка Комплексного плана обеспечения производственных и социальных объектов;
• своевременная разработка стандартов на новые виды продукции;
• реализация мер для обеспечения технической и экологической безопасности при эксплуатации нефтеперерабатывающих заводов;
• обучение, переобучение и создание условий для привлечения специалистов в нефтеперерабатывающую отрасль;
• принятие мер по решению задач централизованного сбора информации и координирования информационных, материальных и денежных потоков с целью достижения более высокой степени эффективности управления ресурсами отечественных нефтеперерабатывающих заводов;
• принятие мер по развитию транспортной инфраструктуры, обеспечивающих максимальную загрузку нефтеперерабатывающих заводов и своевременный вывоз продукции.

В целях стабилизации (снижения) цен на отдельные виды нефтепродуктов в находящемся в настоящее время на рассмотрении Парламента РК законопроекте «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» включены нормы, исключающие посредников на рынке нефтепродуктов.

Для покрытия потребности внутреннего рынка и устранения дефицита в нефтепродуктах в настоящее время прорабатывается вопрос целесообразности переработки казахстанской нефти на НПЗ Российской Федерации и КНР по схеме толлинговых операций. Для насыщения внутреннего рынка Казахстана нефтепродуктами, в том числе поставками ГСМ из России, необходимо решить вопрос переработки западносибирской нефти на казахстанских НПЗ [1].

Следует отметить, что в целях реализации поставленных задач по развитию конкуренции, закрепленных в Концепция развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года планируется проведение ряда мероприятий на рынке нефтепродуктов:

• обеспечение равного доступа давальцев нефти к услугам НПЗ;
• исключение непродуктивных посреднических структур на рынках реализации бензина, дизельного топлива, авиационного керосина;
• увеличение объемов переработки нефти на отечественных НПЗ;
• переоборудование отечественных нефтеперерабатывающих заводов для переработки отечественной нефти в рамках реализации соответствующей программы, обеспечивающей потребность казахстанского рынка [1].

В целях обеспечения экологической безопасности Республики Казахстан и соответствия высоким международным стандартам качества, а также обеспечения конкурентоспособности продукции отечественных производителей Правительством Республики Казахстан предпринимаются шаги по ужесточению экологических требований к производимым автомобильным топливам [1]. Так в настоящее время утвержден Технический регламент «Требования к безопасности бензина, дизельного топлива и мазута» устанавливающие требования к безопасности бензина, дизельного топлива и мазута при их обороте на территории Республики Казахстан. Для обеспечения выпуска продукции по новым стандартам в настоящее время необходимы строительство новых технологических установок, замена катализаторов и реконструкции действующих установок облагораживания нефтепродуктов - установок гидроочисток дистиллятов, изомеризации, извлечения бензола и ароматических углеводородов, производства водорода производства серы.

Энергоресурсы и доступ к экспортным магистралям является важным вопросом внутренней и внешней политики, одной из значимых составляющих национальной безопасности страны. Увеличение объемов добычи нефти и газа, освоение перспективных месторождений шельфа Каспия требуют динамичного развития нефтегазотранспортной инфраструктуры. В связи с этим актуальной является работа по созданию новых и расширению существующих экспортных систем. География экспортных и транзитных трубопроводов Казахстана крупнейшего после России нефтеперерабатывающего государства на территории СНГ, такова, что по основным маршрутам вывозится нефть в 4 направлениях: западное, северо-западное к Балтийскому морю, юго-западное к Черному морю и восточное в Западный Китай.

В Казахстане транспортировку нефти и газа осуществляют две компании: "КазТрансОйл" и "КазТрансГаз", являющиеся дочерними компаниями АО НК "КазМунайГаз". В ведении "КазТрансОйла" находится более 6,5 тыс. км магистральных нефтепроводов, включая основные направления "Узень - Атырау - Самара", "Каламкас - Каражанбас - Актау", "Жанажол - Кенкияк - Орск", "Омск - Павлодар - Шимкент - Сейди", около сорока насосно-перекачивающих станций, а общий объем нефтехранилищ превышает миллион кубометров. Мощность терминалов по наливу в железнодорожные цистерны составляет 5 млн. тонн в год.

В то же время Казахстан вносит весомый развитие «энергетического Шелкового пути». Построены и функционируют нефтепровод «Казахстан-Китай» и газопровод «Казахстан-Китай», соединяющие все страны, находящиеся на маршруте «Шелкового пути». За годы независимости нефтегазовая отрасль привлекла более $млрд иностранных инвестиций. Реализованы совместные с КНР проекты по увеличению добычи нефти на нефтяных месторождениях Актюбинской области, ранее считавшиеся бесперспективными [2].

