SWOT-анализ состояния нефтегазовой отрасли Казахстана

Нефтегазоносные районы республики, в кото­рых расположены 172 нефтяных и 42 конденсат-ных месторождения (в том числе, более 80 раз­рабатываются), занимают площадь около 62% территории Казахстана. Основные запасы нефти в Казахстане (более 90%) сконцентрированы в 15 крупнейших месторождениях, половина кото­рых - в двух гигантских нефтяных месторожде­ниях Кашаган и Тенгиз.

Перспективы поисков нефти и газа связыва­ются и с неизученными глубокопогруженными структурами в Прикаспийской впадине, При-аралье, а также с выявленными результатами региональных сейсмических работ объектами в Северном, Центральном и Южном Казахстане.

Для Казахстана все более перспективным энергоносителем становится природный газ. Ге­ографическое размещение запасов газа распре­делено так, что 98% всех запасов газа находятся в недрах Западного Казахстана.

В Республике Казахстан более 70% объема добычи нефти обеспечивают иностранные ин­весторы из США, Китая, России, стран Евро­пейского союза, представлены такие крупные национальные и транснациональные компании, как ExxonMobil, Shevron, Agip, BG, Shell, Total, INPEKS, ЛУКойл, Eni и другие.

В 2009 году добыча нефти и газового конден­сата в республике составила 76,5 млн. тонн, уве­личившись по сравнению с 2008 годом на 8,3%, экспорт нефти и газового конденсата составил 68,1 млн. тонн - рост на 8,4%.

На территории Республики Казахстан по итогам 2009 года основными нефтедобываю­щими компаниями являются ТОО «Тенгизшев-ройл» (ТШО), ТОО «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» (КПО б.в.), АО «Разведка и Добыча «КазМунайГаз» (РД), АО «СНПС-Актобемунайгаз» и АО «Мангистаумунайгаз».

Большинство разрабатываемых на суше ме­сторождений углеводородного сырья на террито­рии республики достигли стадии максимального уровня годовой добычи. Дальнейший рост добы­чи на суше, в первую очередь, связан с интен­сификацией разработки месторождений Тенгиз и Карачаганак. В конце 2012 года планируется начало реализации опытно-промышленной раз­работки месторождения Кашаган. Объем добы­чи на остальных месторождениях на суше (без учета Тенгиза и Карачаганака) составляет 45,0 млн. тонн или 58,8% от общего объема добычи в 2009 году, в 2014 году этот показатель снизится до 44,9 млн. тонн или 52,8% от общего объема добычи.

Добыча газа недропользователями Республи­ки Казахстан подтверждает устойчивую тенден­цию роста объемов добычи - за 2009 год добыто 36,0 млрд. куб. м газа, что на 7,5% больше уров­ня добычи газа в 2008 году.

На территории Республики Казахстан основ­ными газодобывающими компаниями (по дан­ным за 2009 год) являются КПО б.в., ТШО, АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «Толкыннефте-газ», РД.

Учитывая, что значительные объемы газа ис­пользуются недропользователями на собствен­ные нужды или направляются для обратной за­качки, важным показателем является объем то­варного газа к распределению (таблица 1).

Вследствие необходимости стабильного снабжения газом регионов южного Казахстана, в структуре добычи газа важное место занимает дальнейшая разработка Амангельдинской груп­пы месторождений на уровне 300 - 330 млн. куб. м/год. Вопрос дальнейшего развития данной группы месторождений будет зависеть от обе­спечения поэтапного повышения цены реали­зации природного газа месторождений, так как сдерживание поэтапного роста цены на газ не позволяет компании-недропользователю генери­ровать достаточный объем средств для осущест­вления производственной программы разведки и освоения контрактной территории месторожде­ния.

Внутреннее потребление на 36% обеспечивает­ся за счет импорта газа, поставляемого на юг Ре­спублики Казахстан (Жамбылская, Южно-Казах­станская и Алматинская области) из Узбекистана и Костанайскую область из России, в обмен на ана­логичные объемы карачаганакского газа, постав­ляемого из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. Такая ситуация сложилась в связи с тем, что система газовых магистралей в указанных областях была создана в период строительства со­ветской газотранспортной системы (таблица 2).

В Казахстане действуют три нефтеперераба­тывающих завода (НПЗ) - Атырауский нефтепе­рерабатывающий завод (АНПЗ), Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) и ПетроКазах-станОйлПродактс (ПКОП).

Кроме трех вышеуказанных НПЗ, на террито­рии республики существуют 32 мини-НПЗ, име­ющих лицензию на переработку нефти, с произ­водительностью от 10 до 600 тыс. тонн в год.

