Состояние и проблемы рынка молока и молочных продуктов РК в условиях ЕВРАЗЭС

Цель исследования – основной целью написания статьи является анализ потребления и прозводства молока и молочных товаров, имеющих высокую социальную значимость, определенный уровень потребления которых необходим для сохранения здоровья нации, и предложение путей совершенствования молочной отрасли до уровня физиологических норм потребления, принятых в Республике Казахстан.

Методология исследовании – методы, используемые в процессе анализа статьи, включают научное исследование, наблюдение, сравнение и эксперимент. Также изучены труды зарубежных и отечественных авторов, проведен глубокий анализ полученных данных по рынку молока РК.

Оригинальность/ценность – ценность статьи заключается в разработке конкретных предложений по совершенствованию путей развития молочной отрасли до досижения уровня физиологических норм потребления, принятых в Републике Казахстан.

Выводы – результаты исследования заключаются в рекомендациях по совершенствованию путей развития молочной отрасли.Также можно отметить высокие материальные затраты на переработку молока, которые спровоцировали рост цен на молочные товары, что в свою очередь негативно повлияло на платежеспособность населения. 

Молоко – один из важнейших продуктов питания человека. Во многих странах, используется в основном коровье молоко. В Казахстане потребление коровьего молока составляет около 95 % от общего количества, потребляемого населением.

В таблице 1 показана потребность населения в молочных продуктах (в пересчете на молоко) и их фактическое потребление в РК. 

Таблица 1 – Потребность населения в молочных продуктах (в пересчете на молоко) и их фактическое потребление в РК [2] 

Как показывают данные таблицы уровень достижения принятой в РК нормы потребления молока за счет собственного производства составляет в настоящее время 66% , а уровень достижения в целом принятой в РК нормы потребления 86,8 %. Это на 20,8% ниже нормы потребления молока за счет собственного производства. В Казахстане потребление молока на душу населения в 1990 г. составляло 293 кг.

В МСХ РК постоянно наблюдается манипулирование показателем среднедушевого потребления продуктов питания, так как за основу приняты по существу расчетные показатели производства молока сельхозформированиями и последующего его использования (на производственные нужды, выпойку телят, личное потребление), в том числе с использованием нормативов, по которым нет истинной картины надоев молока в ЛПХ, доля которых по статистике превышает 80%, и соответственно его использования. Такое манипулирование приводит к неправильной оценке ситуации и последующему принятию решений.

По статистической информации, в течение пятнадцати лет (2000-2014) молочная промышленность Казахстана развивается динамично (рисунок 1).

В частности, производство различных видов молочной продукции выросло от 2,6 раза (молоко сухое, а также сыр и творог) до 23 раз (молоко сгущенное. При этом в Алматинском регионе молочная промышленность развивается более высокими темпами, чем в целом в Казахстане.

Производство молочной продукции до 2014 г. в стоимостном выражении в Казахстане за 15-летний период возросло в 4, 9 раза, достигнув 216 млрд.тенге, а Алматинского региона – в 17 раз ( 80 млрд. тенге). Однако объем производства молочных продуктов в Казахстане в значительной мере не достиг уровня 1990 г.: производство молока жидкого обработанного составляло 1470 тыс. т, что в три раза больше, чем в 2014 г.; молока сухого соответственно 8 тыс. т. и 2,6 раза; масла сливочного 85,1 тыс.т и 4,5 раза; сыра и творога 35,2 тыс.т. и 1,6 раз [2].

Основными регионами производства молока являются Костанайская, Алматинская, Южно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Акмолинская и Восточно-Казахстанская области. В совокупности данные регионы составляют 68,9% всего производства молока

Производственная база молочной промышленности в Казахстане сформирована двумя субъектами с иностранным капиталом, владельцами которых являются мировые лидеры в молочном секторе, это Danone Group (Данон Беркут) и Lactalis Group (Фудмастер г. Алматы, Фудмастер Асептик г. Алматы, Фудмастер АО СУТ г. Павлодар, Фудмастер ЮГ г. Шымкент). Lactalis (АО»ФудМастер») и Danon (АО «Данон-Беркут»), их доля в производстве и переработке молочных продуктов в нашей республике составляет 20%, но с каждым годом доля их растет .

