Современное состояние банковского кредитования в России

«Плохие долги» россиян бьют все рекорды в последние месяцы. К маю 2015 года доля просрочки более 90 дней в кредитных портфелях банков перевалила за 1 трлн. рублей, а в июне она побила рекорд 2008 года и сейчас приближается к 10% (1,04 трлн. рублей).

Хотя банки стали реже отказывать гражданам в кредите, взять в долг попрежнему не так уж просто. Совсем замораживать кредитование нельзя, приходится выкручиваться, поднимая минимальные суммы займа и срок, а также смещая фокус на кредитные карты.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) количество отказов физическим лицам приблизилось к уровню ноября 2014 года. Доля отклоненных заявок упала в августе до 90,1%. Однако в пик кризиса кредитования в феврале 2015 года она была немногим выше 93,6%.

Банки адаптировались к новым реалиям и увеличили темпы выдачи. Однако оценивать заемщиков они стали внимательнее. Так, например, средний скоринговый балл вырос с 668 до 677 баллов. Это привело к сокращению числа клиентов, зато их качество повысилось.

Снижая число клиентов, банки стараются оставлять наиболее качественных заемщиков и им же доверять более крупные суммы денег. Так что средняя сумма займа растет. По итогам 8 месяцев 2015 года она вернулась к докризисному уровню 174,5 тыс. рублей. Самой высокой сумма была в декабре 197,2 тыс. рублей, но в январе 2015 года резко упала до 128,9 тыс.

Количество заемщиков с начала года упало на 4,4 млн. человек до 35,3 млн. Связано это и с сокращением реальных доходов.Самый высокий средний заем ожидаемо приходится на возрастную группу в 30-39 лет как правило, это семейные люди со стабильным заработком. В августе 2015 года средняя сумма кредита для них составила 213,7 тыс. рублей[1].

Заявку на кредит сейчас могут одобрить, увеличивая изначально заявленные срок и ставку почти до верхних пределов. Дело, скорее всего, в неуверенности, что клиент потянет предлагаемые выплаты. Больший срок кредита делает ежемесячные платежи меньше, заявку в итоге можно не отклонять. А если клиент соглашается на новые условия, увеличивается и маржа банка.

Учитывая, что значительно просел сегмент экспресс-кредитования (оформление в магазине), их нишу занимают кредитные карты они дают возможность делать спонтанные покупки на более выгодных условиях. Активно предлагая их клиентам, банки делают ставку на получение более высокого дохода с низкими издержками, а также на скрытые платежи.

Банки ведут борьбу за чистоту кредитного портфеля и на другом фронте. За 9 месяцев 2015 года банки предложили коллекторам рекордные объемы «плохих» долгов, на 43% превышающие показатели прошлого года. По прогнозам, рынок цессии уступки прав требования по кредиту может вырасти на 63% по итогам года. Скорее всего, активно избавляться от плохих кредитов и внимательнее подходить к новым банки заставляет приближение 1 октября. В этот день в силу вступит закон о банкротстве физических лиц. Претендовать на банкротство можно будет с долгом, превышающим 0,5 млн. рублей.

Эффективность взыскания упала также резко, как и рынок кредитования, отчитывалось недавно коллекторское бюро «Секвойя Кредит Консолидейшн». По данным Первого коллекторского бюро, которое, в отличие от «Секвойи», учитывает все объявленные тендеры, а не только результаты проведенных торгов, с января по сентябрь 2015 банки выставили на продажу плохие розничные кредиты на 390 млрд. рублей. За аналогичный период прошлого года на продажу было выставлено 230 млрд. рублей (рост на 70%).

«Секвойя» отмечает, что в III квартале 2015 года изменилась структура портфеля продаваемых долгов: появился сегмент ипотечного кредитования (6%), доля кредитов наличными выросла на 30%, а также в 2 раза сократилось количество POS кредитов в выставляемых на продажу портфелях (10%).

По итогам III квартала 2015 года стоимость портфелей составляет в среднем 0,5-1% от общей суммы задолженности против 2,5% еще годом ранее. Это происходит в основном из-за того, что ухудшается качество самих портфелей и снижается платежеспособность должников, говорят эксперты [3].

