Анализ основных тенденций развития рынка iт-услуг в республике Казахстан

Аннотация: Компании в сфере информационных технологий являются одними из самых инновационных, динамически развивающимися. Именно поэтому важным элементом перспективного развития рынка IT-услуг в Казахстане является разработка стратегии развития отрасли, которая представляет собой стратегический план управления развитием информационных технологий, направленный на удовлетворение потребностей бизнеса и достижение поставленных целей.

Каждая отрасль экономики имеет определенную специфику, которую необходимо учитывать при разработке программ развития компаний.

Рынок информационных технологий (IТ-рынок) – один из стремительно меняющихся рынков, поэтому проблема стратегического развития IТ-компании стоит достаточно остро и должна решаться с учетом группы к которой она относится, условий функционирования и динамики развития данного сектора, том числе и в отношении временных рамок стратегического развития.

В настоящее время IТ-отрасль Казахстана находится на пороге очередного качественного скачка. Широкое развитие ИКТ, Интернета вещей (IoT, IIoT, M2M), искусственного интеллекта, виртуальной реальности, беспилотного транспорта, облачных и ОТТ-технологий, внедрение новых технологий в социальной сфере, реализация государственных программ в сфере цифровизации, индустриальное развитие производственных предприятий, увеличение количества смартфонов и гаджетов приводят к резкому увеличению объема передаваемого по телекоммуникационным сетям трафика [1].

Согласно официальным статистическим данным, основными факторами экономического роста в Казахстане в период 2015-2019 годов стали улучшение потребительского спроса и динамичный рост производства услуг в составе валового внутреннего продукта (рисунок 1).

Как видно из рисунка 1, начиная с 2015 года вклад отраслей услуг в ВВП Казахстана является значительным, особенно на фоне сокращения темпом роста промышленного производства.

Экономический рынок IТ-услуг является основной частью IТ-рынка и в целом отвечает за его развитие. С каждым годом растет объем рынка мирового сегмента IТ-услуг, и развивается стабильно. По расчету аналитического центра IDC (Worldwide Semiannual

Services Tracker), выручка по итогам 2018 года превысила отметку 1 триллионов доллара [2].

Развитие индустрии информационных технологий Казахстана началось с 1990 годов. В этот период начался высокий спрос на компьютеры среди образовательных центров, государственных учреждений и среди частных предприятий. Под «развитием» подразумевали интерес со стороны народа на знакомство новой техникой. После развала советского союза, научная сфера информационных технологии была под угрозой по причине разрыва связи с первоклассными учеными и лучшими программистами постсоветских стран. Такая ситуация наблюдалась почти во всех странах бывшего союза. В начале декады первые компьютеры появлялись в школах для внедрения новых технологии. Большинство персональных компьютеров в образовательных учреждениях являлись советской сборкой. Несмотря на сложности в те года, такие крупные государственные организаций как КТЖ или КазМунайГаз активно начали покупать компьютеры компании Microsoft.

Начало IТ-культуры в стране и огромны спрос на компьютеры благоприятствовал созданию частных компаний по закупке и сборке персональных компьютеров. Logycom – одна из первых компании, которая занималась IТ оборудованием. В середине 90х годов, с приходом иностранных представительство, банковский сектор Республики стал очень активно развиваться. Условие использования информационными технологиями, поставленный филиалами международных банков, стала стимулом на разработку программных продуктов местными разработчиками. Таким же образом развивалась аптечная сфера бизнеса.

Во второй половине 90х годов, началась активная интеграция информационных технологий на разные секторы экономики. Стабилизация политики внутри страны, а также экономики стали основой для развития IТ-сектора в стране. Начали запускаться первые крупные IТ-предприятия, предоставляющие IТ-услуги. Одним из таких гигантов АО «Транстелеком», основанная в 1999 году, компания предоставляет услуги связи и телекоммуникации, а также интеграцией IТ сферах связи и энергетики. Рост цен на нефть стал причиной закупки западных программных обеспечений на нефтяную сферу страны.

Следовательно, началась автоматизация бизнес-процессов данной сферы. После первых интеграции информационных технологии в сферы, появилась вера что будущее за IТ- сферой. По этой причине в стране начали появляться первые учебные проекты, нацеленные на подготовку специальных кадров в сфере IТ. Дебютное открытием IТ- образовании, стал обязательный курс по программированию на языках Java и C++ для студентов университета Сулеймана Демиреля. Через некоторое время был открыт филиал компьютерной академии ШАГ. Все больше и больше образовательных учреждений начали преподавать программирование в своих стенах [3].

В начале 2000-х сфера информационных технологий привлекла внимание государства. В это же самый период были приняты начальные нормативные законы регулирования IТ-сферы страны и принятие первых государственных программ по развитию инфраструктуры. Первые действия по государственным программам началась в 2001 году, покупкой персональных компьютеров для 8200 школ по всему Казахстану.

