Банковское карточное обслуживание в РФ: проблемы и тенденции

Развитие рынка платежных банковских карт на национальном уровне имеет стратегическое значение для стимулирования экономического роста и повышения уровня и качества жизни населения.

На современном этапе развития мировой экономики тенденция по усилению значимости рынка платежных карт наблюдается во многих странах мира. Это связано с тем, что платежные банковские карты являются одним из наиболее прогрессивных средств организации безналичных расчетов в сфере денежного обращения. По данным Комитета по платежам и рыночным инфраструктурам Банка международных расчетов, в среднем на карточные операции приходится 47,7% от общего количества проведенных в безналичной форме операций, что делает их популярным платежным средством.

В результате расширения глобализации происходит активизация интеграционных процессов в платежной отрасли, усиливая позиции наиболее конкурентоспособных игроков.

В условиях сохраняющейся нестабильности на российском фондовом и валютном рынках, вызванной девальвацией рубля на фоне снижения стоимости нефти и усилением давления при помощи экономических санкций, развитие предоставления услуг карточного бизнеса не нашло отражения в максимальном росте и развитии соответствующих операций, а мошеннические операции и временные сбои и непроведение отдельных платежей, либо их проведение с задержкой вызвало среди держателей карт отрицательные эмоции.

Важнейшими особенности и тенденциями развития рынка платежных банковских карт в РФ являются:

• положительная динамика ключевых показателей (эмиссия, объем и количество совершенных операций, инфраструктурная обеспеченность);
• со стороны ЦБ РФ разработаны подходы по снижению рисков проведения мошеннических и теневых операций через банковские платежные карты.

Безусловно, на рынке все еще присутствуют проблемы недостаточно активного развития карточного бизнеса, среди которых:

• высокая стоимость обслуживания карт клиентов с учетом меняющихся требований по регулированию и адаптации к международным и национальным нормам и правилам;
• неактивная поддержка развития инфраструктуры со стороны государства;
• высокая ценовая стоимость и временные интервалы максимальной адаптации карточных систем к потребностям держателей.

К негативным факторам развития российского рынка платежных карт (тормозящим его развитие) можно отнести:

• низкие показатели активности использования карт их пользователями;
• непринятие населением карты как платежного средства и использование продукта для снятия наличных денежных средств;
• низкий уровень финансовой грамотности населения;
• неравномерность уровней социально–экономического развития регионов;
• неразвитость банковского законодательства в части применения информационных технологий для реализации тех или иных видов банковской деятельности;
• слабо развитая инфраструктура во многих российских регионах, характеризующаяся невысоким качеством каналов и линий связи, отсутствием возможностей выбора и резервирования провайдеров;
• непонимание достоинств электронного банкинга и недоверие к работе в виртуальном пространстве значительной части населения;
• низкие показатели проникновения терминального оборудования в торгово– сервисные предприятия по сравнению с другими странами.

Внедрение платежных банковских карт и сопутствующего электронного банкинга, наряду с видимыми преимуществами, создает дополнительные источники рисков для клиентов и для кредитной организации. С развитием систем электронного банкинга становятся актуальными вопросы, связанные с безопасностью их использования и с появлением новых источников банковских рисков.

Кроме того, большинство банков, внедряющих ДБО и расширяющих спектр услуг за счет внедрения технологий электронного банкинга, не имеет полного и адекватного технико-экономического обоснования этого внедрения. Это приводит к функциональной перегрузке банковских автоматизированных систем. Если кредитная организация имеет несколько систем ДБО, то возникает потребность в комплексном анализе потенциальных банковских рисков, которым может подвергаться как она сама, так и ее клиенты. Но практика показывает, что такой анализ банками часто не проводится и, как следствие, банки не замечают смещения профиля риска, обусловленного ДБО.

Внедряя систему карточного бизнеса, специалистам кредитной организации следует проанализировать, какие ошибки могут совершать клиенты, какие инциденты информационной безопасности они способны создать и для какой противоправной деятельности можно использовать данную систему [3].

