Политика кластера — это инновационная деятельность карагандинского региона

Черная металлургия — сравнительно молодая отрасль тяжелой промышленности Казахстана. Она появилась лишь в годы второй мировой войны, и в настоящее время представлена предприятия­ми полного и неполного цикла производства. Они дают чугун, сталь, изделия из проката и ферропла­сты. Крупнейшее предприятие черной металлургии республики Казахстан — Карагандинский метал­лургический комбинат в г. Темиртау. Он объединяет два завода полного цикла производства, исполь­зующих привозные железорудные концентраты из Костанайской области, и передельной металлур­гии, или неполного цикла производства, работающих на металлоломе. Комбинат выпускает чугун, сталь, тонколистый прокат и др. Важной отраслью черной металлургии Казахстана является добыча и обогащение железных руд на Соколовско-Сарбайском (г. Рудный), Лисаковском и Качарском горно­обогатительных комбинатах в Костанайской области. Отсюда концентраты железных руд миллиона­ми тонн отправляются в Темиртау.

Как известно, Карагандинский металлургический комбинат стал членом транснациональной компании, объединяющей предприятия черной металлургии во всем мире. В настоящее время АО «Миттал Стил Темиртау» имеет в своем составе коксохимическое производство, аглопрпоизводство, доменный цех, сталеплавильное производство — конвертный цех, прокатное производство, ТЭЦ, угольный департамент и другие объекты.

Одним из факторов, определяющих динамичное развитие экономики Казахстана, является нали­чие развитого горно-металлургического комплекса. При этом значительная доля производимой про­дукции черной и цветной металлургии приходится на предприятия, расположенные на территории Карагандинской области.

Основным хозяйствующим субъектом сектора черной металлургии является компания АО «Миттал Стил Темиртау». Вокруг этого предприятия сконцентрировано более 300 поставщиков обо­рудования и материалов, необходимых для их деятельности, в том числе более 30 предприятий ма­шиностроения и металлургии, специализирующихся на металлообработке стального проката, чугуна, белой жести, катодной меди, медной катанки и проволоки.

Теория кластеров М.Портера основана на том, что наиболее конкурентоспособные в междуна­родных масштабах фирмы одной отрасли обычно сконцентрированы в одном регионе, а это связано с волновой природой инноваций, распространяемых вокруг себя наиболее конкурентоспособными компаниями и затрагивающими поставщиков, потребителей и конкурентов данных компаний.

С этой точки зрения Карагандинская область наиболее подготовлена для организации предпри­ятий в кластер по металлообработке, поскольку здесь сосредоточено достаточно предприятий- переработчиков, что обеспечивает не только соответствующее сотрудничество между ними, но и не­обходимый уровень конкуренции, ведущий, в свою очередь, к повышению качества продукции.

В Карагандинской области на совещании в феврале презентован план мероприятий по созданию и развитию республиканского пилотного кластера «Металлургия» [1]. Мероприятия, представленные в этом плане, направлены на стимулирование роста экспорта продукции 4-5 переделов в металлур­гии, продукции машиностроения, а также вовлечения в данной сектор экономики возможно большего числа малых и средних предприятий на принципах кооперации с крупными металлургическими кор­порациями. Согласно данному плану в ближайшее время должен быть произведен анализ предложе­ний по изменению налогового законодательства с целью создания благоприятных условий для об­новления основных средств предприятий металлооборотки, а также производство продукции 3-5 пе­ределов металлургии. Ответственными исполнителями этого пункта определены министерства инду­стрии и торговли, экономики и бюджетного планирования. Кроме того, предстоит рассмотреть воз­можность предоставления инвестиционных преференций как приоритетным видам экономической деятельности. Соответствующие предложения должны быть представлены в Правительство страны. Также должен быть определен перечень импортируемого оборудования, по которому налог на добав­ленную стоимость будет взиматься методом зачета.

План предусматривает финансирование геолого-разведочных работ по твердым полезным иско­паемым с целью выявления новых месторождений цветных и черных металлов. Министерствам энер­гетики и минеральных ресурсов, экономики и бюджетного планирования поручено определить по­требности для включения их в бюджетные статьи расходов.