Лидерами производства являются 4-5 компаний АО «Агропродукт», АО «Космис», ТОО «Раимбек Агро», ТОО « Адал », АО «Восток Молоко», на долю которых приходится 70% республиканского производства.

Преобладание отечественных производителей молочной продукции обусловлено в большей степени невысокой привлекательностью казахстанского рынка для иностранных инвесторов из-за невысокой емкости и рассредоточенности молочного рынка, дефицита молочного сырья.

Рисунок 1 – Производство молока и молочных продуктов в РК,в тыс. т [4] 

Эволюция молочного скотоводства происходит в сторону укрупнения мелких ферм. Исчезают побочное производство молока в фермерских хозяйствах общего профиля и мелкие молочные фермы. Их вытесняют специализированные, более эффективные предприятия по производству молока (молочные комплексы) [3].

Молоко в Казахстане производится в трех категориях хозяйств: сельскохозяйственные предприятия (СХП)-5% – это бывшие колхозы и совхозы; фермерские (крестьянские) хозяйства (КФХ)-10%; личные подсобные хозяйства (ЛПХ)-85%. За период преобразований структура молочного скотоводства сместилась в сторону формы домашнего хозяйствования, на которое приходится примерно 90% поголовья и производства. На рисунках 2, 3 и 4 показаны основные показатели деятельности в трех категориях хозяйств РК по производству молока за 2000 -2014 гг. [4].

Рисунок 2 – Основные показатели деятельности сельхозформирований РК по производству молока 2000-2014 гг. [4]

Рисунок 3 – Основные показатели деятельности сельхозпредприятий РК по производству молока 2000-2014 гг. [4]

Рисунок 4 – Основные показатели деятельности фермерских хозяйств (КХК) по производству молока 2000-2014 гг. [4] 

Эффективность молочного скотоводства связана с использованием НТП и достижений: новые породы животных, виды и рационы кормления, технологии содержания животных, технологии в размножении животных, лекарственные препараты, технология и техника ухода, формы организации труда, качество трудовых ресурсов, новшества в существующих технологиях.

Структура себестоимости продукции дает определенную информацию об эффективности молочного скотоводства в настоящее время (таблица 2) [5]. 

Таблица 2 – Структура материальных затрат на производство молока за 2013-2014 гг. 

Как видно, в структуре себестоимости материальные затраты составляют 60%, в которых наибольшая доля (более 70%) приходится на корма. Самыми значительными расходами в структуре себестоимости являются корма (более 40%), оплата труда (23,3%), в сумме составляют около 70%. На крупных фермах соблюдаются санитарные нормы, технологические инструкции по уходу за животными. Удельный вес оплаты труда в структуре себестоимости составляет 42%. На ферме используется однотипное кормление животных, что способствует большей продуктивности. При этом суммарный удельный вес кормов и оплаты труда в структуре себестоимости составляет 72%, а рентабельность – 33%. Таким образом, даже эффективно работающая ферма при существующем соотношении цен реализации сырого молока и цен на животных, оборудование, материалы не имеет возможности осуществлять расширенное воспроизводство, обновлять стадо, проводить реконструкцию. Имеет место нарушение технологии приготовления и хранения кормов, что влечет утрату их питательной ценности. Ни на одной ферме не используются новые кормовые культуры и новые технологии их выращивания [6].

Перебои в обеспечении ферм кормами связаны не только с нарушениями в технологическом режиме, но и с недостатком оборотных средств, а также неразвитостью системы материально-технического обеспечения.

Не удалось найти статистической информации о ценах в зависимости от качества, сорта молока. В формировании средней цены большую роль играет соотношение реализуемого молока по сортам. Цены на молоко не стали объектом государственного регулирования. На наш взгляд, рынок молока значительно либерализован, что вызывает значительную разницу цен даже между соседними областями, находящимися в одинаковых климатических зонах.