Поскольку общее ухудшение ситуации связано преимущественно с макроэкономическими факторами, вместе с падением качества кредитов ухудшается доля кредитов, подлежащих «оживлению» (recovery rate). И просрочка среди реструктурированных кредитов также растет. В результате грань между хорошим и плохим заемщиком становится более явной, поэтому ценность портфеля плохих долгов снижается.

Эксперты пока не видят оснований для улучшения качества портфелей в целом по рынку: для того чтобы это произошло, требуется рост доходов и общее сокращение рисков в экономике, а этого пока не происходит.

Из-за перенасыщения рынка кредитными продуктами и сверхзакредитованности населения «качественных» заемщиков остается все меньше. Банки всевозможными способами борются за качественных заемщиков, предлагая все более новые, выгодные и совершенные кредитные продукты. Качественным заемщиком считается клиент, имеющий хорошую кредитную историю, без просрочек, без конфликтных и спорных ситуаций, имеющий хорошее финансовое положение, официальное место работы, где заработная плата выплачивается вовремя и в полном объеме, хорошие характеристики от работодателя.

Рефинансирование кредитов сторонних банков приобретает невиданный размах и популярность многие банки вводят в свою продуктовую линейку этот продукт. Цель переманить качественных заемщиков в свой кредитный портфель. Делается это по всем фронтам: и в рознице, и в корпоративном сегменте, не обойден вниманием и малый и средний бизнес.

Рефинансировать можно и нескольких кредитов в разных банках, при условии отсутствия по ним просроченной задолженности, а также такой кредит дает возможность снизить процентную ставку, сумму ежемесячного платежа и количество платежей по кредитам до одного. При этом действующие кредиты в других банках гасятся путем безналичного перечисления необходимой суммы. Часто у клиента есть возможность дополнительного получения кредитных средств больше той суммы, которая необходима для рефинансирования кредита в стороннем банке.

Поставщиком розничных клиентов на рефинансирование кредитов других банков являются зарплатные проекты. Основным источником заемщиков на рефинансирование является существующая база зарплатных клиентов, которые по тем или иным причинам выбрали другой банк или банки. Скорее всего, на тот момент они не имели кредитной истории, или кредитное предложение было локализовано по месту покупки, или сумма кредита была невелика. В итоге, когда таких «спонтанных» кредитов набирается 3-4 штуки и общая сумма становится довольно значительной, а к этому времени клиент уже демонстрирует хорошее качество обслуживания долга и наступает момент, когда предложение по рефинансированию ложится на благодатную почву. Обычно «зарплатники» имеют значительные преференции, до 30% от базовой ставки по классическому потребительскому кредиту [6].

Многие банки отмечают рост комиссионных доходов в первом полугодии 2015 года. На наращивание таких доходов часть из них сделали акцент еще в прошлом году, но большинство уже в этом, когда очевидным стало снижение кредитования. Объем выданных корпоративных кредитов, по данным на 1 августа 2015 года, в годовом выражении упал на 12%, розничных почти на 40%, что негативно влияет на будущие процентные доходы.

Снижение кредитования заставляет банки искать новые источники доходов. Они начали активнее продавать продукты партнеров, с которых получают комиссию.

На долю комиссионных доходов обычно приходится в среднем 20% общих доходов кредитных организаций. Такие доходы складываются из предоставления расчетно-кассового обслуживания розничным и корпоративным клиентам, из комиссий по банковским картам, кросс-продаж. Чтобы нарастить доходы, банки значительно расширили перечень продаваемых страховых полисов, а также таких услуг, как юридическая поддержка, например, в предложениях банков можно даже встретить услуги адвоката.

Комиссия банка от продажи страховки может составлять 20-50%, ее величина зависит от объемов продаж и вида страховки: по наименее рисковым страховым продуктам она будет выше. Кроме того, участники рынка замечают, что если в прошлом году банки в продажах не отдавали предпочтений каким-то определенным компаниям, то в текущем году на фоне кризиса банки явно стараются в первую очередь предложить полис аффилированной страховой компании [2].

Одновременно банкиры стали активнее продавать не только полисы, сопутствующие выдаче кредитов (например, страхование жизни заемщика), но и самостоятельные виды полисов.

