Фондовые рынки многих стран испытывают в настоящее время определенные трудности, связанные с сокращением объемов свободных денежных потоков, с ограничением количества участников фондового рынка, с нестабильностью деятельности отдельных игроков мировых фондовых бирж и т.д.
Фондовые рынки весьма чувствительны к любым политическим и экономическим колебаниям в мире.
В данной статье представлены преимущества использования опционных стратегий в инвестиционной деятельности любого хозяйствующего субъекта.
Представлены характеристики Опционов call и put как биржевых инструментов и их разные комбинации для достижения инвестиционной цели. Для этого определено понятие «опционные стратегии» и рассмотрены базовые стратегии Опционов: LongStraddle и Short Straddle, Long Strangle и Short Strangle, и определены их преимуще ства.
Опцион – производный финансовый инструмент, позволяющий, но не обязывающий его владельца купить или продать актив в бу дущем по заранее оговоренной цене. Опционы могут быть произ водными от инструментов товарного, фондового и валютного рынка. Опционы дают возможность как зарабатывать прибыль с помощью спекуляций, так и хеджировать риски, связанные с колебаниями цен.
Обоснована необходимость перехода от традиционной технологии обучения на новую концепцию и технологию подготовки кадров – проблемному обучению. В основу организации проблемного обучения заложен принцип поисковой учебно-познавательной деятельности ученика, т. е. принцип открытия им выводов науки, способов действия, изобретения новых предметов или способов приложения знаний к практике. Использование технологии проблемного метода в преподавании финансовых дисциплин раскрывается на примере предмета «Рынок ценных бумаг».
Статья посвящена роли биржевых индексов в экономике, в частности анализу индекса акций KASE на основе мирового опыта. Для реализации поставленной задачи рассмотрены основополагающие функции фондовых индексов на примере мировых индексов акций, а также методики их расчета, наиболее используемые в мировой практике, с последующей адаптацией данного опыта в РК. Проведенное исследование позволило выявить особенности функционирования индекса акций KASE, а также определить дальнейшие перспективы его развития.
В данной статье рассматривается классический метод спекулирования фьючерсными контрактами. Раскрываются понятия спред, эффект плеча, арбитраж, принципы расчета вариационной маржи.
Рассматриваются позиции Long и Short по фьючерсным контрак там в случае повышении и понижении цены базового актива. Предложен пример по зарабатыванию и расхождению цен фактически одинаковых инструментов. Раскрыты понятия контанго и бэквордация.
В статье раскрыты факторы финансовой глобализации, существенно влияющие на состояние современных фондовых бирж. Отмечены деструктивные факторы, которые в условиях мировой экономики ХХI века могут в значительной мере ухудшить маркоэкономическое положение определенных стран мира и повлиять на состояние их фондового рынка. Автором анализируется глобальное экономическое пространство и финансово-инвестиционная сфера в мире с учетом специфики состояния развитых стран, развивающихся стран и стран с формирующимся рынком. Выявлены определенные тенденции и зависимости на основе статистических данных и успешных примеров развития определенных стран мира, сформулированы обоснованные выводы.
В статье описано влияние макроэкономических факторов на казахстанском фондовом рынке с помощью данных 2005–2014 гг. Энгл–Грейнджер тест показал, что индекс запаса связан с обменным курсом, процентной ставкой, знаком на дюйм и ценой на нефть. Векторная модель устранения ошибки подтвердила, что у макроэкономического индекса переменных и запаса есть долгосрочные отношения равновесия. Кроме того, эмпирические результаты показали, что индекс запаса может использоваться в качестве ведущего индикатора экономической ситуации в Казахстане.
В настоящее время Казахстан проходит сложный этап преобразований во всех сферах экономики и общественной жизни. Стратегия становления и развития республики предполагает в области экономики решение двух важнейших задач: преодоление последствия кризисной ситуации и обеспечение роста экономики, а также эффективное функционирование рыночного механизма хозяйствования.
В статье приведены определения рынка ценных бумаг, его значение в развитии экономики республики. Рас- смотрены существующие проблемы и основные направления развития казахстанского рынка ценных бумаг.
Во всех развитых странах функционируют и развиваются кредитные институты. В Кыргызстане с обретением независимости стали создаваться специализированные небанковские кредитные учреждения.
В данной статье рассматриваются основные факторы, оказывающие влияние на формирование рынка производных финансовых инструментов в Казахстане.
Цель исследования – в работе показано современное состояние биржевой торговли России и представлены результаты анализа данных официальной статистики. В статье показаны проблемы и перспективы развития и становления биржевого рынка энергетических ресурсов стран-участников Единого экономического пространства, разработаны предложения по повышению функциональной надежности управления в системе биржевого рынка.
В данной статье исследовано развитие рынка ценных бумаг в Республике Казахстан. Авторами рассмотрены факторы, препятствующие развитию акций на рынке ценных бумаг.
В статье подробно описываются проблемы фондового рынка, а также пути решения и развития фондовой биржи Республики Казахстан.