В кредитной организации должны быть приняты руководящие решения относительно состава клиентских и банковских баз данных, порядка их формирования и сопровождения и процедур, входящих в состав комплексного внутрибанковского процесса. Данный процесс следует разработать и официально утвердить, распределить ответственность и обязанности, права и полномочия, управляющие и контрольные функции. Наиболее важным вопросом при этом является обеспечение целостности, доступности и конфиденциальности данных.

Проведем анализ расходов на обслуживание платежных карт в коммерческих банках РФ.

В 2013 году средние расходы на открытие и обслуживание карты в банках России с начала года выросли по всем типам платежных карт. При этом, как показали результаты исследования Аналитического банковского портала Bankchart.ru, комиссии по картам системы MasterCard выросли сильнее, чем у Visa.

Рекордсменами по росту средних затрат в 2013 году – первой половине 2014 года (с учетом платы за открытие карты, обслуживания на протяжении года, комиссии за обналичивание средств в банкоматах банка-эмитента и других банков) в банках из числа 30 лидеров рынка услуг для частных лиц стали самые дешевые «массовые» платежные карты – Maestro и Visa Electron, выпущенные к рублевому счету. Стоимость таких карт выросла на треть и на четверть соответственно. При этом карты от системы Master Card остались более дорогими для клиента.

В то время, как по итогам всего прошедшего 2014 года карты от платежной системы Visa дорожали для населения более быстрыми темпами, чем от Master Card. При этом необходимо отметить, что тарифы по самым дешевым видам карт за

2014 год несколько снизились.

В сегменте самых дешевых банковских платежных (массовых) карт две основные платежные системы вели разную ценовую политику.

Так, средние затраты пользователей карт Visa Electron (учитывается плата за открытие карты, обслуживание на протяжении года, комиссия за обналичивание средств в банкоматах банка-эмитента и других банков) у клиентов 30 крупнейших банков России на рынке услуг для частных лиц по итогам 2014 года выросли в среднем на 8,7% до 317 рублей в год. При этом годовое обслуживание карт Maestro, наоборот, стало дешевле на 1,8% и составило к началу 2015 года 281 руб. [1]. Аналогичная динамика наблюдалась и по картам, номинированным в долларах США.

Платежные карты от Visa почти не изменился в цене по итогам 2014 года, тогда как система MasterCard сделала свои самые дешевые карты доступнее на 4,5%. [1]

Что касается платежных карт категории «классические», то среднее годовое обслуживание карт Visa Classic стало дороже почти на 14% и обойдется в 871 руб. В отличие от остальных классов карт, по классическим MasterCard поднял тарифы сильнее своего главного конкурента – на 17,6%.

Также банки в 2014 году поднимали тарифы и по картам класса Gold. При этом платежные карты от Visa также подорожал сильнее, чем от MasterCard – средние затраты по рублевым картам выросли на 11,3 и 8,7% соответственно. Быстрее дорожали и карты Visa Gold, выпущенные в долларах, чем Master Card Gold – на 4,8% против 3,1% [1].

Таким образом, вслед за ценовой динамикой на рынке банковских продуктов и услуг платежные карты не стали исключением, и вслед за остальными банковскими продуктами выросли в цене. Выпуск и обслуживание банковских карт международных платежных систем Visa и MasterCard стали дороже, чем прежде. Причиной подорожания стал рост стоимости гарантий иностранных банков, которые международные платежные системы принимают в обеспечение расчетов по выпущенным картам и эквайрингу. Также хочется отметить, что рост эмиссии банковских карт в 2014 несколько уменьшился, по сравнению с двумя предыдущими годами.

Ниже в таблице 1 представлены крупнейшие игроки рынка платежных карт на 01.01.2016.

Таблица 1. Крупнейшие игроки рынка платежных карт на 01.01.2016

За 2015 год на рынке платежных карт обозначилась одна важная тенденция – банки подняли комиссии по платежным картам, эмитированным в рублях и снизили по долларовым вне зависимости от типа платежной системы.

Самые выгодные предложения по картам Visa Electron и Maestroот банков из числа 30 крупнейших на рынке услуг для населения на конец 2015 года представлены в таблице 2.

