Банковский сектор республики Казахстан: проблемы и перспективы развития

В современных экономических условиях эффективность функционирования банковского сектора влияет на развитие не только финансово-экономической системы государства, но и обеспечивает финансовую стабильность национальной экономики в целом. Учитывая процессы глобализации и либерализации финансовых рынков, а также возрастающий спрос потребителей финансовых услуг повышается внимание к банковскому сектору как со стороны ученых, так и со стороны руководства банковских учреждений разных уровней управления. Все это обусловливает особый интерес к банковскому сектору Республики Казахстан. В статье исследованы особенности развития банковского сектора Республики Казахстан. Проанализировано современное состояние банковского сектора Республики Казахстан в условиях глобализационных процессов. Выявлены ключевые факторы, влияющие на развитие банковского сектора Республики Казахстан. Определены проблемы и направления развития банковского сектора Республики Казахстан на современном этапе.

Согласно современным мировым тенденциям финансового рынка банковский сектор выходит на качественно новый уровень функционирования, что побуждает к его анализу и выявлению особенностей его структуры в Республике Казахстан. Банковский сектор – это важная составляющая национальной экономики любой страны. Целесообразно выделить особенности банковского сектора Республики Казахстан:

  • охватывает специфическую деятельность, которая связана с денежнокредитной сферой;
  • динамичность поведения банковских учреждений;
  • способность к саморегулированию и саморазвитию;
  • сложность системы взаимосвязей;
  • большое количество составляющих элементов банковского сектора, которые одинаково нацелены на максимизацию прибыли и повышение ликвидности;
  • активное внедрение современных информационно-коммуникационных технологий при обслуживании клиентов;
  • постоянный поиск новых идей для обеспечения инновационного развития.

Достижение экономического эффекта в банковском секторе зависит не только от внутренней среды – взаимодействия между отдельными банковскими учреждениями как элементами целостной банковской системы, но и от внешней – экономических и политических условий, которые сложились в стране. Поэтому факторы как внутренней, так и внешней среды необходимо учитывать при исследовании банковского сектора Республики Казахстан на современном этапе.

Тенденции и перспективы развития банковского сектора Республики Казахстан на современном этапе определяются влиянием следующих факторов: снижение объема производства, мировых цен на нефть и металлы, объемов экспорта, девальвация курсов валют крупных мировых держав, а также геополитические события.

Безусловно, все эти факторы влияют на ключевые показатели деятельности банковского сектора: величину и достаточность капитала, качество и структуру активов, доходность и ликвидность, корпоративное управление, регулятивные нормы.

Динамика показателей банковского сектора Республики Казахстан свидетельствует о недостаточной эффективности работы банков по перераспределению ресурсов в экономике и удовлетворению спроса на кредиты со стороны экономических агентов. По отношению к ВВП активы банковского сектора увеличились к 01.12.2015 г. на 8,5% по сравнению с началом года (табл. 1). 

Таблица 1.

Роль банковского сектора в экономике Республики Казахстан, млрд. теңге 

Показатель

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

01.12.2015

ВВП, млрд. тенге

27 300,5

30 347,2

33 521,2

39 040,9

41 308,0

Отношение активов к ВВП, %

46,9

45,7

45,1

46,3

54,8

Отношение ссудного портфеля к ВВП, %

38,3

38,4

39,8

36,8

36,4

Отношение вкладов клиентов к ВВП, %

31,4

28,5

28,1

28,5

36,2

Источник: [1].

Уровень кредитов к ВВП, максимальное значение которого достигло 70,8% в 2007 г., на 01.12.2015 г. сохраняется на низком уровне – 36,4%. Как показывают данные табл. 1, наблюдается понижение суммы кредитов к ВВП, что объясняется несбалансированным кредитованием отраслей экономики, низкой диверсификацией ссудного портфеля, а также краткосрочным фондированием. Банки кредитуют большей частью непроизводственную сферу (рис. 1).

  Кредитование банков в разрезе отраслей экономики по состоянию на 01.11.2015 г

Рис. 1. Кредитование банков в разрезе отраслей экономики по состоянию на 01.11.2015 г. Источник: [2]. 

Банковский сектор Республики Казахстан представлен 35 банками (табл. 2). 

Таблица 2. Структура банковского сектора Республики Казахстан 

Показатель

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

01.11.2015

Количество банков второго уровня, в т.ч.

38

38

38

38

35

банки со 100-ным участием государства (АО

«Жилстройсбербанк»)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

банки второго уровня с иностранным участием

19

19

17

16

16

дочерние банки второго уровня

16

16

14

14

13

Количество филиалов банков второго уровня

363

362

378

395

345

Источник: [2]. 

2015 г. завершился слиянием таким банков как АО «Альянс Банк», АО «Темирбанк» и АО «ForteBank» в группу АО «ForteBank», слияние АО «Казкоммерцбанк» с АО «БТА Банк». Кроме этого, АО «Народный банк Казахстана» приобрел АО « HSBC Банк Казахстана», который был переименован в дальнейшем в АО «Altyn Bank».

Данные сделки укрепили показатели, характеризующие концентрацию банковской деятельности. Так, более 59% совокупных активов банковского сектора приходится на 5 крупнейших частных банков Республики Казахстан (рис. 2). Можно полагать, что более половины всей банковской инфраструктуры филиальная и банкоматная сети – находятся в данных группах.

Структура банков по размеру активов по состоянию на 01.11.2015 г.

Рис. 2. Структура банков по размеру активов по состоянию на 01.11.2015 г. Источник: [2].