Объем валовой продукции определяется методом досчета в домашних хозяйствах, а объем в натуральном выражении включает только нефинансовые корпорации. Что касается ценовых показателей, статистика ведет наблюдение за ними только по ассортиментным группам. Скажем, есть статистика по ценам на питьевое молоко но она ведется без разделения на пастеризованное и стерилизованное, по жирности, виду упаковки. Это затрудняет маркетинговые исследования по выявление перспективных видов, достоверных тенденций развития [6].

Дефицит именно качественного сырья является основным фактором, снижающим эффективность перерабатывающих предприятий. Наиболее трудное положение в обеспечении молоком у специализированных предприятий, например, производящих UHT-молоко, для которого необходимо только высококачественное молоко.

Добросовестные переработчики, стремящиеся производить качественную безопасную продукцию, тратят очень много средств и времени на контроль качества поставляемого молока. Они постоянно сами следят за санитарным состоянием на фермах, в коровниках, помогают в обеспечении моющих средств. Компании вкладывают большие инвестиции в создание современных молокоприемных пунктов, проводят работу с фермерами по улучшению качества молока. При закупке молока использована система надбавок за качество. Однако зачастую фермеры предпочитают молоко сдавать по низкой цене.

Чрезвычайная открытость рынка Казахстана привела к наводнению его широким ассортиментом импортных товаров, в том числе ранее неизвестных нашим потребителям. Необходимость конкуренции с импортными молочными продуктами подтолкнула молочные предприятия осваивать новые виды продукции, использовать новые виды упаковки, что требует переоснащения производства. Потребительский спрос вынуждает предприятия изыскивать средства для переоснащения производства. В настоящее время ведущие предприятия отрасли производят до 140 наименований молочной продукции, создают торговые марки [7].

Расширяя ассортимент, используя новые виды упаковки, повышая степень обработки сырья, создавая новое качество, форму, предприятия создают большую добавленную стоимость. Таким образом, добавленная стоимость, получаемая прибыль напрямую зависят от ассортимента продукции. Ассортиментом продукции предприятия регулируют свою прибыль и рентабельность. В ассортиментном ряде всегда присутствуют более рентабельные молочные продукты и менее рентабельные. Чем более сложнее рецептура продукта, чем выше степень обработки, чем современнее, удобнее упаковка, тем выше стоимость продукции. При этом компоненты добавленной стоимости при переработке молока снижают долю сельского хозяйства в конечной цене молочных продуктов.

Среди молочных продуктов наименьшая добавленная стоимость у пастеризованного молока в мягкой полиэтиленовой упаковке. Расчет по нормативным показателям в соответствии с существующими ценами показал, что наибольшая добавленная стоимость у молочных десертов, йогуртов, глазированных сырков, сыра, витаминизированных молочных продуктов, UHT-молока, расфасованных в высококачественную красочную мелкую упаковку. С ростом платежеспособного спроса населения у предприятий больше возможности увеличивать добавленную стоимость, прибыль за счет ассортиментной политики (при одинаковой рентабельности маржа более дорогих продуктов будет выше).

Рисунок 5 – Динамика уровня рентабельности и стоимости – себестоимости 1 ц. реализованного молока сельхозпредприятиями в РК 2000-2014 гг. 

Помимо более высокой маржи за счет более высокой стоимости производства продукта, можно повышать также рентабельность продукции за счет более высокой отпускной цены (таблица 3). 

Таблица 3 – Структура себестоимости отдельных видов молочной продукции,% 

Данные таблицы 3 иллюстрируют, что от вида обработки молока при изготовлении продукции, рецептуры резко меняется доля основного сырья – молока в структуре розничной цены. При изготовлении кефира доля стоимости молока в розничной цене составляет примерно 40%, стерилизованного молока – 30%, сырка творожного сладкого – 39%, сырка глазированного – 30%.

