Анализ рынка кондитерской продукции в Украине

В статье рассмотрены вопросы развития экологического менеджмента в Украине, в частности в кондитерской отрасли для повышения его конкурентоспособности. Особое внимание уделено анализу рынка кондитерской продукции в Украине, определению тенденций его развития в современных условиях.

Постановка проблемы. Формирование экологического состояния и влияние на него производственных факторов, а также управление этим процессом всегда привлекали пристальное внимание многих ученых. И на сегодняшний день все эти вопросы все также остаются актуальными и первоочередными, особенно принимая во внимание ужесточение конкурентной борьбы, и в особенности в кондитерской отрасли Украины. Эта сфера является одной из наиболее развитой в пищевой промышленности Украины. Объемы производства продукции отрасли обеспечивают не только потребности внутреннего рынка, но и создают внушительный экспортный потенциал, поскольку украинская кондитерская продукция экспортируется в более чем в пятьдесят стран мира.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучение проблем экологического менеджмента уже несколько десятилетий является предметом пристального внимания и разносторонних дискуссий как отечественных, так и зарубежных ученых. Среди отечественных ученых на весомую роль экологического менеджмента в повышении конкурентоспособности национального производства указывают Г.И. Купалова [1], И.И. Дудникова [2] и др. Проблемам развития кондитерской отрасли посвящены работы таких ученых, как М.В. Шашина [3], которая исследовала возможные пути улучшения ресурсного потенциала отрасли; И.В. Тюха и Н.В. Кравчук [4] - исследовали тенденции мирового кондитерского рынка; Д.О. Корниковский [5] - анализировал факторы влияния на кондитерскую отрасль Украины и др.

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. В то же время, остаются нерешенными проблемы повышения конкурентоспособности отечественных кондитерских производителей, поскольку кризисные явления продолжаются как в экономике страны в целом, так и в кондитерской отрасли в частности. Именно поэтому возникает необходимость постоянного мониторинга и исследования особенностей отечественного кондитерского рынка и факторов, на него влияющих, с целью выявления возможностей повышения конкурентоспособности, и особенно путем внедрения экологического менеджмента на предприятиях кондитерской отрасли.

Цель исследования. Целью исследования является определение особенностей украинского кондитерского рынка, а также тенденций его развития в контексте глобализации и концепции устойчивого развития.

Основные результаты исследования. Высокая конкуренция на мировом рынке заставляет производителей кондитерской продукции искать новые подходы для получения популярности среди потребителей. Этот процесс происходит в таких направлениях как производство продукции с соблюдением всех требований общественных, экологических, торговых и других организаций, производство продукции категории "премиум", приспособления к новым нормам законодательства и тому подобное. Кондитерская отрасль Украины является зависимой от экспорта, поэтому введение таможенных ограничений со стороны стран Таможенного союза негативно влияет на ее развитие и требует поиска новых рынков сбыта. С другой стороны, кондитерский рынок Евросоюза достаточно насыщен, что требует от украинских производителей расширения своего ассортимента, а также приведения качества продукции в соответствие с европейскими и международными стандартами, причем для конкурирования, как на внешнем, так и на внутреннем рынках.

Именно поэтому отечественные производители кондитерской продукции должны искать новые пути повышения конкурентоспособности, в частности, за счет внедрения системы экологического менеджмента. Как свидетельствуют мировые тенденции, потребители будут отдавать предпочтение продукции с так называемым "чистым" брендом, то есть с указанием того, что продукт натуральный и изготовлен из натуральных и экологически чистых ингредиентов. В последние годы, ведущие компании- лидеры мировых рынков активно сосредоточились на реализации концепции устойчивого развития, обеспечения устойчивости предприятий. Это характерно и для кондитерской отрасли тоже. Все активнее предприятия внедряют в производство новые стандарты экологического менеджмента, что актуально для отечественных предприятий кондитерской отрасли для повышения их конкурентоспособности. Кондитерский рынок Украины представлен несколькими производителями - Кондитерская корпорация "Roshen", "Конти", "АВК", Корпорация "Бисквит-Шоколад", Житомирская кондитерская фабрика "Житомирськи ласощи", Компания "Nestle", "Монделис Украина" (до 2014 г. называлась "Крафт Фудз Украина"), и др. Кондитерская корпорация "Roshen" является безусловным лидером кондитерской продукции. Существует с 1996 г. и ее продукцию можно купить в США, Канаде, ОАЭ, Китае, Японии, Алжире, Израиле, странах ЕС и СНД. На украинском рынке кондитерских изделий качество продукции держится на высоком уровне, который в основном задает корпорация Roshen. Лидеры украинского рынка постоянно попадают в ТОП-100 кондитерских компаний мира. Критерием отбора для рейтинга является годовая выручка от реализации (таблица 1).