Нормативные акты стали причиной открытия первых акционерных обществ, которые занимались развитием IТ в разных секторах экономики. Одним из первых таких стал «Национальные Информационные Технологии», который по сей день занимается проектами электронного правительства. Позже также открылись другие акционерные общества «Национальное агентство по технологическому развитию» и «Парк информационных технологий» (сейчас TechGarden). Несмотря на поддержку со стороны государства, Казахстан все еще имел проблемы по интеллектуальной собственности. По причине этого невозможно было определить реальный спрос на продукцию ввиду ха предельного уровня популяризаций пиратских программ. Это затрудняло дальнейшее развитие местных IТ компаний [4].

Для обеспечения полной правовой защиты IТ-предприятий Республики были созданы в 2001 году «Ассоциация развития информационных технологий» и в 2004 году «Казахстанская Ассоциация ИТ-компаний». В данные организаций входили около 40 передовых и крупных компаний страны. В добавок, в 2000 году в стране начала набирать популярность всемирная сеть и с его появлением число активных пользователей достигло отметки 1,28 миллионов человек.

В 2005 году начались массовые государственные заказы на разработку больших проектов как «egov» и команды разработки проекта «электронное правительство».

К 2007 году проект начал интегрироваться в местные центры обслуживания народа, что аналогично порождал спрос на молодых IТ-специалистов. С назреванием нового экономического кризиса в 2007-2008гг., IТ-сектор страны столкнулся с первыми проблемами.

В результате сокращения инвестиции со стороны государства и нехватки квалифицированных специалистов, сократились расходы со стороны малого и среднего бизнеса более чем в два раза. Для снижения проблемной нагрузки на ИТ сектор, было принято решение запуска Международного Университета Информационных Технологий в 2009 году. Учебный план был составлен в соответствии с курсом университета Carnegie Mellon. Следом за образованием, в стране появился республиканский конкурс IТ- проектов. В конкурсе принимали участие государственные предприятия так и частные. Номинации были разными от «Лучший IТ-проект» до «За красивый дизайн». Данный проект мотивирует местных IТ-специалистов на разработку более качественных и полезных продуктов.

В 2012 году обороты IТ-сферы достигли 1,6 миллиард долларов, установив новый рекорд. Большее часть выручки принадлежала рынку по покупке и продажи персональных компьютеров и сетевых оборудований. Восстановление рынка помогло малому и среднему бизнесу на интеграцию новых технологий и облачных сервисов, а также продолжалась развитие и поддержка «электронного правительства».

Малый и средний бизнес стали обращаться к аутсорсинговым компаниям за услугами разработки и поддержки сайтов так же мобильных приложений.

В 2019г. общий рост IТ-рынка по сравнению с 2018 годом составил более 8,3%. Темпы развития по горизонтальным сегментам рынка ИТ-услуг различаются друг от друга (см. таблицу 1).

Из данной таблицы можно узнать, что самыми быстрорастущими сегментами мирового IТ-рынка является бизнес консалтинг и разработка программных обеспечении.

Таблица 1 – Динамика сегментов рынка IТ-услуг в Казахстане в 2019г.

Одним из конкурентных преимуществ национального IТ-рынка является поддержка стартап проектов в самых разных направлениях. Были открыты первые инкубаторы, цель которого, помочь начинающему стартапу стать большой компанией, и выйти на конкурентный рынок как полноценный игрок. Это занимает не мало времени и требует больших усилий. В стране массово начали проводить различный конкурсы, соревнования, хакатоны в поддержку данной культуры [5].

Согласно показателям, в 2019г. в Республике Казахстан насчитано более 2500 компаний в сфере IТ-услуг и большинство из них занимается разработкой и поддержкой программных обеспечений. Не смотря на моду, Казахстанский IТ-сфера держится на поставке и продаже ПО и компьютерного оборудования. Около 80% от общего дохода занимает рынок услуги по данным направлениям [6].

Каждый год организация «Международный союз электросвязи» проводит исследование, изучая положение стран в других рейтингах, выставляет свой рейтинг «Измерение информационного общества». Сам рейтинг состоит из трех частей: индекс доступа, индекс использования и индекса практических навыков. По последним анализам в нынешнем рейтинге Казахстан занимает 52 место из 175. Первые места заняли Исландия, Южная Корея и Швейцария. Серди стран СНГ ситуация другая. Казахстан занимает 3 место после Белоруссии и России.

Сегодня, на долю показателей субъектов из сферы информационных технологий в настоящее время приходится около 15% объема всего казахстанского рынка услуг, о чем свидетельствуют данные рисунка 2.