План содержит 23 пункта, из которых по 16-ти масштабная организационная и аналитическая работа должна быть произведена на региональном уровне. Предусматриваются меры по подготовке кадров, повышению квалификации специалистов. В Карагандинской области намечается создание индустриального парка «Металлургия-металлообработка», а также сертификационного центра для анализа продукции, выпускаемой участниками кластера. Поручено разработать программы аутсор- тинга АО «Миттал Стил Темиртау» и ТОО «Корпорация «Казахмыс» в целях развития кластера и повышения конкурентоспособности металлургической и машиностроительной отраслей.

Металлургия может занять гораздо большой объем в валовом внутреннем продукте, чем сейчас, для этого и предпринимаются конкретные меры. В ближайшее время в Карагандинской области дол­жен быть создан Координационный совет кластера «Металлургия». Кроме того, осенью планируется проведение в регионе ряда кластерных конференций по группам основных проблемных вопросов.

Кластер, как показывает практика, обеспечивает наиболее эффективный, по сравнению с дру­гими вариантами локализаций, по способу компоновки факторов производства. Доступ к местным ресурсам, по сравнению с доступом к удаленным, минимизирует затраты на снабжение ресурсами, устанавливает прозрачные схемы, способствует созданию прочных доверительных отношений внутри кластера. Важно также отметить, что внутрикластерные ресурсы могут быть эффективнее, чем собственные вертикальные связи фирм — например, относительно привлечения квалифициро­ванного персонала. При этом, с точки зрения работника, кластер также является более привлекатель­ной структурой, нежели отдельное предприятие.

Кластеры обеспечивают несомненные преимущества при получении факторов производства из удаленных источников, поскольку позволяют минимизировать транспортные расходы при формиро­вании пакета заказов для нескольких отраслей, входящих в структуру кластера. При этом отсутствие конкурентоспособных местных поставщиков отрицательно влияет на преиму­щества кластера, однако само наличие создает стимулирующие воздействия со стороны других уча­стников кластера на развитие и создание местных фирм-поставщиков.

Единственный в Казахстане сталелитейный комбинат «Миттал Стил Темиртау» (Карагандин­ской области) в течение прошедших трех лет инвестировал $ 600 млн. в проекты по модернизации производства. Эти деньги были вложены до 2007 г. Ежегодные инвестиции составляют порядка $ 200 млн., однако в зависимости от выполняемой работы эта цифра каждый год может меняться. За свой период деятельности АО «Миттал Стил Темиртау» производили инвестиции в модернизацию сталь­ного, угольного департамента в Карагандинской области и железорудного предприятия «Оркен» в Костанайской области, а также в развитие структуры маркетинга.

В конце 2005 г. на «Миттал Стил Темиртау» сдана в эксплуатацию первая очередь проекта по установке машины непрерывной разливки стали, а в мае 2006 г. — вторая. Данный проект оценивается в $ 280 млн. Запуск новой машины происходил в условиях действующего производства, без снижения темпов выпуска продукции.

Помимо этого, рассматриваются еще три проекта, стоимость которых не включена в планы по инвестированию — $ 600 млн. Так, «Миттал Стил Темиртау» предложено построить на базе комби­ната стан сортового проката мощностью 400 тыс. тонн в год. Ведутся проектные работы по возведе­нию трубного завода в Актау, который должен действовать в рамках созданной специальной эконо­мической зоны «Морпорт Актау». Сейчас разрабатывается портфель заказов на приобретение обору­дования. Завод будет выпускать трубы для нефтегазового сектора.

Несмотря на столь амбициозные планы по инвестированию в производство, компания не соби­рается выходить на международные рынки капитала, она работает за счет собственных средств или берет займы у банков. В частности, группа LNM очень тесно сотрудничает с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), который при предоставлении средств обращает внимание на ди­намику развития компании, выполнение ею норм по охране окружающей среды и многое другое.