Рост просрочки заставляет банки ужесточать требования к заемщикам. Банки тщательно изучают будущих клиентов, в том числе смотрят в соцсетях, в каких местах они бывают и с кем дружат. В таких условиях кредит взять крайне сложно, если нет зарплатной карты банка и приличной кредитной истории. Большинство банков склоняются к тому, чтобы не портить качество портфеля ценой уменьшения количества выдачИ для этого проверять клиентов банки готовы всеми способами: в том числе тщательно следить за их страницами в соцсетях.

Для того чтобы избегать роста просрочки, банки заранее оценивают потенциального заемщика и создают его «портрет» с помощью так называемых скоринговых моделей. Для этого заполняется анкета, разработанная специалистами в области кредитных рисков: каждому пункту анкеты присваиваются баллы и в итоге составляется рейтинг клиентов. Скоринг основан на многолетнем анализе кредитных историй тысяч разных людей. Он делит всех заемщиков на группы, у каждой из которых существует определенный уровень платежеспособности.

Банк либо занимается скорингом сам, либо обращается к скоринговым агентствам и кредитным бюро. По словам экспертов, скоринг и в целом первоначальная оценка заемщика, которая включает запрос кредитной истории в бюро (что не бесплатно для банка), ее изучение, оценка и принятие решение на кредитном комитете банка это самая дорогостоящая часть кредитования.

Самая серьезная проверка кредитоспособности должна быть у банков, бизнесмодель которых основана на так называемых «быстрых» потребительских кредитах на небольшие суммы. Если ипотека и автокредит предполагают наличие залога (человек попросту может потерять жилье или машину, если не будет платить по кредиту), то по потребительским кредитам чаще всего возникает просрочка.

По словам специалистов кредитных бюро, банки не экономят на проверке заемщиков, несмотря на падение собственных доходов: спрос на скоринг растет.

Если раньше большинство банков ориентировались на массовый охват клиентов и быстрый рост кредитного портфеля, то новая парадигма ориентирована на более тщательный анализ клиентов и снижение аппетита к риску. В этих условиях для кредиторов повышается значимость информации о клиентах и инструментов оценки риск-профиля заемщика. Соответственно, растет спрос как на данные Национального бюро кредитных историй, так и на модели прогноза риска, базирующиеся на кредитных историях заемщиков и дающие оценку вероятности их дефолта. Прежде всего, речь идет о скоринг бюро НБКИ. Не меньшим спросом пользуется так называемый фродскор (fraud score) модель НБКИ, оценивающая вероятность кредитного мошенничества на этапе рассмотрения кредитной заявки [4].

Ещё несколько лет назад банкам хватало отчетов из бюро кредитных историй, но сейчас все больше банков прибегают к так называемым «нетрадиционным» в скоринге источникам социальным сетям, которые раньше мониторили только микрофинансовые организации.

Это и неудивительно: каждый день потенциальные заемщики выкладывают в открытый доступ данные о своей платежеспособности, иногда не подозревая о том, что их фотографии с отдыха на даче вместо дорогого курорта и членство в группе «Как обмануть коллектора» внимательно изучаются специалистами по скорингу и порой становятся причиной отказа в кредите.

При этом существуют модели, которые основаны только на мониторинге социальных сетей, но они, по словам участников рынка, не очень эффективны. Только одновременное использование нескольких источников информации о заемщике имеет наиболее мощную прогнозную силу.

Социальные сети пока не были готовы к тесному сотрудничеству с банками в сфере проверки заемщиков. Как правило, это сотрудничество ограничивается рекламой для определенной целевой аудитории. Однако Facebook в августе 2015 года запатентовал систему, основанную на так называемых «авторизованных узлах», которая позволяет банкам выяснить, какие люди входят в близкое окружение потенциального заемщика и оценить их платежеспособность (информация о патенте опубликована на официальном сайте Американского бюро по патентам и товарным знакам).