Развитие отраслей экономики, реализация государственных программ требует от телекоммуникационных компаний внедрения современных решений в области связи. С другой стороны, новые технологии и уровень развития отечественных телекоммуникаций расширяют границы для развития новых направлений, таких как IoT, Smart-city,

316

социальные медиа, образование, финансы, виртуальная реальность, облачные технологии. Для обеспечения растущих потребностей пользователей услуг наиболее крупные игроки телекоммуникационного рынка запускают проекты развития технологий и сетей передачи данных (проект ВОЛС СНП), внедряют мобильные сети нового поколения на базе стандарта 5G, строят магистральные сети связи для транзита телекоммуникационного трафика в направлении Европа-Азия.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК за период январь-декабрь 2019 года доход рынка телекоммуникаций составил 800 млрд. тенге. За аналогичный период 2018 года объем рынка составил 782 млрд. тенге. Рост рынка телекоммуникаций составил 2,3%.

При детальном рассмотрении видно, что доходы от услуг междугородной и международной телефонной связи в 2019 году составили 25,8 млрд. тенге, что на 12,9% меньше 2018 года; от услуг местной телефонной связи 36,7 млрд. тенге (на 4,3% меньше); от услуг по передаче данных 47,6 млрд. тенге (на 9,3% больше); от услуг Интернет 285 млрд. тенге (на 17.2% больше); от услуг телевидения 35,9 млрд. тенге (на 2,7% больше); от услуг мобильной связи 221,5 млрд. тенге (на 4,8% больше); от услуги предоставления доступа к сети Интернет 251 млрд. тенге (на 11,6% меньше); от прочих телекоммуникационных услуг 147,1 млрд. тенге (на 3,9% больше).

В целом, за последние 5 лет объем IТ-рынок Казахстана демонстрирует уверенный рост с 702 млрд. тенге в 2015 году до 800 млрд. тенге в 2019 году.

Согласно данным Комитета МНЭ РК по статистке за 2019 год объем услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий составил более 160 миллиардов тенге, что больше на 14,2% по сравнению с предыдущим годом. Из общего объема, 77,36 миллиардов тенге приходится на разработку программного обеспечения.

Произведем конкурентный анализ специфической бизнес-среды, оценку производственных трендов и отраслевых структурных сдвигов ТОО «Mediana Services Limited» методом «PEST-анализа» (таблица 2).

Таблица 2 - Матрица «PEST-анализа» деятельности ТОО «Mediana Services Limited»

Внешняя среда предприятия вполне благоприятна для дальнейшего стратегического развития. Расстановка конкурентных сил в отрасли стимулирует ТОО «Mediana Services Limited» осуществлять диверсификацию (дальнейшее развитие сектора), укреплять и развивать отношения с поставщиками и потребителями.

Структура рынка, на котором работает предприятие, осуществляет давление, на которое оно должно результативно реагировать, чтобы достичь лучшей позиции. Это реакция приспособления охватывает сферу снабжения, сбыта, технологию, организационные и имущественные формы и тому подобное [7].

Произведем анализ конкурентной среды компании по модели М. Портера (таблица 3).

Таблица 3 - Оценка угрозы со стороны товаров-заменителей

Вывод из таблицы 3 следует угроза со стороны товаров заменителей существенна, поскольку услуги компании не являются незаменимой. Внутриотраслевая конкуренция достаточно высока. Появление новых конкурентов возможно, но не является решающим фактором в конкурентной борьбе.

Следовательно, использование IТ-компаниями возможностей анализа в стратегическом управлении является мощнейшим инструментом регулирования деятельности по снижению рыночных рисков, а также позволяет избежать стратегических ошибок и обозначить наиболее перспективные направления преодоления кризисных явлений.

IТ-компаниям целесообразно ориентироваться на формирование именно устойчивых конкурентных преимуществ, обеспечивающих поддержание конкурентоспособности в долгосрочной перспективе и оказывающих определяющее влияние на развитие компании.

Cписок использованных источников

1. Кузнецова Е.В., Муллаянова Л.И. Разработка стратегии развития IТ-компании// Управление экономикой: методы, модели, технологии. - Уфа. - 2017. - 175 с.
2. https://profit.kz/articles//Fuad-Gadzhiev-IT-obrazovanie-i-IT-rinok-vzglyad-iznutri/
3. Международные рейтинги в ИКТ сфере. Аналитический обзор №7. «Холдинг Zerde», Астана - 2017г.
4. Рейтинг стран мира по уровню развития информационно-коммуникационных технологий. // Центр гуманитарных технологий, 2006–2020 (последняя редакция: 08.02.2020). URL: https://gtmarket.ru/ratings/ict-development-index/ict-development-index-info 5. Подробный отчет о рейтинге конкурентоспособности (ГИК ВЭФ) 2019 года - https://csi.kz/news/09102019
5. Цифровизация РК: объем IT-сервисов вырос на 14% за год. [Электронный ресурс]: http://www.energyprom.kz/ru/a/reviews/cifrovizaciya-rk-obem-it-servisov-vyros-na-14-za-god- v-zhe-vremya-rezkoe-uvelichenie-sprosa-na-uslugi-v-it-sfere-ne-povleklo-za-soboj-rosta-oplaty- truda-ajtishnikov]
6. Пояснительная записка к финансовой отчетности ТОО «Mediana Services Limited» за 2017-2019 годы.