Генеральный директор заметил, что еще в 1995-1996 гг. отгрузка металлопродукции составляла всего 2 млн. тонн в год, в 2004 г. данный показатель достиг 4 млн. тонн, а еще через четыре года дол­жен достичь 6 млн. тонн в год. По данным «Миттал Стил Темиртау» в 2005 г. комбинат реализовал 1   344,537 тыс. тонн стали против 3 954,273 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года (84,5 %); в том числе слябов — 377,098 тыс. тонн против 244,511 тыс. тонн (154,2 %); горячекатаного проката

—    1302,765 тыс. тонн против 1633,461 тыс. тонн соответственно (79,7 %). Кроме того, за восемь ме­сяцев 2006 г. в сравнении с аналогичным периодом 2003 г. был увеличен выпуск готового проката до 2 млн. 707,7 тыс.тонн с 2 млн. тонн 590,8 тыс.тонн (104,5 %), белой жести — до 192,4 тыс. тонн со 181,9 тыс. тонн соответственно (105,8 %). В январе-августе комбинат также произвел 4 млн. 410,2 тыс. тонн бункерного агломерата, тогда как за восемь месяцев прошлого года его выпуск составлял 4 млн. 206,4 тыс. тонн (104,8 %); 4 млн. 191,1 тыс. тонн скипового агломерата против 3 млн. 953 тыс. тонн соответственно (106 %); 1 млн.765,8 тыс.тонн кокса против 1 млн. 750,6 тыс. тонн (100,9 %); 2   млн. 891,4 тыс. тонн чугуна против 2 млн. 741,8 тыс. тонн (105,5 %). Производство слябов на экс­порт в январе-августе 2006 г. увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. на 15,8 — до 152,4 тыс.тонн со 131,7 тыс.тонн.

В настоящее время «Миттал Стил Темиртау» реализует свою продукцию почти в 60 стран. Ком­панией открыты четыре представительских офиса в Китае, а также по одному такому офису в Дубае, Тегеране, Стамбуле, Вене, Москве и Сингапуре. Кроме того, работают региональные представители по сбыту продукции в Северной Америке.

Для соответствия качества требованиям, предъявляемым потребителям, создана группа развития новых видов продукции. В этом компании активно помогает Чикагский исследовательский институт, который также является частью группы LNM.

В рамках программы развития кадров на «Миттал Стил Темиртау» проводится обучение менед­жеров разных звеньев, большая ставка делается на молодых сотрудников. В конце прошлого года в Боровом прошла первая конференция молодых менеджеров, организованная комбинатом. Второе по­добное мероприятие на тему «Использование стратегического мышления в ежедневной практике управления для непрерывного улучшения производственного процесса» проходило в течение трех дней на Чимбулаке.

Основной задачей «Региональной индустриальной политики до 2010 года» является обеспечение высоких устойчивых темпов роста экономики области. Позитивные предпосылки для этого сущест­вуют. Прежде всего, в области семь лет подряд происходит рост промышленного производства. За этот период объем промышленной продукции увеличился в 1,7 раза и составил в 2003 г. (по опера­тивным данным) 53,3 % от объема валового регионального продукта. Ведущие позиции занимает черная металлургия, на долю которой приходится более 41 % объема промышленного производства, 15 % среднесписочной численности работников основного вида деятельности, 39 % стоимости ос­новных средств, 43 % областного объема экспорта. Предприятия отрасли обеспечивают до 18 % на­логовых поступлений в бюджетную систему республики, 38 — во внебюджетные фонды.

Черная металлургия области является мощнейшей в республике: она составляет 68 % аналогич­ной республиканской продукции. По объему экспорта черных металлов и изделий из них область за­нимает первое место в республике. Отрасль включает производство чугуна, стали, проката, труб, профилей пустотелых, ферросплавов, прочих метизов. Кроме того, крупные предприятия отрасли включают производства по добыче и переработке рудных и нерудных материалов, угля, производству кокса, электро- и теплоэнергии, ремонту механического и энергетического оборудования, заготовке и переработке лома и отходов черных металлов, транспортировке внутризаводских грузов и т.д.

Размещение в области крупных мощностей черной металлургии связано с наличием здесь боль­ших запасов выгодно расположенных для разработки железорудных, марганцевых месторождений и коксующихся углей, близостью сырьевых ресурсов для производства огнеупорных материалов, воз­можностью обеспечения водой.