Смысл системы в том, что, когда банк берет в обработку кредитную заявку того или иного человека, он получает доступ к этим узлам, с помощью которых по безопасному соединению запрашивает сведения о финансовой состоятельности людей, которые состоят в «друзьях» у заявителя. И если их общий кредитный рейтинг оказывается достаточным, соцсеть сообщает сотруднику банка, что он может дальше рассматривать эту кредитную заявку пакета документов. Если рейтинг друзей оказывается ниже необходимого уровня, заявка на кредит автоматически отклоняется. При этом, чем ближе «друг» общается с потенциальным заемщиком, тем больше значимость его кредитной истории. Когда может быть запущена система и каким банкам она будет доступна, Facebook не комментирует.

«Авторизованные узлы» и данные о том, с кем пользователь чаще всего общается эта информация, которая не относится к открытому доступу в большинстве соцсетей. Следовательно, речь идет о дополнительном источнике информации о клиенте сведениях о его окружении, за которые банки могли бы хорошо заплатить. Пока же банки могут анализировать только информацию в открытом доступе.

Однако российские социальные сети пока не готовы к взаимодействию с банками, которое предлагает Facebook.

«ВКонтакте» не взаимодействует с банками напрямую и ни при каких условиях не сообщает скрытую информацию о пользователях третьим лицам (за исключением предусмотренных законом случаев).

Рис. 1. На что банки обращают внимание в социальных сетях

В то же время, «ВКонтакте» отмечает, что пользователи добровольно выкладывают многие данные о себе в открытый доступ. Технически банки могут собирать любые сведения, которые пользователи посчитали нужным выложить в открытый доступ и не скрывать настройками приватности.

«Одноклассники» рассказали, что активно взаимодействуют с банками в разных сферах, но закрытую информацию не предоставляют. В данный момент «Одноклассники», которые входят в Mail.Ru Group, продают рекламу и делают различные срезы по аудитории через общую платформу MyTarget, которая помогает более эффективно находить потенциальных клиентов.

Специалисты по скорингу со своей стороны подтверждают, что вынуждены мониторить только открытые данные. Если человек оставляет в своей заявке свои контакты в социальных сетях, банки в первую очередь смотрят на фундаментальные вещи: проверяет, существует ли такой аккаунт, смотрит, насколько он давно зарегистрирован, сколько у него друзей, насколько он активен (см. рисунок 1). Если аккаунт зарегистрирован достаточно давно, у него достаточно много друзей, в нем наблюдается периодическая активность, это дает специалистам банка основания полагать, что это реальный человек, который вряд ли является мошенником.

Таким образом, данные, используемые НБКИ в скоринговой модели на основе данных из социальных сетей, учитывают только открытую информацию. Следовательно, ее использование не противоречит российскому законодательству и применимо как для прогноза дефолта, так и для проверки заемщика.

Тренд из-за рубежа может прийти не сразу, но всем уже давно понятно, что границы конфиденциальности по мере развития интернет-коммуникаций размываются. И банки будут активно пользоваться этим. По словам специалистов рынка, информации, которую клиент выкладывает в открытый доступ, на сегодняшний день бывает достаточно, чтобы дополнить его скоринговый «портрет».

 

ЛИТЕРАТУРА

  1. Буценко А. Пик спада кредитования кончился, но взять в долг у банка все равно непросто // Электронный ресурс: http:// www.dp.ru/a/ 2015/ 09 /25/ Ozhivlenie_ rinka _kreditova 2/
  2. Зборовская Е. Банки пытаются найти замену кредитам // Электронный ресурс: http: // www.dp.ru/a/ 2015/09/ 27/ Polisi _ vmesto _kreditov/
  3. Лебедева В. Банки выставили на продажу рекордные портфели «плохих» долгов // Электронный ресурс: http:// www. dp. ru/a/2015/ 09/ 24/ Banki_ vistavili_ na_ prodazh/
  4. Лебедева В. Банки чаще мониторят аккаунты заемщиков в соцсетях, чтобы остановить просрочку // Электронный ресурс: http: // www. dp. ru /a/ 2015/ 08/ 06/ Banki_ i_ socseti/
  5. Панова Т.А. Банки и социальные сети / III МНПК «Социально-экономическое развитие регионов России». М.: МЭСИ, 2013.
  6. Рукосуева И. Капкан на хорошего заемщика // Электронный ресурс: http:// bankir. ru/ publikacii/ s/ kapkan – na – khoroshego – zaemshchika 10004976/
Год: 2015
Категория: Экономика