При этом вся выпускаемая продукция мини-НПЗ является полуфабрикатом, сырьем для вто­ричной или глубокой переработки, так как не со­ответствует требуемым стандартам. В основном вся выпускаемая продукция мини-НПЗ экспор­тируются за пределы республики.

Фактическая переработка нефти за 2009 год составила 12,1 млн. тонн или 98,8% к уровню 2008 года.

Потребление основных видов нефтепродуктов в республике за 2000 и 2009 годы показывает опре­деленный дисбаланс между структурой производ­ства и потребления нефтепродуктов (таблица 3).

Потребление авиатоплива превышает его производство - дефицит составляет до 47% (им­порт). Аналогичная ситуация с производством и потреблением автомобильного бензина - рост дефицита производства. Из общего объема по­требления автомобильного бензина до 70% при­ходится на высокооктановый бензин, в послед­ние годы наблюдается рост его потребления, при этом до 35% покрывается за счет импорта.

Дефицит производства нефтепродуктов и объем его импорта характеризуют общее недо­статочное технологическое состояние существу­ющих НПЗ, не способных удовлетворить вну­тренние потребности Казахстана.

На казахстанских НПЗ объем переработки российской нефти составляет 50%. Причины пре­обладания поставки российской нефти на ПНХЗ - неразвитость отечественной инфраструктуры транспортировки казахстанской нефти.

В настоящее время основной объем добыва­емого углеводородного сырья поставляется на экспорт и используется по топливному варианту, без дальнейшего производства нефтехимическо­го сырья.

Динамичное развитие нефтегазовой отрасли очень важно для всей экономики Казахстана. На сегодняшний день нефтегазовая отрасль играет определяющую роль в структуре экономики Ре­спублики Казахстан. В 2009 году доля нефтега­зовой отрасли в Валовом внутреннем продукте составила 29%. Поступления от нефтегазовых компаний составляют существенный объем в государственном бюджете. Так, в 2009 г. доля отрасли в государственных доходах составила 40,5%.

Спустя год после вхождения мирового энер­гетического рынка в период падения цен Казах­стан продолжает демонстрировать устойчивое развитие добывающих проектов. Поток зарубеж­ных инвестиций с каждым годом растет, что обе­спечивает рост и развитие экономики Казахста­на. 4/5 иностранных инвестиций, вложенных в страны Центральной Азии, приходится на долю Казахстана. Примерно 55% иностранных инве­стиций было направлено в добывающую про­мышленность, в частности, на разработку угле­водородных месторождений [2].

SWOT-анализ текущего состояния нефтегазо­вой отрасли позволил выявить ее сильные и сла­бые стороны, возможности и угрозы [3].

Сильные стороны:

• Динамичная и конструктивная внутренняя и внешняя политика Республики Казахстан, обе­спечивающая политическую стабильность и способствующая поддержанию высоких темпов экономического развития.
• Благоприятный инвестиционный климат и высокий уровень инвестиционной активности.
• Богатые природные минерально-сырьевые ресурсы и экономически привлекательный их состав для углубленной переработки.
• Наличие интегрированной нефте-газотран-спортной инфраструктуры, соединяющей рынки Азии и Европы. Потенциал по развитию новых нефте-газотранспортных мощностей.
• Развитая законодательная база в сфере недро­пользования.
• Устоявшаяся контрактная система регулиро­вания недропользования.
• Наличие в нефтегазовой отрасли вертикально интегрированных структур, в том числе инфра­структурных, в лице КМГ и группы дочерних компаний.

Слабые стороны:

• Сложные гидрологические и климатические условия.
• Проблемы исторических загрязнений, утили­зации попутного нефтяного газа и иных компо­нентов.
• Зависимость от транзитных стран для выхода на рынки Европы и третьих стран.
• Дефицит инвестиционных ресурсов из-за вы­сокой капиталоемкости проектов и кризиса на финансовых рынках.
• Высокая изношенность основных фондов не­фтегазопроводов, НПЗ.
• Низкая глубина переработки нефти и несоот­ветствие производимых нефтепродуктов евро-стандартам.
• Зависимость от поставок российской нефти и природного газа из Узбекистана и России.
• Недостаточное развитие инфраструктуры для Казахстанского сектора Каспийского моря (далее - КСКМ). Отсутствие развитой газотранспорт­ной инфраструктуры, необходимой для обеспе­чения природным газом северной и центральной зоны внутреннего рынка.
• Невысокая доля участия национальной ком­пании в разработке нефтегазовых месторожде­ний.
• Отсутствие   достаточной законодательной базы, обеспечивающей эффективное развитие газовой отрасли республики. 
• Недостаточное бюджетное финансирование проектов газификации регионов республики.
• Сложность по обеспечению необходимыми объемами газа для производства нефтехимиче­ской продукции при наличии привлекательных для недропользователя экспортных поставок.
• Разногласия с ОАО «Газпром» по предостав­лению равного доступа к газотранспортной си­стеме России для транспортировки казахстан­ского газа в третьи страны и установления спра­ведливой рыночной цены на казахстанский газ.
• Значительная доля транспортной составляю­щей в конечной цене казахстанской нефтехими­ческой продукции.