Приведенные данные таблицы 1 свидетельствуют о поступательном развитии сырьевой базы черной металлургии. По сравнению с 2000 г. в 3,8 раза возросла добыча марганцевых руд, в 2 раза — железной руды, на 33 % — коксующихся углей. На четверть возросли производство агломерата желе­зорудного и марганцевых концентратов, добыча известняка и доломита. Однако этого недостаточно —    значительная часть сырья завозится из-за пределов области. Так, в 2005 г. завезено 2563,5 тыс. тонн концентрата железорудного, 1492,6 тыс.тонн окатышей железорудных. Основными поставщи­ками сырья являются ССГПО и ТОО «Оркен» (Костанайская область).

В 1990 г. в области производилось 5,2 млн. тонн чугуна, выплавлялось 6,3 млн. тонн стали, но в ре­зультате экономического кризиса отрасль утратила свои позиции. К концу 1996 г. объем производства в отрасли уменьшился более чем наполовину (47,9 % к уровню 1990 г.). С 1997 г. отмечается его рост. В 1997-2005 гг. общий объем производства в отрасли увеличился по сравнению с 1996 г. в 2,1 раза.

Наибольший объем производства отмечался в 2000-2005 гг. (табл. 2). За этот период объем про­дукции черной металлургии увеличился по сравнению с 1996 г. в 1,9 раза, в т.ч. производство стали возросло в 1,6 раза, жести белой — в 2,4, проката оцинкованного — в 12,4, труб и профилей пустоте­лых из черных металлов — в 4 раза, что отразилось на структуре производства. Так, доля производ­ства труб в 2004 г. составила 1,01 против 0,3 % в 1999 г., первичной обработки чугуна и стали увели­чилась с 0,4 до 0,9 %.

В 2005 г. 13 промышленных предприятий и производств занималось производством продукции черной металлургии, которой произведено на 151,8 млрд. тенге, что на 9,0 % выше уровня 2004 г. За истекший год произведено 4137,1 тыс.тонн чугуна, 4929,1 тыс.тонн стали, 3837,8 тыс.тонн проката плоского из железа или стали, 267,0 тыс. тонн жести белой, 709,3 тыс.тонн проката оцинкованного, 61,0 тыс.тонн труб большого и малого диаметров, 19,7 тыс. тонн уголков и профилей из стали.

Загрузка производственных мощностей по выплавке чугуна в 2005 г. возросла до 96,2 % при 66,5 —    в 1998 г., стали — с 51,6 до 76,8 %. Использование мощностей по производству проката плоского горячекатаного составило 96,1 %, холоднокатаного — 58,4, труб металлических — 46,9.

Позитивные изменения в черной металлургии произошли в результате улучшения общеэконо­мических условий, положительной конъюнктуры на мировых рынках. Рост цен на черные металлы на мировых рынках сырьевых товаров в 1999-2005 гг. существенно способствовал эффективности экс­порта (табл. 3).

Таблица 3

 Статистические данные таблицы свидетельствуют, что по сравнению с 1999 г. экспорт черных металлов увеличился в 1,9 раза при двукратном росте цен на них.

Значительный рост производства стал возможным не только благодаря внешним условиям. Реа­лизуются меры по совершенствованию производственного аппарата отрасли. Потребность в инвести­циях в основной капитал предприятий черной металлургии в 2002-2005 гг. определилась в объеме 55,8 млрд. тенге (в ценах соответствующих лет), 62 % которых было направлено на приобретение оборудования, инструмента и инвентаря, 18,2 % — на строительно-монтажные работы. За этот пери­од было введено в действие новых основных средств на 56,4 млрд. тенге (табл. 4).

Таблица 4

 Основными источниками вложения средств в капитальное строительство являлись собственные средства предприятий и иностранные инвестиции, причем следует отметить, что на протяжении по­следних лет растет доля собственных средств, что говорит об улучшении финансового состояния предприятий отрасли. Данные инвестиции были использованы в основном на реконструкции дейст­вующего металлургического завода АО «Миттал Стил Темиртау» и его структурных подразделений. За этот период за счет ввода новых и расширения действующих, а также их технического перевоору­жения на 80 тыс.тонн в год увеличились мощности по производству труб и профилей пустотелых, на 352 тыс.тонн — проката оцинкованного, на 73 тыс.тонн — плоского проката горячекатаного, на 301,5 тыс.тонн — чугуна передельного.