В настоящее время на территории РК и за рубежом применяется более 60 различных мероприятий по повышению нефтедобычи, и более 130 методов находятся в разработке. Большинство нефтедобывающих предприятий экономически не заинтересовано в применении широкого спектра методов, направленных на повышение производительности действующего и реанимируемого фонда скважин. Некоторые из разрабатываемых нефтяных месторождений находится в поздней, завершающей стадии разработки. Именно этим объясняется ежегодное сокращение объемов добычи нефти, рост фонда бездействующих скважин. Безусловно, приоритетной задачей остается решение проблемы воспроизводства запасов нефти. Особого внимания заслуживают вопросы, направленные на вовлечение в отработку фонда бездействующих малодебитных скважин и широкое применение вторичных и третичных способов нефтеотдачи пластов.

Исследования показывают, что нельзя ограничиваться только получением технологического эффекта, так как успешность проведения технико-технологических мероприятий непосредственно влияет на эффективность нефтедобывающего производства. Поэтому расчет экономических показателей эффективности должен предусматривать оценку влияния каждой составляющей технологического эффекта на экономический результат.

Для расчета технико-экономических показателей имеет значение распределение показателей и критериев экономической эффективности в зависимости от их динамичности и изменения во времени. Необходимо учесть важный фактор, что скважина может работать на повышенном дебите несколько лет, а возврат вложенных средств необходимо рассчитать сразу, ибо оценка проводиться до проведения мероприятий. Следует отметить, что главное при оценке экономической эффективности - это проблема выбора критерия. Использование традиционных методов, основанных на сопоставлении приведенных затрат, не согласуется с используемыми методиками оценки эффективности мероприятий, проводимых на скважинах, поскольку сравниваются не реальные, а приведенные условно-расчетные показатели, что приводит к серьезным искажениям в расчетах.

Учитывая специфику и особенности мероприятий по восстановлению производительности скважин, нами рекомендуется оценку оптимальных условий их осуществления проводить по следующим этапам:

1. Установление критериев технологической и экономической эффективности мероприятий по восстановлению производительности скважин с учетом особенностей и стадий эксплуатации нефтяных скважин.
2. Ранжирование проведенных мероприятий по выбранным критериям эффективности в зависимости от решения поставленной задачи.
3. Оценка границ технологической и экономической целесообразности проведения мероприятий по восстановлению производительности скважин.

Поскольку внедрение методов увеличения нефтеотдачи пластов связано с повышенными затратами, ухудшающими показатели хозяйственной деятельности предприятия, реализация разработанной программы требует создания специального экономического механизма, стимулирующего рост уровня использования ресурсов. Существенным фактором, негативно влияющим на рост затрат по сравнению с ростом объема добычи нефти, является снижение продуктивности скважин с одновременным повышением доли высокообводненных скважин в условиях вступления месторождений в позднюю стадию разработки, что и характеризует одну из особенностей нефтедобывающей отрасли промышленности.

Экономический механизм направлен на покрытие неизбежных повышенных затрат, периода освоения методов увеличения нефтеотдачи пластов, а также для создания стимула в промышленном внедрении этих мероприятий. Основным критерием экономической целесообразности эксплуатации скважин действующего фонда является достижение требуемого уровня рентабельности производства.

Современное состояние и перспективы развития нефтяной промышленности в РК ориентируется на решение следующих проблем:

• прирост и улучшение состояния сырьевой базы;
• расширение сферы деятельности;
• сокращение издержек во всех звеньях производственного процесса (добыче, переработке, нефтепродуктообеспечении, транспортировке, хранении, реализации и др.);
• обеспечение экологической безопасности производства.

Решение этих проблем в значительной степени зависит от развития инновационных процессов в нефтегазовом секторе страны. Поэтому основой конкурентной стратегии АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» должно стать применение инновационного подхода в процессе развития предприятия, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1

Мероприятия по внедрению инноваций АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

Концепцию технического перевооружения производства, основанную на результатах научно-технического прогресса, можно построить на базе:

• использования революционных изменений в науке и технике;
• горизонтального распространения достижений науки и техники;
• использования чисто отраслевых достижений науки и техники;
• традиционных совершенствований отраслевой и заводской науки, без которых невозможно нормальное функционирование действующего производства [2].

Основными направлениями совершенствования техники, технологии и организации производства в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности являются:

• создание и внедрение принципиально новых технологических процессов для выработки новых продуктов, повышения качества продукции, улучшения использования сырья, расширения сырьевой базы;
• совершенствование действующих процессов с целью повышения их мощностей, улучшения технических и экономических характеристик;
• укрупнение и комбинирование установок;
• повышение уровня автоматизации и механизации производства, создание автоматизированных систем управления технологическими процессами;
• совершенствование методов специализации, комбинирования и кооперирования производства.

