Банковский сектор республики Казахстан: проблемы и перспективы развития

В современных экономических условиях эффективность функционирования банковского сектора влияет на развитие не только финансово-экономической системы государства, но и обеспечивает финансовую стабильность национальной экономики в целом. Учитывая процессы глобализации и либерализации финансовых рынков, а также возрастающий спрос потребителей финансовых услуг повышается внимание к банковскому сектору как со стороны ученых, так и со стороны руководства банковских учреждений разных уровней управления. Все это обусловливает особый интерес к банковскому сектору Республики Казахстан. В статье исследованы особенности развития банковского сектора Республики Казахстан. Проанализировано современное состояние банковского сектора Республики Казахстан в условиях глобализационных процессов. Выявлены ключевые факторы, влияющие на развитие банковского сектора Республики Казахстан. Определены проблемы и направления развития банковского сектора Республики Казахстан на современном этапе.

Согласно современным мировым тенденциям финансового рынка банковский сектор выходит на качественно новый уровень функционирования, что побуждает к его анализу и выявлению особенностей его структуры в Республике Казахстан. Банковский сектор – это важная составляющая национальной экономики любой страны. Целесообразно выделить особенности банковского сектора Республики Казахстан:

• охватывает специфическую деятельность, которая связана с денежнокредитной сферой;
• динамичность поведения банковских учреждений;
• способность к саморегулированию и саморазвитию;
• сложность системы взаимосвязей;
• большое количество составляющих элементов банковского сектора, которые одинаково нацелены на максимизацию прибыли и повышение ликвидности;
• активное внедрение современных информационно-коммуникационных технологий при обслуживании клиентов;
• постоянный поиск новых идей для обеспечения инновационного развития.

Достижение экономического эффекта в банковском секторе зависит не только от внутренней среды – взаимодействия между отдельными банковскими учреждениями как элементами целостной банковской системы, но и от внешней – экономических и политических условий, которые сложились в стране. Поэтому факторы как внутренней, так и внешней среды необходимо учитывать при исследовании банковского сектора Республики Казахстан на современном этапе.

Тенденции и перспективы развития банковского сектора Республики Казахстан на современном этапе определяются влиянием следующих факторов: снижение объема производства, мировых цен на нефть и металлы, объемов экспорта, девальвация курсов валют крупных мировых держав, а также геополитические события.

Безусловно, все эти факторы влияют на ключевые показатели деятельности банковского сектора: величину и достаточность капитала, качество и структуру активов, доходность и ликвидность, корпоративное управление, регулятивные нормы.

Динамика показателей банковского сектора Республики Казахстан свидетельствует о недостаточной эффективности работы банков по перераспределению ресурсов в экономике и удовлетворению спроса на кредиты со стороны экономических агентов. По отношению к ВВП активы банковского сектора увеличились к 01.12.2015 г. на 8,5% по сравнению с началом года (табл. 1). 

Таблица 1.

Роль банковского сектора в экономике Республики Казахстан, млрд. теңге 

Источник: [1].

Уровень кредитов к ВВП, максимальное значение которого достигло 70,8% в 2007 г., на 01.12.2015 г. сохраняется на низком уровне – 36,4%. Как показывают данные табл. 1, наблюдается понижение суммы кредитов к ВВП, что объясняется несбалансированным кредитованием отраслей экономики, низкой диверсификацией ссудного портфеля, а также краткосрочным фондированием. Банки кредитуют большей частью непроизводственную сферу (рис. 1).

Рис. 1. Кредитование банков в разрезе отраслей экономики по состоянию на 01.11.2015 г. Источник: [2]. 

Банковский сектор Республики Казахстан представлен 35 банками (табл. 2). 

Таблица 2. Структура банковского сектора Республики Казахстан 

Источник: [2]. 

2015 г. завершился слиянием таким банков как АО «Альянс Банк», АО «Темирбанк» и АО «ForteBank» в группу АО «ForteBank», слияние АО «Казкоммерцбанк» с АО «БТА Банк». Кроме этого, АО «Народный банк Казахстана» приобрел АО « HSBC Банк Казахстана», который был переименован в дальнейшем в АО «Altyn Bank».

Данные сделки укрепили показатели, характеризующие концентрацию банковской деятельности. Так, более 59% совокупных активов банковского сектора приходится на 5 крупнейших частных банков Республики Казахстан (рис. 2). Можно полагать, что более половины всей банковской инфраструктуры филиальная и банкоматная сети – находятся в данных группах.