По состоянию на 1 января 2004 г. стоимость основных средств предприятий черной металлургии составила 136,0 млрд.тенге (39 % стоимости основных средств в промышленности). Проводимые ме­роприятия по замене и модернизации основного капитала обусловили некоторое снижение степени износа основных средств: на конец 2000 г. износ составлял 31,8 %, на конец 2004 г. — 28,6, тогда как в целом по промышленности он возрос с 36,2 до 41,9 % (табл. 5).

 В 2005 г. суммарный объем дохода в отрасли составил 68,2 млрд. тенге (в 1999 г. — 23,2 млрд. тенге), рентабельность основной деятельности — 75,5 %, что значительно выше, чем в целом по про­мышленности (50,8 %). Нерентабельным пока остается производство труб, где коэффициент убыточ­ности сохраняется на уровне 11,5 %.

Рост объемов производства, стабилизация финансового состояния способствовали росту оплаты труда. В 2005 г. заработная плата работников отрасли увеличилась (к предыдущему году) в среднем на 11,2 % и составила 33428 тенге при снижении численности работающих на 1,6 %.

Положительно решается проблема неплатежей. К концу 2003 г. на средних и крупных предпри­ятиях отрасли ликвидирована просроченная задолженность — как дебиторская, так и задолженность по обязательствам. Позитивно меняется коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской за­долженности, который на конец 2005 г. составил 1,16 (на конец 1999 г. он был равен 0,16), что указы­вает на обеспеченность кредиторской задолженности дебиторской задолженностью.

Тенденция к росту производства продукции черной металлургии сохраняется и в 2006 г. По ито­гам первого полугодия текущего года общий объем производства возрос по сравнению с соответст­вующим периодом прошлого года на 9,6 %, в целом по промышленности прирост составил 4,6 %.

На 10,7 % увеличилось производство белой жести и проката листового луженого, на 18,3 — оцинкованного проката. Общее производство листового проката увеличилось на 8,5 % из него горя­чекатаного — на 13,8. В полтора раза возросло производство уголков и профилей холоднодеформи- рованных из стали, листов профилированных.

На развитие производства за этот период инвестировано средств на 4,5 млрд. тенге (10,6 % от инвестиций, вложенных в промышленность), что в 1,8 раза больше, чем в 1-м полугодии 2003 г.

На смену плановой экономике пришла рыночная. На смену индустриальной модели развития пришли постиндустриальная и инновационная модели. Это значит, что для того, чтобы региону и бизнесу выжить и развиваться в новых условиях, на смену устаревшим подходам должны прийти но­вые технологии управления региональным развитием, адаптированные под использование в общест­ве, основанном на знаниях и последних достижениях экономики и гуманитарных наук.

Для успешного развития металлургического кластера Казахстану необходимо сконцентриро­ваться на создании мощностей для производства металлургической продукции с добавленной стои­мостью, обращая особое внимание на азиатские рынки.

Возникновение и распределение кластеров и инновационной активности являются закономер­ными процессами. Тенденции к образованию кластеров чаще всего имеют совместную научную или производственную базу. Более того, успешное развитие кластера может быть гарантировано лишь при условии, что научная база позволяет построить кластер не по специализированному, а по диффе­ренцированному типу.

Преимуществом кластера также является эффект охвата, возникающий при существовании фак­тора производства, который может быть использован одновременно для производства нескольких видов продукции. Этот фактор характеризуется многофункциональной природой. При группировке фирм в кластеры эффект охвата значительно усиливается, так как возникает возможность использо­вать многофункциональный фактор на различных предприятиях при минимизации транзакционных издержек, связанных с его передачей.

Кластерная производственная структура синтезирует эффект синергии, возникающий на основе всеобщей стандартизации продукции. Таким образом, все участники кластера получают дополни­тельные конкурентные преимущества под воздействием совокупного влияния эффектов масштаба, охвата и синергии. Механизм их воздействия следующий: неприбыльные предприятия кластера мо­гут преодолеть нижнюю границу рентабельности с помощью специализации, обеспечивающей по­вышение производительности труда и снижение себестоимости продукции.

Список литературы

1. План мероприятий по созданию и развитию республиканского пилотного кластера «Металлургия».
2. Отчетные данные АО «Миттал Стил Темиртау» за 2000-2005 гг.