Таблица 2. Стоимость операций по платежным картам в 2015 г. [2]

В сегменте самых дешевых (массовых) платежных карт, платежные карты в рублях от Visa и MasterCard в процентном соотношении подорожали почти одинаково – на 7% и 6,2% соответственно. Таким образом, средняя стоимость открытия и годового облуживания карт Visa Electron выше, чем у Maestro уже на 41 рубль.

В сегменте этих карт, но уже открытых к долларовым счетам, тенденция немного другая – стоимость карт Visa Electron выросла почти на 2%, тогда как Maestro стал доступнее на 1,3%.

Появления национальной платежной системы принесло банкам новые издержки. И именно поэтому, в отличие от остальных банковских продуктов, платежные карты пошли врозь тенденции удешевления. Рост стоимости годового обслуживания, а также, в некоторых случаях, рост комиссии за снятие денежных средств в банкоматах делают карты уже более дорогим продуктом.

В сегменте классических карт система Visa, банковские карты которой и так были дороже, также сильнее поднимала свои тарифы.

Так, карты Visa Classic в 2015 году обошлись своим владельцам в среднем на 6,5% дороже, чем в начале года. Master Card Standard за этот период также подорожали, но в среднем на 4,1%.

Средние расходы по открытию и обслуживанию классических пластиковых карт в банках из числа Топ-30 на рынке услуг для частных лиц в рублях на 7 июля 2015 года представлены в таблице 3.

Таблица 3. Стоимость операций по платежным картам класса Classic по типам карт [2]

Как видно из таблицы 3 по классическим картам в долларах, в отличие от массовых рублевых карт, уже наблюдается единая тенденция – снижении комиссий. Однако и здесь карты системы Visa остались дороже и дешевеют меньшими темпами, чем MasterCard – 5,5% против 7%.

Не выбиваются из общей тенденции и карты класса Gold.

Платежные карты типа Gold в рублях стали дороже в открытии и обслуживании на 7,3% и 4%. Как и в других сегментах – Visa дорожает быстрее. Visa Gold в долларах подешевела на 3,1%, тогда как MasterCard Gold – на 3,4%. Это сделало карты от системы Visa более дорогими и в этом сегменте.[1]

В РФ карточный бизнес развивается очень высокими темпами, особенно это касается экономически-активных регионов. Однако существует ряд проблем: отсутствие технической оснащенности в отдаленных регионах, недоверие населения из-за искаженной информации о перебоях в обслуживании, хотя государство активно предпринимает меры по усилению независимости от иностранных платежных систем, переходя на отечественный процессинг и выпуская карты российской платежной системы.

В вопросах карточной безопасности тоже наблюдается острая зависимость от иностранных организаций, так как всё программное обеспечение импортного производства, своих разработок в банках единицы. Проблемы проявляются в слабом системном подходе государства. ЦБ необходимо создать единую информационную базу, в которой будет располагаться вся актуальная информация по проблемам безопасности и тенденциях мошенничества. На данный момент взаимодействуют между собой только средние банки, хотя наиболее рисковой группой банков являются малые, у которых самый высокий уровень потерь по картам из-за отсутствия современных систем мониторинга, антискимминговых установок и других средств защиты.

Таким образом, совершенствование карточных технологий сыграло важную роль в банковском деле. За счет такого продукта как платежные карты, банк экономит на издержках, кроме того операции по банковским картам относятся к числу наиболее доходных видов банковской деятельности. Издержки обслуживания подобных проектов для банка минимальны вследствие высокой степени автоматизации процесса, а также комиссионные отчисления за проведение платежей при использовании карт.

Также необходимо отметить, что банки сами заинтересованы в усовершенствовании своих технологий для снижения рисков мошенничества, отчасти из-за директив ЦБ, но в большей степени для сохранения позиций и имиджа, что говорит о качественном менеджменте организаций.

ЛИТЕРАТУРА

1. Официальный сайт Аналитического банковского портала [Электронный ресурс]. М., 2016. URL:http://Bankchart.ru
2. Финансовый информационный портал [Электронный ресурс]. -М., 2016 URL: http: // banki.ru
3. Авакова Ю.М., Быстров Л.В., Воронин А.С. и др. Платежные карты: Бизнесэнциклопедия. М., 2008.