Таблица 1 – Место Украины в мировом рейтинге ТОП-100 производителей кондитерской продукции в 2014 гг.

№ п/п

Кондитерская компания

Чистые продажи, млрд.дол. США

Количество работников, чел.

Количество фабрик, ед.

1

Mars Inc. (США)

18,400

35 000

70

2

Mondelez International Inc. (США)

16,691

104 000

170

3

Nestle SA (Швейцария)

11,041

339000

447

4

Ferrero Group (Италия)

9,757

27 485

21

5

Meiji Co. Ltd. (Япония)

8,461

10 943

7

6

Hershey Co. (США)

7,422

22 000

18

7

Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG

4,171

12 000

12

8

Perfetti Van Melle Spa (Голландия)

3,400

18 700

32

9

Haribo GmbH & Co. K.G.

(Германия)

3,180

7 000

15

10

Arcor (Аргентина)

3,000

20 000

40

         

22

Roshen

800

10 000

8

         

38

Конти

473

8097

5

         

62

АВК

269

2300

3

Примечание – Составлено автором по данным [6]

Потеря рынков сбыта в Крыму, а также на территории проведения АТО, закрытие российского рынка и препятствия транзита по территории России существенно повлияли на состояние отрасли. Roshen сократила объемы продаж и потеряла позиции в мировом рейтинге.

Для увеличения продаж необходимо выходить на другие рынки, в частности на Азиатский, поскольку этот регион на данный момент является лидером потребления шоколада.

Уровень потребления кондитерских изделий в Украине значительно ниже, чем в странах ЕС, что обусловлено низким уровнем дохода по сравнению с европейскими странами.

Улучшение экономической ситуации в стране вполне вероятно обеспечит небольшой рост рынка за счет увеличения платежеспособного спроса.Учитывая специфику кондитерских изделий, которые не являются товарами первой необходимости, спрос на них зависит от уровнядохода потребителей. В связи с этим высоким показателем потребления сладостей на душу населения характеризуются страны Европы. Больше всего сахарных кондитерских изделий потребляют в Швеции, Финляндии и Дании; шоколадной продукции - в Швейцарии, Норвегии и Великобритании; мучных кондитерских изделий - в Голландии, Бельгии и Италии [8].

2015-2016 гг. очень трудные для пищевых производителей Украины. Покупательная способность населения падает, и потребители ограничивают покупку необязательных продуктов, соответственно больше экономят и более тщательно

выбирают товары. Пищевая промышленность является важной отраслью национальной экономики. В течение 2014 года производство кондитерской продукции в Украине сократилось на 22%. Среди причин такой тенденции - сокращение внутреннего спроса на кондитерскую продукцию, свертывание внешних рынков, остановка или снижение объемов производства кондитерской продукции. В 2014 г. объем производства кондитерских изделий уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 8,7% и составил 230 тыс. тонн. Динамика производства кондитерских изделий в Украине представлена на рисунке 1. 

Несмотря на то, что разного рода кондитерские изделия - продукты не первой необходимости, кондитерская отрасль одной из первых преодолела негативную динамику производства во время кризиса.

По данным Держкомстату, объемы производства на кондитерском рынке Украины по итогам 2010 года увеличились на 3,7% в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом (таблица 2).

Таблица 2 - Производство основных кондитерских изделий в Украине в 2004-2014 гг.

Примечание – Составлено автором по данным [7]

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Сладкое печенье

285 и вафли, тыс.т.

314

337

358

373

333

361,5

374

392

388

299

Шоколад и готовые пищевые продукты, содержащие 244 какао (кроме подслащенного какао-порошка),

тыс.т.

283

303

329

346

329

349,5

344

341

331

235

Кондитерские изделия сахарные (в т. ч. белый 310 шоколад), не содержащие

какао, тыс.т.