Современные цифровые решения в АО «Разведка Добыча НК Казмунайгаз» позволяет снизить стоимость освоения запасов углеводородного сырья и увеличить объем его производства. На всех ключевых экономических и отраслевых форумах в последнее время постоянно обсуждаются «умные» технологии в ТЭК, в том числе и в сегменте разведки и добычи нефти (upstream - апстрим). В апстриме по большей части под этим термином скорее понимается внедрение комплекса цифровых технологий в операционные процессы. Цифровые технологии всегда сопровождают апстрим, в этом смысле он и раньше был 36 «умным». К примеру, развитие векторных вычислений стимулировало применение и интерпретацию 3D-сейсмики (технология поиска запасов).

К основным направлениям цифровизации апстрима относятся big data, промышленный интернет, роботизация и искусственный интеллект. Вот лишь несколько примеров применения цифровых решений, позволяющих увеличить эффективность апстрима:

• British Petroleum совместно с Silicon Microgravity разрабатывает высокочувствительные датчики небольшого размера, позволяющие инженерам на основе анализа данных лучше контролировать параметры разработки пласта. Положительный эффект оценивается в 2% увеличения дебита и 5% сокращения времени простоев и затрат на бурение.
• Seven Lakes Technologies тестирует технологию Field Data-Gathering Workflow solution. Она позволяет сократить время простоя оборудования на 50% и снижает потери при добыче с 5 до 2,5%.
• Опыт Shell свидетельствует, что переход на «умное» месторождение позволяет увеличить коэффициент извлечения нефти на 10% [3].

Проект «Интеллектуальное месторождение», внедряемое на казахстанских месторождениях, в том числе в АО «Разведка Добыча НК Казмунайгаз» в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан 2020» может вести непрерывную обработку данных по работе месторождения для оперативного контроля и быстрого принятия решений. Первый проект «Интеллектуального месторождения» уже реализован на месторождении Уаз компании АО «Эмбамунайгаз». По итогам первого года зафиксировано увеличение нефтедобычи на 773 тонны, экономия электроэнергии на 33 % [3].

Сегодня концепция цифрового месторождения тиражируется на другие месторождения. «Инвестиции на внедрение проекта «Интеллектуальное месторождение» на 17 месторождениях «КазМунайГаза» до 2022 года составят порядка 25 млрд тенге. А экономический эффект оценивается в 56 млрд тенге. В связи с тем, что рынок интеллектуальных систем для нефтегазодобывающих предприятий сегодня находится на начальной стадии своего развития, возможно, в дальнейшем будет происходить специализация компаний, поставляющих решения для интеллектуальных месторождений, а, может быть, в тренде будет комплексный подход к обустройству.

Эксперты сходятся во мнении, что спрос на интеллектуальные технологии однозначно будет расти. «Умное месторождение» обеспечивает решение тех задач, которые сегодня наиболее актуальны для нефтегазовых компаний в нашей стране и за рубежом. А значит, будут становиться все более востребованными, как сами системы, так и специалисты. Тенденции развития цифровизации и автоматизации в нефтегазовой отрасли ведут к созданию баз данных и центров обработки данных (big data), что потребует переквалификации работников с учетом новых требований и знаний. Повышение эффективности проводимых геолого-разведочных работ АО «Разведка Добыча НК Казмунайгаз» предполагает совершенствование текущих и внедрение новых технологий,  цифровизацию процессов, а также внедрение системы по проектному управлению процессами разведки.

В условиях пандемии проекты по цифровой трансформации повысили свою актуальность. Запущены четыре проекта, среди которых «Внедрение информационной системы ABAI», «Внедрение системы инженерного моделирования на нефтеперерабатывающих заводах», «Создание Многофункционального общего центра обслуживания КМГ» и «Управление поездками». Ожидаемый положительный эффект от внедрения данных проектов составляет 72,4 млрд тенге [4]. В соответствии с новым подходом в портфель проектов цифровой трансформации включен новый проект - «Разработка ИС ABAI» (англ. Advanced Base Artificial Intelligence - «Продвинутая база искусственного интеллекта»). В системе ABAI будут объединены все производственные данные блока разведки и добычи нефти КМГ c возможностью анализа этих данных с применением искусственного интеллекта и их мгновенной визуализации, а также непрерывного управления производством в удаленном режиме.