Рис. 2. Структура банков по размеру активов по состоянию на 01.11.2015 г. Источник: [2].

Несмотря на замедление роста казахстанской экономики, банковский сектор развивался достаточно динамично: за 10 месяцев 2015 г. активы выросли на 6,31% или 1,4 трлн. тенге. Среднегодовой прирост активов составляет около 7,4% (табл. 3).

Таблица 3. Структура совокупных активов банковского сектора Республики Казахстан, млрд. тенге 

Источник: [2].

Несмотря на неблагоприятную ситуацию в стране, банковский сектор продолжает демонстрировать доходность. Так, с начала 2015 г. банки получили 182 млрд. тенге прибыли (табл. 4), несмотря на замедление темпов роста большинства сегментов финансового рынка, а также снижения уровня деловой активности.

Таблица 4. Доходность банковского сектора Республики Казахстан, млрд. тенге 

Источник: [2].

Таким образом, в настоящее время существенного ухудшения основных финансовых показателей банковского сектора Республики Казахстан не наблюдается, хотя нельзя отрицать намеченную тенденцию по снижению данных показателей.

Как отмечено в отчете Национального Банка о финансовой стабильности Казахстана, главными конкурентными преимуществами банковского сектора Республики Казахстан по сравнению с другими государствами-членами ЕАЭС являются относительно низкий уровень странового риска Казахстана, более конкурентный финансовый рынок с точки зрения участия государства в капитале и связанное с этим увеличение роли средних банков с частным капиталом, а также большая капитализация банковского сектора, которая в случае негативных событий позволит абсорбировать возникающие риски [3].

В свою очередь, зависимость казахстанских банков от привлеченных средств клиентов выше, чем в России и Беларуси, из-за отсутствия альтернативных источников фондирования. Высокая доля неработающих займов не позволяет крупным казахстанским банкам быстро реагировать на меняющуюся конъюнктуру в отличие от банков России и Беларуси. Еще одним ключевым недостатком является весьма низкий уровень проникновения банковских услуг в экономику Казахстана, что, в свою очередь, позволяет банковскому сектору развиваться одновременно как экстенсивно, наращивая объемы предоставляемых услуг, так и интенсивно, обеспечивая качество услуг и внедряя современные технологии их оказания.

Одним из ключевых событий в сфере банковского управления и регулирования является внедрение стандартов Базеля III [4], и, прежде всего, требований к капиталу. Республика Казахстан начала поэтапный переход к внедрению системы регулирования банковского сектора Базель III с начала 2015 г. Планируется, что внедрение требований Базеля III, включая создание контрциклических буферов и увеличение требований к капиталу, будут происходить поэтапно до 2019 г.

В целом происходящие изменения в банковском секторе Республики Казахстан преследуют цель интегрировать его в меняющуюся макроэкономическую ситуацию, сделать его более устойчивым к возможным негативным воздействиям макроэкономического или политического характера. Все вышесказанное нашло, в достаточной степени, отражение в принятом Правительством програмном документе – Концепции развития финансового сектора Республики

Казахстан до 2030 года [5], которая нацелена на создание конкурентоспособного финансового сектора и повышение его эффективности в перераспределении ресурсов в экономике на базе лучших международных стандартов, включая стандарты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Для полноценной реализации потенциала банковского сектора Республики Казахстан и повышения его конкурентоспособности необходимо урегулировать вопрос качества активов, повысить устойчивость базы фондирования, обеспечить плавный переход к стандартам Базель III, и совершенствовать бизнес-стратегии финансовых организаций, направленных на увеличение рентабельности активов и капитала.

1. 1 Текущее состояние банковского сектора Республики Казахстан. Алматы, 2015. http://www.afn.kz/.
2. 2 Обзор банковского сектора Республики Казахстан. Рейтинговое Агентство РФЦА. – Алматы, 2015.
3. 3 Отчет о финансовой стабильности Казахстана, 2014. Национальный Банк Казахстана. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.nationalbank.kz/?docid=1541&switch=russian
4. 4 International regulatory framework for banks (Basel III). [Electronic resource] – Mode of access: http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm
5. 5 Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2014 года № 954
6. «Об утверждении Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000954