Несмотря на замедление роста казахстанской экономики, банковский сектор развивался достаточно динамично: за 10 месяцев 2015 г. активы выросли на 6,31% или 1,4 трлн. тенге. Среднегодовой прирост активов составляет около 7,4% (табл. 3).

Таблица 3. Структура совокупных активов банковского сектора Республики Казахстан, млрд. тенге 

Показатель

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

01.11.2015

Наличные деньги, аффинированные драгметаллы и корреспондентские счета

 

1 396,5

 

1 479,3

 

1 953,6

 

2 446,7

 

4020,0

Вклады, размещенные в других банках

603,9

520,2

465,0

382,3

508,9

Ценные бумаги

1 859,0

1 891,2

1 916,6

2 075,4

47,6

Банковские займы и операции «обратное РЕПО»

10 455,4

11 624,2

13 348,2

14 184,4

14 491,8

Инвестиции в капитал

381,0

325,3

351,7

486,9

403,4

Прочие активы

2 035,1

2 141,9

2 623,8

2 794,0

4 310,2

Всего активов

16 730,9

17 982,1

20 659,0

22 369,7

23 781,8

Источник: [2].

Несмотря на неблагоприятную ситуацию в стране, банковский сектор продолжает демонстрировать доходность. Так, с начала 2015 г. банки получили 182 млрд. тенге прибыли (табл. 4), несмотря на замедление темпов роста большинства сегментов финансового рынка, а также снижения уровня деловой активности.

Таблица 4. Доходность банковского сектора Республики Казахстан, млрд. тенге 

Доходы и расходы банковского сектора

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

01.11.2015

Доходы, связанные с получением вознаграждения

1 085,2

1 326,5

1 515,9

1 370,0

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения

612,3

635,8

753,1

650,0

Чистый доход, связанный с получением вознаграждения

472,9

690,7

762,8

720,0

Доходы, не связанные с получением вознаграждения

4 174,4

2 958,2

7 946,4

18 616,7

 

Доходы и расходы банковского сектора

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

01.11.2015

Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения

4 395,8

3 341,1

8 368,0

19 089,2

Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения

-221,4

-382,9

-421,6

-472,5

Чистый доход (убыток) до уплаты подоходного налога

251,5

307,8

341,2

247,5

Расходы по выплате подоходного налога

29,4

46,6

61,2

65,3

Чистый доход (убыток) после уплаты подоходного налога

222,1

261,2

280,0

182,2

Источник: [2].

Таким образом, в настоящее время существенного ухудшения основных финансовых показателей банковского сектора Республики Казахстан не наблюдается, хотя нельзя отрицать намеченную тенденцию по снижению данных показателей.

Как отмечено в отчете Национального Банка о финансовой стабильности Казахстана, главными конкурентными преимуществами банковского сектора Республики Казахстан по сравнению с другими государствами-членами ЕАЭС являются относительно низкий уровень странового риска Казахстана, более конкурентный финансовый рынок с точки зрения участия государства в капитале и связанное с этим увеличение роли средних банков с частным капиталом, а также большая капитализация банковского сектора, которая в случае негативных событий позволит абсорбировать возникающие риски [3].

В свою очередь, зависимость казахстанских банков от привлеченных средств клиентов выше, чем в России и Беларуси, из-за отсутствия альтернативных источников фондирования. Высокая доля неработающих займов не позволяет крупным казахстанским банкам быстро реагировать на меняющуюся конъюнктуру в отличие от банков России и Беларуси. Еще одним ключевым недостатком является весьма низкий уровень проникновения банковских услуг в экономику Казахстана, что, в свою очередь, позволяет банковскому сектору развиваться одновременно как экстенсивно, наращивая объемы предоставляемых услуг, так и интенсивно, обеспечивая качество услуг и внедряя современные технологии их оказания.

Одним из ключевых событий в сфере банковского управления и регулирования является внедрение стандартов Базеля III [4], и, прежде всего, требований к капиталу. Республика Казахстан начала поэтапный переход к внедрению системы регулирования банковского сектора Базель III с начала 2015 г. Планируется, что внедрение требований Базеля III, включая создание контрциклических буферов и увеличение требований к капиталу, будут происходить поэтапно до 2019 г.

В целом происходящие изменения в банковском секторе Республики Казахстан преследуют цель интегрировать его в меняющуюся макроэкономическую ситуацию, сделать его более устойчивым к возможным негативным воздействиям макроэкономического или политического характера. Все вышесказанное нашло, в достаточной степени, отражение в принятом Правительством програмном документе – Концепции развития финансового сектора Республики

Казахстан до 2030 года [5], которая нацелена на создание конкурентоспособного финансового сектора и повышение его эффективности в перераспределении ресурсов в экономике на базе лучших международных стандартов, включая стандарты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Для полноценной реализации потенциала банковского сектора Республики Казахстан и повышения его конкурентоспособности необходимо урегулировать вопрос качества активов, повысить устойчивость базы фондирования, обеспечить плавный переход к стандартам Базель III, и совершенствовать бизнес-стратегии финансовых организаций, направленных на увеличение рентабельности активов и капитала.

 

 

  1. 1 Текущее состояние банковского сектора Республики Казахстан. Алматы, 2015. http://www.afn.kz/.
  2. 2 Обзор банковского сектора Республики Казахстан. Рейтинговое Агентство РФЦА. – Алматы, 2015.
  3. 3 Отчет о финансовой стабильности Казахстана, 2014. Национальный Банк Казахстана. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.nationalbank.kz/?docid=1541&switch=russian
  4. 4 International regulatory framework for banks (Basel III). [Electronic resource] – Mode of access: http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm
  5. 5 Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2014 года № 954
  6. «Об утверждении Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000954
Год: 2016
Город: Алматы
Категория: Экономика