Возможности:

• Тенденция опережения спроса на энергоно­сители в сравнении с приростом новых запасов углеводородов. Ограниченность мировых запа­сов углеводородных ресурсов.
• Наличие прогнозируемого спроса на нефте­химическую продукцию на региональном меж­дународном рынке (Центральная и Восточная Азия), в том числе поставки off-take.
• Наличие ряда перспективных объектов на по­иски углеводородного сырья.
• Стремление крупных мировых производите­лей нефти обеспечить экономически оправдан­ный уровень цен.
• Высокая востребованность углеводородов в качестве ресурса для различных видов транспор­та, нефтехимического производства.
• Выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, включая потребительские товары.
• Интеграция с Каспийским регионом (РФ, Туркменистан, Азербайджан, Иран). Возмож­ность участия в программе развития западных регионов Китая.
• Увеличение поставок казахстанских товаров и услуг, обеспечение занятости населения Казах­стана.
• Развитие и модернизация смежных отраслей - машиностроения, строительной индустрии, сервисных компаний, морского флота.

Угрозы:

• Риски техногенных аварий.
• Добыча нефти в экологически чувствитель­ной зоне на Каспии.
• Высокое пластовое давление и высокое со­держание в нефти сероводорода.
• Нерациональная разработка месторождений, невыполнение недропользователями требований утвержденных технологических документов.
• Возможные изменения политики и тарифов в отношении транзита нефти и газа со стороны транзитных стран.
• Задержки в сроках реализации проектов и удорожание их стоимости.
• Снижение объемов транзита среднеазиатско­го газа.
• Развитие проектов по транспортировке газа в обход территории республики.
• Сохранение сырьевой и топливной направ­ленности развития отрасли.
• Дисбаланс в подходах к разработке морских месторождений углеводородов и развитию бере­говой инфраструктуры.
• Увеличение числа вводимых нефтехимиче­ских производств в региональном разрезе вызы­вает рост конкуренции.
• Ограничение поставок нефти из России или взимание экспортной пошлины в отношении та­ких поставок.
• Возможный дефицит газа вследствие ограни­чения поставок из Узбекистана и России.
• Усиление концентрации в отрасли отдельных инвесторов.
• Недостаток кадров, технического персонала, специалистов - инженеров среднего и высшего звена.

В целом нефтегазовой отрасли существует ряд нерешенных проблем, таких, как:

• -  целесообразность принятия решений проек­тов расширения Тенгиз, Карачаганак и Кашаган;
• -  экономическая эффективность продолжения эксплуатации по ряду месторождений на позд­ней стадии разработки, в основном, в рамках контрактов на недропользование РД;
• -  отсутствие пополнений ресурсной базы но­выми месторождениями углеводородного сырья, фонд подготовленных структур республики на сегодняшний день практически исчерпан;
• -  неудовлетворительное состояние нефтепе­рерабатывающей отрасли по высокотехнологич­ным процессам и по глубокой переработке угле­водородного сырья;
• -  диверсификация отрасли в направлении соз­дания конкурентоспособной экспортной нефте­химической продукции с высокой добавленной стоимостью;
• -  создание новых и расширение существую­щих экспортных систем для развития нефтегазо-транспортной инфраструктуры.

Литература

1. Итоги стратегического развития нефтегазовой отрасли за 2010 год и планы на 2011 год. Астана, 2011/ [Электрон­ный ресурс]. - Режим доступа: mgm.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=1808%3A-2011-2012-&catid=28%3A2011-09-02-04-09-47&Itemid=44&lang=ru.
2. Статистический ежегодник «Казахстан в 2009». Астана, 2010/ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  stat.kz/publishing/DocLib/2010/Ewegodnik_2010.pdf.
3. Программа развития нефтегазовой отрасли на 2010-2014 гг. / [Электронный ресурс]. - Режим доступа:gov.kz/ doc/proekt_otr_progr_230710.doc.