Цена и качество являются важнейшими факторами конкурентоспособности продукции, тесно связанными друг с другом. Проблемам регулирования цен в развитых странах уделяется чрезвычайно много внимания. Конечно, могут возразить, что в развитых странах государственное вмешательство в политику цен оправдано в силу того, что оно оказывает мощную поддержку фермерам, существуют программы поддержки цен фермеров. Но может быть, именно из-за государственного вмешательства молочные фермы стали предприятиями высокой культуры, производящими качественную конкурентоспособную продукцию.

Проблема качественного молока должна стать задачей государственной важности, потому что бактериально загрязненное молоко представляет угрозу здоровью населения. Кроме того, действенные государственные меры (прежде всего, система надбавок и скидок за качество молока, стимулирующая выпуск качественного молока) позволят повысить конкурентоспособность молочных продуктов, экспортировать их. Поэтому проблема быстрейшего выхода молочного сектора из неофициальной сферы принципиальная, должна решаться при усилении государственного регулирования и поддержки [8].

В целом цель государственного регулирования продовольственного рынка – это создание благоприятных условий для эффективного, экономически рентабельного производства продовольствия и снабжения потребителей качественными продуктами по ценам, соответствующим уровню платежеспособного спроса, т.е. обеспечения баланса спроса и предложения, баланса интересов производителей и потребителей. При этом политика регулирования аграрного рынка прежде всего должна состоять в поддержке сельхозпроизводителя, то есть в обеспечении экономического паритета для всех участников рынка: сельхозпроизводителей, переработчиков, импортеров сырья и готовой продукции, оптовых торговцев.

Меры регулирования: стимулирование платежеспособного спроса, создание благоприятных условий для экспорта продовольствия, контроль качества реализуемой продовольственной продукции, увеличение доли отечественного продовольствия на рынке, сглаживание сезонных колебаний.

Молочные продукты относятся к продуктам высокой социальной значимости, определенный уровень их потребления необходим для сохранения здоровья нации. Цель стимулирования платежеспособного спроса социально значимых продуктов – это расширение рынка сбыта для них. Стимулирование спроса на молоко возможно через непосредственное воздействие на потребителя путем снижения цены или методами косвенного стимулирования, а именно: субсидии на приобретение молочных продуктов детскими учреждениями, рекламные компании, посвященные пользе молочных продуктов и т.д.

Для расширения рынка сбыта используется стимулирование экспорта продовольствия, что может быть достигнуто путем субсидирования экспорта или заключением межгосударственных соглашений о поставках определенных товаров [7].

Технический регламент (ТР ТС 033/2013) устанавливает обязательные требования безопасности к молоку и молочной продукции, выпускаемых в обращение на таможенной территории Таможенного союза, к процессам их производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также требования к маркировке и упаковке молока и молочной продукции для обеспечения их свободного перемещения.

Как развивается рынок молока и молочных товаров в условиях ТСАврАзЭС, какие проблемы и вопросы стоят в настоящее время в РК?

Сегодня уровень сельскохозяйственного производства практически достиг уровня 1990 г., за исключением показателей по молоку и отдельным видам растениеводства.

Казахстан не входит в число лидеров по производству и переработке молока стран ЕврАзЭС, тем не менее эти сферы экономики развиваются и совершенствуются, хотя не такими темпами, как хотелось бы. Потребление молока в странах ЕврАзЭС не соответствует принятым в них нормам.

В рамках ЕврАзЭС условия торговли должны быть одинаковыми, свободными. Реальным механизмом защиты отечественного рынка (его потребителей) является техническое регулирование, защита от недобросовестной конкуренции. Однако одной из серьезнейших проблем при реализации мер поддержки товаропроизводителей и переработчиков является плохое администрирование, из-за чего средства либо поступают к ним с большим опозданием, либо не доходят до заявителей вообще. В частности, по указанной причине, хорошая идея поддержки производства молочной продукции с высокой молокоемкостью (сухое молоко, сыр, сливочное масло), которую отстояло в свое время МСК РК, очень плохо реализуется.