Согласно концепции конкурентоспособности страны М.Портера, страны достигают успеха не просто в отдельных отраслях, но в группе взаимосвязанных отраслей или в секторе экономики, что предполагает формирование новых хозяйственных образований, так называемых кластеров, представляющих собой межотраслевой комплекс, замкнутый системой воспроизводственных связей и сцементированный технологическими инновациями. Кластер является комплексом, который формируется на базе территориальной концентрации взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга предприятий и организаций, которые используют выгоду своего близкого расположения и своей специализации для обеспечения своих конкурентных преимуществ на рынках [5].

Конкурентоспособность на мировом рынке может обеспечить не один продукт или отрасль, а такой комплекс, где успех одних предприятий вызывает впоследствии успехи предприятий, связанных с ними. Субъекты комплекса объединяются для решения общих проблем, связанных с повышением конкурентоспособности. Проблема формирования кластера в нефтяной промышленности заключается в необходимости создания цепочек взаимоувязанных производств от геолого-поисковых и разведочных работ до переработки извлеченных углеводородных соединений и реализации товарной продукции. В перспективе создание таких комплексов позволит решать не только вопросы обеспечения топливом, химическим сырьем потребности региона, но и в значительной мере оздоровить экономику, осуществить выгодные коммерческие операции с другими странами, выйти на международный рынок.

Перспективы развития отечественного нефтегазового комплекса Республики Казахстан связаны со структурными преобразованиями в сторону увеличения доли нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств. Однако, программы развития нефтегазового комплекса не включают в себя изменений структурного характера. Как правило, в них ставятся вопросы лишь о реконструкции действующих заводов. В этих программах отсутствует детальная проработка главного звена - комплексности использования поступающего сырья вплоть до получения готовой продукции, реализация которой в условиях становления национальной экономики способна обеспечить как удовлетворение собственных потребностей, так и поступление валюты.

Однако, для проведения данных мероприятий в нефтяном секторе РК необходима государственная поддержка, направленная на совершенствование законодательной базы, регулирующей проведение нефтяных операций; привлечение инвестиционных ресурсов, для модернизации и обновления нефтяных производств; создание перерабатывающих производств, позволяющих производить из нефти нефтепродукты и синтетические материалы, широко применяемые в национальной экономике; проведение геологических и геофизических исследований для выявления потенциальных залежей нефти и газа.

В более долгосрочной перспективе при текущих планах разработки запасов и активности в сегменте геологоразведки до 2050 года может наступить значительный спад в физических объемах добычи УВС до 55 млн. тонн в год. Таким образом, для обеспечения поступательного развития нефтегазовой отрасли необходимо:

1. применение комплексного долгосрочного подхода к планированию разработки месторождений УВС;
2. активное развитие геологической отрасли и геологоразведочной деятельности, привлечение инвестиций в геологоразведку и создание в краткосрочной перспективе национального резервного фонда месторождений;
3. вовлечение в разработку ресурсов, нерентабельных в текущих условиях налогообложения, регулирования и уровня технологического развития, посредством создания экономических и фискальных стимулов к углублению разработки и развитию применяемых технологий повышения нефтеотдачи.

В газовой отрасли, до 2030 года в газовой промышленности необходимо:

• развивать технологии по переработке попутного нефтяного газа, в частности технологии очистки ПНГ с высоким содержанием побочных элементов, технологии повышения нефтеотдачи для замещения ПНГ, используемого сейчас для обратной закачки;
• обеспечить развитие инфраструктуры для использования сжиженного природного газа и обеспечить автономную газификацию на СУГ.

Реализуя свои стратегии, в АО «Разведка Добыча НК Казмунайгаз» может в перспективе конкурировать с аналогичными зарубежными компаниями не только за счет наличия богатейших запасов нефти и газа и дешевой рабочей силы (т.е. природными, сырьевыми качествами, что, несомненно, является большим плюсом и резервом), но и своими развитыми качествами, полученными в результате реализации собственных оригинальных управленческих решений и подходов, знаний и идей.

Список использованных источников

1. Конкурентная стратегия в контексте социальной ответственности.- Электронный ресурс // Режим доступа: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/viewFile/407/432
2. Концепция развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года. - Электронный ресурс // Режим доступа: www.nomad.su/i2010/1102-38.
3. Отчет по анализу отрасли. //АО «Казахский институт нефти и газа». Нур-Султан. 2019. - Электронный ресурс // Режим доступа:https://www.kazenergy.com/upload/document/a_raz.doc
4. Итоги 2021: знаковые события нефтегазовой отрасли Казахстана - Электронный ресурс // Режим доступа: https://www.zakon.kz/6003163-itogi-2021-znakovye-sobytiia- neftegazovoi-otrasli-kazakhstana.html
5. Портер Е. М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и кон курентов/ Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 454 с.