285

241

256

250

264

249,2

230

218

202

185

Итого 839

882

881

943

969

926

960,2

948

951

921

719

Однако, уже начиная со следующего года, отечественный кондитерский рынок постоянно с каждым годом уменьшается. В 2015 компании не теряли прибыли только за счет повышения цен, шоколадные изделия подорожали на треть. Если до кризиса 2014 премиум сегмент составлял 21-25% прибыли, и компании даже отказывались от выпуска дешевых марок в пользу дорогих, то сейчас ситуация изменилась. Более низкая стоимость зефира, желе, мармелада, вафельных конфет, цукатов и ирисок сыграла на пользу. Потребитель ищет баланс качества и цены, и останавливается на выборе именно таких недорогих сладостей. Снизить себестоимость производства очень сложно, поскольку основное сырье для шоколадных конфет составляют какао- бобы, а они растут в Африке, в странах с плохо развитыми технологиями. Засуха или затяжной сезон дождей автоматически влечет удорожание сырья, что, в свою очередь, приводит к повышению цен. Некоторые компании жертвуют качеством при попытке удешевить продукт, но и спрос на такой товар будет меньше, как только потребитель заметит изменения к худшему, а доверие потребителя вернуть будет достаточно сложно. Известно, что крупные кондитерские компании и особенно транснациональные не могут успешно развиваться без экспортной деятельности. Украинская кондитерская промышленность уже доказала свою конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках: ее продукция соответствует европейским показателям качества. Поскольку доля экспорта в общем объеме производства отдельных предприятий составляет от 30 до 70%, это существенно влияет на их стратегическую политику и обусловливает дальнейшее наращивание производственного потенциала. Ежегодно Украина около трети кондитерской продукции направляет за границу. В структуре экспорта 96% приходится на страны бывшего Советского Союза: 57% - Россия, 12,5% - Казахстан, от 5,5% до 3% Азербайджан, Грузия, Туркменистан, Киргизия, Белоруссия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан (страны указанные в порядке уменьшения доли экспорта) [8]. Наибольшую долю экспортеров составляют крупные предприятия (около пятнадцати предприятий). Среди средних предприятий только пять, а среди малых - только одно предприятие экспортирует свою продукцию за рубеж. Доля экспортируемой продукции очень разная. Так, более 50% предприятий экспортируют до 30% производимой продукции, около 40% предприятий - экспортируют от 30 до 70% производимой продукции. Есть небольшое количество предприятий, у которых за границу идет более 71% производимой продукции.

Главным преимуществом украинских производителей на внешнем рынке чаще всего является цена на изделия. Например, как показывает опыт, украинская карамель на российском рынке выигрывает по сравнению с российской за счет стоимости даже при введении Россией пошлины на ввоз сахаристых кондитерских изделий из Украины.

Кроме того, преимуществами украинских производителей является также качество продукции, внимание к обновлению ассортимента, изучение спроса на внешних рынках и совершенствование дизайна. Таким образом, на основе проведенного анализа кондитерской отрасли Украины можно определить несколько характерных особенностей ее развития. Во-первых, по причине затяжных кризисных явлений в экономике страны происходит постоянное падение платежеспособного спроса, и соответственно снижаются объемы продаж кондитерской продукции. Во-вторых, из-за падения платежеспособности потребители начинают переходить на более дешевую продукцию, но при этом, не отражая предпочтений на качестве. То есть покупают все так же высококачественную кондитерскую продукцию, но более дешевую (шоколадные конфеты заменяют шоколадновафельными, зефиром и мармеладом). И, в-третьих, кондитерский рынок Украины все больше ориентируется на экспорт, так как значительное развития в ближайшее время на внутреннем рынке из-за затяжных кризисных явлений в экономике, вызывает очень большие сомнения. В свете последних мировых тенденций, для конкуренции на внешних рынках отечественным кондитерам просто необходимо внедрять экологический менеджмент с целью соответствия международным стандартам, снижения расходов и повышения имиджа компаний, а также конкурентоспособности.

 

Список литературы:

  1. Купалова Г.І., Ульянова Д.К. Формування ефективно? системи екологічного менеджменту та аудиту // Вісник Університету банківсько? справи Національного банку Укра?ни. - 2011. - №1 (11). - С.4853.
  2. Дуднікова І.І. Становлення і розвиток екологічного менеджменту: теоретико-методологічний контекст // Гуманітарний вісник Запорізько? державно? інженерно? академі?. - 2014. - №. 58. - С. 259-268.
  3. Шашина М.В. Удосконалення ресурсного потенціалу кондитерсько? галузі / М.В. Шашина // Ефективна економіка. - 2014. - № 5. - С. 34-39.
  4. Тюха І.В. Сучасні тенденці? розвитку світового ринку кондитерських виробів / І.В. Тюха, Н.В. Кравчук // Ефективна економіка. - 2012. - №5. - С. 5358.
  5. Корніковський Д.О. Аналіз економічних факторів впливу на кондитерську промисловість Укра?ни / Д.О. Корніковський // Економіка харчово? промисловості. - 2014. - № 4(24) - С. 17-23.
  6. Специализированный сайт мирового кондитерского ринка Candy Industry. - Режим доступа: http://www.candyindustry.com
  7. Державний комітет статистики Укра?ни. - Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua
  8. Обзор кондитерского ринка за 2012 год. - Режим доступа: http://rurik.com.ua/documents/research/ Confect_2012_review.pdf
Год: 2016
Город: Караганда
Категория: Экономика