Cтранами-участницами Евразийского союза в 2010 г. подписано Соглашение об объемах господдержки сельского хозяйства, по которому разрешенный уровень дотаций в аграрной отрасли не должен превышать 10 %. Для повышения конкурентоспособности казахстанского аграрного сектора разработана и утверждена программа «Агробизнес-2020». За время ее реализации уровень дотаций в АПК вырастет в 4,5 раза и позволит привлечь в отрасль не менее 10 трлн. тенге частных инвестиций [1].

Однако, в настоящее время на реализацию программы «Агробизнес» фактически выделяется 6365% от предусмотренных средств. Так, в 2014 г. изначально предназначалось 311 млрд. тенге, а в итоге выделено 207 млрд. тенге. В 2015 г. вместо 315 млрд. тенге в бюджете было предусмотрено только 198 млрд. тенге. Учитывая объем сельхозподдержки в России и Беларуси, намцелесообразно довести уровень государственной поддержки до предусмотренного программой «Агробизнес-2020».

Считаем, методологически более правильным использовать для оценки среднедушевого потребления молока и молочных продуктов метод выборочного обследования домохозяйств.

Следует отметить, что уровень достижения нормы за счет собственного производства молочных продуктов не превышает 60%, что свидетельствует об угрозе продовольственной безопасности Казахстана по важнейшему пищевому продукту-молоку. А если учесть, что импортируемые концентрированное молоко (в твердой и сгущенной форме) и масло сливочное используются для производства молочных продуктов, которые уже считаются отечественными продуктами, это приводит к двойному счету производства отечественных продуктов, поэтому уровень достижения нормы, в том числе за счет собственного производства окажется еще меньше.

2. Анализ звена переработки молока затруднен из-за отсутствия статистической отчетности по важнейшим показателям отраслей промышленности и недостоверности многих сведений. Даже отчетность по выпуску продукции в натуральном измерении чрезмерно укрупнена, что не позволяет судить о структурных изменениях в выпуске продукции, динамике новых видов продукции. Объем валовой продукции определяется методом досчета в домашних хозяйствах, а объем в натуральном выражении включает только нефинансовые корпорации.
3. Контроль цен позволяет избежать диктата переработчиков по отношению к сельским товаропроизводителям и способствует стабильности на рынке, упорядочению маркетинга, повышению финансовой устойчивости. Контроль цен также стимулирует повышение культуры производства, стремление производить больше высокосортной продукции.
4. Проблема качественного молока должна стать задачей государственной важности, потому что бактериально загрязненное молоко представляет угрозу здоровью населения. Кроме того, действенные государственные меры (прежде всего, система надбавок и скидок за качество молока) позволет повысить конкурентоспособность молочных продуктов, экспортировать их.

Список литературы 

1. Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013-2020 годы «Агробизнес-2020» [Электрон. ресурс]. – – Астана. – URL: http://business.gov.kz/ru/businesssupport-programs/detail.php?ID=50944 (дата обращения: 25.02.2016)
2. Официальный сайт Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК [Электрон. ресурс]. – URL: http://stat.gov.kz/faces/homePage?_afrLoop=33794961517868990 (дата обращения: 25.02.2016)
3. Материалы Молочного союза Казахстана [Электрон. ресурс]. – URL: https://kapital.kz/info/ molochnyj-soyuz-kazahstana (дата обращения: 02.2016)
4. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства [Электрон. ресурс]. – URL: http://mgov. kz/ministerstvo/statistika/ (дата обращения: 02.2016)
5. Актуальные проблемы технологии переработки молока. Сборник научных трудов с междунаролным участием. – № 12. – Барнаул.: Азбука, 2015. – 18 с.
6. Нечаев В. И, Артемова Е. И. Проблемы инновационного развития животноводства: монография. – Краснодар: Атри, – 368 с.
7. Голова А. Г. Управление продажами. – М.: Дашков и К, 2013. – С.
8. Тихомирова Н. А. Технология молока и молочных товаров. – Краснодар.: Атри, – С. 36.